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市場調査レポート
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1628711

赤外線・サーマルイメージングシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

IR And Thermal Imaging Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 139 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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赤外線・サーマルイメージングシステム：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 139 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

赤外線・サーマルイメージングシステム市場規模は、2025年に79億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.92%で、2030年には106億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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赤外線・サーマルイメージング技術は、完全な暗闇や困難で明確な条件下でも対象物や個人の検出を可能にします。他の方法とは異なり、赤外線画像は周囲の光がない環境でも機能します。赤外線サーマルカメラは、近赤外線照明と同様、煙や霧、霞などの遮蔽物を透過することができます。

主なハイライト

  • 赤外線（IR）・サーマルイメージングシステムの世界の需要は、軍事・防衛用途での使用増加により拡大しています。世界中の軍隊が、状況認識、監視、目標捕捉、暗視能力を強化するために赤外線サーマルカメラを利用しています。
  • 軍事・防衛の研究開発プログラムでは、監視や標的捕捉の多くが夜間に行われることから、赤外線（IR）波長を優先しています。軍は主に暗視ゴーグル、ミサイル誘導システム、空中前方赤外線（FLIR）スキャナーに赤外線技術を使用しています。軍事・防衛分野における赤外線イメージング技術の需要の高まりは、市場の成長をさらに加速させています。
  • 手頃な価格のソリューションの登場は、赤外線サーマルカメラの世界市場に大きな影響を与えました。以前は、産業・軍事分野で利用されるハイエンドで高価な機器が主流であったが、センサー技術の進歩、大量生産、小型化によりコスト削減が進んだため、情勢は一変しました。こうした進歩により、赤外線イメージングは家電、ヘルスケア、公共安全などさまざまな産業で利用されています。
  • 技術の進歩は、赤外線サーマルカメラの効率性、利便性、汎用性を向上させ、赤外線サーマルカメラの普及を促進しています。センサーの高解像度化、画像処理能力の向上、機器の小型化などの技術革新により、さまざまな産業で精度と使いやすさが向上しています。これらの進歩により、より優れた熱検知、より詳細な画像処理、より小型で持ち運び可能な機器への赤外線カメラの統合が可能になりました。
  • 赤外線サーマルカメラや赤外線システムは極めて専門的な技術であり、設置、操作、メンテナンスは専門家が行う必要があります。システムの校正やメンテナンスといった日常的なサポート作業を行う有資格者が不足しているため、運用の非効率性が生じています。迅速なサポートが受けられない場合、赤外線サーマルカメラの精度や信頼性が低下し、性能に影響を及ぼす可能性があります。

赤外線・サーマルイメージングシステム市場の動向

産業用途が大きなシェアを占める

  • 産業分野では、機器やプロセスの保守、検査、監視に赤外線・サーマルイメージングを活用するケースが増えています。製造、エネルギー、建設業界では、サーマルイメージングが過熱、エネルギー損失、機器の故障などの問題を検出し、費用のかかる修理やダウンタイムを防いでいます。このような動向は、予知保全や品質管理における赤外線サーマルカメラの需要を大きく高めています。
  • UNECEによると、2023年には、アルバニアの建設産業がGDP比で欧州最大となります。英国の建設業はGDPの6.2％を占め、これはドイツに匹敵します。
  • 産業分野の拡大に拍車をかけている主な要因の1つは、予知保全における赤外線サーマルカメラと赤外線技術の利用です。サーマルイメージングは、機械や設備のホットスポット、漏水、電気的問題が故障の原因になる前に発見するために頻繁に利用されています。予知保全を行うことで、企業は予定されていたダウンタイムを削減し、高額な修理費用を節約することができます。
  • サーマルイメージングシステムは、産業用品質管理やプロセス監視アプリケーションでますます重要性を増しています。製造業では、温度変化に敏感な工程の監視、欠陥の特定、製品の均一性の保証に赤外線・サーマルイメージングを使用しています。これは、金属やポリマーの加工、電子製品の製造など、正確な温度管理が不可欠な分野で特に重要です。
  • 産業分野における赤外線・サーマルイメージングのもう一つの重要な用途はエネルギー監査です。企業では、建物のエネルギー監査に赤外線・サーマルイメージングを使用するケースが増えています。こうした監査は、断熱不良、漏水、非効率な暖房システムなど、エネルギー損失箇所の発見に役立っています。特に、セメント、鉄鋼、化学生産などの重工業において、持続可能性とエネルギー効率に対する関心が高まっていることが、この動きの原動力となっています。

大きな成長を記録するアジア太平洋

  • InfiRayやHikmicroといった中国企業は、販売台数重視の戦略に後押しされて成長を続けており、その結果、産業市場と消費者市場の両方で影響力を拡大しています。中国のサーマルイメージングセクターは、世界のサーマルイメージャー出荷台数のかなりの部分を占めるという重要なマイルストーンを達成しました。多様な産業でこの技術に対する需要が高まっており、この地域の市場プレゼンスが高まると予想されます。
  • 赤外線・サーマルイメージングシステムは、産業用途で大きな人気を集めています。投資の拡大と生産性の向上により、同地域の産業セクター全体でこの技術に対する需要が高まると予想されます。世界経済フォーラム（World Economic Forum）によると、中国は製造能力を強化する取り組みを強化しており、これは2024年の最初の7カ月間に製造部門の技術転換を目的とした投資が10.9％増加し、2桁成長傾向を維持していることからも明らかです。
  • 技術の進歩によりマイクロボロメーターが誕生し、予測期間を通じて多くの成長が見込まれます。パンデミック（世界的大流行）により、日本では運輸、製造、公安などさまざまな分野で赤外線サーマルカメラの需要が高まっています。例えば、日本を含むアジア太平洋地域の空港では、旅行者を監視するために赤外線サーマルカメラが利用されています。このような大きな普及が、同地域の市場成長を促進すると予測されています。
  • 赤外線サーマルカメラは、空港の国内線両ターミナルのセキュリティゲート前に設置され、航空会社の職員が評価を実施しています。首都圏からのCOVID-19のトランスミッションを緩和する努力の一環として、日本は金曜日に複数の空港で国内線で出発する全旅客を対象とした温度検査の義務化を開始しました。同地域の運輸部門における赤外線画像技術の広範な導入は、同市場の将来性を高めると予想されます。

赤外線・サーマルイメージングシステム市場の競合情勢

赤外線・サーマルイメージングシステム市場は、多くの地域的・世界的企業が存在する半独立市場です。Teledyne FLIR LLC、L3Harris Technologies Inc.、Lynred、Lockheed Martin、BAE Systems PLCなどの企業は、製品のイノベーションを通じて市場シェアを拡大しようとしています。

競合の度合いは、ブランドアイデンティティ、強力な競争戦略、透明性の度合いなど、市場に影響を与える様々な要因に左右されます。市場の買い手は、プロセスを最適化するためにより効率的なソリューションを求めるため、調査対象市場におけるイノベーションによる持続的競争優位性は高いです。

撤退障壁は、多額の研究開発投資、長期契約、ブランドアイデンティティのために高く、企業が容易に市場から撤退することを困難にしています。製品差別化、M&A、戦略的提携などの競合戦略により、調査対象市場では激しい競争が繰り広げられています。

同市場は、製品技術を向上させるために多大な投資を行ってきた老舗企業で構成されています。ベンダーには、Teledyne FLIR LLC、L-3 Communications、BAE Systemsなどがあります。例えば、2023年10月、Skydio社は、Teledyne FLIR Boson+サーマルカメラモジュールをカスタマイズしたX10 UAVを発表しました。この協業の結果、公共安全や重要インフラ点検のプロのパイロットは、非冷却赤外線サーマルカメラ技術を簡単に利用できるようになりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 低コストソリューション
    • 業種を超えた用途の拡大
    • 環境への影響の少なさ
  • 市場の課題
    • 定期的なサポートとサービスの欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 用途別
    • 産業用
    • セキュリティ
    • 研究開発
    • 建設産業
    • 海洋
    • 運輸
    • 法執行機関
    • その他の用途
  • フォームファクター別
    • ハンドヘルド・イメージング・デバイスおよびシステム
    • 固定式（回転式・非回転式）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teledyne FLIR LLC
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Lynred
    • Lockheed Martin
    • BAE Systems PLC
    • Leonardo DRS
    • Elbit Systems Ltd
    • RTX Corporation
    • Sofradir Group
    • Thermoteknix Systems Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51718

The IR And Thermal Imaging Systems Market size is estimated at USD 7.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.63 billion by 2030, at a CAGR of 5.92% during the forecast period (2025-2030).

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Infrared and thermal imaging technology enables users to detect objects or individuals in complete darkness and in difficult and distinct conditions. Unlike other methods, thermal imaging works in environments without any ambient light. Like near-infrared illumination, thermal imaging can penetrate obscurants like smoke, fog, and haze.

Key Highlights

  • The global demand for infrared (IR) and thermal imaging is growing due to the increased use of these technologies in military and defense applications. Armed forces worldwide rely on IR and thermal imaging for enhanced situational awareness, surveillance, target acquisition, and night-vision capabilities.
  • Military and defense R&D programs prioritize infrared (IR) wavelengths, given that many surveillance and targeting operations occur at night. The military primarily uses infrared technology in night vision goggles, missile guidance systems, and aerial forward-looking infrared (FLIR) scanners. The rising demand for IR imaging technology in the military and defense sectors is further accelerating the growth of the market.
  • The emergence of affordable solutions had a considerable impact on the global market for infrared and thermal imaging systems. Previously dominated by high-end, costly equipment mostly utilized in the industrial and military sectors, the landscape changed because of cost reductions brought about by advances in sensor technology, mass production, and miniaturization. Due to these advancements, thermal imaging is used in several industries, including consumer electronics, healthcare, and public safety.
  • Technological advancements are promoting the adoption of IR and thermal imaging systems by enhancing their efficiency, accessibility, and versatility. Innovations such as higher-resolution sensors, improved image processing capabilities, and the miniaturization of devices have increased their accuracy and usability across various industries. These advancements enable better heat detection, more detailed imaging, and the integration of thermal cameras into smaller and more portable devices.
  • Thermal imaging and infrared systems are extremely specialized technologies that need to be installed, operated, and maintained by professionals. Operational inefficiencies are caused by a shortage of qualified personnel to perform routine support tasks, such as system calibration and maintenance. The accuracy and dependability of thermal imaging systems might deteriorate in the absence of prompt support, which can impact their performance.

IR & Thermal Imaging Systems Market Trends

Industrial Applications Hold Major Share

  • Industrial sectors are increasingly utilizing thermal imaging to maintain, inspect, and monitor equipment and processes. In manufacturing, energy, and construction industries, thermal cameras detect issues like overheating, energy loss, and equipment malfunctions, preventing costly repairs and downtime. This trend drives significant demand for thermal imaging systems in predictive maintenance and quality control as companies aim to enhance efficiency and safety while reducing operational risks.
  • According to UNECE, in 2023, Albania had the biggest construction industry relative to its GDP in Europe. The construction industry in the United Kingdom accounted for 6.2% of its GDP, which is equal to Germany's.
  • One of the main factors fueling the expansion of the industrial segment is the use of thermal imaging and infrared technologies in predictive maintenance. Thermal cameras are frequently utilized to find hotspots, leaks, and electrical problems in machinery and equipment before they cause failure. By being proactive, companies may cut down on scheduled downtime and save money on expensive repairs.
  • Thermal imaging systems are becoming more crucial in industrial quality control and process monitoring applications. Manufacturers use these systems to monitor temperature-sensitive processes, identify flaws, and guarantee product uniformity. This is especially important in sectors where exact temperature control is essential, like the processing of metals and polymers and the creation of electronic products.
  • Another significant use of infrared and thermal imaging devices in the industrial sector is energy auditing. Businesses are using thermal cameras more often to do energy audits in their buildings. These audits help detect areas of energy loss, such as inadequate insulation, leaks, and inefficient heating systems. Growing concerns about sustainability and energy efficiency, especially in heavy industries like cement, steel, and chemical production, are the driving force behind this movement.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • Several Chinese firms, such as InfiRay and Hikmicro, have continued to experience growth, propelled by strategies emphasizing volume, resulting in their expanding influence in both industrial and consumer markets. The thermal imaging sector in China has achieved a noteworthy milestone, capturing a substantial portion of global thermal imager shipments. The rising demand for this technology across diverse industries is anticipated to enhance the region's market presence.
  • IR and Thermal Imaging systems are significantly gaining popularity across industrial applications. The growing investments and increasing productivity are expected to increase the demand for this technology across the region's industrial sector. According to the World Economic Forum, China is intensifying its initiatives to enhance its manufacturing capabilities, as evidenced by a 10.9% increase in investments aimed at technological transformation within the manufacturing sector during the first seven months of 2024, maintaining a trend of double-digit growth.
  • Technological advancements have created microbolometers, which are anticipated to offer numerous growth prospects throughout the forecast period. The pandemic increased the demand for thermal imaging solutions in multiple sectors, such as transportation, manufacturing, and public safety in Japan. For example, airports in the Asia-Pacific region, including Japan, are utilizing thermal cameras to monitor travelers. This considerable uptake is projected to propel market growth in the region.
  • Thermal imaging cameras have been positioned prior to the security gates in both domestic terminals of the airport, where airline personnel are performing the assessments. As part of efforts to mitigate the transmission of Covid-19 from the capital, Japan initiated mandatory temperature screenings on Friday for all passengers departing on domestic flights at multiple airports. The extensive implementation of thermal imaging technology within the region's transportation sector is anticipated to enhance the market's prospects.

IR & Thermal Imaging Systems Market Competitive Landscape

The IR and thermal imaging systems market is semiconsolidated, with many regional and global players. The players, such as Teledyne FLIR LLC, L3Harris Technologies Inc., Lynred, Lockheed Martin, and BAE Systems PLC, are attempting to increase their market share through product innovation.

The degree of competition depends on various factors affecting the market, such as brand identity, powerful competitive strategy, and degree of transparency. The sustainable competitive advantage through innovation in the market studied is high, as the buyers in the market look for more efficient solutions to optimize the process.

Barriers to exit are high due to significant research and development investments, long-term contracts, and brand identity, making it difficult for firms to leave the market easily. Competitive strategies such as product differentiation, M&A, and strategic collaboration make competition fierce in the market studied.

The market consists of long-standing established players who have made significant investments to improve product technology. Some of the vendors include Teledyne FLIR LLC, L-3 Communications, BAE Systems, and others. For instance, in October 2023, Skydio released its X10 UAV, which features a customized Teledyne FLIR Boson+ thermal camera module. As a result of the collaboration, professional public safety and critical infrastructure inspection pilots can now easily access uncooled thermal imaging technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Low Cost Solutions
    • 5.1.2 Increasing Usage Across Industries
    • 5.1.3 Low Impact on the Environment
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Regular Support and Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solutions
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Applications
    • 6.2.1 Industrial
    • 6.2.2 Security
    • 6.2.3 Research and Development
    • 6.2.4 Construction Industry
    • 6.2.5 Maritime
    • 6.2.6 Transportation
    • 6.2.7 Law Enforcement Agencies
    • 6.2.8 Other Applications
  • 6.3 By Form Factor
    • 6.3.1 Handheld Imaging Devices and Systems
    • 6.3.2 Fixed Mounted (Rotary and Non-Rotary)
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
      • 6.4.5.1 Brazil
      • 6.4.5.2 Mexico
      • 6.4.5.3 Argentina
    • 6.4.6 Middle East and Africa
      • 6.4.6.1 Saudi Arabia
      • 6.4.6.2 United Arab Emirates
      • 6.4.6.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.2 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.3 Lynred
    • 7.1.4 Lockheed Martin
    • 7.1.5 BAE Systems PLC
    • 7.1.6 Leonardo DRS
    • 7.1.7 Elbit Systems Ltd
    • 7.1.8 RTX Corporation
    • 7.1.9 Sofradir Group
    • 7.1.10 Thermoteknix Systems Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS