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市場調査レポート
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1626901

欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Active And Intelligent Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 107 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 107 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング市場規模は2025年に46億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.04%で、2030年には59億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 消費者の嗜好の変化に対応して、メーカーは包装に包括的なアプローチを採用しています。インテリジェントパッケージング市場参入企業は、NFCチップ、LED、スクリーンなどの技術を統合し、消費者、ヘルスケア専門家、メーカー、医療施設に利益をもたらす追加機能を提供しています。
  • インテリジェントパッケージングシステムは、食品のパラメータ、機能、特性に関する情報を取得、保存、パッケージ内に転送する、小型でコスト効率の高いスマートデバイス、ラベル、タグを組み込んだものです。
  • ドイツでは政府の取り組みがインテリジェントパッケージング市場を大きく牽引しています。連邦食品農業省は食品廃棄物の削減に重点を置いており、革新的な包装動向を促進するいくつかのイニシアティブを打ち出しています。同省によると、ドイツでは年間約1,200万トンの食品廃棄物が発生しています。
  • 食品廃棄物削減のための国家戦略など、様々なプログラムが実施されています。この戦略は、2030年までに、ポストハーベストロスを含む、生産とサプライチェーンに沿った食品ロスを削減し、ドイツの小売店および消費者レベルでの一人当たりの食品廃棄量を減少させることを目的としています。
  • 欧州委員会とドイツ政府は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の目標12.3にコミットしており、同目標は、2030年までに生産チェーンにおける食品廃棄を削減し、小売店および消費者レベルでの食品廃棄を半減させることを目標としています。こうした活動により、小売業やその他のエンドユーザー産業におけるアクティブ＆インテリジェントパッケージングソリューションの展開が拡大し、インテリジェントパッケージング市場の成長を支えるものと期待されています。
  • アクティブ＆インテリジェントパッケージング市場の主な利点は、封入された製品と相互作用し、保存においてダイナミックな役割を果たす能力です。このプロセスは、サプライチェーン全体を通じてタグ付けされた情報を追跡します。アクティブパッケージングは、その変更が食品規制を遵守していれば、食品の組成や有機的特性を変化させる可能性があります。
  • しかし、この包装はまた、食品へのプラスチックの浸透が健康上の合併症につながる可能性があるため、汚染の懸念も引き起こします。その利点の認知度が低いため、従来の顧客はこのようなパッケージングソリューションに難色を示すことが多いです。プラスチックには芳香族アミンや、残留モノマーや重合副生成物を含むその他の物質が含まれており、それが含まれている食品の品質に影響を与える可能性があるためです。

欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング市場動向

ヘルスケア産業が著しい成長を遂げる見込み

  • ヘルスケア業界は、製品規制、規定、指示など、包装に関する数多くの課題に直面しています。医薬品包装は、改ざん防止と小児耐性のあるデザインを優先しています。しかし、偽造品はこうした包装の特徴を模倣し、正規品のように見せかけることができます。
  • ドイツでは、病院が医療機器の無菌・消毒包装を重視するようになり、ヘルスケア機器包装が拡大しています。ウイルス感染の増加と政府の厳しい安全規制がこの動向を後押ししています。
  • センサー、RFID（Radio-Frequency Identification）、プログラマブル・アラート、電子的改ざん防止セーフガード、追跡システムなどの機能を実現する技術が急速に進歩しています。コストが低下する一方で、より大規模な生産を可能にするサプライチェーンの開発が、アクティブ＆インテリジェントパッケージングを市場に投入するための鍵となります。
  • Centre for Process Innovation Limited（CPI）は、ヘルスケア業界における大きな変化を報告しています。平均寿命の延長、慢性疾患の増加、高度で個別化された治療法へのシフトなどの要因が、こうした変化を後押ししています。複数の医薬品を服用する人が増える中、国民保健サービス（NHS）には、医薬品の流通と患者の服薬アドヒアランスを正確に追跡することが求められています。業界では、こうした課題に対処するため、アクティブパッケージングやインテリジェントパッケージングのような技術への注目が高まっています。
  • 先進パッケージングは、センシングや無線通信などの先進機能を組み込むことで、インテリジェント化し、重要な機能を提供することができます。医薬品を保護し、情報を提供するだけでなく、IoT対応コネクテッドシステムの一部として、この包装はさらなる機能を提供することができます。
  • GOV.UKによると、英国政府のヘルスケア支出は2022～2023年の2,645億5,000万米ドルから2023～2024年の2,748億8,000万米ドルに増加しました。この支出の増加は、革新的なパッケージング・ソリューションへの需要を生み出すことで、欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング市場の成長に貢献する可能性があります。これらのソリューションは、医療製品の安全性、トレーサビリティ、効率性を高めることを目的としており、ヘルスケア重視の高まりを反映し、進化する業界のニーズを満たすために包装技術の先進化を促進する可能性があります。

著しい成長を遂げる英国

  • 英国のアクティブ＆インテリジェントパッケージング市場は、主に食品、飲料、製薬業界が牽引して大きな成長を遂げています。特に飲食品部門では、冷凍食品の賞味期限を延ばすためにスマートパッケージングソリューションを採用し、全国的な人気を集めています。
  • 英国の消費者動向は、より健康的な選択肢を好む傾向が強まり、高品質の食品により多くの支出を惜しまない傾向が強まっていることを示しています。この変化は、小売店の棚に並ぶより健康的な食品の増加につながっており、その結果、飲食品部門におけるアクティブ＆インテリジェントパッケージングの需要を押し上げています。
  • 英国のWRAPによる調査では、家庭の食品廃棄の60％は、消費者が期限内に食用品を使用しないために発生していることが明らかになった。同報告書はまた、開封前と開封後の食品の鮮度を維持できる包装や、食品保存に関するより明確な包装上のメッセージに対する消費者の関心を強調しています。
  • インタラクティブで、スマートで、ユーザーフレンドリーで、コネクテッドで、環境に優しいパッケージングを求める消費者の需要に応えるため、ブランドはますますアクティブ＆インテリジェントパッケージングソリューションを採用するようになっています。例えば、英国の多国籍企業であるキャドバリーは、顧客とのつながりを強化するために、ミルクトレイのパッケージにMAXQ QRコードを活用したスマートパッケージングを導入しています。
  • アマゾンの英国における売上高は過去10年間で大幅な伸びを示しており、純売上高は2019年の約175億米ドルから2023年には336億米ドル近くまで上昇しています。このeコマース売上の急増により、包装ソリューションに対する需要が高まっています。RFIDタグ、センサー、スマートラベルを含むアクティブ＆インテリジェントパッケージング技術は、eコマース業界における安全で効率的な製品配送を確保する上でますます重要になっています。

欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング産業の概要

欧州のアクティブ＆インテリジェントパッケージング市場は半固体化しており、Amcor Group GmbH、Honeywell International Inc.、Crown Holdings Inc.、Ball Corporationなど少数の重要企業で構成されています。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資しています。

  • 2024年5月ベルギーに欧州イノベーションセンターを開設。この施設では、地域のブランドや小売業者と協力し、消費者体験と環境の持続可能性を高めるパッケージングソリューションを開発します。このセンターは、新しい素材技術を開拓し、より持続可能で高性能なパッケージデザインを生み出すことを目的としています。これらのイノベーションは、小売環境における製品の視認性を改善し、消費者の使い勝手を向上させるよう努める。
  • 2024年4月材料科学とデジタル識別ソリューションの世界企業であるエイブリー・デニソンは、医薬品サプライチェーンのデジタル変革のスペシャリストであるControlant社とパートナーシップを締結。この提携は、リアルタイムのエンドツーエンドの可視性を向上させ、製薬業界における持続可能な取り組みを支援することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 賞味期限の長期化と消費者のライフスタイルの変化
    • 新鮮で高品質な食品への需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • インテリジェントパッケージングにおけるセキュリティとプライバシーの問題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アクティブパッケージング
      • ガス捕捉剤／エミッター
      • 水分捕捉剤
      • マイクロ波サセプター
      • その他のアクティブパッケージング技術
    • インテリジェントパッケージング
      • コーディングとマーキング
      • アンテナ（RFIDとNFC）
      • センサーと出力デバイス
      • その他のインテリジェントパッケージング技術
  • エンドユーザー業界別
    • 食品
    • 飲料
    • ヘルスケア
    • パーソナルケア
    • その他業界別
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group GmbH
    • Honeywell International Inc.
    • Crown Holdings Inc.
    • Ball Corporation
    • Sonoco Products Company
    • Avery Dennison Corporation
    • Timestrip UK Ltd
    • Coveris Holdings SA
    • Sealed Air Corporation
    • Dessicare Inc.
    • WestRock Company

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 48742

The Europe Active And Intelligent Packaging Market size is estimated at USD 4.63 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.92 billion by 2030, at a CAGR of 5.04% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Manufacturers are adopting a comprehensive approach to packaging in response to changing consumer preferences. Intelligent packaging market participants integrate technologies such as NFC chips, LEDs, and screens to provide additional functionalities that benefit consumers, healthcare professionals, manufacturers, and medical facilities.
  • Intelligent packaging systems incorporate small, cost-effective smart devices, labels, or tags that acquire, store, and transfer information about the food's parameters, functions, and properties within the package.
  • Government initiatives in Germany are significantly driving the intelligent packaging market. The Federal Ministry of Food and Agriculture's focus on reducing food waste has led to several initiatives promoting innovative packaging trends. According to the ministry, Germany generates approximately 12 million tonnes of food waste annually.
  • Various programs have been implemented, including the National Strategy for Food Waste Reduction. This strategy aims to reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses, and decrease per-capita food waste in Germany at retail and consumer levels by 2030.
  • The European Commission and the German government are committed to the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) target 12.3, which aims to reduce food waste along production chains and halve it at retail and consumer levels by 2030. These initiatives are expected to increase the deployment of active and intelligent packaging solutions in retail and other end-user industries, supporting the growth of the intelligent packaging market.
  • The primary advantage of active and intelligent packaging is its ability to interact with the enclosed product, playing a dynamic role in preservation. The process tracks tagged information throughout the supply chain. Active packaging may alter food composition and organoleptic characteristics, provided the changes comply with food regulations.
  • However, this packaging also raises contamination concerns, as plastic seepage into foods may lead to health complications. Due to limited awareness of its advantages, conventional customers are often uncomfortable with such packaging solutions. There have been genuine contamination cases, as plastics contain aromatic amines and other substances, including residual monomers and polymerization by-products, which can affect the food quality they contain.

Europe Active And Intelligent Packaging Market Trends

Healthcare Industry is Anticipated to Witness Significant Growth

  • The healthcare industry faces numerous packaging challenges, including product regulations, stipulations, and instructions. Pharmaceutical packaging prioritizes tamper-proof and child-resistant designs. However, counterfeit operations can replicate these packaging features, creating the illusion of legitimate products.
  • In Germany, healthcare device packaging is growing as hospitals focus more on the sterile and disinfected packaging of medical devices. Increased viral infections and stringent government safety regulations drive this trend.
  • Rapid progress is being made in technologies enabling features such as sensors, radio-frequency identification (RFID), programmable alerts, electronic anti-tamper safeguards, and tracking systems. While costs are decreasing, developing its supply chain to facilitate larger-scale production is key to bringing active and intelligent packaging to market.
  • The Centre for Process Innovation Limited (CPI) reports significant changes in the healthcare industry. Factors including longer life expectancies, an increase in chronic diseases, and a shift toward advanced and personalized therapies drive these changes. With more individuals taking multiple medicines, there is pressure on the National Health Service (NHS) to track drug distribution and patient adherence accurately. The industry is increasingly looking to technologies like active and intelligent packaging to address these challenges.
  • Packaging can become intelligent and provide critical functionality by incorporating advanced features such as sensing and wireless communication. Beyond protecting the drug and providing information, this packaging can offer additional features as part of an IoT-enabled connected system.
  • According to GOV.UK, the UK government's healthcare spending increased from USD 264.55 billion during 2022-2023 to USD 274.88 billion during 2023-2024. This increased expenditure could potentially contribute to the growth of the European active and intelligent packaging market by creating demand for innovative packaging solutions. These solutions aim to enhance medical product safety, traceability, and efficiency, reflecting a growing emphasis on healthcare and potentially driving advancements in packaging technologies to meet evolving industry needs.

The United Kingdom is Observing Notable Growth

  • The UK active and intelligent packaging market is experiencing significant growth, driven primarily by the food, beverage, and pharmaceutical industries. The food and beverage sector, in particular, is adopting smart packaging solutions to extend the shelf life of frozen foods, which are gaining popularity nationwide.
  • Consumer trends in the United Kingdom show an increasing willingness to spend more on high-quality food products, with a growing preference for healthier options. This shift has led to a rise in healthier food products on retail shelves, consequently boosting the demand for active and intelligent packaging in the food and beverage sector.
  • A study by WRAP in the United Kingdom revealed that 60% of household food waste occurs due to consumers not using edible goods in time. The report also highlighted consumer interest in packaging that can maintain food freshness before and after opening and clearer on-pack messages about food storage.
  • Brands are increasingly adopting active and intelligent packaging solutions to meet consumer demands for interactive, smart, user-friendly, connected, and eco-friendly packaging. For example, Cadbury, a British multinational company, has implemented smart packaging to enhance customer connections, utilizing MAXQ QR codes on its milk tray packaging.
  • Amazon's sales in the United Kingdom have shown substantial growth over the past decade, with net sales rising from approximately USD 17.5 billion in 2019 to nearly USD 33.6 billion in 2023. This surge in e-commerce sales has increased demand for packaging solutions. Active and intelligent packaging technologies, including RFID tags, sensors, and smart labels, have become increasingly important in ensuring safe and efficient product delivery in the e-commerce industry.

Europe Active And Intelligent Packaging Industry Overview

The European active and intelligent packaging market is semi-consolidated and consists of a few significant companies like Amcor Group GmbH, Honeywell International Inc., Crown Holdings Inc., and Ball Corporation. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain market share.

  • May 2024: Amcor launched its European Innovation Center in Belgium. This facility will collaborate with regional brands and retailers to develop packaging solutions that enhance consumer experience and environmental sustainability. The center aims to pioneer new material technologies, creating more sustainable and high-performing packaging designs. These innovations will strive to improve product visibility in retail environments and increase consumer user-friendliness.
  • April 2024: Avery Dennison, a global materials science and digital identification solutions company, formed a partnership with Controlant, a specialist in pharmaceutical supply chain digital transformation. This collaboration aims to improve real-time, end-to-end visibility and support sustainability efforts in the pharmaceutical industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Longer Shelf Life and Changing Consumer Lifestyle
    • 5.1.2 Growing Demand for Fresh and Quality Food Products
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Security and Privacy Issues in the Case of Intelligent Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Active Packaging
      • 6.1.1.1 Gas Scavengers/Emitters
      • 6.1.1.2 Moisture Scavenger
      • 6.1.1.3 Microwave Susceptors
      • 6.1.1.4 Other Active Packaging Technologies
    • 6.1.2 Intelligent Packaging
      • 6.1.2.1 Coding and Markings
      • 6.1.2.2 Antenna (RFID and NFC)
      • 6.1.2.3 Sensors and Output Devices
      • 6.1.2.4 Other Intelligent Packaging Technologies
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Personal Care
    • 6.2.5 Other End-user Verticals
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group GmbH
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.4 Ball Corporation
    • 7.1.5 Sonoco Products Company
    • 7.1.6 Avery Dennison Corporation
    • 7.1.7 Timestrip UK Ltd
    • 7.1.8 Coveris Holdings SA
    • 7.1.9 Sealed Air Corporation
    • 7.1.10 Dessicare Inc.
    • 7.1.11 WestRock Company

8 INVESTMENT ANLAYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET