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市場調査レポート
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北米の原子炉廃止措置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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北米の原子炉廃止措置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の原子炉廃止措置市場は予測期間中に9%を超えるCAGRで推移する見込み。

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、運転停止に至る原子炉の増加が北米の原子炉廃止措置市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 一方、ストリング・インバータの技術的欠点が予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • 米国やカナダなどの国々における脱原子力施策は、予測期間中、北米の原子炉廃止措置市場に有利な成長機会をもたらす可能性が高いです。
  • 米国が市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。この成長は、古い原子力発電所の廃炉が増加していることに起因しています。

北米の原子炉廃止措置市場動向

商用動力炉が市場を独占する見込み

  • 商用動力炉は、主に発電に使用される原子炉です。これらの原子炉のほとんどは原子力発電所に設置されています。太陽光や風力による再生可能エネルギーははるかに安価でクリーンであるため、これらの原子炉を設置する需要が高まっている
  • 米国やカナダといったこの地域の国々は、古く時代遅れの原子力発電所の廃炉を進めており、これが予測期間中の北米の原子炉廃炉市場を牽引する可能性があります。
  • 2021年の北米の原子力による総発電量は923.0テラワット時（TWh）で、2020年とほぼ同じ、すなわち940.1TWhでした。同地域の原子力エネルギー曲線が伸び悩む、あるいは横ばいであることは、同地域では原子炉の廃炉が新規の原子力発電所の設置を上回ることを示しています。
  • 2022年5月、Entergy Corporationはミシガン湖にあるパリセーズ原発を閉鎖しました。同原発の発電能力は80万kWでした。燃料は原子炉容器から取り出され、冷却のために使用済み燃料プールに入れられました。冷却後、燃料は発電所敷地内の安全な独立使用済み燃料貯蔵施設に運ばれます。同社はまた、2041年までに原発の廃炉を完了させることを目指しています。
  • したがって、こうした要因から、予測期間中、商用発電炉部門が北米の原子炉廃止措置市場を独占する可能性があります。

米国が市場を独占する見込み

  • 米国は世界最大級の原子力発電国であり、2021年の世界原子力発電量の約30％を占めています。同国の原子炉は、2021年に778.15テラワット時（TWh）の電力を生産し、前年比0.35%の微増となります。老朽化した原子力発電所のリタイア準備は、原子炉廃炉市場を牽引すると考えられます。
  • 2021年の米国の原子力発電所の発電量は約778.15テラワット時で、過去10年間で最低を記録しました。1990年の112基をピークに原子炉の数は減少しています。
  • 過去10年間、低コストのシェールガスを使った発電との激しい競合が、国内の原子力発電産業の競合を低下させてきました。記録的な低い卸電力価格と、高コストの延命（PLEX）アップグレードも、原発の早期引退につながっています。
  • 米国における原子力発電の時代が終焉を迎えるにつれ、原子力発電所の廃炉は重要な産業となりつつあります。非公開会社がこれらの原発を買収し、ライセンス、賠償責任、廃炉資金、廃棄物契約を引き継いでいます。合計容量19.97GWeの約41基の原子炉が停止し、最新のものは2022年5月に停止したミシガン州のパリセーズ原発です。2021年12月、Holtec Internationalは、ミシガン州コバートにあるパリセーズ原発を取得し、廃炉・解体するための認可を原子力規制委員会から受けました。2030年までにさらに198基の原子炉が停止すると予想されています。
  • 米国の原子炉は老朽化が進んでいます。米国原子力規制委員会（NRC）は、後続ライセンス更新（SLR）プログラムにより、運転ライセンスを60～80年を超えて延長する申請を検討しています。しかし、最近、45～50年での早期引退を選択した原発所有者もいます。
  • このような要因から、予測期間中は米国が北米の原子炉廃止措置市場を独占すると予想されます。

北米の原子炉廃止措置産業概要

北米の原子炉廃止措置市場は適度に細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Babcock International Group PLC、NorthStar Group Services Inc.、James Fisher & Sons PLC、Fluor Corporation、Enercon Services Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：100万米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 原子炉タイプ
    • 加圧水型原子炉
    • 加圧水型重水炉
    • 沸騰水型原子炉
    • 高温ガス炉
    • 液体金属高速増殖炉
    • その他の原子炉
  • 用途
    • 商業用動力炉
    • 原型炉
    • 研究炉
  • 原子炉容量
    • 100MW以下
    • 100～1,000MW
    • 1,000MW以上
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、提携、合弁事業
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Babcock International Group PLC
    • James Fisher & Sons PLC
    • NorthStar Group Services Inc.
    • Fluor Corporation
    • Enercon Services Inc.
    • Bechtel Group Inc.
    • Orano Group
    • Manafort Brothers Incorporated
    • Cutting Technologies Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52394

The North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Market is expected to register a CAGR of greater than 9% during the forecast period.

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, an increasing number of nuclear reactors reaching operational retirement is expected to drive the growth of the nuclear power reactor decommissioning market in North America.
  • On the other hand, technical drawbacks of string inverters are expected to hamper the growth of the market during the forecast period.
  • Nuclear phase-out policies in countries such as the United States and Canada will likely create lucrative growth opportunities for the North American nuclear power reactor decommissioning market during the forecast period.
  • The United States dominates the market and is likely to witness the highest CAGR during the forecast period. This growth is attributed to the increasing decommissioning of its old nuclear plants.

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Market Trends

Commercial Power Reactor Expected to Dominate the Market

  • Commercial power reactors are nuclear reactors mainly used for generating electricity. Most of these reactors are being installed in nuclear power plants. Renewable energy from solar and wind is much cheaper and cleaner, thus increasing the demand for installing these reactors.
  • The countries in the region, such as the United States and Canada, are decommissioning their old and outdated nuclear power plants, which may drive the North American nuclear power reactor decommissioning market during the forecast period.
  • In 2021, North America's total electricity produced by nuclear energy was 923.0 terawatt-hours (TWh), almost the same as in 2020, i.e., 940.1 TWh. The slow-growing or flatness of the nuclear energy curve in the region shows that the nuclear power reactors' decommissioning will surpass the installation of new nuclear plants in the region.
  • In May 2022, Entergy Corporation shut down its Palisades nuclear plant on Lake Michigan. The nuclear power plant had an 800 MW power generation capacity. The fuel was removed from the reactor's vessel and placed in the spent fuel pool to cool. After the cooling process, the fuel will be transported to the secured Independent Spent Fuel Storage Facility on the station property. The company also aims to complete the decommissioning of the nuclear plant by 2041.
  • Hence, due to such factors, the commercial power reactor sector may dominate the North American nuclear power reactor decommissioning market during the forecast period.

United States Expected to Dominate the Market

  • The United States is one of the largest nuclear power producers globally, accounting for almost 30% of the global nuclear power generated in 2021. The country's nuclear reactors produced 778.15 terawatt hours (TWh) of electricity in 2021, representing a slight increase of 0.35% over the previous year's value. The ready-to-retire old nuclear plants are likely to drive the nuclear power reactor decommissioning market.
  • In 2021, nuclear power plants in the United States generated around 778.15 terawatt hours of electricity, the lowest output recorded in one decade. The number of nuclear power reactors has been decreasing since 1990, when it peaked at 112 units.
  • Over the past decade, intense competition from electricity generation using low-cost shale gas has hurt the competitiveness of the country's nuclear power industry. Record low wholesale electricity prices and the high cost of life extension (PLEX) upgrades have also led to early nuclear plant retirements.
  • As the era of nuclear power in the United States comes to an end, the decommissioning of nuclear power plants is becoming a significant industry. Private companies are acquiring these plants, taking over their licenses, liability, decommissioning funds, and waste contracts. Around 41 reactors with a combined capacity of 19.97 GWe were shut down, with the latest being the Palisades nuclear plant in Michigan, which shut down in May 2022. In December 2021, HoltecInternational received approval from the Nuclear Regulatory Commission to acquire the Palisades plant in Covert, Michigan, to decommission and dismantle the plant. An additional 198 reactors are expected to shut down by 2030.
  • The nuclear reactor fleet of the United States is now aging. The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) is considering applications for extending operating licenses beyond 60-80 years with its subsequent license renewal (SLR) program. However, some plant owners recently opted for early retirements of their nuclear units at 45-50 years.
  • Hence, due to such factors, the United States is expected to dominate the North American nuclear power reactor decommissioning market during the forecast period.

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Industry Overview

The North American nuclear power reactor decommissioning market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Babcock International Group PLC, NorthStar Group Services Inc., James Fisher & Sons PLC, Fluor Corporation, and Enercon Services Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Reactor Type
    • 5.1.1 Pressurized Water Reactor
    • 5.1.2 Pressurized Heavy Water Reactor
    • 5.1.3 Boiling Water Reactor
    • 5.1.4 High-temperature Gas-cooled Reactor
    • 5.1.5 Liquid Metal Fast Breeder Reactor
    • 5.1.6 Other Reactor Types
  • 5.2 Applications
    • 5.2.1 Commercial Power Reactor
    • 5.2.2 Prototype Power Reactor
    • 5.2.3 Research Reactor
  • 5.3 Capacity
    • 5.3.1 Below 100 MW
    • 5.3.2 100-1000 MW
    • 5.3.3 Above 1000 MW
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaborations, and Joint Ventures
  • 6.2 Strategies Adopted by Key Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Babcock International Group PLC
    • 6.3.2 James Fisher & Sons PLC
    • 6.3.3 NorthStar Group Services Inc.
    • 6.3.4 Fluor Corporation
    • 6.3.5 Enercon Services Inc.
    • 6.3.6 Bechtel Group Inc.
    • 6.3.7 Orano Group
    • 6.3.8 Manafort Brothers Incorporated
    • 6.3.9 Cutting Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS