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市場調査レポート
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1550208

欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Baggage And Parcel Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング市場規模は2024年に9億4,000万米ドルと推定され、2029年には12億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.40%で成長する見込みです。

Europe Baggage And Parcel Screening-Market

市場が拡大している主な理由は、犯罪活動の急増、公共監視強化のニーズの高まり、民間部門におけるセキュリティ・スクリーニング需要の増加です。

バゲッジおよび小包スクリーニングは、欧州の空港や乗り継ぎハブのセキュリティ対策において極めて重要な役割を果たしています。同様に、貨物スクリーニングは、海港での不法行為を抑制する上で最も重要です。多くの欧州諸国は、テロの脅威や犯罪の急増に対応するため、空港だけでなく、バスの発着所や鉄道駅のセキュリティも強化しています。

迅速な物資輸送を目的とした航空貨物の利用が増加しているため、空港での貨物スクリーニングの技術導入も並行して急増しています。その結果、欧州では爆弾探知技術やスクリーニング装置の導入が顕著に増加しています。欧州の立法機関は、すべての往路旅客便に100％の貨物スクリーニングを義務付けています。

欧州の海運業界は、コンテナ化とグローバリゼーションに牽引されて拡大する一方で、世界中の港湾のセキュリティ上の懸念を不注意にも高めています。その結果、輸送部門におけるセキュリティー・スクリーニング・ソリューションの需要が高まっています。

ロジスティクスと手荷物管理にIT技術を統合することで、空港のサービス品質と業務効率が大幅に向上しました。人工知能やRFIDなどの技術を活用することで、手荷物の誤取り扱いをさらに最小限に抑えることができます。

2023年3月、アムステルダムのスキポール空港を管理するロイヤル・スキポール・グループは、セキュリティ・テクノロジー企業のパンギアムとの協業を発表しました。その目的は、人工知能を活用したより効率的で安全な手荷物検査方法を開拓することです。この技術革新は、旅行者に迅速なセキュリティチェックを約束するだけでなく、安全性の向上も保証します。この技術が成功すれば、スキポール空港だけでなく、さまざまな空港で手荷物検査に革命をもたらす可能性があります。

しかし、X線や放射線を使用するようなスクリーニング技術には、環境や健康への懸念があります。このため、審査が強化され、規制が設けられる可能性があり、審査システムが複雑でコストが高くなり、市場の成長に影響を与える可能性があります。

最後に、EUのいくつかの国と空港当局が協力して、高度なセキュリティ・プロトコルを備えた航空貨物専用ターミナルを設置しようとしています。この協力的な取り組みは、バゲッジおよび小包スクリーニング市場のビジネスに有利な展望を提供する態勢を整えています。さらに、サプライチェーンで戦略的提携を結び、国際航空運送協会（IATA）と提携することで、企業の持続的成長への道が開ける可能性があります。

欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング市場の動向

X線技術によるスクリーニングが大幅な成長を記録する見込み

  • X線技術は、空港での手荷物検査に広く採用されているほか、バス、鉄道、地下鉄の駅、大使館、政府機関、スタジアム、博物館、ホテルなどの重要インフラ施設にも応用されています。セキュリティ上の脅威や密輸品を効果的に検出するには、高品質のX線画像を活用することが不可欠です。さらに、デュアルエナジーイメージングを導入することで、物質の種類や原子番号に基づいて脅威を識別できるため、これらの機能が強化されます。
  • 複数の企業が、手荷物や小包のスキャン用途に合わせたX線画像ソリューションを積極的に提供しています。これらのソリューションは、従来のチェックポイント・システムから高度なコンピュータ断層撮影システムまで多岐にわたる。現在の動向は、さまざまな施設の多様な要件に対応するため、特定の構成に合わせて簡単にカスタマイズできる検出器が好まれるようになっていることを示しています。
  • 例えば、プラハ空港は2023年4月、ターミナル2の既存のX線システムを2024年から2026年にかけて段階的に高度なものにアップグレードする意向を発表しました。2024年から、プラハ空港は、液体や電子機器を含む手荷物をスキャンできる最新のX線装置を順次導入する予定です。このアップグレードは、液体物の輸送規制が緩和される可能性があり、100mlまでの容量制限が認められる可能性があることに合わせたものです。
  • 空港における手荷物検査サービスは、今後数年間で大幅な需要拡大が見込まれます。この成長の主因は、航空旅行需要の増加と、欧州に到着する外国人観光客の増加です。世界観光機関（UN）によると、欧州への国際観光客の入国者数は、2022年の5億9,679万人に対し、2023年には約7億人に達します。この大幅な増加は、空港やその他の重要なインフラ施設におけるセキュリティ対策の強化と高度なスクリーニング技術の必要性が高まっていることを裏付けています。
  • 結論として、高度なX線画像ソリューションの採用は、乗客や施設の安全・安心を確保するためにますます不可欠になっています。これらのソリューションを提供する企業は、市場の進化する需要に対応するため、技術革新とカスタマイズに注力しています。国際線の利用者数が増加の一途をたどるなか、堅牢で効率的な手荷物検査システムの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。プラハ空港で進行中の開発は、セキュリティ対策の強化と規制変更への対応に業界が取り組んでいることの証しであり、最終的には、より安全で安心な旅行環境の実現に貢献するものです。

調査対象市場で空港が大きなシェアを占める見込み

  • 空港のセキュリティには、犯罪活動、テロ、その他の脅威から旅客、空港職員、航空機、財産を守るための方針と慣行が含まれます。空港当局が監督するこれらの対策には、検問所でのスクリーニング装置の配備や航空貨物の審査が含まれます。通常、旅客は、エアサイド、セキュアゾーン、無菌ゾーンと呼ばれる場所にある航空機の出口ゲートに到達するために、これらのセキュリティ・スクリーニングを通過しなければならないです。
  • 空港では、貨物や手荷物を入念に検査し、許可されていない物品の侵入を防ぐため、複数の検査チェックポイントを設けています。これらの手続きは、機内持ち込み手荷物、受託手荷物、貨物、そして乗客以外の個人の検査までカバーしています。
  • 同市場の成長を後押ししているのは、欧州の空港で手荷物検査システムの導入が増加していることであり、これはすべて旅客のセキュリティ強化のためです。欧州委員会の指令により、欧州ではすべての手荷物検査がECAC Standard 3に準拠する必要があるため、EU全域で適合機器の需要が急増しています。
  • さらに、この地域では利用者が急増し、より厳格なセキュリティ・プロトコルが実施されるため、主要空港では高度なスクリーニング技術に対する需要が高まっています。たとえば、ロンドン・ヒースロー空港のデータでは、旅客数は2024年1月の599万人から2024年4月には672万人と着実に増加しています。
  • EUの規制では現在、乗客が機内に持ち込める液体物の量は制限されており、個々の容器は100mlまでとされています。しかし、手荷物検査技術の進歩により、この規制が改善され、より効率的な液体検知が可能になりつつあります。
  • この変化を象徴するように、英国の首都の中心に位置するロンドン・シティ空港は、2023年4月に大きな動きを見せた。最新鋭のCT（コンピュータ断層撮影）スキャナーを導入することで、同空港は16年間続いた機内持ち込み手荷物の100ml液体制限を撤廃しました。これにより、乗客は2リットルまでの液体の持ち込みが許可され、セキュリティチェック中も電子機器を手荷物の中に入れておくことができるようになった。
  • さらに、セキュリティ対策を積極的に強化している空港もあります。2023年6月、ジャージー空港は、新しい手荷物検査機器を導入するため、300万ポンド（375万米ドル）のプロジェクトを開始しました。このアップグレードは、セキュリティを強化するだけでなく、高度な画像処理システムにより機内持ち込み手荷物をより鮮明に画像化し、乗客が液体や電子機器を取り外す必要がなくなる可能性もあります。

欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング業界の概要

欧州のバゲッジおよび小包スクリーニング市場は非常に細分化されており、特に航空宇宙をはじめとするさまざまな領域で安全性とセキュリティに対する需要が高まっているため、市場プレイヤー間の競合が激化しています。同市場の主なプレーヤーは、Smiths Detection Inc.、Rapiscan Systems、Teledyne ICM、Nuctech Company Limitedなどです。

  • 2024年4月、Smiths Detection社はベルファスト国際空港に最先端技術を提供することを明らかにしました。これには、機内持ち込み手荷物用のHI-SCAN 6040 CTiX X線スキャナーと、先進の自動トレイ返却システムであるiLane A20SC ATRSが含まれます。HI-SCAN 6040 CTiXの3D画像処理機能により、セキュリティチェックの際、液体物や大型電子機器を機内持ち込み手荷物の中に入れておくことができるようになりました。自動トレイ返却システムとの組み合わせにより、これらの技術的進歩は空港の乗客体験を再定義することになります。このイニシアチブは、コンピューター断層撮影（CT）X線スキャナーを採用するという英国政府の指令に沿ったものです。
  • 2024年3月、OSIシステムズ社はセキュリティー部門で500万米ドルの受注を発表しました。この受注は920CT手荷物検査技術で、欧州の著名な国際空港の旅客検問所向けです。この動きは、CTスキャン技術を通じて旅客体験を向上させるという同社のコミットメントを強調するものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 空港におけるセキュリティ上の脅威と爆発物による襲撃の増加
    • 高度なバゲッジおよび小包スクリーニング技術の採用増加
  • 市場抑制要因
    • スマート技術の普及率の遅れ
    • 高い設置費用とメンテナンス費用が市場拡大の妨げになる見通し

第6章 市場セグメンテーション

  • 検出技術別
    • X線
    • CTベース
    • 中性子センシングと検出
    • 爆発物微量検出（ETD）
    • その他の検出技術
  • エンドユーザー別
    • 空港
    • 港湾・国境
    • 防衛
    • 重要インフラ
    • 商業
    • 法執行と輸送
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Smiths Detection Group
    • Rapiscan Systems
    • Nuctech Company Limited
    • Leidos（former L3Harris Technologies）
    • Teledyne ICM
    • Gilardoni SpA
    • 3DX-Ray
    • Westminster Group PLC
    • Analogic Corporation
    • Astrophysics Inc.
    • LINEV Systems
    • Hi-Tech Detection Systems（HTDS）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002775

The Europe Baggage And Parcel Screening Market size is estimated at USD 0.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.40% during the forecast period (2024-2029).

Europe Baggage And Parcel Screening - Market

The market is expanding primarily due to the surge in criminal activities, the growing need for enhanced public surveillance, and an increasing demand for security screening in the private sector.

Baggage and parcel screening plays a pivotal role in security measures across European airports and transit hubs. Similarly, cargo screening is paramount in curbing illicit activities at seaports. Many European nations are ramping up security not just at airports but also at bus depots and train stations, responding to a surge in terrorist threats and crimes.

The uptick in air cargo utilization for swift goods transport is driving a parallel surge in the tech adoption of cargo screening at airports. Consequently, Europe has witnessed a notable uptick in deploying bomb-detecting tech and screening devices. European legislators have mandated 100% cargo screening for all outbound passenger flights.

While the European shipping industry expands, driven by containerization and globalization, it has inadvertently heightened security concerns for ports worldwide. This, in turn, is fueling the demand for security screening solutions in the transportation sector.

Integrating information technology into logistics and baggage management has significantly boosted service quality and operational efficiency at airports. Leveraging technologies like artificial intelligence and RFID further minimizes baggage mishandling.

In March 2023, the Royal Schiphol Group, managing Amsterdam's Schiphol Airport, announced a collaboration with Pangiam, a security tech firm. Its goal is to pioneer a more efficient and secure hand baggage screening method powered by artificial intelligence. This innovation not only promises faster security checks for travelers but also ensures heightened safety. If successful, this technology could revolutionize hand baggage screening not just at Schiphol but across various airports.

Yet, certain screening technologies, like those involving X-rays or radiation, raise environmental and health concerns. This could lead to heightened scrutiny and potential restrictions, making screening systems more complex and costly, potentially impacting market growth.

Lastly, several EU countries and airport authorities are teaming up to establish dedicated air cargo terminals with advanced security protocols. This collaborative effort is poised to offer lucrative prospects for businesses in the baggage and parcel screening market. Furthermore, forging strategic alliances in the supply chain and partnering with the International Air Transport Association (IATA) could pave the way for sustainable growth for organizations.

Europe Baggage And Parcel Screening Market Trends

X-ray Technology Screening is Expected to Register Significant Growth in the Market Studied

  • X-ray technology is extensively employed for baggage screening at airports, and its application extends to critical infrastructure facilities, including bus, train, and subway stations, embassies, government buildings, stadiums, museums, and hotels. The utilization of high-quality X-ray images is crucial for the effective detection of security threats and contraband. In addition, the implementation of dual-energy imaging enhances these capabilities by identifying threats based on their material type or atomic number.
  • Several companies are actively providing X-ray imaging solutions tailored for baggage and parcel scanning applications. These solutions range from conventional checkpoint systems to advanced computed tomography systems. The current trend indicates a growing preference for detectors that can be easily customized to meet specific configurations, addressing the diverse requirements of different facilities.
  • For instance, in April 2023, Prague Airport announced its intention to gradually upgrade the existing X-ray system at Terminal 2 with a more sophisticated one from 2024 to 2026. Starting in 2024, Prague Airport is expected to progressively introduce modern X-ray machines capable of scanning luggage containing liquids and electronic devices. This upgrade aligns with the potential relaxation of liquid transport regulations, which may allow a volume limitation of up to 100 ml.
  • The baggage screening services in airports are anticipated to experience significant growth in demand in the coming years. This growth is primarily driven by the increasing demand for air travel and the rising number of international tourists arriving in Europe. According to the World Tourism Organization (UN), the number of international tourist arrivals in Europe reached approximately 700 million in 2023, compared to 596.79 million in 2022. This substantial increase underscores the growing need for enhanced security measures and advanced screening technologies at airports and other critical infrastructure facilities.
  • In conclusion, the adoption of advanced X-ray imaging solutions is becoming increasingly vital for ensuring the safety and security of passengers and facilities. Companies offering these solutions are focusing on innovation and customization to meet the evolving demands of the market. As the number of international travelers continues to rise, the importance of robust and efficient baggage screening systems cannot be overstated. The ongoing developments at the Prague Airport serve as a testament to the industry's commitment to enhancing security measures and adapting to regulatory changes, ultimately contributing to a safer and more secure travel environment.

Airports are Expected to Record a Significant Share in the Market Studied

  • Airport security encompasses policies and practices that safeguard passengers, airport personnel, aircraft, and property from criminal activities, terrorism, and other threats. These measures, overseen by airport authorities, involve deploying screening devices at checkpoints and vetting air cargo. Typically, passengers must pass through these security screenings to reach the aircraft exit gates, located in what is known as the airside, secure, and sterile zones.
  • Airports maintain multiple screening checkpoints to meticulously inspect cargo and baggage to prevent unauthorized items from entering. These procedures cover examining cabin baggage, holding baggage, freight, and even non-passenger individuals.
  • The market's growth is primarily fueled by the rising adoption of airport baggage screening systems in European airports, all in the pursuit of bolstering passenger security. In line with European Commission mandates, all baggage screening in Europe must adhere to the ECAC Standard 3, leading to a surge in demand for compliant devices across the European Union.
  • Moreover, as the region experiences a surge in passengers and enforces stricter security protocols, there is a rise in demand for advanced screening technologies in major airports. For instance, data from London Heathrow Airport reflected a steady climb in passenger numbers, from 5.99 million in January 2024 to 6.72 million in April 2024.
  • The EU regulations currently restrict the volume of liquids passengers can carry on board, capping individual containers at 100 ml. However, advancements in baggage screening technology are poised to refine this regulation, enabling more efficient liquid detection.
  • Illustrating this shift, London City Airport, situated in the heart of the United Kingdom's capital, made a significant move in April 2023. By deploying state-of-the-art computed tomography (CT) scanners, the airport abolished its 16-year-old 100 ml liquid limit for cabin baggage. Passengers are now allowed to carry up to two liters of liquid and keep their electronics in their bags during security checks.
  • Furthermore, some airports are proactively enhancing their security measures. In June 2023, Jersey Airport initiated a GBP 3.0 million (USD 3.75 million) project to introduce new baggage screening equipment. This upgrade not only aims to bolster security but also promises clearer imaging of cabin luggage, thanks to advanced imaging systems, potentially eliminating the need for passengers to remove liquids and electronics.

Europe Baggage And Parcel Screening Industry Overview

The European baggage and parcel screening market is highly fragmented, with increasing competition among market players due to the growing demand for safety and security in various domains, especially in aerospace. Key players in the market include Smiths Detection Inc., Rapiscan Systems, Teledyne ICM, and Nuctech Company Limited.

  • In April 2024, Smiths Detection revealed its provision of Belfast International Airport with cutting-edge technology. This includes the HI-SCAN 6040 CTiX X-ray scanners for carry-on baggage and the iLane A20SC ATRS, an advanced automatic tray return system. Thanks to the HI-SCAN 6040 CTiX's 3D imaging capabilities, passengers can now keep liquids and large electronics in their carry-ons during security checks. Paired with the automatic tray return system, these technological advancements are set to redefine the airport's passenger experience. This initiative aligns with the UK government's directive to adopt computed tomography (CT) X-ray scanners.
  • In March 2024, OSI Systems Inc. announced a USD 5 million order for its Security division. The order is for its 920CT baggage screening technology, destined for passenger checkpoints at a prominent European international airport. The move underscores the company's commitment to elevating the passenger experience through CT scanning technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Security Threats and Explosive-based Assaults Across Airports
    • 5.1.2 Rising Adoption of Advanced Baggage and Parcel Screening Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Slow Penetration Rate for Adopting Smart Technology
    • 5.2.2 High Installation and Maintenance Expenses are Projected to Stymie Market Expansion

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Detection Technology
    • 6.1.1 X-ray
    • 6.1.2 CT-based
    • 6.1.3 Neutron Sensing and Detection
    • 6.1.4 Explosive Trace Detection (ETD)
    • 6.1.5 Other Detection Technologies
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Ports and Borders
    • 6.2.3 Defense
    • 6.2.4 Critical Infrastructure
    • 6.2.5 Commercial
    • 6.2.6 Law Enforcement and Transportation
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Smiths Detection Group
    • 7.1.2 Rapiscan Systems
    • 7.1.3 Nuctech Company Limited
    • 7.1.4 Leidos (former L3Harris Technologies)
    • 7.1.5 Teledyne ICM
    • 7.1.6 Gilardoni SpA
    • 7.1.7 3DX-Ray
    • 7.1.8 Westminster Group PLC
    • 7.1.9 Analogic Corporation
    • 7.1.10 Astrophysics Inc.
    • 7.1.11 LINEV Systems
    • 7.1.12 Hi-Tech Detection Systems (HTDS)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET