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市場調査レポート
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1550141

インドネシアのCRMソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Indonesia CRM Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=157.50円
インドネシアのCRMソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアのCRMソフトウェアの市場規模は、2024年に14億米ドルと推定され、2029年には26億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは5.30%で成長する見込みです。

Indonesia CRM Software-Market

主なハイライト

  • CRMは顧客関係管理の略で、企業が顧客データを効率的に整理してアクセスするのを支援するあらゆるツール、戦略、プロセスを指します。当初、この概念は手書きのメモや名簿から始まりましたが、デジタル技術の進歩に伴い、パソコンに保存されるデータベースへと変化しました。このソフトウェアシステムにより、ビジネスオーナーはすべてのやり取りをモニターし、リードや顧客との関係を深めることができます。
  • CRMシステムを導入することで、企業は様々なプラットフォームで顧客とのエンゲージメントの効率を高め、取引の開始から完了までの進捗を監視し、サポートチケット、電話での会話、ライブチャットを包括的に理解し、販売目標を追跡し、堅牢な分析に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。CRM戦略を活用することで、企業は顧客と個人的な関係を築くことができ、個々のニーズや好みを特定し、ニーズに合ったサービスを提供することができます。この地域の産業界でこの技術の採用が拡大していることが、市場の成長を刺激すると予想されます。
  • 同市場の成長を牽引しているのは、地域のさまざまな企業部門で最先端技術を活用し、業務の強化とより優れた顧客価値の提供を目指すことです。この成長の主な要因には、顧客サービスのハイパーパーソナライゼーション、自動化、デジタル化、AIの統合、堅牢なソーシャルメディアのカスタマーサービスの採用などの進行中の動向が含まれます。これらの動向は、コスト削減と応答時間の改善、顧客満足度の向上に役立ち、さまざまな業種で顧客関係管理（CRM）プラットフォームの採用を促進しています。
  • データプライバシーの必要性が高まり続ける中、オンプレミス型の顧客関係管理ソリューションに対する需要が急増しています。さらに、オンプレミスモデルは、優れたデータ保護を確保するためにビジネスクリティカルな情報をサーバーに保存することに依存している世界最大の組織にとって、依然として好ましい選択肢です。オンプレミス展開の利点は、予測期間中にこのセグメントを推進し、その成長に大きく貢献すると予想されます。
  • IT・通信の顧客関係管理ソリューションは、ブランド価値の向上、効率的な流通チャネルの促進、優れた購入後サービスの確保、顧客ロイヤルティとサポートの育成など、さまざまな利点を提供します。このような利点により、いくつかの企業は競争の激しい市場で成功を収めることができます。新興通信市場のひとつであるインドネシアは、多額の設備投資を通じて光ファイバーネットワークと4Gカバレッジを継続的に拡大しています。この分野への投資の増加は、大きな市場機会を生み出すと予想されます。
  • ITAのレポートによると、インドネシアの大企業は、自動化され、均一化され、カスタマイズされたカスタマーエクスペリエンスを提供するためにCRMソフトウェアをより頻繁に活用しています。ハイエンド製品の消費者は依然としてパーソナライズされたインタラクションを望んでいますが、デジタル・チャット・プラットフォームは顧客支援のために普及しつつあります。モバイル機器の普及により、顧客はテキストメッセージやモバイルアプリケーションを通じたコミュニケーションを期待しています。この地域のさまざまなセクターでCRMソリューションの導入が増加しており、市場の拡大を促進すると予想されます。
  • COVID-19の流行は市場と企業に大きな影響を与え、収益性の低下、技術革新の妨げ、キャッシュフローと手元資金の枯渇につながりました。とはいえ、デジタル技術とCRMツールの活用が進むことで、既存企業も新興企業もデジタルトランスフォーメーションと最適化が進むと予想されます。CRMツールはまた、マーケティング、販売、顧客サービスにおける企業の機能とプロセスをサポートする上で重要な役割を果たしています。

インドネシアのCRMソフトウェア市場動向

クラウドセグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • クラウドCRMはCRMソフトウェアの一種で、クラウド上に保存されるため、ユーザーはどのデバイスからでも便利にアクセスできます。この便利な機能により、ユーザーは同じ情報に同時にアクセスすることができます。クラウドCRMはリアルタイムで洞察を提供することができるため、企業はリードの適格性評価、営業案件のクロージング、顧客サービスの向上といった重要なプロセスを自動化し、顧客維持率の向上につなげることができます。CRMソフトウェアにおけるクラウド技術の受け入れ拡大は、このセグメントの拡大を促進すると予想されます。
  • オンサイトでインストールする従来のCRMシステムは、アーキテクチャが複雑で、インストールや導入プロセスに時間がかかることで知られています。逆に、クラウドベースのCRMは迅速に構築できるため、企業は迅速にその機能を利用することができます。クラウドベースのCRMは、すべてのソリューションをクラウド上に保存します。オンプレミスのCRMは通常、ユーザーのIT部門がホストし、その場所で管理します。
  • クラウドベースのCRMソフトウェアは、顧客データベースの統合と重要なプロセスの合理化を支援し、ユーザーに最新情報への即時アクセスと顧客とのインタラクションの全体的な視点を提供します。クラウドベースのCRMの利点は、セットアップが簡単で、24時間365日データにアクセスでき、コスト効率とセキュリティが高く、適応性があり、様々な統合の可能性があることです。クラウドベースのCRMソフトウェアに対する需要は、業務効率を高めるために製造業で高まると予測されています。
  • 製造業界では、クラウドCRMソリューションの採用が拡大しています。信頼性の高いCRMソフトウェアは、効果的なサプライチェーン管理と製造業における投資収益率の最大化に不可欠です。CRMソフトウェアは、リードの認定、販売プロセス、顧客サービス、貴重な業務上の洞察の獲得など、製造企業の様々な側面を強化する上で重要な役割を果たしています。インドネシア政府は、同国がASEANにおける製造業の主要拠点として、国家経済に20.27％貢献していることを認識しています。さらに、インドネシア政府は製造部門への外国投資を積極的に奨励しています。こうした能力は、市場の拡大を後押しすると期待されています。
  • インドネシアは、持続可能な経済成長を促進し、2045年までに豊かな先進国になるという野心的な目標を実現するため、製造業を外国直接投資（FDI）の重要な分野として積極的に奨励しています。投資の優先分野の中でも、製薬・ヘルスケア産業は、同国の経済発展に貢献する可能性と、インドネシアにおけるヘルスケア・サービスへの需要の高まりから、重要な分野として浮上しています。ヘルスケアのような産業でCRMソフトウェアの導入が進むにつれて、この地域の市場は勢いを増すと予想されています。
  • 2023年2月、ARISE+インドネシアは投資省（BKPM）と協力し、特に製薬・ヘルスケア分野における欧州連合（EU）からの海外直接投資の誘致を目的とした投資誘致計画を策定しました。インドネシアのヘルスケア産業への投資プロジェクトをさらに促進するため、投資省（BKPM）とARISE+インドネシアは投資会議を開催し、EU企業を招き、前年（2022年）比16.7％増の1,400兆インドネシアルピアの投資総額を目標としました。こうした動きは、インドネシアのヘルスケア業界におけるクラウドベースのCRMソフトウェアソリューションの採用を促進すると予想されます。

市場の成長を牽引すると期待される小売業界

  • 小売業界においてCRMソリューションとは、小売企業が顧客セグメントやリードを管理できるように設計された、オーダーメイドの顧客関係管理システムです。小売業向けCRMの主な機能には、連絡先情報や商品嗜好を含む詳細な顧客プロファイル、クレジットカードや決済情報の保存、重要な顧客とのやり取りのための自動Eメールリマインダー、商品プロモーションのためのシームレスなソーシャルメディア統合などがあります。
  • どのようなビジネスにとっても、市場シェアを維持・拡大するために顧客を維持することは不可欠です。小売業でCRMシステムを活用する利点の1つは、既存の顧客ベースに対する洞察を得られると同時に、顧客体験を向上させ、リピーターを増やすためのツールを提供できることです。CRMを導入することで、小売企業は顧客の購買ジャーニーをマッピングし、購入前後の消費者行動を反映したデータを分析することができます。さらに、CRMを活用してデータを収集し、インタラクションをカスタマイズし、ジャーニー全体を通じて顧客を誘導することは、現在・長期的な顧客維持戦略に大きなメリットをもたらします。
  • 同地域では、小売セクターが大きな進歩を遂げており、市場機会を大きく拡大する可能性があります。オンライン・ショッピング・プラットフォームやモバイル・アプリケーションの台頭により、小売企業は膨大な量の顧客データを手にしています。その結果、これらの企業は、事業拡大、市場動向、顧客体験に関する洞察を得るために、CRMソフトウェアやソリューションに移行しつつあります。さらに、デジタル・マーケティングへの取り組みや、高度なITソリューションのカスタマイズが重視されるようになったことも、市場の成長を後押ししています。小売業界におけるこれらの進展は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。
  • 2024年5月、インドネシアの産業大臣は、同国の小売セクターがCOVID-19パンデミックの影響から見事に立ち直り、パンデミック前の成長レベルを上回ったと宣言しました。さらに、インドネシア銀行の実質売上高指数（RSI）は、2024年2月時点で214.1ポイントを示し、前年比6.4％増となりました。小売業界の目覚ましい業績は、前年比9.1％増を記録した飲食品・タバコ部門の成長によるところが大きいです。こうした前向きな動きは、インドネシアの小売業界へのさらなる投資を呼び込み、CRMソフトウェアプロバイダーに有利な機会をもたらすと予想されます。
  • インドネシアは、東南アジア最大のeコマース市場のひとつです。インドネシア貿易省によると、2023年のeコマース取引額は533兆ルピア（344億1,000万米ドル）で、前年の476兆ルピアから10.69％増加しました。インドネシア銀行（BI）によると、2023年10月のeコマース取引は前月比10.69％増の42兆2,000億ルピアとなりました。前年同月比では4.99％増で、取引総額は約506兆4,000億ルピアに達しました。このような著しい成長能力は、この地域の小売セクターへの投資を促進し、市場機会を高めると期待されています。

インドネシアCRMソフトウェア産業の概要

インドネシアのCRMソフトウェア市場は、多くの地域・世界的企業が存在し、競争は中程度です。イノベーションを重視し、間もなく大企業の様々な買収や提携が行われると予想されます。主な市場企業には、Salesforce、HubSpot CRM、Microsoft Dynamics CRM、Creatioなどがあります。

  • 2023年9月：テクノロジー企業のGenesysは、Salesforce.com Inc.との重要な提携を発表しました。この戦略的パートナーシップは、ボット、コミュニケーションチャネル、データを統合することで、従業員と顧客の体験向上を企業に提供することを目的としています。GenesysとSalesforce.com Inc.の共同努力により、AIを活用したCRMソリューションであるCX CloudとGenesys Cloud CXが導入され、Salesforce Service Cloudとシームレスに統合されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の利害関係者分析
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19からの影響と回復の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • SaaSモデルの採用拡大
    • 顧客集中型アプローチの採用
  • 市場の課題
    • オープンソースソフトウェアの利用可能性
  • コネクティビティに基づく市場の分析（詳細な動向分析を含む対象範囲）

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開形態別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 組織規模別
    • 中小企業（SMEs）
    • 大企業
  • 業界別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 製造
    • ヘルスケア
    • 小売・Eコマース
    • エネルギー・公益事業
    • その他の業界
  • 地域別
    • ジャワ
    • スマトラ
    • カリマンタン
    • その他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Salesforce Inc.
    • Barantum
    • Pipedrive
    • Zoho Corporation Pvt. Ltd
    • Oracle Corporation
    • SugarCRM Inc.
    • Creatio
    • Microsoft Dynamics
    • SAP SE
    • HubSpot CRM
    • Zendesk

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002701

The Indonesia CRM Software Market size is estimated at USD 1.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.30% during the forecast period (2024-2029).

Indonesia CRM Software - Market

Key Highlights

  • CRM stands for customer relationship management, which refers to any tool, strategy, or process that aids businesses in efficiently organizing and accessing customer data. Initially, this concept began with handwritten notes and rolodexes, but as digital technology advanced, it transformed into databases stored on personal computers. This software system enables business owners to monitor all interactions and cultivate relationships with their leads and customers.
  • By implementing a CRM system, companies can enhance the efficiency of customer engagement across various platforms, monitor the progress of deals from initiation to completion, gain a comprehensive understanding of support tickets, phone conversations, and live chats, track sales objectives, and make informed decisions based on robust analytics. Using a CRM strategy enables businesses to establish personal relationships with customers, allowing them to identify individual needs and preferences and deliver tailored services. The growing adoption of this technology within the region's industries is anticipated to stimulate the growth of the market.
  • The market's growth is driven by utilizing cutting-edge technology in various regional corporate sectors, aiming to enhance operations and deliver more excellent customer value. Key factors contributing to this growth include ongoing trends like hyper-personalization of customer service, the integration of automation, digitalization, and AI, and the adoption of robust social media customer service. These trends help reduce costs and improve response times, enhance customer satisfaction, and promote adopting customer relationship management (CRM) platforms across different industries.
  • As the need for data privacy continues to rise, there has been a surge in the demand for on-premise customer relationship management solutions. Moreover, the on-premise model remains the preferred option for the world's largest organizations, which rely on storing business-critical information on their servers to ensure superior data protection. The advantages of on-premise deployment are expected to propel this segment forward during the forecast period and contribute significantly to its growth.
  • IT and telecom customer relationship management solutions provide various advantages, such as enhancing brand value, facilitating efficient distribution channels, ensuring excellent post-purchase service, and fostering customer loyalty and support. These benefits allow several companies to thrive in the fiercely competitive market. Indonesia, one of the rapidly developing telecommunications markets, is continuously expanding its fiber-optic network and 4G coverage through substantial investments in capital expenditure. The increasing investments in this sector are anticipated to create significant market opportunities.
  • ITA reports that large corporations in Indonesia are more frequently utilizing CRM software to deliver automated, uniform, and tailored customer experiences. While consumers of high-end products still desire personalized interactions, digital chat platforms are becoming more prevalent for customer assistance. With the prevalence of mobile devices, customers anticipate communication through text messages or mobile applications. The rising implementation of CRM solutions in different sectors throughout the region is expected to propel the market's expansion.
  • The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market and businesses, leading to a decrease in profitability, hindering innovation, and depleting cash flows and financial reserves. Nevertheless, the increasing utilization of digital technology and CRM tools is anticipated to drive the progress of digital transformation and optimization for both established and emerging businesses. CRM tools also play a crucial role in supporting the functions and processes of businesses in marketing, sales, and customer service.

Indonesia CRM Software Market Trends

Cloud Segment Expected to Witness Significant Growth

  • Cloud CRM is a type of CRM software that is stored in the cloud, enabling users to conveniently access it from any device. This convenient feature enables users to access the same information simultaneously. With its ability to provide real-time insights, cloud CRM empowers businesses to automate essential processes like lead qualification, sales deal closure, and improved customer service, leading to higher customer retention rates. The growing acceptance of cloud technology in CRM software is anticipated to fuel the expansion of this segment.
  • Conventional CRM systems installed on-site are known for their intricate architecture and lengthy installation and implementation processes. Conversely, a cloud-based CRM can be swiftly established, allowing organizations to quickly utilize its features. Cloud-based CRMs store all solutions in the cloud, unlike on-premises CRMs which are usually hosted and managed by the user's IT department at their location.
  • Cloud-based CRM software assists in consolidating the customer database and streamlining essential processes, providing users with immediate access to up-to-date information and a holistic perspective of customer interactions. The advantages of cloud-based CRMs are abundant: they are simple to set up, provide 24/7 access to data, are cost-efficient and secure, are adaptable, and present various integration possibilities. The demand for cloud-based CRM software is projected to rise in the manufacturing industry to enhance operational efficiency.
  • The manufacturing industry witnessed a growing adoption of cloud CRM solutions. A reliable CRM software is crucial for effective supply chain management and maximizing return on investment in manufacturing. It plays a significant role in enhancing various aspects of a manufacturing firm, including lead qualification, sales processes, customer service, and gaining valuable operational insights. The Government of Indonesia recognizes the country's prominent position as the leading manufacturing hub in ASEAN, contributing 20.27% to the national economy. Moreover, the Indonesian government actively encourages foreign investment in the manufacturing sector. These capabilities are expected to propel the market's expansion.
  • Indonesia has been actively encouraging its manufacturing sector as a crucial domain for foreign direct investment (FDI) in order to foster sustainable economic growth and realize its ambitious goal of becoming a prosperous and advanced nation by 2045. Among the sectors prioritized for investment, the pharmaceutical and healthcare industries have emerged as significant areas due to their potential to contribute to the country's economic development and the rising demand for healthcare services in Indonesia. With the increasing adoption of CRM software in industries like healthcare, the market is anticipated to gain momentum in the region.
  • In February 2023, ARISE+ Indonesia collaborated with the Ministry of Investment (BKPM) to establish an Investment Attraction Plan aimed at drawing foreign direct investment from the European Union (EU), particularly in the pharmaceutical and healthcare sectors. To further promote investment projects in Indonesia's healthcare industry, the Ministry of Investment (BKPM) and ARISE+ Indonesia organized an investment meeting, inviting EU companies and targeting a total investment value of IDR 1,400 trillion, reflecting a 16.7% increase compared to the previous year (2022). These developments are expected to drive the adoption of cloud-based CRM software solutions in the Indonesian healthcare industry.

Retail Sector Expected to Drive the Market's Growth

  • In the retail industry, a CRM solution is a tailored customer relationship management system designed to help retail businesses manage their customer segments and leads. Key features of a retail CRM include detailed customer profiles encompassing contact information and product preferences, stored credit card and payment details, automated email reminders for key customer interactions, seamless social media integrations for product promotions, and more.
  • It is essential for any business to retain customers in order to maintain and expand its market share. One advantage of utilizing a CRM system in the retail sector is the ability to gain insight into the existing customer base while also offering tools to improve the customer experience and encourage repeat business. By implementing a CRM, retailers can map out the customer's purchasing journey and analyze data that reflects consumer behavior before and after making a purchase. Furthermore, leveraging a CRM to collect data, customize interactions, and guide customers throughout their journey will greatly benefit their customer retention strategy in the present and in the long term.
  • The retail sector is experiencing significant advancements in the region, which can greatly enhance market opportunities. The rise of online shopping platforms and mobile applications is providing retail companies with vast amounts of customer data. As a result, these companies are transitioning toward CRM software and solutions to gain insights into business expansion, market trends, and customer experience. In addition, the growing emphasis on digital marketing initiatives and tailored advanced IT solutions is propelling the market's growth. These progressions within the retail industry are anticipated to fuel the market's growth in the coming years.
  • In May 2024, the Minister of Industry in Indonesia declared that the retail sector in the country has successfully bounced back from the impact of the COVID-19 pandemic, surpassing its pre-pandemic levels of growth. Moreover, the Real Sales Index (RSI) from Bank Indonesia indicated a score of 214.1 points as of February 2024, marking a 6.4% increase compared to the previous year. The remarkable performance of the retail industry was largely driven by the growth in the food, beverage, and tobacco sectors, which saw a 9.1% year-on-year increase. These positive developments are anticipated to attract more investments in Indonesia's retail industry, presenting lucrative opportunities for CRM software providers.
  • Indonesia stands as one of the largest e-commerce markets in Southeast Asia. According to the Trade Ministry of Indonesia, e-commerce transactions in 2023 amounted to IDR 533 trillion (USD 34.41 billion), marking a 10.69% increase from the previous year's IDR 476 trillion. Bank Indonesia (BI) reported a 10.69% month-to-month growth in e-commerce transactions in October 2023, totaling IDR 42.2 trillion. On a year-on-year basis, there was a 4.99% increase, with total transactions reaching approximately IDR 506.4 trillion. Such significant growth capabilities are expected to drive investments in the region's retail sector and enhance market opportunities.

Indonesia CRM Software Industry Overview

The Indonesian CRM software market is moderately competitive, with many regional and global players. Various acquisitions and collaborations of large companies are expected to take place shortly, focusing on innovation. Some key market players include Salesforce, HubSpot CRM, Microsoft Dynamics CRM, Creatio, and others.

  • September 2023: Genesys, the technology company, unveiled a significant collaboration with Salesforce.com Inc. This strategic partnership aims to provide businesses with enhanced employee and customer experiences by bringing together bots, communication channels, and data. The joint efforts of Genesys and Salesforce.com Inc. will result in the introduction of AI-powered CRM solutions, namely CX Cloud and Genesys Cloud CX, which will integrate seamlessly with Salesforce Service Cloud.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact and Recovery from COVID-19

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of SaaS Model
    • 5.1.2 Adoption of Customer Intensive Approach
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Availability of Open-Source Software
  • 5.3 Analysis of the Market based on Connectivity (Coverage to Include In-depth Trend Analysis)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Mode
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By Industry
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 IT and Telecom
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Healthcare
    • 6.3.5 Retail & Ecommerce
    • 6.3.6 Energy & Utilities
    • 6.3.7 Other Industries
  • 6.4 By Region
    • 6.4.1 Java
    • 6.4.2 Sumatran
    • 6.4.3 Kalimantan
    • 6.4.4 Other Regions

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Salesforce Inc.
    • 7.1.2 Barantum
    • 7.1.3 Pipedrive
    • 7.1.4 Zoho Corporation Pvt. Ltd
    • 7.1.5 Oracle Corporation
    • 7.1.6 SugarCRM Inc.
    • 7.1.7 Creatio
    • 7.1.8 Microsoft Dynamics
    • 7.1.9 SAP SE
    • 7.1.10 HubSpot CRM
    • 7.1.11 Zendesk

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET