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市場調査レポート
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1637842

ラテンアメリカの熱画像システム-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

LA Thermal Imaging Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの熱画像システム-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの熱画像システム市場は予測期間中にCAGR 7.95%を記録する見込み

LA Thermal Imaging Systems-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 多くの企業が技術の進歩によりIR/熱画像システムセンサを小型化し、高い効率性を実現することで使いやすさを向上させています。ハンドヘルドIR/熱画像システムは、その携帯性から支持を集め、病院などのさまざまな企業で応用され、修理時間や暖房コストを節約しています。
  • 例えば、デジタル創傷治療技術の世界的企業であるSwift Medicalは昨年3月、スマートフォンのカメラにワイヤレスで取り付けて詳細な臨床データを取得し、皮膚や創傷の状態の評価、治療、モニタリングを支援する画期的なハードウェア機器、Swift Ray 1を発表しました。Swift Ray 1は、臨床医や患者の手に収まるほど小さく、病院から患者の自宅まで、どこでも強力な医療画像を入手できます。この先進的画像のおかげで、肌の色に関係なく、すべての患者の正確な臨床データを収集することができ、すべての人にとって創傷ケアがより公平になります。
  • さらに、熱画像システムは臨床用熱画像システムとして、がん、感染症、外傷、血管疾患の早期発見に利用されています。熱画像システムは、人体が放射する熱量に応じて画像を生成するため、最も優れた予防検診のひとつとなっています。そのため、医療用途での熱画像システムの利用が拡大すれば、熱画像システム市場は成長する可能性が高いです。
  • この地域の国々は、さまざまな理由から軍事投資を積極的に行っています。多くのラテンアメリカ諸国は、国境管理、海賊対策、組織犯罪や麻薬カルテル対策など、軍事予算を拡大しています。赤外線サーマルカメラは、陸上・海上を問わず、国境付近の細かな兆候を追跡するなど、さまざまな方法で軍事を支援しています。
  • また、SIPRIによると、メキシコの軍事費は、前年度の80億4,490万米ドルに比べ、最近86億8,080万米ドルに増加しました。メキシコは、ロペス・オブラドール大統領の下、国家警備隊を軍の管理下に置くという計画を掲げ、国立公園から国内の反犯罪活動まで、市民活動の軍事化を拡大することを目指しています。こうした活動により、同地域では赤外線サーマルカメラの需要がさらに高まる可能性があります。
  • 同市場では、多くの企業が継続的に革新的な製品を開発しています。例えば、FLIR Systemsは昨年11月、赤外線サーマルカメラの新製品「FLIR One Edge Pro」を発表しました。同製品は、既存のFLIR One Edgeのアップグレード版として発売されました。スマートフォンの背面パネルに簡単に取り付けることができるため、スマートフォンにレンズを接続して出力を得る必要がないです。また、可視カメラの画像データを重ね合わせて熱画像システムを見やすくするMSXモードも搭載されています。また、ソフトウェアの強化も行われています。
  • FDAは、公衆衛生緊急時に熱画像システムの利用可能性を拡大し、体温計の不足を緩和するために、「コロナウイルス感染症2019（COVID-19）公衆衛生緊急時のテレ熱画像システムの施行方針」ガイダンスを発表しました。このガイダンスは、COVID-19に関連する公衆衛生上の緊急事態の間、医療目的で設計されたすべての赤外線イメージングシステムに適用されることを意図した施行方針を定めています。

ラテンアメリカの熱画像システム市場動向

自動車用途が市場成長を牽引

  • ドライバーレスで自律走行する先進的な自動車への需要により、消費者にプレミアムな体験を提供するのに役立つ赤外線画像技術のニーズが拡大しています。車両のシステムを検出・利用するために複数のセンサが使用されます。サーマルカメラは、車両全体の機能を支援する近接センサとともに作動します。
  • さらに昨年11月、サン・アンドレス大学のAIロボット工学ラボは、アルゼンチンの道路を走る初の無人運転車の認可取得を目標に掲げました。最初のテストはプンタチカ・キャンパスで行われ、同大学は研究開発に25万米ドルを投資しました。
  • 赤外線サーマルカメラは、過酷な照明や天候の下でもドライバーの視界を確保し、事故を回避して安全を確保するために自動車産業で使用されています。自動車メーカーと赤外線画像ソリューションのサプライヤーは協力して、自動車産業向けの革新的な赤外線ソリューションを開発しています。INEGIによると、昨年のメキシコの乗用車生産台数は3,480台（単位：1,000台）で、前年の2,979台を上回りました。
  • 自動車産業では、ADAS（先進運転支援システム）とも呼ばれるハイテク自律走行車の普及が進んでいます。サーマルカメラ、電波探知・測距センサ、光探知・測距センサ、近接センサなど複数のセンサが、自動運転、ナビゲーション、より良い状況認識を可能にするため、これらの自動車でドライバーの代わりを務める。これらの自動車に対する需要の増加は、市場の成長をさらに促進する可能性があります。
  • 例えば、Owl Autonomous Imagingは昨年1月、CES 2023で同社のThermal Ranger ADAS &Autonomous Navigation Development Platformの評価キットを発表しました。このハードウエアとソフトウエアのキットにより、Tier-1やOEMの自動車会社は、L2、L2+、L3/L4エッセンシャルをサポートするPAEBやその他のADAS機能で使用するOwl AIのサーマルレンジャーイメージングソリューションを簡単に評価することができます。同社のサーマルカメラソリューションは、対象物の分類、対象物の3Dセグメンテーション、RGB-熱フュージョン、高精度の距離測定のための2Dと3D知覚を可能にします。

大きな市場シェアを占めるブラジル

  • ブラジルは、軍事・防衛、石油・ガス、自動車など様々なセグメントへの支出の増加により、赤外線サーマルカメラの市場規模が大幅に拡大しています。また、Global Firepowerによると、ブラジルの国防予算は前年度時点でラテンアメリカで最も多く、総額約187億9,000万米ドルに上ります。
  • ブラジルの軍事・防衛産業は、赤外線サーマルカメラをいち早く導入しています。国防部門がモニタリングへの投資を増やす中、赤外線サーマルカメラの使用は拡大すると予測されています。例えば、ブラジル陸軍は昨年3月、情報・モニタリング・目標捕捉・偵察（ISTAR）任務用に発注したナウル1,000C無人航空機（UAV）の受領を開始しました。ナウル1,000Cは固定翼の垂直離着陸（VTOL）無人機で、全天候型の昼間と夜間対応のマルチミッションで運用できます。このような契約は、予測期間中の同セグメントの成長展望を促進すると予想されます。
  • ラテンアメリカ全域の政府は、より良い正確な情報を軍事部隊に提供することで、次世代技術に投資しています。軍事産業における赤外線熱画像システム機器の使用は増加しており、赤外線カメラ、特に短波長赤外線カメラの台頭に影響を与えています。
  • この地域では、犯罪や暴力の増加傾向も顕著です。その結果、国土安全保障部隊の予算が増加し、先進的保護システムや装置を購入するようになっています。現代の戦闘は、多数の非致死的・殺傷的武器によってますます非対称性を増しています。例えば、昨年8月、米国国防安全保障協力局（DSCA）は、ブラジルへのジャベリン・ミサイルと関連装備の対外軍事売却（FMS）を議会に通告しました。この売却の一環として、ブラジル政府は最大33基のジャベリン発射ユニット（CLU）と222基のFGM-148ジャベリン対戦車ミサイルの購入を要請しました。契約金額は約7,400万米ドルです。このように、軍事力強化のための先進兵器システムとC4ISRシステムの調達が増加していることが、同国全体の市場成長の原動力となっています。

ラテンアメリカの熱画像システム産業概要

ラテンアメリカの熱画像システム市場は部分的にセグメント化されており、複数の大手企業で構成されています。その中には、Axis Communications、FLIR、Fluke Corporation、Bae Systems、Elbit Systems Ltd、Raytheon Co.、Lockheed Martinなどが含まれます。しかし、多くの企業が新たな契約を獲得し、新市場を開拓することで、革新的なソリューションで市場での存在感を高めています。

  • 2022年12月-Teledyne Technologies Incorporated傘下のTeledyne FLIRは、世界初の完全ハンズフリー、音声制御のサーマルカメラモジュールを最近発表し、アシストリアリティ・ウェアラブルソリューションのパイオニアであるRealWearを最新のThermal by FLIR協力企業として迎えました。Thermal by FLIRと提携するUlefoneは、Lepton 3.5サーマルカメラモジュールを搭載した5GAndroid携帯電話Power Armor 18Tを最近発売しました。
  • 2022年1月-Xenicsは、高性能、高解像度の新しい熱画像システム長波長赤外線（LWIR）カメラ、Ceres T 1280を発売。Xenicsは、Ceres T 1280で高性能熱画像システムカメラのラインナップを拡充しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • さまざまな用途で使用されるようになった熱画像システム
    • 熱画像システムの技術向上
  • 市場抑制要因
    • 定期的なサポートとサービスの欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 製品タイプ別
    • 固定型熱画像システム
    • ハンドヘルド熱画像システム
  • 用途別
    • セキュリティとモニタリング
    • モニタリング・検査
    • 検知・計測
  • エンドユーザー別
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • 医療ライフサイエンス
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • その他
  • 国別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Flir Systems Inc.
    • BAE Systems PLC
    • Elbit Systems Ltd
    • Raytheon Company
    • Lockheed Martin Corporation
    • L-3 Communications Holdings
    • Fluke Corporation
    • Axis Communications
    • Leonardo SpA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47762

The LA Thermal Imaging Systems Market is expected to register a CAGR of 7.95% during the forecast period.

LA Thermal Imaging Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • Most companies have miniaturized IR and thermal imaging sensors due to technological advancements, making them highly efficient, thereby raising their ease of use. Handheld IR and thermal imaging systems gain traction for their portability and find applications in various enterprise verticals, such as hospitals, saving repair times and heating costs.
  • For instance, in March last year, Swift Medical, the global player in digital wound care technology, unveiled the Swift Ray 1, a game-changing hardware device that wirelessly attaches to a smartphone camera and captures detailed clinical data to aid in the assessment, treatment, and monitoring of skin and wound conditions. The Swift Ray 1 is small enough to fit in a clinician's or patient's hand, making powerful medical imaging obtainable anywhere, from the hospital to the patient's home. Because of this advanced imaging, accurate clinical data can be collected for every patient, regardless of skin tone, making wound care more equitable for all.
  • In addition, thermal cameras are used in clinical thermography to identify cancer, infections, traumas, and vascular disease at an early stage. Thermal cameras create pictures depending on how much heat the human body radiates, making it one of the greatest preventative health screening approaches. As a result, the thermal imaging market will likely grow as prospects for thermal imaging in healthcare applications expand.
  • The countries in the region are aggressively investing in their military for various reasons. Many Latin American countries are expanding their military budgets, including border management, anti-piracy procedures, and combatting organized crime and drug cartels. Thermal imaging aids armies in different ways, including tracing minor signs near borders, whether on land or sea.
  • In addition, according to the SIPRI, military expenditure in Mexico increased to USD 8680.80 million recently compared previous year's recorded USD 8044.90 million. Mexico aims to increase the militarization of civilian activities, ranging from national parks to domestic anti-crime operations, with a plan under the premiership of President Lopez Obrador to bring the country's National Guard under military control. Such activities may further create demand for thermal imaging systems in the region.
  • Many players in the market are continuously developing innovative products that may drive market demand. For instance, in November last year, FLIR announced its new thermal camera, FLIR One Edge Pro. It has been launched as an upgrade to the existing FLIR One Edge. It can easily be attached to the smartphone's rear panel, eliminating the need to connect the lens to a smartphone to get output. It also includes an MSX mode, which overlays image data from the visible camera to make thermal images simpler to read. There have also been some software enhancements.
  • The FDA published the Enforcement Policy for Telethermographic Systems During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Public Health Emergency guidance to help expand the availability of thermal imaging systems and mitigate thermometer shortages during the public health emergency. The guidance sets forth an enforcement policy intended to apply to all thermal imaging systems designed for medical purposes during the public health emergency related to COVID-19.

Latin America Thermal Imaging Systems Market Trends

Automotive in Applications to Drive the Market's Growth

  • The demand for advanced vehicles, which are driverless and autonomous, has expanded the need for thermal imaging techniques that help deliver a premium experience to the consumer. Multiple sensors are used to detect and utilize the vehicle's system. Thermal cameras are operated along with proximity sensors that help the entire vehicle's function.
  • In addition, in November last year, the AI and Robotics Laboratory of the University of San Andres set the goal of obtaining authorization for the first driverless vehicle that circulates on Argentine roads. The first tests were carried out on the Punta Chica campus, and the university invested USD 250,000 in R&D.
  • Thermal imaging cameras are used in the automobile industry to allow drivers to see in harsh lighting and weather situations to avoid accidents and assure safety. Automotive manufacturers and thermal imaging solution suppliers are working together to develop innovative thermal solutions for the automotive industry. According to INEGI, last year, the total production of passenger vehicles in Mexico was recorded at 3,480 (in thousands) from the previous year, which was registered at 2,979.
  • The automobile industry is gaining traction with high-tech autonomous cars, also known as advanced driver-assistance systems. Multiple sensors, including thermal cameras, radio detection and ranging, light detection and ranging sensors, and proximity sensors, substitute drivers in these cars to enable automated driving, navigation, and better situational awareness. Increasing demand for these cars may further drive the market's growth.
  • For instance, in January last year, Owl Autonomous Imaging announced Evaluation Kit for its Thermal Ranger ADAS & Autonomous Navigation Development Platform at CES 2023. This hardware and software kit enables Tier-1 and OEM automotive companies to easily evaluate Owl AI's Thermal Ranger imaging solution for use in their PAEB and other ADAS functions supporting L2, L2+, and L3/L4 essentials. The company's thermal camera solution enables 2D and 3D perception for object classification, 3D segmentation of objects, RGB-to-thermal fusion, and highly precise distance measurements.

Brazil to Experience Significant Market Share

  • The country has significant growth of thermal imaging systems due to increasing spending on military and defense, oil and gas, automotive, and many other sectors. In addition, according to Global Firepower, Brazil had the highest defense budget in Latin America as of the previous year, totaling approximately USD 18.79 billion.
  • The military and defense industries in the country are among the first to use infrared and thermal imaging devices. With the defense sector's increased investment in surveillance, the use of infrared and thermal imaging equipment is projected to grow. For instance, in March last year, the Brazilian Army started receiving the Nauru 1000C unmanned aerial vehicles (UAVs), ordered for intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance (ISTAR) missions. The Nauru 1000C is a fixed-wing vertical take-off and landing (VTOL) drone capable of operating in all-weather daylight and night-capable multi-missions. Such contracts are expected to propel the growth prospects of the segment during the forecast period.
  • Governments across Latin America are investing in next-generation technology by giving better and more accurate information to military troops. The use of IR thermography equipment in the military industry has grown, influencing the rise of infrared cameras, particularly short-wavelength IR cameras, which may further drive the market's growth.
  • The region also has a significant trend of increasing crime and violence. As a result, the homeland security forces' budgets have increased to purchase advanced protection systems and devices. Modern combat has grown increasingly asymmetric with numerous non-lethal and deadly weapons. For instance, in August last year, the US Defence Security Cooperation Agency (DSCA) notified Congress of a foreign military sale (FMS) of Javelin missiles and associated equipment to Brazil. As a part of the sale, the Brazilian government requested purchasing up to 33 Javelin command launch units (CLU) and 222 FGM-148 Javelin anti-tank missiles. The value of the contract was nearly USD 74 million. Thus, growing procurement of advanced weapon systems and C4ISR systems for enhancing military capabilities drive the market's growth across the country.

Latin America Thermal Imaging Systems Industry Overview

The Latin American thermal imaging systems market is partially fragmented and consists of several major players. Some of these players include Axis Communications, FLIR, Fluke Corporation, Bae Systems, Elbit Systems Ltd, Raytheon Co., and Lockheed Martin. However, many companies are increasing their market presence with innovative solutions by securing new contracts and tapping new markets.

  • December 2022 - Teledyne FLIR, part of Teledyne Technologies Incorporated, received RealWear, the pioneer in assisted reality wearable solutions, as its latest Thermal by FLIR collaborator with the recent launch of the world's first fully hands-free, voice-controlled thermal camera module. Thermal by FLIR cohort Ulefone recently launched the Power Armor 18T 5G Android phone, which features the Lepton 3.5 thermal camera module.
  • January 2022 - Xenics launched the Ceres T 1280, a new high-performance, high-resolution thermographic long-wave infrared (LWIR) camera. Xenics expanded its high-performance thermographic camera line with the Ceres T 1280.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Thermal Imaging Increasingly Used in Various Applications
    • 5.1.2 Technological Upgradations in Thermal Imaging Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Regular Support and Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solutions
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Fixed Thermal Cameras
    • 6.2.2 Handheld Thermal Cameras
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Security and Surveillance
    • 6.3.2 Monitoring and Inspection
    • 6.3.3 Detection and Measurement
  • 6.4 By End User
    • 6.4.1 Aerospace and Defense
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Healthcare and Life Sciences
    • 6.4.4 Oil and Gas
    • 6.4.5 Food and Beverage
    • 6.4.6 Other End Users
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 Brazil
    • 6.5.2 Argentina
    • 6.5.3 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Flir Systems Inc.
    • 7.1.2 BAE Systems PLC
    • 7.1.3 Elbit Systems Ltd
    • 7.1.4 Raytheon Company
    • 7.1.5 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.6 L-3 Communications Holdings
    • 7.1.7 Fluke Corporation
    • 7.1.8 Axis Communications
    • 7.1.9 Leonardo SpA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET