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市場調査レポート
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1550214

北米の貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

North America Cargo And Vehicle Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の貨物・車両スクリーニング市場規模は、2024年には7億5,000万米ドルと推計され、2029年には10億4,000万米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.90%で成長すると予測されています。

North America Cargo And Vehicle Screening-Market

貨物や車両のセキュリティ・スクリーニング・システムの主な目的は、爆発物やその他の違法製品を検出することです。貨物・車両検査システムにおける先端技術の採用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。しかし、高い設置費用やメンテナンス費用などの要因が、この市場の開拓を抑制しています。

主なハイライト

  • 北米は引き続き貨物・車両スクリーニングソリューション市場で突出した存在であり続けると予測されます。同市場の成長は、民間用、軍事用、その他の地域用の貨物・車両検査システムの需要が増加していることに起因しています。
  • 北米の主要空港のいくつかは改修や拡張が行われており、X線ラジオグラフィーに基づく貨物スクリーニング技術やロボット技術などの最新技術が導入されていることが、航空貨物スクリーニングシステム市場の機会を促進しています。
  • 例えば、2024年1月、カナダ運輸大臣は、国家貿易回廊基金から7,430万カナダドル（～5,500万米ドル）の多額の投資を発表しました。この資金は、特にバンクーバー国際空港のために指定され、同空港の業務拡大に重点を置いています。この拡張の目標には、空港の貨物容量の増加、施設の改善、運営効率の向上、そして重要なこととして、汚染レベルの低減が含まれます。
  • 違法貿易やテロリズムの脅威が高まる中、この地域は、特に貨物や車両の検査において、セキュリティ対策を強化しています。その結果、調査対象市場が繁栄するための環境が強化されています。2023年8月の顕著な例では、カナダと米国の当局が、商用車安全連盟（CVSA）が毎年実施している抜き打ち5日間の検査・取締りの期間中、危険物・危険品（HM/DG）を積載した7,572台の商用車を合同で検査しました。注目すべきは、この一斉検査中にカナダの道路で482件の危険物違反が摘発されたことです。
  • さらに、北米諸国、特に米国は、さまざまな種類の商品の主要輸出国・消費国のひとつであり、貿易の地域的なハブとなっています。例えば、経済分析局によると、米国における国際商品・サービスの輸入総額は、2023年には3兆8,300億米ドルに達します。
  • しかし、貨物・車両検査システムに関連する初期投資と運用コストの高さが、特に中小企業（SME）にとっては市場成長の大きな妨げとなっています。
  • COVID-19の発生は、調査対象市場の成長を著しく阻害しました。各地域で実施されたロックダウンは、貿易量と空港貨物検査システムのサプライ・チェーンの両方を混乱させました。しかし、パンデミックは、最小限の人的関与しか必要としない高度な貨物・車両スクリーニング・ソリューションの利点を強調しました。この新たな認識が、今後の予測期間における市場の成長を後押しするものと思われます。さらに、世界貿易の再開も、流行後の期間中に調査市場の機会を促進すると思われます。

北米の貨物・車両スクリーニング市場の動向

スクリーニングのための先進技術の採用が成長を促進

  • 人工知能や機械学習の導入を含む貨物・車両検査システムの技術的進歩は、検査プロセスの効率と精度を高める。さらに、ミリ波、デュアルエナジーX線、AIを活用した脅威検出などの先進技術が、従来のX線検出器に取って代わりつつあります。これらの技術は、優れた画像解析、検査時間の短縮、物体検出能力の向上を実現します。このシフトの背景には、北米における貨物・国境管理の効率化とセキュリティ強化に対するニーズの高まりがあります。
  • 不法移民やテロリスト集団によるセキュリティ・リスクに対する懸念の高まりも、北米地域の重要な輸送拠点における高度な監視システムの配備を急増させています。最先端技術を搭載したこれらのシステムは、コンテナの動きをリアルタイムで把握できるため、当局は、不審なコンテナや車両が警戒区域に近づいたり、最終目的地に到着する前であっても、先手を打って特定・追跡することができます。
  • 貨物スクリーニングの強化は、港湾における密輸や犯罪行為を抑止するだけでなく、今後数年間における業界の力強い成長の舞台を整えます。貨物スクリーニングの継続的な進歩は、プロセスを大幅に迅速化し、信頼性を強化し、大型貨物の取り扱いを可能にしています。この技術の改良を絶え間なく追求する業界の姿勢は、将来における安全基準の向上とセキュリティ・クリアランスの迅速化へのコミットメントを強調しています。
  • 北米地域における先進的な貨物・車両検査システムの需要を促進するもう一つの主な要因は、物品の貿易額が増加していることです。例えば、BEAと米国商務省が提供したデータによると、2023年の米国からの国際輸出総額は約3兆米ドル、輸入額は約3兆8,600億米ドルです。
  • さらに近年、北米地域では、さまざまな品目を運んで国境を越える商用車の数も顕著に増加しています。例えば、カナダ国境サービス庁（CBSA）は、2023年9月まで、カナダ国境に入国する宅配便貨物約1億770万件を記録しています。このような動向も、調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。

米国が大きな市場シェアを占める

  • 北米では、米国が貨物・車両スクリーニングソリューションの主要市場としての地位を維持する構えです。この優位性は、主にこの国のかなりの国際貿易量に起因しています。さらに、米国は、世界貿易センタービル攻撃に代表されるように、違法行為やテロ活動の主要な標的として不運な歴史を歩んできたため、主要な輸送拠点全体で厳格なセキュリティ・プロトコルを導入しています。
  • さらに同国は、特にセキュリティーと防衛の分野において、先進技術を率先して導入してきました。その結果、同国は最も先進的なセキュリティ・監視インフラを整備しました。こうした動向は、同国における研究市場の成長に有利なエコシステムを生み出しています。
  • 最近の動向では、米国政府は特に中国との紛争が激化して以来、現地のインフラ整備への投資を大幅に強化しています。例えば、米国一般調達局は2024年3月、多数の連邦陸軍入国港（LPOE）の近代化に10億米ドル以上を投入する計画を発表しました。大統領の「アメリカへの投資」アジェンダの一環であるこのイニシアチブは、これらの港を刷新するだけでなく、国内のクリーン製造や持続可能な技術を強化することも目的としています。
  • さらに、米国と近隣諸国との国際貿易額の増加も、国境における貨物や車両の往来に影響を与えています。例えば、運輸統計局の報告によると、2023年、米国はカナダから到着するトラックの総数が2022年と比べて0.6％増加しました。具体的には、ミシガン州デトロイトの港が156万2,531台のトラックを迎え入れ、北部国境の交通量の28.3%という大きなシェアを占めました。

北米の貨物・車両スクリーニング産業の概要

北米の貨物・車両スクリーニング市場は適度な競争があり、Rapiscan Systems、LINEV Systems、Nuctech Company Limited、Leidos, Inc.などの主要企業が参入しています。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携、合併、協力、技術革新、買収など、さまざまな戦略を採用しています。最近の市場開拓の動向をいくつか紹介します。

  • 2024年3月-運輸保安庁（TSA）と国土安全保障省（DHS）は、ラスベガスのハリー・リード国際空港に新しいセルフサービス・スクリーニング・システムのプロトタイプを導入しました。TSAが説明するこのシステムは、乗客が自分のペースでスクリーニング・プロセスを案内するビデオ・モニターを備えています。乗客がスクリーニングを終えると、自動化された出口ドアが開き、荷物を受け取ってさらに進むことができます。
  • 2024年1月-脅威検知とスクリーニング技術のリーディング・プロバイダーであるスミス・ディテクション社は、METEORとして知られる海上税関国境管理スクリーニング・システムを構築するプログラムへの関与を明らかにしました。スミス・ディテクションによると、METEORコンソーシアムは、輸送コンテナなど大量の貨物を非侵入的に検査するための蒸気ベースのポータブルスキャナーを導入します。この技術は、コンテナを開けることなく、迅速かつ高品質で、誤警報率の低い検出と識別を約束します。このような製品の成功により、北米市場でもこのような技術を活用したソリューションが発売される可能性があります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国境における高度なスクリーニング検査システムに対する需要の増加
    • 国際貿易の拡大
  • 市場の課題
    • 高度な貨物・車両スクリーニングシステムの導入コストの上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • スクリーニングシステムのタイプ別
    • 据置型スクリーニング
    • 移動式スクリーニング
  • エンドユーザー業界別
    • 空港
    • 港湾および国境
    • 政府および防衛
    • 重要インフラ
    • 商業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rapiscan Systems.
    • LINEV Systems
    • Nuctech Company Limited
    • Leidos, Inc.
    • Smiths Detection Group Ltd.
    • Vantage Security
    • Intertek Group plc
    • OSI Systems
    • UVeye Inc.
    • ASTROPHYSICS INC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002785

The North America Cargo And Vehicle Screening Market size is estimated at USD 0.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2024-2029).

North America Cargo And Vehicle Screening - Market

The primary purpose of cargo and vehicle security screening systems is to detect explosives and other illegal products. The increasing adoption of advanced technologies in cargo and vehicle inspection systems also contributes to the market's growth. However, factors such as high installation and maintenance costs are restraining the development of this market.

Key Highlights

  • North America is anticipated to remain a prominent cargo and vehicle screening solutions market. The market's growth can be attributed to the increasing demand for cargo and vehicle inspection systems for civilian, military, and other regional applications.
  • Some of the major airports in North America are being renovated or expanded, and the latest technologies, such as cargo-screening technology based on X-ray radiography, robotic technology, etc., are being implemented, which is driving opportunities in the air cargo screening systems market.
  • For instance, in January 2024, The Canadian Minister of Transport announced a significant investment of CAD 74.3 million (~USD 55 million) from the National Trade Corridors Fund. This funding is specifically designated for the Vancouver International Airport, focusing on expanding its operations. The expansion's goals include increasing the airport's cargo capacity, improving its facilities, enhancing operational efficiency, and, importantly, reducing pollution levels.
  • With an increased threat of illegal trade and terrorism, the region has heightened its security measures, particularly in cargo and vehicle inspections. This, in turn, bolsters a conducive environment for the market under study to flourish. In a notable example from August 2023, authorities in Canada and the U.S. jointly inspected 7,572 commercial motor vehicles carrying hazardous materials/dangerous goods (HM/DG) during the Commercial Vehicle Safety Alliance's (CVSA) annual, unannounced, five-day inspection and enforcement drive. Notably, 482 dangerous goods violations were uncovered on Canadian roads during this blitz.
  • Furthermore, North American countries, especially the United States, are regional hubs for trade as the country is among the leading exporters and consumers of commodities of various types. For instance, according to the Bureau of Economic Analysis, the total import value of international goods and services in the United States stood at USD 3.83 trillion in 2023.
  • However, higher initial investments and operational costs associated with cargo and vehicle inspection systems significantly hinder market growth, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs).
  • The COVID-19 outbreak significantly hampered the growth of the market under study. Lockdowns, enforced across regions, disrupted both trade volumes and the supply chains of airport cargo screening systems. Yet, the pandemic underscored the benefits of advanced cargo and vehicle screening solutions, which demand minimal human involvement. This newfound awareness is poised to propel the market's growth in the coming forecast period. Furthermore, the resumption of global trade will also drive opportunities in the studied market during the post-covid period.

North America Cargo And Vehicle Screening Market Trends

Adoption of Advancing Technologies For Screening Promotes Growth

  • Technological advancements in cargo and vehicle inspection systems, including the incorporation of artificial intelligence and machine learning, bolster the efficiency and accuracy of inspection processes. Furthermore, advanced technologies, such as millimeter-wave, dual-energy X-ray, and AI-powered threat detection, are supplanting conventional X-ray detectors. They offer superior image analysis, expedited inspection times, and heightened object detection capabilities. The impetus behind this shift is the escalating need for heightened efficiency and security in cargo and border control in North America.
  • Heightened worries over illegal immigration and security risks posed by terrorist groups have also driven a surge in the deployment of advanced monitoring systems at crucial transportation hubs in the North American region. Equipped with cutting-edge technology, these systems offer real-time insights into container movements, enabling authorities to preemptively identify and track suspicious containers or vehicles, even before they approach sensitive zones or reach their final destinations.
  • Enhanced cargo screening not only deters smuggling and criminal activities at ports but also sets the stage for robust industry growth in the years ahead. Ongoing advancements in cargo screening have significantly expedited the process, bolstered reliability, and enabled the handling of sizable shipments. The industry's relentless pursuit of refining this technology underscores its commitment to elevating safety standards and expediting security clearances in the future.
  • Another major factor driving the demand for advanced cargo and vehicle inspection systems in the North American region is the increasing trade value of goods. For instance, according to the data provided by BEA and the US Departnment of Comemrce, in 2023, total value of international exports from the United States, amounted to about USD 3 trillion U.S. dollars; while, imports amounted to approximately USD 3.86 trillion.
  • Moreover, in recent years, the North American region has also witnessed a notable growth in the number of commercial vehicles crossing borders, carrying a variety of items to and from the country. For instance, the Canada Border Services Agency (CBSA) recorded about 107.7 million courier shipments entering the Canadian borders. till September 2023. Such trends are also anticipated to support the studied market's growth.

United States to Hold a Significant Market Share

  • In North America, the United States is poised to uphold its position as the leading market for cargo and vehicle screening solutions. This dominance is chiefly attributed to the nation's substantial international trade volume. Additionally, given the United States' unfortunate history as a prime target for illegal and terror activities, notably exemplified by the World Trade Center attack, the nation has implemented stringent security protocols across its key transportation hubs.
  • Furthermore, the country has also been among the leading adopters of advanced technologies, especially in the security and defense segment. As a result, the country has developed one of the most advanced security and surveillance infrastructures. Such trends create a favorable ecosystem for the studied market's growth in the country.
  • In recent years, the United States government has significantly enhanced its investment in developing the local infrastructure, especially since the escalation of its dispute with China. For instance, in March 2024, the U.S. General Services Administration unveiled plans to inject more than USD 1 billion into the modernization of numerous federal Land Ports of Entry (LPOEs). This initiative, part of the President's Investing in America agenda, not only aims to revamp these ports but also to bolster domestic clean manufacturing and sustainable technologies.
  • Furthermore, the increasing international trade value of the United States with neighbouring countries have also been influencing the cargo and vehicle traffic at the borders. For instance, according to a report by the Bureau of Transportation Statistics, in 2023, the U.S. saw a 0.6% uptick in the total number of trucks arriving from Canada compared to 2022. Specifically, the port of Detroit, Michigan, welcomed 1,562,531 trucks, accounting for a significant 28.3% share of the Northern border's traffic.

North America Cargo And Vehicle Screening Industry Overview

The North American cargo and vehicle screening market is moderately competitive, with significant players like Rapiscan Systems, LINEV Systems, Nuctech Company Limited, and Leidos, Inc., among others. Players in the market are adopting various strategies, such as partnerships, mergers, collaborations, innovations, and acquisitions, to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage. Some of the recent developments in the market include.

  • March 2024 - The Transportation Security Administration (TSA) and the Department of Homeland Security (DHS) have introduced a new self-service screening system prototype at Harry Reid International Airport in Las Vegas. This system, as described by the TSA, features a video monitor that guides passengers through the screening process at their own pace. Once passengers finish the screening, automated exit doors open, allowing them to collect their belongings and proceed further.
  • January 2024 - Smiths Detection, a leading threat detection and screening technology provider, has revealed its involvement in a program to create a maritime customs border control screening system, known as METEOR. According to Smiths Detection, the METEOR consortium will introduce a vapor-based portable scanner for non-intrusive inspection of large-volume shipments, such as shipping containers. The technology promises swift, high-quality detection and identification with a low false alarm rate, all without needing to open the container. The success of such products may lead to the launch of solutions leveraging such technologies in North American market as well.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand For Advanced Screening and Inspection Systems at Borders
    • 5.1.2 Expanding International Trade
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Higher Adoption Cost of Advanced Cargo and Vehicle Screening Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Screening System
    • 6.1.1 Stationary Screening
    • 6.1.2 Mobile Screening
  • 6.2 By End User Vertical
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Ports and Borders
    • 6.2.3 Government and Defense
    • 6.2.4 Critical Infrastructure
    • 6.2.5 Commercial
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rapiscan Systems.
    • 7.1.2 LINEV Systems
    • 7.1.3 Nuctech Company Limited
    • 7.1.4 Leidos, Inc.
    • 7.1.5 Smiths Detection Group Ltd.
    • 7.1.6 Vantage Security
    • 7.1.7 Intertek Group plc
    • 7.1.8 OSI Systems
    • 7.1.9 UVeye Inc.
    • 7.1.10 ASTROPHYSICS INC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET