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市場調査レポート
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1640362

中東・アフリカの赤外線画像システム市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Thermal Imaging Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの赤外線画像システム市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの赤外線画像システム市場は予測期間中にCAGR 9.1%を記録する見込み

中東・アフリカ Thermal Imaging Systems-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 中東・アフリカでは、ISIS、アルカイダ、アルシャバブ、ボコハラム、その他のテログループ間の紛争が絶えないです。アフリカでも中東でも、常に地政学的な動乱があります。中東は軍需品の重要な買い手です。赤外線画像技術は、この地域の荒れ地で反乱軍やテロリストと戦う同地域の軍事を支援しています。最近、カタール軍は116億米ドルを支出し、中東で5番目に大きな支出国となっています。
  • さらに、救助活動、犯罪捜査、交通安全など、サーマルカメラの用途が拡大していることも、市場全体の成長を後押ししています。サーマルカメラは消防士がホットスポットを見つけ、煙を見通すのにも役立つため、大事故を未然に防ぐことができます。さらに、ADAS（先進運転支援システム）に対する嗜好の高まりとワイヤレス温度センサの需要の高まりが、調査対象市場の成長を後押ししています。
  • 例えば、アラブ首長国連邦に拠点を置くTeledyne FLIRは今年2月、危険な環境下での状態モニタリングに適したポケットサイズの新型サーモグラフィFLIR Cx5を発表しました。FLIR Cx5は、ATEXに準拠した堅牢なケースを備えており、高温作業区域の電気・機械設備を安全にモニタリングできます。
  • 新たな軍事戦略によると、サウジアラビア軍は軍事的優位性をもたらすハイテクで効果的な兵器システムを獲得することで、軍事力を近代化する予定です。過激主義やテロリズムなどの内的脅威からサウジアラビアを守るため、サウジアラビア防衛ドクトリン（SDD）は、軍事構造と能力を強化するためのいくつかの目標を概説しています。さらにサウジアラビア政府は、2030年までに国内の軍事装備支出を50％まで引き上げる計画です。この地域の政府によるこのような開発は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
  • 赤外線カメラの需要増加は、様々な産業におけるモニタリングニーズの高まり、赤外線カメラの継続的なコスト削減、高速赤外線カメラの急速な開発などの要因によってもたらされます。一方、カメラに関連する不正確な測定や画像の色の問題は、産業の成長を脅かす要因となっています。軍事・防衛産業や自動車は赤外線カメラに大きく依存しています。
  • COVID-19の発生と拡散は、この地域の経済開発に歯止めをかけた。COVID-19は赤外線画像システムを含むいくつかのセグメントに被害を与えました。企業は準備を整え、事業を継続しようとしていました。企業が遭遇する主要障害は、製品の製造と流通です。伝染病の蔓延を抑えるため、世界の一部の国では封鎖措置を実施または延長し、赤外線画像システム市場のサプライチェーンに支障をきたしています。さらに、同地域では自動車、航空宇宙、防衛などさまざまな産業が盛んであるため、予測期間中に市場は成長すると見込まれています。

中東・アフリカの赤外線画像システム市場動向

自動車産業が市場成長を牽引する見込み

  • 自動車産業では、安全システムの一部として赤外線画像が使用されている（例えば、道路上の動物や人間を識別し、ドライバーがこれらの潜在的な危険に遭遇する前に警告を発するなど）。後方視界システム（バックアップカメラ）は、米国で販売されるすべての新型軽自動車に搭載が義務付けられています。自律走行車が登場する中、この技術は物体の大きさによって区別することで、自動ブレーキを容易にすることができます。
  • さらに昨年1月、先進的デジタル画像処理、アナログ、タッチ＆ディスプレイ技術などの半導体ソリューションを世界的に開発するオムニビジョンは、画期的なNyxel近赤外線（NIR）技術ファミリーの最新機種をCESで発表しました。新製品OX05B1Sは、自動車産業（IMS）の車内モニタリングシステム向けの初の5メガピクセル（MP）RGB-IR BSI世界シャッターセンサです。2.2mのピクセルサイズと940nmのNIR感度を持ち、低照度条件下で最高の性能を発揮します。広い視野を持ち、ドライバーと乗員の両方を確認するのに十分な画素数を備えています。
  • 韓国国際貿易協会によると、サウジアラビアの自動車販売台数は2022年に48万3,240台を記録し、2023年には49万7,000台になると予測されており、増加傾向が続いています。さらに、同国は2030年ビジョン改革計画の一環として、自動車製造都市の開発を進めています。この動きは、研究市場の需要を増加させると予想されます。
  • さらに、2022年1月、Teledyne FLIRは、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転車の研究開発者向けに、無料のサーマルデータセットの拡充を発表しました。拡大されたスターターデータセットは、産業初のオリジナル無料データセットの約2倍で、米国、英国、フランスで撮影された日中と夜間の2万6,000枚以上の注釈付き画像が含まれています。また、カテゴリの数も3倍に増え、人物、自転車、自動車、二輪車、バス、電車、トラック、信号機、消火栓、道路標識、犬、スケートボード、ベビーカースクーター、その他の車両ラベルが含まれるようになりました。無料のスターター赤外線画像データセットの拡充により、自動車産業や学術界は、車両安全アルゴリズムの性能を迅速に評価できるようになりました。
  • さらに、自動車産業では現在、ADAS（先進運転支援システム）またはドライバーレス車とも呼ばれるハイテク自律走行車の普及が進んでいます。サーマルカメラ、Radio Detection and Ranging（RADAR）、Light Detection and Ranging（LIDAR）センサ、近接センサを含む複数のセンサが、自動運転、ナビゲーション、より良い状況認識を可能にするために、これらの車のドライバーの代わりとなります。
  • この地域の自動車産業におけるこのような開発は、調査された市場に大きな成長をもたらす可能性があります。

航空宇宙と防衛が大きな市場シェアを占める

  • 赤外線画像システムは、地上部隊が無生物や敵軍との温度差を検出することを可能にします。これらの機器は、カメラの視野内の赤外線を収集し、その情報を使用して画像を作成します。さらに、軍事用赤外線サーマルカメラは、狩猟や近代的な戦闘に不可欠な光学機器のひとつです。霧や埃、昼夜を問わず、赤外線サーマルカメラは柔軟性、多用途性、戦術的優位性をいつでもどんな天候でも記載しています。
  • この地域の各国政府は、より正確で優れた情報を軍に提供することで、次世代技術への投資を進めています。軍事産業における赤外線サーモグラフィ機器の使用は拡大しており、赤外線カメラ、特に短波長赤外線カメラの台頭に影響を与えています。
  • 例えば、昨年4月、Teledyne Technologies Inc.傘下のTeledyne FLIRは、高性能のHadron 640R放射温度計と可視デュアルカメラモジュールの発売を発表しました。Hadron640Rは、無人航空機システム、無人地上車両、ロボットプラットフォーム、バッテリー寿命とランタイムがミッションクリティカルとなるAI対応の新興アプリケーションを統合するために最適化された設計となっています。
  • この地域では犯罪や暴力が増加傾向にあります。この要素の結果として、国土安全保障部隊の予算は、先進的保護システムや機器を購入するために増加しています。非致死的な武器や殺傷能力の高い武器の増加により、現代の戦闘はますます非対称性を増しています。Global Firepowerによると、昨年の時点で、アルジェリアの国防費はアフリカで最も高く、約100億米ドルでした。次いでナイジェリアが約59億米ドル、モロッコが約54億米ドルとなっています。
  • さらにGAMI総裁は、サウジアラビア政府（SAG）が今後10年間、軍事産業に200億米ドルを投資することを検討していると発表しました。この投資額のうち、半分は一般防衛産業に充てられ、残りの半分は研究開発に投資されます。さらに同国は、2030年後半までに軍事研究開発費を軍事費の0.2%から約4%に増やす計画です。この地域の政府によるこのような開発は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

中東・アフリカの赤外線画像システム産業概要

中東・アフリカの赤外線画像システム市場は部分的にセグメント化されており、複数の大手企業で構成されています。Flir、Bae Systems、Elbit Systems Ltd.、Raytheon Co.、L-3 Communicationsなどの大手企業がすでに赤外線画像システム市場に進出しています。しかし、多くの企業が新規契約を獲得し、新市場を開拓することで、革新的なソリューションで市場での存在感を高めています。

  • 2022年6月-Teledyne Technologies Incorporatedの一部門であるTeledyne FLIRは、E96、E86、E76、E54モデルを含む同社のExxサーモグラフィ製品ラインにE52カメラを追加しました。新しいE52カメラは、鮮明な画像を保証するプロ仕様の熱解像度と、現場調査の効率を向上させるオンカメラルーティングを備えています。
  • 2022年1月-Xenicsは、高性能、高解像度の新しいサーモグラフィ長波長赤外線（LWIR）カメラ、Ceres T 1280を発売しました。XenicsはCeres T 1280で高性能サーモグラフィーカメラのラインナップを拡充します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サーマルイメージングの用途拡大
    • 赤外線画像システムの技術向上
  • 市場抑制要因
    • 定期的なサポートとサービスの欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 製品タイプ別
    • 固定型サーモグラフィ
    • ハンドヘルドサーモグラフィ
  • 用途別
    • セキュリティとモニタリング
    • モニタリング・検査
    • 検出・計測
  • エンドユーザー別
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • 医療ライフサイエンス
    • 石油・ガス
    • 飲食品
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Flir Systems, Inc.
    • L-3 Communications Holdings
    • Lockheed Martin
    • BAE Systems plc
    • DRS Technologies, Inc.
    • Elbit Systems Ltd.
    • Raytheon Co.
    • Thermoteknix Systems Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51888

The MEA Thermal Imaging Systems Market is expected to register a CAGR of 9.1% during the forecast period.

MEA Thermal Imaging Systems - Market - IMG1

Key Highlights

  • In the Middle East and Africa, there is a lot of conflict between ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, and other terrorist groups. In both Africa and the Middle East, there is always geopolitical upheaval. The Middle East is a significant buyer of military hardware. Thermal imaging technology aids the military forces in the region in their war against rebels and terrorists in the region's rough terrains. Recently, Qatar's military spent USD 11.6 billion, making it the fifth largest spender in the Middle East.
  • Furthermore, the growing applications of thermal cameras, such as rescue operations, crime investigation, road safety, and so on, have boosted the overall market growth. Thermal cameras can also help firefighters locate hotspots and see through smoke, which can help prevent catastrophic accidents. Furthermore, the growing preference for Advanced Driver-Assistance Systems and rising demand for wireless temperature sensors drive the studied market growth.
  • For instance, in February this year, UAE-based Teledyne FLIR announced the launch of the FLIR Cx5, a new pocket-portable thermal camera for condition monitoring in hazardous environments. The FLIR Cx5 has a robust ATEX-compliant case, which authorizes users of this camera to monitor electrical or mechanical assets in hot working zones safely.
  • According to the new military strategy, the Saudi Arabian armed forces will modernize their military capabilities by acquiring high-tech and effective weapon systems that provide them with military superiority. To protect Saudi Arabia against internal threats such as extremism and terrorism, the Saudi Arabian Defense Doctrine (SDD) outlines several goals to enhance its military structure and capabilities. Further, the government of the Kingdom plans to increase the local military equipment spending to 50% by 2030. Such developments by governments in the region are anticipated to drive the growth of the market during the forecast period.
  • Increased demand for IR cameras is driven by factors such as the growing need for surveillance across various industries, the continual reduction of thermal camera costs, and the rapid development of high-speed infrared cameras. Inaccurate measurements and picture color problems associated with cameras, on the other hand, pose a threat to the industry's growth. The military and defense industries, as well as vehicles, rely heavily on infrared cameras.
  • COVID-19's breakout and spread have caused a halt in the region's economic development. It has harmed several sectors, including thermal imaging. Companies were preparing and trying to keep their operations running. The primary obstacles that businesses encounter are product manufacturing and distribution. To restrict the spread of the epidemic, some nations worldwide have implemented or extended lockdowns, causing interruptions in the thermal imaging market's supply chain. Furthermore, the market is expected to grow in the forecast period as various industries such as Automotive, Aerospace and Defense, and many others are proliferating in the region.

Middle East and Africa Thermal Imaging Systems Market Trends

Automotive Sector is Expected to Drive the Market Growth

  • The automotive industry uses thermal imaging as part of the safety system (E.g., identification of animals or humans on the road and warning the drivers before they encounter these potential hazards). Rear-view visibility systems (backup cameras) are now becoming mandatory on all new light vehicles sold in the United States. With autonomous cars coming into the picture, this technology can facilitate automatic breaking by distinguishing based on object size.
  • Furthermore, in January last year, OmniVision, a global developer of semiconductor solutions such as advanced digital imaging, analog, and touch and display technology, announced the latest addition to its ground-breaking Nyxel near-infrared (NIR) technology family at CES. The new OX05B1S is the first 5-megapixel (MP) RGB-IR BSI global shutter sensor for in-cabin monitoring systems in the automotive industry (IMS). It has a 2.2m pixel size and 940 nm NIR sensitivity for the best performance in low light conditions; it has a wide field of view and enough pixels to see both the driver and the occupants.
  • According to Korea International Trade Association, The volume of vehicle sales in Saudi Arabia recorded 483.24 thousand units in 2022, and it is forecasted at 497 thousand units for 2023, continuing the upward trend. Further, the country is developing a car manufacturing city as a part of the 2030 Vision reform plan. This move is expected to increase the demand for studied market.
  • Moreover, in January 2022, Teledyne FLIR announced the availability of an expanded free thermal dataset for researchers and developers working on Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and self-driving vehicles. The expanded starter dataset nearly doubles the original, industry-first free dataset and includes over 26,000 annotated images from the United States, England, and France in day and nighttime conditions. It also triples the number of categories, with people, bikes, cars, motorcycles, buses, trains, trucks, traffic lights, fire hydrants, street signs, dogs, skateboards, stroller scooters, and other vehicle labels now included. The expanded free starter thermal imaging dataset enables the automotive and academic communities to evaluate the performance of vehicle safety algorithms quickly.
  • Furthermore, the automobile industry is now gaining traction with high-tech autonomous cars, also known as Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) or driverless vehicles. Multiple sensors, including thermal cameras, Radio Detection and Ranging (RADAR), Light Detection and Ranging (LIDAR) sensor, and proximity sensor, substitute drivers in these cars to enable automated driving, navigation, and better situational awareness.
  • Such developments in the automotive industry in the region may further create significant growth in the studied market.

Aerospace and Defense Holds Significant Market Share

  • Thermal imaging systems allow ground troops to detect differences in temperature between inanimate objects and enemy forces. These devices collect the infrared radiation in the camera's field of vision and use that information to create an image. In addition, the military thermal imager is one of the essential optical devices for hunting or modern combat. Fog or dust, day or night, the thermal imaging device delivers flexibility, versatility, and tactical superiority at any time of the year and in any weather.
  • Governments all across the region are investing in next-generation technology by giving better and more accurate information to military troops. The use of IR thermography equipment in the military industry has grown, influencing the rise of infrared cameras, particularly short-wavelength IR cameras.
  • For instance, in April last year, Teledyne FLIR, part of Teledyne Technologies Inc., announced the release of its high-performance Hadron 640R combined radiometric thermal and visible dual camera module. The Hadron 640R design is optimized to integrate uncrewed aircraft systems, unmanned ground vehicles, robotic platforms, and emerging AI-ready applications where battery life and run-time are mission-critical.
  • There is a significant trend of increasing crime and violence in the region. As a result of this element, the budgets of the homeland security forces have increased to purchase advanced protection systems and devices. With an expanding number of non-lethal and deadly weapons, modern combat has grown increasingly asymmetric. According to Global Firepower, as of the last year, Algeria had the highest defense spending budget in Africa, around USD 10 billion. Nigeria and Morocco followed, with a budget of roughly USD 5.9 billion and USD 5.4 billion.
  • Furthermore, the governor of GAMI announced that the Saudi Arabia Government (SAG) is looking forward to investing USD 20 billion in its military industry for the next decade. Out of the investment, half of this amount shall be dedicated to the general defense industry, and the remaining half will be invested in R&D. Furthermore, the country plans to increase its military R&D spending from 0.2% to approx. Around 4% of its armament's expenditure by late 2030. Such developments by governments in the region are anticipated to drive the growth of the market during the forecast period.

Middle East and Africa Thermal Imaging Systems Industry Overview

The Middle East and Africa Thermal Imaging Systems market is partially fragmented and consists of several major players. Some major players like Flir, Bae Systems, Elbit Systems Ltd., Raytheon Co., and L-3 Communications are already present in the thermal imaging systems market. However, many companies are increasing their market presence with innovative solutions by securing new contracts and tapping new markets.

  • June 2022 - Teledyne FLIR, a division of Teledyne Technologies Incorporated, has added an E52 camera to its Exx thermal Imaging device line, which already includes the E96, E86, E76, and E54 models. The new E52 camera has a professional thermal resolution to ensure clear images and on-camera routing to improve field survey efficiency.
  • January 2022- Xenics has launched the Ceres T 1280, a new high-performance, high-resolution thermographic long-wave infrared (LWIR) camera. Xenics is expanding its high-performance thermographic camera line with the Ceres T 1280.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Thermal imaging is becoming increasingly used in a variety of applications
    • 5.1.2 Technological Upgradation in Thermal Imaging Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Regular Support and Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solutions
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Fixed Thermal Cameras
    • 6.2.2 Handheld Thermal Cameras
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Security and Surveillance
    • 6.3.2 Monitoring and Inspection
    • 6.3.3 Detection and Measurement
  • 6.4 By End-user
    • 6.4.1 Aerospace and Defense
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Healthcare and Life Sciences
    • 6.4.4 Oil and Gas
    • 6.4.5 Food and Beverages
    • 6.4.6 Others
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 Saudi Arabia
    • 6.5.2 United Arab Emirates
    • 6.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Flir Systems, Inc.
    • 7.1.2 L-3 Communications Holdings
    • 7.1.3 Lockheed Martin
    • 7.1.4 BAE Systems plc
    • 7.1.5 DRS Technologies, Inc.
    • 7.1.6 Elbit Systems Ltd.
    • 7.1.7 Raytheon Co.
    • 7.1.8 Thermoteknix Systems Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET