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市場調査レポート
商品コード
1550318
LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）LoRa And LoRaWAN IoT Connectivity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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 ● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。 |
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| LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 179 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ市場規模は2024年に80億5,000万米ドルと推定され、2029年には336億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは33.10%で成長する見込みです。
LoRaとLoRaWAN技術は、主にその手頃な価格と拡張性により、IoT市場で人気を集めています。LoRaのシンプルなハードウェア要件と効率的な通信プロトコルは、手頃な価格のIoTデバイスやセンサーを開発するための傑出した選択肢となっています。この手頃な価格は、IoTソリューションの採用を拡大し、さまざまな業界におけるアクセシビリティを高める。このようなアクセシビリティは、予算やリソースに制約のある部門にとって特に有益です。
LoRaWANのアーキテクチャは、そのシームレスなスケーラビリティで称賛されており、数千から数百万のデバイスに及ぶIoTネットワークの展開を可能にします。このスケーラビリティは、特にスマートシティ、産業オートメーション、サプライチェーン管理分野など、広範なカバレッジを必要とするIoTアプリケーションにとって極めて重要です。費用対効果の高いデバイス開発とネットワークの拡張能力の組み合わせにより、LoRaとLoRaWANはIoT導入の重要なイネーブラーとして位置付けられ、多様な分野への普及を推進しています。
サウジアラビアで建設中のNEOMシティは、先進的なスマートシティになる準備が整っています。2030年までに、2億台のIoTデバイスを収容すると予測されています。2023年7月、NEOMのコグニティブ・テクノロジー部門であるTONOMUSは、初のデジタル・コミュニケーション・ハブを発表しました。このセンターは、ソフトウェア中心のネットワークと安全なプライベートクラウドをサポートするよう設計されており、60カ所だけでなく、約1800の建造物にも対応しています。NEOMの野心的な計画には、2025年までに推定30万人の建設要員を受け入れ、2030年までに2億台以上のIoTデバイスを受け入れることが含まれています。
LoRaとLoRaWAN技術は、産業用IoTの領域で極めて重要です。LoRaとLoRaWANの技術は、産業用IoTの領域で極めて重要であり、大規模な産業セグメントに迅速な適応、運用コストの削減、作業員の安全性の向上、環境および社会的ガバナンスの強化をもたらします。この適応性は、これらの業界がますますデジタル化する情勢の中で生き残り、成長するために極めて重要です。LoRaWANのセットアップでは、ゲートウェイは戦略的に現場に配置されます。1台のゲートウェイでささやかな端末をカバーすることができ、何万ものIoTセンサーと組み合わせることで、堅牢なネットワークを形成します。このネットワーク所有権により、IT部門はそのパラメーターを比類なくコントロールできます。さらに、LoRaとLoRaWANを使用した無線配備をうまく実行することで、シームレスなインフラの拡張や再展開が保証され、運用の中断を最小限に抑えることができます。
LoRaテクノロジーは、低データレートのアプリケーションには有効ですが、ワイヤレスと比較して帯域幅の制約があります。この制限は、高いデータ・スループットを要求するアプリケーションにとって課題となります。LoRaWANや他の無線ネットワークが密集している地域では、干渉や輻輳が発生し、デバイス間通信の信頼性とパフォーマンスが損なわれる可能性があります。
LoRaWANルーティングには多くの課題があります。主な問題は、エンドノードとゲートウェイ間の通信範囲が1ホップに制限されていることに起因します。この制限は、インターネットのカバレッジが不安定な地域や電波の届きにくい環境では特に厄介です。さらに、拡張リンクは障害物や干渉のリスクに直面し、パケット受信を妨げる可能性があります。さらに、データのセキュリティとプライバシーの確保は、LoRaWAN技術が広く受け入れられるための極めて重要なハードルです。
LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ市場動向
デジタルトランスフォーメーションと産業オートメーションが市場を牽引
- LoRaWAN技術は、5GやNB IoTのような同等技術と比較して、最大5倍と大幅に低いエネルギー消費を誇ります。この効率性により、LoRaWANは、データニーズが控えめなアプリケーションや、リアルタイムの需要がないアプリケーションに特に有利です。データ量と転送頻度を変数とすると、LoRaWANデバイスのバッテリー寿命は5年から15年に及ぶ。このような長寿命は、遠隔地の資産を管理したり、接続されたデバイスを大量に扱う産業にとって非常に貴重であり、メンテナンスの大幅なコストと時間の節約につながります。
- LoRaWANアプリケーションは、公共および民間事業体にスマートシティにおける重要なデータを収集する力を与え、都市の持続可能性と居住性を高めます。これらのアプリケーションは、廃棄物容器のレベルの監視や街灯の制御から、エネルギー消費、CO2レベルのような環境指標、駐車スペースの占有率の追跡まで、さまざまな機能を促進します。2023年9月までに210億米ドルのプロジェクトが入札され、100以上のスマートシティを開発するというインドの野心的なイニシアチブは、LoRaWANベースのIoTソリューションの全国的な採用を大幅に後押しする態勢を整えています。
- LoRaWANは、空港や港のような広大な環境での正確な資産追跡を可能にします。コンテナ、フォークリフト、トラック、その他の機器の位置をわずか数メートルの精度で正確に提供できます。開けた場所でさらに高い精度が要求されるアプリケーションでは、LoRaWANをGPSと組み合わせることができます。LoRaWANのようなIoT技術を統合した「スマート空港」への動向は、より良い意思決定のための強化されたインフラ、自動化、リアルタイム分析、予測ツールに焦点を当て、勢いを増しています。
- インダストリアル4.0アプリケーションは、生産を自動化し、欧州産業のデジタル化を推進する上で極めて重要です。温度、湿度、振動などの重要なパラメータを監視するセンサーは、プロトコルの遵守を保証し、予知保全を促進します。
- 例えば、ドイツ貿易投資庁（GTAI）のデータによると、ドイツだけでもインダストリー4.0の取り組みに5年間で100億ユーロ以上を投入しています。さらに、シーメンスは2023年7月、ドイツで10億ユーロを投じてニュルンベルク都市圏に産業用メタバースの青写真を作成すると発表しました。
市場を牽引する製造業
- 産業用IoTは、レガシー・プロセスや設備をデジタル化し、利益を高め、コストを削減し、効率を高めることで業務を変革します。LoRaに対応したデバイスやセンサーはリアルタイムでデータを送信し、予知保全、機械の健全性、効率性、ダウンタイムの最小化に関する重要な洞察を提供します。
- 自動車業界では、LoRaWANソリューションは主にロードキャリアや輸送品の損失を防ぎます。自動車メーカーがティア1サプライヤーから調達するエンジンやトランスミッションのようなコンポーネントは大きな価値を持ち、通常500ユーロから2000ユーロの価格です。特殊な貨物機器は、それに匹敵する高価値の資産です。ロジスティクス・プロセスでは、5～15％の損失率が発生する可能性があることは注目に値します。LoRaWANアプリケーションを活用することで、企業はサプライチェーン全体の透明性を高めることができます。
- 例えば、2024年1月、IoTソリューションの世界的リーダーであるQuectel Wireless Solutionsは、最新のイノベーションであるKG200Zモジュールを発表しました。このLoRaテクノロジー・モジュールは、信頼性、超低消費電力、コスト効率を優先したIoTプロジェクト向けのテーラーメイドです。KG200Zは、都市環境では2～5キロメートル、郊外では10～15キロメートルという驚異的な到達距離で、堅牢な接続性を約束します。12.0mm×12.0mm×1.8mmのLGAパッケージというコンパクトなサイズは、IoTソリューションをシームレスに機器に統合したいメーカーや開発者にとって汎用性の高い選択肢となります。
- 2024年3月、LoRaWAN IoTソリューションで著名なQuectelは、Things Industriesとの戦略的提携を発表しました。この提携により、QuectelのKG200Z LoRaWANモジュールは「Works with The Things Stack」および「Secured by The Things Stack」認証をあらかじめ装備し、セキュリティ機能を強化することができます。The Things Industriesと提携することで、Quectelの顧客はKG200Zモジュールを自社のデバイス設計にシームレスに統合でき、一連の追加サービスへのアクセスが可能になります。このパートナーシップは、モジュール技術におけるQuectelの豊富な経験を活用しながら、エンドツーエンドの暗号化と鍵管理へのコミットメントを強調するものです。
- インダストリー4.0は、企業が製品設計、製造、流通にどのように取り組むかを再構築します。企業も政府も、この変革的シフトに合わせるために多額の投資を行っています。例えば、メリーランド州政府は、インダストリー4.0技術を採用する20数社のメーカーを支援するため、100万米ドルという多額の資金を割り当てた。メリーランド州製造業4.0イニシアチブを通じ、メリーランド州の26の中小企業が助成金を確保し、産業革新の推進を強調しています。このインダストリー4.0投資の急増は、特にLoRAとLoRAWAN分野を推進し、研究市場を強化する態勢を整えています。
LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ産業の概要
LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティ市場は、その性質上断片的です。Senet、Semtech Corporation、Digimondo GmbH、Akenza AG、その他市場の主要企業が調査しました。市場の企業は、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用しています。
- 2024年4月、AWSはスペインのパブリックネットワークにLoRaWANのサポートを導入しました。これは、スペインのAmazon Web Services（AWS）の顧客が、低消費電力で長距離のLoRaWANデバイスをAWSのクラウドサービスにシームレスにリンクできるようになったことを意味します。完全に管理されたネットワーク・サーバーであるAWS IoT Core for LoRaWANを通じて、顧客はLoRaWANプロトコルを利用する無線デバイスをAWSクラウドに簡単に統合することができます。このサービスは、プロセスを合理化し、顧客がオンプレミスでLoRaWANサーバーを維持する必要性をなくし、プライベートLoRaWANネットワークを柔軟に構築できるようにします。
- 2024年1月、アヴネットはLoRaWANとAmazon Sidewalkのサポートにより、IoTConnect, Powered by AWSを強化します。OEM（Original Equipment Manufacturers：相手先ブランド製造業者）は、アヴネットの最新のIoTConnectアップデートにより、Amazon Web Services（AWS）上でスマートなモノのインターネット（IoT）デバイスを迅速に構築できるようになりました。この包括的なリリースでは、LoRaWANゲートウェイとデバイスのネイティブなバッキングが統合されているだけでなく、Amazon Sidewalk対応デバイスのサポートも拡張されています。長距離・低帯域幅ネットワークであるAmazon Sidewalkは、数十億台のIoTデバイスをセキュアに相互接続するよう調整されています。コネクテッドソリューションのシンプルさ、セキュリティ、拡張性で知られるアヴネットのIoTConnectは、このような斬新なデバイスを簡単にオンボードし、リンクするための統一された「シングルペイン」エクスペリエンスを提供します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- データを収集しモノを制御するコネクテッドデバイスの普及
- デジタルトランスフォーメーションと産業オートメーション
- 市場抑制要因
- 技術に特化したスキルセットと意識の必要性
- サイバーセキュリティリスクの増加
- LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティに関する洞察
- 価格モデルと価格の分析
- LoRaとLoRaWAN IoTコネクティビティの主な使用事例
- スマートシティ
- スマートビルディング
- コネクテッド医療機器
- スマートフリート管理とトラッキング
- スマート農業
- 環境モニタリングとアラート
- 世界各国のLoRaとLoRaWAN関連の政府規制
第6章 市場セグメンテーション
- 製品別
- ハードウェア
- IoTソフトウェア／プラットフォーム
- サービス別
- 企業規模別
- 中小企業
- 大企業
- 業界別
- ヘルスケア
- 運輸・物流
- 政府・公共機関
- 小売・eコマース
- 製造業
- エネルギー・公益事業
- その他業界別
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- The Things Networks
- Senet
- MachineQ（Comcast）
- LorIoT AG
- ChirpStack.io
- Actility
- Semtech Corporation
- Digimondo GmbH
- Digital Matter
- Akenza AG
- Netmore Group
- LoRa and LoRaWAN IoT Product Benchmarking Analysis
第8章 市場機会と今後の動向
The LoRa And LoRaWAN IoT Connectivity Market size is estimated at USD 8.05 billion in 2024, and is expected to reach USD 33.63 billion by 2029, growing at a CAGR of 33.10% during the forecast period (2024-2029).
LoRa and LoRaWAN technologies are gaining traction in the IoT market, primarily due to their affordability and scalability. LoRa's simple hardware requirements and efficient communication protocols make it a standout choice for developing affordable IoT devices and sensors. This affordability expands the adoption of IoT solutions, enhancing their accessibility across various industries. Such accessibility is particularly beneficial for sectors constrained by budget or resources.
LoRaWAN's architecture is lauded for its seamless scalability, enabling the deployment of IoT networks ranging from thousands to millions of devices. This scalability is crucial for IoT applications requiring extensive coverage, notably in smart cities, industrial automation, and supply chain management sectors. The combination of cost-effective device development and the ability to scale networks positions LoRa and LoRaWAN as key enablers of IoT adoption, driving their penetration across diverse sectors.
NEOM City, under construction in Saudi Arabia, is poised to become a leading smart city. By 2030, it's projected to accommodate 200 million IoT devices. In July 2023, TONOMUS, NEOM's cognitive technology arm, unveiled its inaugural digital communications hub. This center is designed to support a software-centric network and a secure private cloud, catering not only to 60 locations but also to around 1,800 structures. It's a crucial infrastructure, especially given NEOM's ambitious plans, which include hosting an estimated 300,000 construction personnel by 2025 and those above 200 million IoT devices by 2030.
LoRa and LoRaWAN technologies are pivotal in the realm of Industrial IoT. They empower large industrial segments to swiftly adapt, reduce operational costs, enhance worker safety, and bolster environmental and social governance. This adaptability is crucial for these industries to survive and grow in an increasingly digital landscape. In the LoRaWAN setup, gateways are strategically placed on-site. A single gateway can cover a modest terminal, and when combined with tens of thousands of IoT sensors, they form a robust network. This network ownership grants the IT department unparalleled control over its parameters. Moreover, a well-executed wireless deployment using LoRa and LoRaWAN ensures seamless infrastructure expansion or redeployment, minimizing operational disruptions.
LoRa technology, though effective for low data rate applications, faces bandwidth constraints compared to its wireless counterparts. This limitation proves challenging for applications demanding high data throughput. In areas densely populated with LoRaWAN or other wireless networks, interference and congestion can arise, potentially hampering the reliability and performance of device-to-gateway communications.
LoRaWAN routing encounters numerous challenges. A primary issue arises from its restricted one-hop communication range between end nodes and gateways. This limitation is especially troublesome in regions with spotty internet coverage or radio-hostile environments. Additionally, extended links face the risk of obstacles and interference, potentially hampering packet reception. Furthermore, ensuring data security and privacy is a pivotal hurdle in the widespread acceptance of LoRaWAN technologies.
LoRa And LoRaWAN IoT Connectivity Market Trends
Digital Transformation and Industrial Automation to Drive the Market
- LoRaWAN technologies, compared to counterparts like 5G or NB IoT, boast significantly lower energy consumption, up to five times less. This efficiency makes LoRaWAN especially lucrative for applications with modest data needs or no real-time demands. With data volume and transfer frequency as variables, LoRaWAN devices can have a battery life ranging from five to 15 years. Such longevity proves invaluable for industries managing assets in remote areas or dealing with a high volume of connected devices, leading to substantial cost and time savings on maintenance.
- LoRaWAN applications empower public and private entities to gather crucial data in smart cities, enhancing urban sustainability and livability. These applications facilitate various functions, from monitoring waste container levels and controlling street lighting to tracking energy consumption, environmental metrics like CO2 levels, and parking space occupancy. India's ambitious initiative to develop over 100 smart cities, with projects valued at USD 21 billion tendered by September 2023, is poised to significantly boost the adoption of LoRaWAN-based IoT solutions nationwide.
- LoRaWAN enables precise asset tracking in expansive environments like airports and seaports. It can accurately provide the location of containers, forklifts, trucks, and other equipment with an accuracy of just a few meters. For applications demanding even greater precision in open areas, LoRaWAN can be paired with GPS. The trend towards 'smart airports,' integrating IoT technologies like LoRaWAN, is gaining momentum, focusing on enhanced infrastructure, automation, real-time analytics, and predictive tools for better decision-making.
- Industrial 4.0 applications are pivotal in automating production and driving digitalization in the European industry. Sensors monitoring vital parameters like temperature, humidity, and vibration ensure adherence to protocols and facilitate predictive maintenance.
- For instance, data from GTAI - the German Trade and Invest Agency, reveals that Germany alone poured over EUR 10 billion into Industry 4.0 initiatives over five years. Furthermore, in July 2023, Siemens announced it would spend EUR 1 billion in Germany to create a blueprint for an industrial metaverse in the Nuremberg metropolitan region.
Manufacturing to Drive the Market
- Industrial IoT transforms operations by digitizing legacy processes and equipment, boosting profits, cutting costs, and enhancing efficiencies. Devices and sensors enabled with LoRa transmit real-time data, offering crucial insights into predictive maintenance, machine health, efficiency, and minimizing downtime.
- Within the automotive industry, LoRaWAN solutions primarily prevent the loss of load carriers and transported goods. Components like engines and transmissions, sourced by car manufacturers from Tier 1 suppliers, hold significant value, typically priced between EUR 500 and 2000. Specialized cargo equipment represents a comparably high-value asset. It's worth noting that logistics processes can experience loss rates ranging from 5 to 15%. By leveraging LoRaWAN applications, businesses can achieve heightened transparency throughout their supply chains.
- For instance, in January 2024, Quectel Wireless Solutions, a global leader in IoT solutions, unveiled its latest innovation, the KG200Z module. This LoRa technology module is tailor-made for IoT projects, prioritizing reliability, ultra-low power consumption, and cost efficiency. The KG200Z promises robust connectivity, with an impressive reach of 2-5 kilometers in urban environments and 10-15 kilometers in suburban settings. Its compact dimensions, at 12.0 mm x 12.0 mm x 1.8 mm in an LGA package, make it a versatile choice for manufacturers and developers looking to integrate IoT solutions into their devices seamlessly.
- In March 2024, Quectel, a prominent player in LoRaWAN IoT solutions, unveiled a strategic partnership in collaboration with Things Industries. This alliance ensures that Quectel's KG200Z LoRaWAN module is pre-equipped with "Works with The Things Stack" and "Secured by The Things Stack" certifications, bolstering its security features. By teaming up with The Things Industries, Quectel enables its customers to integrate the KG200Z module into their device designs seamlessly and grants them access to a suite of additional services. This partnership underscores a commitment to end-to-end encryption and key management while harnessing Quectel's extensive experience in module technology.
- Industry 4.0 reshapes how businesses approach product design, manufacturing, and distribution. Both companies and governments are making significant investments to align with this transformative shift. For instance, the Maryland Government allocated a substantial sum of USD 1 million to aid over two dozen manufacturers in adopting Industry 4.0 technologies. Through the Maryland Manufacturing 4.0 initiative, 26 small and mid-sized companies in Maryland have secured grant funding, emphasizing the push for industry innovation. This surge in Industry 4.0 investments is poised to bolster the studied market, particularly propelling the LoRA and LoRAWAN sectors.
LoRa And LoRaWAN IoT Connectivity Industry Overview
The LoRA and LoRAWAN Markets are fragmented in nature. Senet, Semtech Corporation, Digimondo GmbH, Akenza AG, and other major players in the market studied. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.
- In April 2024, AWS introduced support for LoRaWAN on its public network in Spain. This means Amazon Web Services (AWS) clients in Spain can now seamlessly link their low-power, long-range LoRaWAN devices to AWS's cloud services. Through AWS IoT Core for LoRaWAN, a fully managed Network Server, customers can effortlessly integrate their wireless devices, utilizing the LoRaWAN protocol, with the AWS cloud. This service streamlines the process and eliminates customers' need to maintain their LoRaWAN servers on-premises, offering the flexibility to establish private LoRaWAN networks.
- In January 2024, Avnet Enhances IoTConnect, Powered by AWS, with LoRaWAN and Amazon Sidewalk Support. Original Equipment Manufacturers (OEMs) can now swiftly craft smart Internet of Things (IoT) devices on Amazon Web Services (AWS) with Avnet's latest IoTConnect update. This comprehensive release not only integrates native backing for LoRaWAN gateways and devices but also extends support to Amazon Sidewalk-enabled devices. Amazon Sidewalk, a long-range, low-bandwidth network, is tailored to interlink billions of IoT devices securely. Avnet's IoTConnect, known for its simplicity, security, and scalability in connected solutions, now offers a unified "single pane of glass" experience for effortlessly onboarding and linking these novel devices.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Analysis of Macro-Economic Scenarios (Recession, Russia-Ukraine Crisis, etc.)
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Proliferation of Connected Devices Gathering Data and Controlling Things
- 5.1.2 Digital Transformation and Industrial Automation
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Need for Technology-specific Skillset and Awareness
- 5.2.2 Increase Cybersecurity Risks
- 5.3 Insights on LoRa and LoRaWAN IoT Connectivity
- 5.4 Analysis of Pricing Models and Pricings
- 5.5 Key Use Cases of LoRa and LoRaWAN IoT Connectivity
- 5.5.1 Smart Cities
- 5.5.2 Smart Buildings
- 5.5.3 Connected Medical Devices
- 5.5.4 Smart Fleet Management and Tracking
- 5.5.5 Smart Agriculture
- 5.5.6 Environmental Monitoring and Alerts
- 5.6 LoRa and LoRaWAN-related Government Regulations Across the Globe
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Offering
- 6.1.1 Hardware
- 6.1.2 IoT Software/Platform
- 6.1.3 Services
- 6.2 By Size of Enterprise
- 6.2.1 Small and Medium Enterprises
- 6.2.2 Large Enterprises
- 6.3 By Industry Vertical
- 6.3.1 Healthcare
- 6.3.2 Transportation and Logistics
- 6.3.3 Government and Public Sector
- 6.3.4 Retail and E-commerce
- 6.3.5 Manufacturing
- 6.3.6 Energy and Utilities
- 6.3.7 Other Industry Verticals
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia-Pacific
- 6.4.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 The Things Networks
- 7.1.2 Senet
- 7.1.3 MachineQ (Comcast)
- 7.1.4 LorIoT AG
- 7.1.5 ChirpStack.io
- 7.1.6 Actility
- 7.1.7 Semtech Corporation
- 7.1.8 Digimondo GmbH
- 7.1.9 Digital Matter
- 7.1.10 Akenza AG
- 7.1.11 Netmore Group
- 7.2 LoRa and LoRaWAN IoT Product Benchmarking Analysis
