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市場調査レポート
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北米のカーボンブラック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Carbon Black - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米のカーボンブラック-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のカーボンブラック市場は予測期間中に2.5%を超えるCAGRで推移すると予測されます。

North America Carbon Black-Market-IMG1

COVID-19は、タイヤ・ゴム産業の生産設備の停止とサプライチェーンの混乱により、2020年の北米のカーボンブラック市場にマイナスの影響を与えました。しかし、規制が解除されて以来、このセクターは順調に回復しています。2021年からの自動車生産台数の増加は、調査対象市場にプラスの影響を与えると予想されます。

主要ハイライト

  • 短期的には、タイヤ産業の成長とスペシャルティカーボンブラックの普及拡大が北米市場の需要促進要因となっています。
  • カーボンブラックの製造に伴う環境問題、原料価格の変動、シリカ代替品の入手可能性は、市場の成長を阻害する可能性があります。
  • 電気自動車の普及が進み、塗料・コーティング産業における需要と使用量が増加しているため、今後数年間は市場に機会が生まれると考えられます。
  • 米国が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。

北米のカーボンブラック市場動向

タイヤ産業での使用の増加

  • カーボンブラックは、タイヤの機械的・力学的特性に影響を与えるため、タイヤ産業で頻繁に使用される補強材の一つです。カーボンブラックは、タイヤの性能特性をカスタマイズするために、様々なゴムタイプとの配合で使用されます。
  • カーボンブラックは、主にトレッド摩耗、燃費、寿命などの様々な特性を向上させるための充填剤としてタイヤに使用されます。
  • カーボンブラックは主にインナーライナー、サイドウォール、カーカスで必要とされます。また、ゴムコンパウンドに添加することで、放熱効果もあります。また、ハンドリング、トレッド摩耗、燃費を改善し、耐摩耗性を記載しています。
  • タイヤのカーボンブラックには、ゴム組成物の導電性を高めるという利点もあります。化学エンジニアによると、カーボンブラックなしで作られたタイヤは、おそらく5,000マイルかそれ以下しかもたないと考えられます。その結果、ほとんどのドライバーは年に1～2回タイヤを交換しなければならなくなり、ほとんどの消費者にとって望ましくないことになります。
  • 米国は世界最大かつ最先端のタイヤ市場のひとつです。米国には、Goodyear Tire and Rubber Co.、Cooper Tire and Rubber Co.、Michelin、Bridgestone Americas Tire Operationsといった世界最大級のタイヤメーカーがあります。この4社で市場シェアの70％以上を占めています。
  • 米国国勢調査局によると、カリフォルニア州のタイヤ製造業の売上高は、2021年には3,537万米ドル、2022年には3,551万米ドルとなり、前年から微増を記録しました。これにより、調査対象市場の需要にプラスの影響を与えています。
  • カナダのタイヤ市場は複数の国からの輸入に依存しています。国内の自動車保有台数はここ数年で急速に増加しているため、タイヤ需要は買い替えセクターからの増加が予想されます。
  • 加えて、トラック・バス用ラジアルタイヤ（TBR）の需要も増加しています。これはカーボンブラック市場をさらに活性化させる可能性があります。例えば、ZCラバーは最近生産設備を増強し、世界最大のTBRタイヤメーカーとなりました。
  • メキシコには、Bridgestone Corp. （2工場）、Continental AG、Cooper Tire and Rubber Co.、Goodyear、Michelin、JK Tyre、Industries Ltd（3工場）、Pirelli Tyre SpAなど、生産設備を持つタイヤ会社があります。米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の調印により、メキシコの自動車生産に安定が戻った。その結果、国内のタイヤ生産にエキサイティングな市場シナリオがもたらされると考えられます。メキシコのタイヤ産業は、世界の大手タイヤメーカーからの巨額の投資により、大きな後押しを受けると予想されます。
  • さらに、同地域では軽量化と電子化車両の需要が増加しており、カーボンブラックの需要は予測期間中にさらに増加すると予想されます。
  • このような要因から、北米地域のカーボンブラック市場は予測期間中に安定した成長が見込まれます。

市場を独占する米国

  • 北米地域では、米国がGDPの面で有数の経済大国です。米国は中国に次いでカーボンブラック市場の最大の生産国であり消費国でもあります。米国は、Cabot Corporation、Birla Carbon、Continental Carbon Co.（China Synthetic Rubber Corp.）、Tokai Carbon（Sid Richardson Carbon and Energy Co.）、Orion Engineered Carbonsなどの市場大手による15の稼動プラントの支援を受けて、160万トンを超えるカーボンブラックを生産しています。
  • カーボンブラックは、米国ではタイヤ、プラスチック、塗料・コーティング、繊維など様々な産業で使用されています。
  • 米国タイヤ工業会（USTMA）のデータによると、2022年の米国のタイヤ総出荷量は約3億4,020万本で、2021年の3億3,520万本、2019年の3億3,270万本と比較しています。
  • 長年にわたり、米国のゴム産業は飛躍的に成長しました。同国は、ゴム消費という点では引き続き大きな力を持っています。合成ゴム（SR）の主要生産・消費国であるほか、多数の特殊ゴム化学製品を生産し、1,300億米ドルの医療機器市場が急成長しています。同国のゴム需要は、予測期間末までに100億米ドルに達すると予測されています。
  • 米国コーティング協会（Coatings Tech）によると、米国の塗料・コーティング産業は2020年に252億1,000万米ドルを占め、2022年には280億6,000万米ドルに達します。同様に、数量ベースでは、塗料・コーティング産業は2020年に13億3,700万ガロンで、2022年には14億1,600万ガロンに達します。同国の塗料・コーティングセグメントからのカーボンブラックの需要が高まる可能性が高いです。
  • 米国では、家庭用塗料の需要が塗料・コーティング産業全体の収益の約40%を占め、汎用仕上げ剤が25%、特殊用途塗料が20%、ワニス除去剤と塗料用シンナーが5%です。したがって、塗料の需要と生産量の増加が、予測期間中のカーボンブラックの需要を押し上げています。
  • 米国は世界第2位の繊維関連製品の輸出国です。同国の繊維・アパレル製造業は変動しています。産業用繊維製品や家庭用繊維製品など、アパレル以外の繊維製品は、産業にとってより重要な役割を担うようになってきています。政府はまた、国内市場の資本・労働コストが高いため、他の外国から繊維・アパレル製品を輸入しています。
  • 国内の軟包装市場は、飲食品、医薬品・医療品、小売用袋、その他非食品関連製品の高い需要が牽引しています。消費者行動の動向の変化とメーカーの利便性向上が、国内における軟包装市場の成長を加速させ、印刷インキ市場にさらなる利益をもたらしています。
  • さらに、現在の政府の支援施策により、同国では包装産業が緩やかな高成長が見込まれています。しかし、包装産業からの印刷インキの成長は、国内のほとんどの人々が電子書籍などにシフトしているため、商業・出版産業の衰退によって補われます。
  • したがって、上記のすべての要因が、予測期間中に同国のカーボンブラック市場の需要を押し上げると考えられます。

北米のカーボンブラック産業概要

北米のカーボンブラック市場は部分的に統合されています。市場の主要参入企業には、Birla Carbon、Cabot Corporation、Tokai Carbon、Mitsubishi Chemical Corporation、Orion Engineered Carbonsなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • ドライバー
    • タイヤ産業の成長
    • 特殊カーボンブラックの普及拡大
  • 抑制要因
    • カーボンブラック製造に伴う環境問題
    • 原料価格の変動
    • カーボンブラックを代替するシリカ
  • 産業のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（金額・数量））

  • プロセスタイプ
    • ファーネスブラック
    • ガスブラック
    • ランプブラック
    • サーマルブラック
  • 用途
    • タイヤと工業用ゴム製品
    • プラスチック
    • トナーと印刷インキ
    • コーティング
    • 繊維
    • その他
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Birla Carbon
    • Cabot Corporation
    • Continental Carbon Company
    • Imerys S.A.
    • Koppers Inc.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • OMSK Carbon Group
    • Orion Engineered Carbons
    • Phillips Carbon Black Limited
    • Pyrolyx AG
    • Tokai Carbon Co. Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車の普及拡大
  • 塗料・コーティング産業における需要と用途の増加
目次
Product Code: 48256

The North America Carbon Black Market is expected to register a CAGR of greater than 2.5% during the forecast period.

North America Carbon Black - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the North American carbon black market in 2020 due to the shutting down of production units and disruptions in the supply chain of the tire and rubber industry. However, the sector is recovering well since restrictions were lifted. The rise in automotive production from 2021 is expected to impact the studied market positively.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing tire industry and increasing penetration of specialty carbon black are some factors driving the market demand in North America.
  • Environmental concerns associated with the manufacturing of carbon black, volatility of raw material prices, and availability of silica substitutes may hinder the market's growth.
  • The growing adoption of electric cars and increasing demand and usage in the paints and coating industry will likely create opportunities for the market in the coming years.
  • The United States is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.

North America Carbon Black Market Trends

Increasing Usage in the Tire Industry

  • Carbon black is one of the reinforcements frequently used in the tire industry, owing to its effect on tires' mechanical and dynamic properties. It is used in various formulations with different rubber types to customize the performance properties of tires.
  • Carbon black is used in tires primarily as a filler to enhance its various characteristics, such as tread wear, fuel economy, longevity, etc.
  • Carbon black is mainly required in the inner liners, sidewalls, and carcasses. It includes heat-dissipation capabilities when added to rubber compounds. It also improves handling, tread wear, and fuel mileage and provides abrasion resistance.
  • Carbon black in tires includes the benefit of making rubber compositions more electrically conductive. According to chemical engineers, a tire built without carbon black would likely last 5000 miles or less. As a result, most drivers would have to replace their tires one to two times per year, which would be undesirable to most consumers.
  • The United States represents one of the world's largest and most advanced tire markets. It is home to some of the largest tire manufacturers in the world, such as Goodyear Tire and Rubber Co., Cooper Tire and Rubber Co., Michelin, and Bridgestone Americas Tire Operations. These four companies hold over 70% of the market share.
  • As per the US Census Bureau, the industry revenue of tire manufacturing in California was USD 35.37 million in 2021 and USD 35.51 million in 2022, registering a slight increase from the previous years. Thereby positively impacting the demand for the market studied.
  • The tire market in Canada relies on tire imports from several countries. The tire demand is anticipated to increase from the replacement sector, as the domestic automotive fleet is growing briskly over the last several years.
  • In addition, the demand for truck and bus radial (TBR) tires is also increasing in the country. It can provide a further boost for the carbon black market. For instance, ZC Rubber increased its production facilities recently to become the biggest TBR tire manufacturer in the world.
  • There have various tire companies with production facilities in Mexico, including Bridgestone Corp. (two plants), Continental AG, Cooper Tire and Rubber Co., Goodyear, Michelin, JK Tyre and Industries Ltd (three plants), and Pirelli Tyre SpA. With the signing of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), stability returned to Mexican automotive production. It will result in an exciting market scenario for domestic tire production. The tire industry in Mexico is expected to receive a massive boost owing to huge investments from leading global tire manufacturers.
  • Additionally, with the increasing demand for lightweight and electronic vehicles in the region, the demand for carbon black is expected to increase further during the forecast period.
  • Due to all such factors, the market for carbon black in the North American region is expected to have steady growth during the forecast period.

United States to Dominate the Market

  • In the North American region, the United States is one of the leading economies in terms of GDP. The United States is the largest producer and consumer of the carbon black market after China. The country produces more than 1.6 million metric tons of carbon black, with the support of 15 operating plants by market giants, like Cabot Corporation, Birla Carbon, Continental Carbon Co. (China Synthetic Rubber Corp.), Tokai Carbon (Sid Richardson Carbon and Energy Co.), and Orion Engineered Carbons.
  • Carbon black is used in different industries in the United States, such as tires, plastics, paints and coatings, textile fibers, etc.
  • As per the US Tire Manufacturers Association (USTMA) data, in 2022, the total tire shipments in the United States amounted to around 340.2 million units, compared to 335.2 million units in 2021 and 332.7 million in 2019.
  • Over the years, the US rubber industry grew by leaps and bounds. The country continues to be a significant force in terms of rubber consumption. Apart from being a major producer and consumer of synthetic rubber (SR), the industry produces a host of specialty rubber chemicals and is home to a booming USD 130 billion medical devices market. The demand for rubber in the country is projected to reach USD 10 billion by the end of the forecast period.
  • According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paints and coatings industry in the United States accounted for USD 25.21 billion in 2020 and reached USD 28.06 billion in 2022. Similarly, in terms of volume, the paints and coatings industry stood at 1,337 million gallons in 2020 and reached 1,416 million gallons in 2022. It is likely to enhance the demand for carbon black from the paints and coatings sector in the country.
  • In the United States, the demand for home paints accounts for about 40% of the total paints and coatings industry revenue; commodity finishes for 25%; special-purpose coatings for 20%; and varnish removers and paint thinners own 5%. Therefore, increasing demand and production of paints have boosted the demand for carbon black during the forecasted period.
  • The United States is the world'sworld's second-largest individual country exporter of textile-related products. The textile and apparel manufacturing in the country is fluctuating. Non-apparel textile products, such as industrial and home textiles, are becoming a more critical part of the industry. The government also imports textile and apparel products from other foreign countries due to the high cost of capital and labor in the domestic market.
  • The flexible packaging market in the country is driven by high demand for food and beverage, pharmaceuticals and medicals, retail bags, and other non-food-related products. The changing trends in consumer behavior and manufacturers' more accessible convenience have benefitted the flexible packaging market to grow faster in the country, further benefiting the printing ink market.
  • Moreover, the packaging industry is expected to grow at a moderately high rate in the country, owing to the current government'sgovernment's supportive policies. However, the growth of printing ink from the packaging industry is compensated by the decline in the commercial and publications industry as most people in the country are shifting to e-books and other sources.
  • Therefore, all the above factors will likely boost the demand for the carbon black market in the country during the forecasted period.

North America Carbon Black Industry Overview

The North American carbon black market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include Birla Carbon, Cabot Corporation, Tokai Carbon Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, and Orion Engineered Carbons, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Tire Industry
    • 4.1.2 Increasing Penetration of Specialty Carbon Black
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Concerns Associated With the Manufacturing of Carbon Black
    • 4.2.2 Volatility in Raw Material Prices
    • 4.2.3 Silica Substituting Carbon Black
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)

  • 5.1 Process Type
    • 5.1.1 Furnace Black
    • 5.1.2 Gas Black
    • 5.1.3 Lamp Black
    • 5.1.4 Thermal Black
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products
    • 5.2.2 Plastics
    • 5.2.3 Toners and Printing Inks
    • 5.2.4 Coatings
    • 5.2.5 Textile Fibers
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexico
    • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Birla Carbon
    • 6.4.2 Cabot Corporation
    • 6.4.3 Continental Carbon Company
    • 6.4.4 Imerys S.A.
    • 6.4.5 Koppers Inc.
    • 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.7 OMSK Carbon Group
    • 6.4.8 Orion Engineered Carbons
    • 6.4.9 Phillips Carbon Black Limited
    • 6.4.10 Pyrolyx AG
    • 6.4.11 Tokai Carbon Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growth in the Adoption of Electric Cars
  • 7.2 Increasing Demand and Usage in the Paints and Coating Industry