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市場調査レポート
商品コード
1627094

欧州のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Factory Automation and Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のファクトリーオートメーションと産業制御：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のファクトリーオートメーションと産業制御市場は予測期間中にCAGR 8.9%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 競争の急速な激化とエンドユーザーの要求の進化に伴い、この地域の製造部門は、ビジネスプロセスを可能な限り効率化するために、より新しい技術革新とデジタルトランスフォーメーションソリューションの採用を余儀なくされています。例えば、モーターやセンサーなどのフィールドデバイスは、自動車産業が市場の要求に迅速に対応し、製造のダウンタイムを削減し、サプライチェーンの効率を高め、生産性を拡大する機会を記載しています。
  • また、この地域は様々な産業で産業用オートメーションの導入が進んでおり、大手企業が産業用オートメーション製品を市場に投入しています。例えば、エネルギー管理とオートメーションのデジタルトランスフォーメーションの参入企業であるSchneider Electricは、ClimaSysスマート換気システムを発表しました。これは、新築または改築用途において、複数の制御盤や配電盤の気流をフィルタリング・管理するインテリジェントなソリューションです。
  • OECDによると、ドイツはGDPの2.88％を製造技術革新に費やしており、OECD平均の2.4％を大きく上回っています。ドイツの自動車産業は、ここ数年、自動車生産における世界的地位を大幅に拡大しています。さらに、製造部門における持続可能性は、調査対象市場の主要な促進要因になると予想されます。
  • さらに、エネルギー産業では、スマートグリッドなど、送電容量を増強するためのさまざまな対策が講じられています。このため、予測期間中に産業用制御システムの利用が拡大する可能性が高いです。
  • ロシア政府は食料生産の輸入代替に関心を示しています。食品の輸入禁止は、同国の食品産業の開発と拡大につながる可能性があり、加工と包装のための近代的技術への投資をさらに要求しています。また、政府は「Pharma 2020戦略」を計画し、医薬品産業の育成に力を入れています。その目標は、ロシア経済の輸入医薬品への依存度を下げることであり、これが同市場への投資を促進すると予想されます。

欧州のファクトリーオートメーション＆産業制御市場動向

自動車産業が市場成長を牽引

  • 自動車産業は、世界の自動化製造設備の中で大きなシェアを占める著名なセグメントのひとつです。様々な自動車メーカーの生産設備は、効率性を維持するために自動化されています。従来の自動車をEVに置き換える動向の高まりは、自動車産業の需要をさらに拡大すると予想されます。
  • 自動車産業の最大の関心事は、プロジェクトの期間です。そのため、低コストの自動化やコスト革新と組み合わせた迅速な投資回収プロジェクトが、生産性向上によるメーカーの競合向上に役立っています。製造プロセスにおける自動化導入の拡大、デジタル化とAIの関与は、自動車セクターにおける産業用ロボットの需要を促進する主要要因です。
  • UBSによると、欧州の電気自動車販売台数は2025年までに633万台に達すると予測され、次いで中国が484万台となります。欧州が電気自動車の需要をリードしていることから、同地域では自動車工場のスマート化が進むと予想されています。
  • 欧州の自動車産業におけるロボットとオートメーションの存在感の高まりは、同地域のスマート工場にさらなる拍車をかけると予想されます。さらに、ドイツは欧州で自動車OEM工場が最も集中している国でもあります。同国におけるOEM工場のさらなる増加は、産業用制御システムの需要を増加させると予想されます。

ドイツが大きな市場シェアを占める

  • ドイツはオートメーション機器の主要消費国であるだけでなく、欧州におけるオートメーション機器の主要メーカーでもあります。Siemens、Schneider Electric、KUKAなど、オートメーションと制御機器の大手数社がドイツを拠点としているため、R&D活動への投資が活発です。
  • 同国ではオートメーションソリューションの需要が急速に伸びています。例えば2019年8月、KUKAは自動車関連の顧客から22台のKMP 1500を受注しました。これらのインテリジェントな自律走行車は、ロボットや機械に材料を供給し、生産プロセスに完璧なタイミングを合わせることができます。さらに、インダストリー4.0におけるインドとドイツの協力関係は、市場の成長を増大させると予想されます。
  • 国際ロボット連盟（IFR）の最近の推定によると、ドイツのロボット密度はシンガポール、韓国に次いで世界で3番目に高い（労働者1万人当たり338台）。IFRは、自動車産業を中心にさまざまな産業でロボットの需要が高まっていることから、ドイツにおける年間供給量は2018～2020年にかけて、少なくとも年平均5％ずつ増加し続ける可能性があると予測しています。このような同国における産業用ロボットの供給増加は、市場の研究を促進すると予想されます。
  • 同国では完全な5Gエコシステムの開発が進んでおり、産業のデジタル化のペースがさらに加速すると考えられます。これにより、国際競争におけるドイツの地位が強化されます。最近、ドイツの通信会社であるDeutsche Telekomは、5Gベースのスマートファクトリー・エコシステムに新たなパートナーを加えました。新しいパートナーは、EKオートメーション、コニカミノルタ、エンドレス+ハウザーです。

欧州のファクトリーオートメーションと産業制御産業概要

欧州のファクトリーオートメーションと産業制御市場は、複数の参入企業が参入しているため競争が激しいです。参入企業は製品開発やパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に取り組んでいます。

  • 2020年8月-エネルギー管理とオートメーションのデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、ProLeiT AGの買収を通じてポートフォリオを拡大し、全体的かつソフトウェアでサポートされるオートメーションへのコミットメントを強化しています。ProLeiT AGは、飲食品、化学品、ライフサイエンスセグメントを含む消費財市場に最適化された統合製造実行システム（MES）機能を備えたプロセス制御システム（PCS）を提供しています。
  • 2020年3月-自律型ロボットピッキングソリューションのプロバイダーであるRightHand Robotics（RHR）は、ドイツのフランクフルトに販売・事業開発オフィスを設立し、世界の事業拡大を継続します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エネルギー効率とコスト削減への関心の高まり
  • 市場抑制要因
    • 貿易摩擦と実施課題

第6章 産業標準と規制

第7章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 産業用制御システム
      • 分散型制御システム（DCS）
      • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
      • モニタリング制御・データ収集（SCADA）
      • 製品ライフサイクル管理（PLM）
      • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
      • 製造実行システム（MES）
      • 企業資源計画（ERP）
      • その他の産業用制御システム
    • フィールド機器
      • マシンビジョンシステム
      • ロボット工学（産業用）
      • センサーとトランスミッター
      • モーター＆ドライブ
      • その他のフィールドデバイス
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • 公益事業
    • 製薬
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • その他
  • 国名
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Emerson Electric Company
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Siemens AG
    • Omron Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Yokogawa Electric Corporation

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来展望

目次
Product Code: 48814

The Europe Factory Automation and Industrial Controls Market is expected to register a CAGR of 8.9% during the forecast period.

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Key Highlights

  • With a rapid increase in competition and evolving end-user requirements, manufacturing units in the region are being forced to adopt newer technological innovations and digital transformation solutions to make their business process as efficient as possible. For instance, field devices, like motors and sensors, among others, offer opportunities to the auto industry to react faster to market requirements, reduce manufacturing downtimes, and enhance the efficiency of supply chains, and expand productivity.
  • The region is also adopting industrial automation in various industries, with major firms launching industrial automation products in the market. For instance, Schneider Electric, a player in the digital transformation of energy management and automation, announced the ClimaSys smart ventilation system, which is an intelligent solution for filtering and managing the airflow for multiple control panels or electrical distribution cabinets in new or renovated applications.
  • According to OECD, Germany spends 2.88% of its GDP into manufacturing innovation, well ahead of the OECD average of 2.4%. The German automotive industry has extended its worldwide position in automotive production, significantly, over the past few years. Moreover, sustainability in the manufacturing sector is expected to be a major driver for the market studied.
  • Furthermore, various measures are being taken to boost power transmission capacity, such as smart grid, in the energy landscape The measures by the four national grid operators, to boost power transmission capacity, add up to a cost of EUR 50 billion. This is likely to escalate the usage of industrial control systems during the forecast period.
  • The Russian government is showing interest in import substitution of food production. The ban on imports of food could lead to the development and expansion of the country's food industry, further demanding investment in modern technology for processing and packaging. Also, the government is focused on creating its pharmaceutical industry by planning 'Pharma 2020 Strategy'. Its goal is to reduce the reliance on the Russian economy on imported pharmaceuticals, which is expected to drive investments in the market.

Europe Factory Automation & Industrial Controls Market Trends

Automotive Industry to Drive the Market Growth

  • The automotive industry is among the prominent sectors that hold a significant share of the world's automated manufacturing facilities. The production facilities of various automakers are automated to maintain efficiency. The growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to augment the automotive industry's demand further.
  • The primary concern of the automotive industry is the length of a project. Hence, quick return-on-investment projects, combined with low-cost automation and cost innovation, are helping the manufacturers improve competitiveness through productivity improvement. The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector.
  • According to UBS, the projected electric vehicle sales in Europe are expected to reach 6.33 million units by 2025, followed by China, with 4.84 million units. As Europe is leading the electric vehicles' demand, the region is anticipated to see an increase in smart automotive factories' implementation.
  • The growing presence of robots and automation in the European automotive industries is further expected to fuel the region's smart factory. Additionally, Germany also possesses the largest concentration of automotive OEM plants in Europe. A further increase in OEM sites in the country is expected to increase industrial control systems' demand.

Germany Holds Significant Market Share

  • Germany is not only a major consumer of automation equipment, but it is also a major manufacturer of automation equipment in Europe. Several major players of automation and control equipment, such as Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., are based out of Germany, thus driving a high investment flow toward R & D activities.
  • The country has been witnessing rapid growth in the demand for automation solutions. For instance, in August 2019, KUKA received an order for 22 KMP 1500s from an automotive customer. These intelligent, autonomous vehicles can supply materials to robots and machines, perfectly timing the production process. Additionally, a collaboration between India and Germany in Industry 4.0 is expected to augment the market growth.
  • According to the recent estimates from the International Federation of Robotics (IFR), Germany has the third most robot density in the world (338 units per 10,000 workers), after Singapore and South Korea. IFR estimates that the annual supply in Germany may continue to grow by at least 5% on average per year, between 2018 and 2020, due to the increasing demand for robots in various industries, with a focus on the automotive industry. This increasing supply of industrial robots in the country is expected to drive the market studied.
  • There is the development of a complete 5G ecosystem in the country, which will further accelerate the pace of digitization in the industry. This will strengthen Germany's position in global competition. Recently, Deutsche Telekom, a German telecommunications company, added new partners for its 5G-based smart factory ecosystem. The new partners are EK Automation, Konica Minolta, and Endress+Hauser.

Europe Factory Automation & Industrial Controls Industry Overview

The European factory automation and industrial controls market is competitive due to several players in the market. Players are involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions.

  • August 2020 - Schneider Electric, the digital transformation leader of energy management and automation, is expanding its portfolio and reinforcing its commitment to holistic and software-supported automation through the acquisition of ProLeiT AG. ProLeiT AG provides Process Control Systems (PCS) with an integrated Manufacturing Execution System (MES) functions optimized for the Consumer Packed Goods marketplace, including the Food and Beverage, Chemicals, and Life Sciences segments
  • March 2020 - RightHand Robotics (RHR), a provider of autonomous robotic picking solutions, continues for its global expansion by establishing a sales and business development office in Frankfurt, Germany.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Trade Tensions and Implementation Challenges

6 INDUSTRY STANDARDS AND REGULATIONS

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Product
    • 7.1.1 Industrial Control Systems
      • 7.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
      • 7.1.1.2 Programmable Logic Controller (PLC )
      • 7.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
      • 7.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
      • 7.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
      • 7.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
      • 7.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
      • 7.1.1.8 Other Industrial Control Systems
    • 7.1.2 Field Devices
      • 7.1.2.1 Machine Vision Systems
      • 7.1.2.2 Robotics (Industrial)
      • 7.1.2.3 Sensors and Transmitters
      • 7.1.2.4 Motors and Drives
      • 7.1.2.5 Other Field Devices
  • 7.2 By End-user Industry
    • 7.2.1 Automotive
    • 7.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 7.2.3 Utility
    • 7.2.4 Pharmaceutical
    • 7.2.5 Food and Beverage
    • 7.2.6 Oil and Gas
    • 7.2.7 Other End-user Industries
  • 7.3 Country
    • 7.3.1 United Kingdom
    • 7.3.2 Germany
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Spain
    • 7.3.5 Rest of Europe

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Schneider Electric SE
    • 8.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 8.1.3 Honeywell International Inc.
    • 8.1.4 Emerson Electric Company
    • 8.1.5 ABB Ltd
    • 8.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 8.1.7 Siemens AG
    • 8.1.8 Omron Corporation
    • 8.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 8.1.10 Yokogawa Electric Corporation

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET