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市場調査レポート
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北米の都市型セキュリティスクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Urban Security Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 170 Pages
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2～3営業日
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北米の都市型セキュリティスクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の都市型セキュリティスクリーニング市場規模は、2025年に23億米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.87%で、2030年には29億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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さまざまな公共施設や重要インフラでテロ攻撃の脅威が高まる中、特に国境検問所、政府機関、スポーツ施設、イベントステージなどの場所では、関連するリスク要因を軽減するためにセキュリティスクリーニングが不可欠です。

X線手荷物スキャン装置は、官公庁、企業施設、大量高速輸送システム（MRTS）など、セキュリティの高い場所で使用されています。これらのスキャナーには、ネットワークモニタリングワークステーション（NSW）、ビデオ管理、脅威画像投影（TIP）などのオプション機能が採用され、より効果的で効率的なものとなっています。

各国政府は、経済成長を促進するためにスマートシティの開発に重要な役割を果たしています。各国政府はインフラを整備し、革新的な都市セグメントにおけるセキュリティスクリーニング市場の開拓に有利な規制を可決しています。例えば、米国の上下両院は、米国人が仕事に必要なスキルを習得できるよう、創造的な学習を通じてキャリア教育や技術教育を維持・改善するための超党派法案を全会一致で可決しました。

多くの企業が自動セキュリティスクリーニングプロセスを開発しており、市場の成長をさらに促進しています。例えば、Genetecは、スクリーニングプロセスを自動化し、職員や訪問者のための効果的で標準化された手順を確立し、適切な健康安全対策を維持し、感染症のリスクを最小限に抑えるためのミッションコントロールソリューションを発表しました。

コストは、しばしば最初に持ち出される問題の一つです。金属探知機への初期投資は、その運用に必要なリソース全体のごく一部に過ぎません。ウォークスルー金属探知機は、高価な初期購入に加えて、継続的なメンテナンスが必要です。固定式金属探知機の価格は、1,000米ドルから30,000米ドルです。国立司法ラボの評価によると、4,000米ドルから5,000米ドルの価格帯のモデルは、多くの場合、さまざまな環境に最適な特性を記載しています。

COVID-19の大流行にもかかわらず、市場のベンダーはさまざまなエンドユーザー産業からの旺盛な需要に応えるためにデータセンターの建設に向けて前進しており、市場の成長をさらに後押ししています。北米のデータセンター需要は引き続き高いです。2021年3月、Amazonはバージニア州ラウドン郡に3つのデータセンターを早期建設する計画を発表したが、これはパンデミックによる帯域幅需要の増加に対応するためとみられます。

北米の都市型セキュリティスクリーニング市場動向

官公庁がエンドユーザーとして急成長

  • 政府は、政府庁舎のX線検査装置に大きく貢献しています。政府機関では、生産性の向上と特定の情報タイプへのアクセス強化のため、デジタル画像の導入が進んでいます。X線透視装置の導入に対する支出の増加は、市場の成長を後押しすると予想されます。
  • セキュリティへの懸念は重要な問題です。同地域ではテロ活動が活発化しているため、政府や民間企業は多額の資金を投じています。裁判所、大使館、国会議事堂、政府系銀行、図書館などの政府建築物や、テロ攻撃の潜在的リスクがあるその他のセキュリティ上重要な場所では、セキュリティチェックとモニタリングが懸念事項となっています。
  • カナダ政府は、公共部門の建設ニーズへの対応に焦点を当てた多くの新連邦サービス部門を立ち上げ、これが市場の成長を後押ししています。例えば、2022年2月、カナダの上位40の請負業者の1つであるゴバンブラウンは、公共部門の建設ニーズに対応し、政府財産を含むカナダの国家資産の価値を高めるための新部門を発表しました。
  • 米国国勢調査局によると、米国の連邦公共建設額は2021年に40億米ドル以上減少しました。
  • 同市場に参入している企業は、幅広い顧客にサービスを提供し、そこから収益を上げるために、製品に先進的な機能を取り入れています。例えば、2021年10月、3D透視技術による先進的X線セキュリティシステムを開発するカナダの技術企業VOTI Detection Inc.は、Global Affairs Canadaから、世界中のカナダ大使館所在地にX線スキャンシステムを供給する3年契約を受注しました。
  • この3年契約には、2022年1月までに納入される20台のスキャニングシステムの初期発注が含まれています。世界のアフェアーズ・カナダは、カナダ国内の世界のアフェアーズ・ビルと世界各地のカナダ大使館で脅威スクリーニング用のX線装置を提供することを義務付けられていました。

米国が大きな市場シェアを占めると予想される

  • 銃器保有、銃乱射事件、パンデミック（世界的大流行）に対する認識といった現在のマクロ動向は、この地域の都市型セキュリティスクリーニング機器に対する需要を牽引しています。
  • 米国の医療指導者にとってセキュリティは優先事項です。しかし、銃乱射事件をきっかけに、いくつかの病院は、対処すべき安全戦略のギャップに気づいた。EvolvTechnologiesによると、米国では4億4,400万丁の個人所有の銃が流通しています。Gun Violence Archiveによると、2021年には米国で693件の銃乱射事件が発生し、多くの人が自由に集まれない年としては記録的でした。2022年6月には、オクラホマ州タルサの病院で銃乱射事件が発生し4人が死亡、同日オハイオ州デイトンでも2件目の病院で銃乱射事件が発生し、著名な被害が出た。
  • このような事件を軽減するため、ノースウェルヘルスは2022年8月、ニューハイドパークのロングアイランド・ジュイッシュ・メディカルセンター、ベイショアのサウスショア大学病院、マンハッタンのレノックスヘルスグリニッジ・ビレッジの入り口に、兵器や禁制品を選別する先進的総合検知システムを導入し、この技術を医療システム内の全病院に導入する取り組みとしています。
  • 米国の矯正施設は、刑務所や拘置所への薬剤、特に薬剤やその他の有害物質が染み込んだ紙の流入を食い止めるのに苦労しています。薬剤入りの紙は乾燥させると人間には検出できなくなるため、密輸には理想的な基質となります。
  • 郵便物は、不正薬剤や禁制品を矯正施設に密輸する最重要手段です。この流入は、郵便物の審査員や矯正職員が有害物質にさらされるリスクを増大させ、受刑者の過剰摂取や死亡を増加させる結果となりました。この問題に対処するため、2022年8月、卓上型Tレイセキュリティイメージング・スキャナーの著名なプロバイダであるレイセキュアは、違法薬剤が混入した書類を検出するためのT-Suite画像処理プラットフォームの拡大を発表しました。CBPによると、2022年、10月までに米国で合計655,780ポンドの麻薬が押収され、市場におけるX線スクリーニング製品の使用をさらに押し上げました。

北米の都市型セキュリティスクリーニング産業概要

北米の都市型セキュリティスクリーニング市場は、9.1 3DX-Ray Ltd.、Astrophysics Inc.、Bruker Corporation、Evolv Technologiesなどの主要企業によって細分化されています。これらの企業は市場シェア拡大のため、製品開拓、合併、地域拡大など様々な戦略を採っています。

2022年9月、米国運輸保安局（TSA）はスミス・ディテクションのHI-SCAN 6040 CTiX X線スキャナーをチェックポイント・プロパティ・スクリーニングシステム（CPSS）の中規模認定製品リスト（QPL）に追加しました。このスキャニングシステムは、オペレーターによる目視検査と自動物体認識により、より迅速な手荷物検査を可能にする高品質の3D画像を生成するよう設計されています。

2022年2月、エボラブル技術はEvolv Expressの機能強化を発表しました。これは、会場の入口で収集された兵器検査・検知データをマイルストーンビデオ管理システム（VMS）とタイタンHST大量通知システムと統合する初のシステムで、エボラブルエクスプレスのスクリーニングインテリジェンスを補完的なセキュリティ技術にさらに拡大し、会場のセキュリティ専門家の管理を簡素化・改善します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • セキュリティ検査産業における自動化の進展、特に先進的脅威の検出など
    • 地域全体におけるテロ活動の急増
    • 学校や大学のセキュリティ検査に関する政府の取り組みの増加
    • スマートシティに対する政府の取り組みの増加
  • 市場抑制要因
    • 地政学的シナリオやCOVID-19パンデミックなどに起因するサプライチェーンの問題
    • 高い設置コストとメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • X線製品
    • ミリ波製品
    • 金属探知機
    • 放射線検出製品
    • 化学品・微量検出製品
  • エンドユーザー産業別
    • 企業ビル
    • 郵便室スクリーニング
    • 倉庫・物流
    • 官公庁ビル
    • 輸送
    • データセンター
    • 法執行機関
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 3DX-Ray Ltd（Image Scan Holdings PLC）
    • Astrophysics Inc.
    • Bruker Corporation
    • CEIA SpA
    • Evolv Technologies
    • Leidos
    • Liberty Defense
    • Linev Systems US Inc.
    • Nuctech Company Ltd
    • Rapiscan Systems Limited
    • Rohde & Schwarz
    • Smiths Detection Group Ltd
    • Tek84 Inc.
    • Teledyne Flir LLC
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Vehant Technologies
    • VOTI Detection Inc.
目次
Product Code: 92243

The North America Urban Security Screening Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.91 billion by 2030, at a CAGR of 4.87% during the forecast period (2025-2030).

North America Urban Security Screening - Market - IMG1

With the increasing terror attack threats at various public and critical infrastructures, security screening is vital, especially for places like border checkpoints, government organizations, sports complexes, event stages, etc., to help mitigate the associated risk factor.

X-ray baggage scanning devices are used in high-security places like government offices, corporate establishments, and the Mass Rapid Transit System (MRTS). Optional features such as network supervisory workstation (NSW), video management, and threat image projection (TIP) are employed along with these scanners to make them more effective and efficient.

The national governments play a crucial role in developing smart cities to enhance their economic growth. They are acquiring infrastructure and passing regulations favoring the development of the security screening market across the innovative city sector. For instance, the United States House and Senate unanimously passed bipartisan legislation to maintain and improve career and technical education through creative learning to help Americans obtain skills needed for jobs.

Many companies are developing the automated security screening process, further driving the market's growth. For instance, Genetec launched a mission control solution to automate the screening process and establish effective and standardized procedures for staff and visitors to maintain proper health safety measures and minimize the risk of outbreaks.

Cost is frequently one of the first issues brought up. The initial investment in the metal detector is only a tiny portion of the overall resources required to run it. Walk-through metal detectors require ongoing maintenance in addition to an expensive initial purchase. The price of a fixed metal detector can range from USD 1,000 to USD 30,000. According to a National Institute of Justice assessment, models in the USD 4,000 to USD 5,000 price range often offer characteristics best suited for various environments.

Despite the COVID-19 pandemic, vendors in the market are progressing toward constructing data centers to cater to the strong demand from various end-user industries, further driving the market's growth. Demand for data centers in North America remains high. In March 2021, Amazon announced plans to fast-track the construction of three data centers in Loudoun County, Virginia, likely in response to the increasing demand for bandwidth due to the pandemic.

North America Urban Security Screening Market Trends

Government Buildings to be the Fastest Growing End-user

  • The government significantly contributes to x-ray machines in government buildings. Government agencies are increasingly adopting digital imaging to enhance productivity and provide greater access to certain information types. The increasing spending on adopting X-ray machines is expected to boost the market's growth.
  • Security concerns are a significant issue. Governments and private enterprises invest considerable amounts of money owing to growing terrorist activity in the region. Security checks and surveillance are an area of concern in government buildings like courthouses, embassy houses, parliament houses, government banks, libraries, etc., and other security-critical places with a potential risk of terrorist attacks.
  • The Canadian government launched many New Federal Services Divisions focused on addressing the construction needs of the public sector, which drives the market's growth. For instance, in February 2022, Govan Brown, one of Canada's top 40 contractors, announced a new division for addressing the construction needs of the public sector and enhancing the value of Canada's national assets, including government property.
  • According to the US Census Bureau, the value of federal public construction in the United States declined by over USD 4 billion in 2021.
  • The companies in the market are incorporating advanced features in their products to serve a wide range of customers and generate revenue from them. For instance, in October 2021, VOTI Detection Inc., a Canadian technology company that develops advanced X-ray security systems based on 3D perspective technology, was awarded a three-year contract from Global Affairs Canada to supply x-ray scanning systems to Canadian embassy locations worldwide.
  • The three-year contract included an initial order for 20 scanning systems to be delivered by January 2022. Global Affairs Canada was mandated to provide x-ray machines for threat screening at Global Affairs buildings in Canada and Canadian embassies worldwide.

United States is Expected to Hold a Major Market Share

  • The current macro trends in firearms ownership, mass shootings, and pandemic awareness drive the region's demand for urban security screening equipment.
  • Security is a priority for healthcare leaders in the United States. However, in the wake of mass shootings, several hospitals realized gaps in their safety strategies that must be addressed. According to EvolvTechnologies, 444 million privately-owned guns are in circulation in the United States. According to the Gun Violence Archive, in 2021, there were 693 mass shootings in the United States, a record in a year when most people were not free to gather. In June 2022, a mass shooting at a Tulsa, Oklahoma, hospital left four people dead, and a second hospital shooting occurred on the same day in Dayton, Ohio, causing prominent damage.
  • To mitigate such events, in August 2022, Northwell Health implemented advanced comprehensive detection systems to screen for weapons and contraband at the entrances of Long Island Jewish Medical Center in New Hyde Park, South Shore University Hospital in Bay Shore, and Lenox Health Greenwich Village in Manhattan as an effort to bring the technology to all hospitals in the health system.
  • Correctional facilities in the United States are struggling to stem the flow of drugs into prisons and jails, particularly papers soaked with drugs and other harmful substances. When dried, drug-laced papers can be undetectable to humans, making the papers an ideal substrate for smuggling.
  • Postal mail is a top way of smuggling illicit drugs and contraband into correctional facilities. The influx augmented the exposure risk for mail screeners and correctional officers to harmful substances and resulted in increased inmate overdoses and deaths. To combat this issue, in August 2022, RaySecur, a prominent provider of desktop T-ray security imaging scanners, announced an expansion of its T-Suite Image Processing Platform for detecting papers laced with illicit drugs. According to CBP, in 2022, till October, a total of 655,780 lbs of the drug got seized in the United States, further boosting the usage of x-ray screening products in the market.

North America Urban Security Screening Industry Overview

The North American urban security screening market is fragmented with major players like 9.1 3DX-Ray Ltd, Astrophysics Inc., Bruker Corporation, and Evolv Technologies. These companies are adopting various strategies to expand their market share, including product development, mergers, and geographic expansions.

In September 2022, the US transportation security administration (TSA) added Smiths Detection's HI-SCAN 6040 CTiX X-ray scanner to its Checkpoint Property Screening System (CPSS) Mid-Size Qualified Products List (QPL). This scanning system was designed to produce high-quality 3D images to facilitate faster baggage assessment using visual operator inspection and automated object recognition.

In February 2022, Evolv Technology announced enhancements to Evolv Express. It is the first system to integrate weapons screening and detection data collected at venue entrances with Milestone Video Management System (VMS) and Titan HST mass notification system, further expanding Evolv Express' screening intelligence to complementary security technologies and simplifying and improving management for venue's security professionals.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Automation in the Security Screening Industry, Especially to Detect Advanced Threats, etc.
    • 5.1.2 Upsurge in Terror Activities Across the Region
    • 5.1.3 Increasing Government Initiatives on Security Inspection in Schools and Colleges
    • 5.1.4 Increasing Government Initiatives for Smart Cities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Supply Chain Issues Caused By Geopolitical Scenario and the COVID-19 Pandemic, etc.
    • 5.2.2 High Installation and Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 X-ray Products
    • 6.1.2 Millimeter Wave Products
    • 6.1.3 Metal Detectors
    • 6.1.4 Radiation Detection Products
    • 6.1.5 Chemicals and Trace Detection Products
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Corporate Buildings
    • 6.2.2 Mailroom Screening
    • 6.2.3 Warehouse and Logistics
    • 6.2.4 Government Buildings
    • 6.2.5 Transportation
    • 6.2.6 Data Centers
    • 6.2.7 Law Enforcement
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 3DX-Ray Ltd (Image Scan Holdings PLC)
    • 7.1.2 Astrophysics Inc.
    • 7.1.3 Bruker Corporation
    • 7.1.4 CEIA SpA
    • 7.1.5 Evolv Technologies
    • 7.1.6 Leidos
    • 7.1.7 Liberty Defense
    • 7.1.8 Linev Systems US Inc.
    • 7.1.9 Nuctech Company Ltd
    • 7.1.10 Rapiscan Systems Limited
    • 7.1.11 Rohde & Schwarz
    • 7.1.12 Smiths Detection Group Ltd
    • 7.1.13 Tek84 Inc.
    • 7.1.14 Teledyne Flir LLC
    • 7.1.15 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 7.1.16 Vehant Technologies
    • 7.1.17 VOTI Detection Inc.