中国のDCモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

中国のDCモーター市場規模は2024年に8,478万米ドルと推定され、2029年には8,296万米ドルに減少すると予測されます。

主なハイライト

• 中国のDCモーター市場は、同国の急速な工業化と様々な分野での自動化導入の増加により、過去数十年にわたり大きな成長を遂げてきました。世界最大の製造拠点である中国では、自動車、家電、産業機械など数多くの用途に不可欠な部品であるDCモーターに大きな需要があります。これは、世界銀行のデータによれば、中国のGDPが世界第2位であり、その28％を製造業が占めていることからも明らかです。
• DCモーターは、その効率性、信頼性、正確な制御能力により、産業部門の機械やオートメーション・プロセスで広く使用されています。中国の製造業で進行中の自動化の波は、特に可変速と可変トルクを必要とするアプリケーションにおいて、DCモーターの需要をさらに促進しています。IFRによると、アジアは製造業の自動化をリードしており、中国が主要な牽引役となって2022年のロボット設置台数でシェアの50％を占めています。
• ACモーター技術の大幅な進歩により、DCモーターからACモーターへの移行が進んでおり、その結果、様々な産業で採用が増加しています。洗練されたパワーエレクトロニクスの開発により、ACモーターは優れた性能特性を達成できるようになった。ACモーターは効率、信頼性が向上し、最新の制御システムとの統合が容易になりました。これらの利点により、ACモーターが広く使われている産業用アプリケーションの魅力はますます高まっています。さらに、自動車産業の電気自動車（EV）へのシフトは、その効率、性能の良さ、メンテナンスの低さからACモーターを大いに支持しています。
• ACモータの優位性が高まっているにもかかわらず、DCモータがその固有の利点のために広く使用され続けている用途はまだ数多くあります。民生用電子機器、玩具、ハンドヘルド機器などの小規模な用途では、その簡便さと費用対効果の高さから、ブラシ付きDCモーターに頼ることが多いです。高い始動トルクと容易な速度変化が要求される一部の産業用機械では、特に既存のインフラや装置がDCモーターの特性を考慮して設計されている環境では、今でもDCモーターが採用されています。
• DCモーターはまた、精密な位置決めと可変速度制御を必要とする作業用のロボット工学やオートメーションでも好まれています。このような作業では、従来のブラシ付きDCモーターに比べて効率が高く、メンテナンスが軽減されるため、ブラシレスDCモーターがよく利用されています。技術の進歩はDCモーター市場の形成に極めて重要な役割を果たしています。エネルギー効率の向上、小型化、性能の改善を目指した技術革新が投資を呼び込み、新製品の開発を促進しています。ブラシレスモーターは、その高効率と長寿命により人気を集めています。
• こうした進歩は、技術的アップグレードとエネルギー効率の高いソリューションを奨励する政府の政策によっても補完されています。工業・情報技術省を含む7つの政府部門が共同で発表した行動計画によると、中国は2023年から2027年までに産業機器投資を25%以上増加させるとしています。

中国のDCモーター市場動向

成長が見込まれる自動車産業

• 中国の自動車産業は、その急成長と変革により、DCモーター市場に大きな影響を与えようとしています。世界最大の自動車市場である中国では、電気自動車（EV）やハイブリッド電気自動車（HEV）へのシフトが加速しており、その運転にはDCモーターが多用されています。
• 2023年の電気自動車登録台数は810万台に達し、2022年比で35%増加しました。この移行は、グリーンエネルギーと二酸化炭素排出量削減を推進する政府の政策、技術の進歩、環境に優しい輸送ソリューションに対する消費者の需要の増加が後押ししています。
• 自律走行技術の推進は、自動車産業におけるDCモーターの重要性をさらに高めています。自律走行車には精密な制御と高い信頼性が要求されるが、これはDCモーターが提供する特性です。これらのモーターは、ADAS（先進運転支援システム）、ステアリング機構、ブレーキシステムなど、さまざまな自律走行システムに使用されています。
• 2024年5月、テスラが自動運転AIを訓練するためのデータセンターを中国に設立する初期段階にあることが発表されました。中国のテック・エコシステムは、自動運転車の進化を支援するための機が熟しています。中国が自律走行車技術のリーダーになることを目指しているため、これらのシステムにDCモーターを統合することが市場成長に寄与すると思われます。自動車産業における技術の進歩も、高度なDCモーターの需要を促進しています。
• 電気モーターの効率、耐久性、性能の向上を目指した技術革新が人気を集めています。2023年、中国企業は市場に数十億米ドルを投資し、こうした投資が市場を形成しています。欧米諸国との地政学的な関係や貿易制限という課題はあるが、市場の回復力と自動車技術の絶え間ない進化は、中国におけるDCモーターの活気ある未来を約束します。

市場成長を牽引する上下水道産業

• 中国の上下水道産業は、急速な都市化、産業成長、環境意識の高まりによって大きな変革期を迎えています。世界有数の人口大国である中国は、水資源に対する莫大な圧力に直面しており、水供給と廃水の両方を管理する戦略的アプローチが必要とされています。こうした水管理への関心の高まりは、DCモーターを取り巻く環境を大きく変えつつあります。
• 中国は世界人口の21％を占めているにもかかわらず、世界の淡水の6％しか保有していないです。同国の急速な都市化と工業の拡大は、廃水量が都市化率に直結するため、自治体の廃水処理に大きな課題を突きつけています。中国の生態環境省は、2025年までに農村部の汚水処理率が40％に達すると予測しています。
• この緊急性を認識した中国は、治療施設、パイプライン、貯水池など、水インフラへの投資を大幅に拡大しています。水資源省が強調しているように、これらの投資は2023年に過去最高の1,670億米ドルに達しました。
• 2025年に向けて、中国は水資源配分、都市・農村部の給水、洪水対策、排水、生態系保護、スマート・ウォーター・ネットワークの導入など、脆弱な部分を強化することに重点を置いた、一連の大規模な水ネットワーク・プロジェクトに着手する予定です。上下水道産業で重要な役割を果たすDCモーターは、ポンプ、ミキサー、ブロワー、曝気やろ過などのプロセスに不可欠なその他の機器に広く応用されています。
• 効率的な水処理ソリューションに対する需要の高まりに伴い、厳しい業界基準を満たすことができる高性能DCモーターのニーズも高まっています。水不足に対処するため、中国は野心的な目標を掲げており、水不足の都市における再生水の利用率を2025年までに25％以上に引き上げることを目指しています。さらに、同年までにグリーンで低炭素の基準となる下水処理場を100カ所設立する計画です。

中国のDCモーター産業概要

中国のDCモーター市場は競争が激しく、以下のような国内外のプレーヤーが多数存在するのが特徴です。 Siemens and ABB. The market competition is fueled by the rapid pace of technological advancements and the push for energy-efficient solutions, combined with significant demand from key sectors like automotive and industrial automation. Companies are continuously innovating and expanding their product offerings to maintain their market position and cater to evolving consumer needs.

• 2023年9月、Allient Inc.はSierramotion Inc.の買収を発表しました。Sierramotion Inc.は、医療、ロボット、防衛、産業、半導体分野を含む様々な精密用途向けのターンキーモーションコンポーネントとメカトロニクスソリューションの設計とエンジニアリングを専門とする非公開会社です。この買収は、アリエントの統合モーションソリューション戦略を強化し、ターゲットとするエンドマーケットへのリーチを拡大します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 上下水道治療の急速な拡大
  • EVの採用
• 市場の課題
  • 高度な自動化ニーズへの対応

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 永久磁石式と自励
  • 多励
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • ディスクリート産業
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • 上下水道
  • 金属・鉱業
  • 飲食品
  • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Hansen Corporation
  • Addison Electric
  • CH Motion Co. Ltd
  • ABB
  • Seimens
  • Changzhou Jingkong Motor & Electric Appliance Co. Ltd
  • Shanghai Electric Machinery Co. Ltd
  • DongGuan Bosin Electronics Co. Ltd
  • Zhejiang Dongzheng Motor Co. Ltd
  • Hangzhou New Hengli Electric Machine Mfg Co. Ltd
  • Greensky Power Company Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The China DC Motor Market size is estimated at USD 84.78 million in 2024, and is expected to decline to USD 82.96 million by 2029.

Key Highlights

• The DC motor market in China has experienced significant growth over the past few decades, driven by the country's rapid industrialization and the increasing adoption of automation across various sectors. As the world's largest manufacturing hub, China has a substantial demand for DC motors, which are integral components in numerous applications, including automotive, consumer electronics, and industrial machinery. This is evident from the fact that China has the world's second-largest GDP, to which manufacturing contributes 28%, as per data provided by the World Bank.
• DC motors are extensively used in machinery and automation processes in the industrial sector due to their efficiency, reliability, and precise control capabilities. The ongoing automation wave in China's manufacturing landscape further propels the demand for DC motors, particularly in applications requiring variable speed and torque. According to IFR, Asia is leading the way in manufacturing automation, with China being a major driver and accounting for 50% of the share in terms of robot installation in 2022.
• There is an ongoing transition from DC motors to AC motors, driven by significant advancements in AC motor technology, resulting in increased adoption across various industries. The development of sophisticated power electronics has allowed AC motors to achieve superior performance characteristics. AC motors offer enhanced efficiency, reliability, and ease of integration with modern control systems. These advantages make AC motors increasingly attractive for industrial applications where they are widely used. Additionally, the automotive industry's shift toward electric vehicles (EVs) heavily favors AC motors due to their efficiency, better performance, and low maintenance.
• Despite the growing dominance of AC motors, there are still numerous applications where DC motors continue to be widely used due to their inherent advantages. Small-scale applications, such as consumer electronics, toys, and handheld devices, often rely on brushed DC motors for their simplicity and cost-effectiveness. Certain industrial machinery that demand high starting torque and easy speed variation still employ DC motors, particularly in settings where existing infrastructure and equipment are designed around DC motor characteristics.
• DC motors are also favored in robotics and automation for tasks that require precise positioning and variable speed control. These tasks often utilize brushless DC motors because of their efficiency and reduced maintenance compared to traditional brushed DC motors. Technological advancements are playing a pivotal role in shaping the DC motor market. Innovations aimed at enhancing energy efficiency, reducing size, and improving performance are attracting investments and fostering new product developments. Brushless motors are gaining popularity due to their higher efficiency and longer lifespan.
• These advancements are also complemented by government policies encouraging technological upgrades and energy-efficient solutions. According to an action plan jointly published by seven government departments, including the Ministry of Industry and Information Technology, the country will boost industrial equipment investment by more than 25% from 2023 to 2027.

China DC Motor Market Trends

The Automotive Segment to Witness Growth

• The automotive industry in China is poised to have a significant impact on the DC motor market, driven by its rapid growth and transformation. China, the world's largest automotive market, is experiencing an accelerated shift toward electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), which extensively use DC motors for their operations.
• The number of electric car registrations reached 8.1 million in 2023, representing an increase of 35% compared to 2022. This transition is fueled by government policies promoting green energy and reducing carbon emissions, technological advancements, and increasing consumer demand for eco-friendly transportation solutions.
• The push toward autonomous driving technology further amplified the importance of DC motors in the automotive industry. Autonomous vehicles require precise control and high reliability, attributes that DC motors provide. These motors are used in various autonomous driving systems, including advanced driver assistance systems (ADAS), steering mechanisms, and braking systems.
• In May 2024, it was announced that Tesla is in the early stages of establishing a data center in China to train self-driving AI. The tech ecosystem in China is ripe for helping advance self-driving cars. As China aims to be a leader in autonomous vehicle technology, the integration of DC motors in these systems will contribute to market growth. Technological advancements in the automotive industry are also fueling the demand for advanced DC motors.
• Innovations aimed at enhancing the efficiency, durability, and performance of electric motors are gaining traction. In 2023, Chinese firms invested billions of dollars in the market, and these investments are shaping it. While challenges exist in terms of its geopolitical relation with Western counterparts and trade restrictions, the market's resilience and the continuous evolution of automotive technologies promise a vibrant future for DC motors in China.

The Water and Wastewater Industry to Drive the Market Growth

• The Chinese water and wastewater industry is undergoing a significant transformation spurred by the nation's swift urbanization, industrial growth, and heightened environmental consciousness. As one of the world's most populous nations, China grapples with immense pressure on its water resources, necessitating a strategic approach to managing both water supply and wastewater. This intensified focus on water management is reshaping the landscape for DC motors.
• Despite accounting for 21% of the global population, China only possesses 6% of the world's freshwater, yet it faces the largest volume of sewage discharge. The country's rapid urbanization and industrial expansion have posed substantial challenges to its municipal wastewater treatment, as the volume of wastewater directly correlates with urbanization rates. China's Ministry of Ecology and Environment projects that by 2025, rural life sewage treatment rates will hit 40%.
• Recognizing the urgency, China has significantly ramped up its investments in water infrastructure, spanning treatment facilities, pipelines, and reservoirs. As highlighted by the Ministry of Water Resources, these investments peaked at a record USD 167 billion in 2023.
• Looking ahead to 2025, China is set to embark on a series of major water network projects, with a focus on bolstering weak links in water resource allocation, urban and rural water supply, flood control, drainage, ecological protection, and the implementation of smart water networks. DC motors, pivotal in the water and wastewater industry, find widespread application in pumps, mixers, blowers, and other equipment crucial for processes like aeration and filtration.
• With the rising demand for efficient water treatment solutions, the need for high-performance DC motors capable of meeting stringent industry standards is also rising. In a bid to address water scarcity, China has set ambitious targets, aiming to raise the utilization rate of recycled water in water-stressed cities to over 25% by 2025. Additionally, the nation plans to establish 100 green, low-carbon benchmark sewage treatment plants by the same year.

China DC Motor Industry Overview

The DC motor market in China is highly competitive and is characterized by numerous domestic and international players such as Siemens and ABB. The market competition is fueled by the rapid pace of technological advancements and the push for energy-efficient solutions, combined with significant demand from key sectors like automotive and industrial automation. Companies are continuously innovating and expanding their product offerings to maintain their market position and cater to evolving consumer needs.

• In September 2023, Allient Inc. announced the acquisition of Sierramotion Inc., a privately owned company specializing in designing and engineering turnkey motion components and mechatronic solutions for various precision applications, including medical, robotic, defense, industrial, and semiconductor sectors. This acquisition will enhance Allient's integrated motion solutions strategy and expand its reach into targeted end markets.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rapid Expansion of Water and Wastewater Treatment
  • 5.1.2 Adoption of EV's
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Addressing Need for Advanced Automation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Permanent Magnet and Self-excited
  • 6.1.2 Separately Excited
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil and Gas
  • 6.2.2 Discrete Industries
  • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.4 Power Generation
  • 6.2.5 Water and Wastewater
  • 6.2.6 Metal and Mining
  • 6.2.7 Food and Beverage
  • 6.2.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Hansen Corporation
  • 7.1.2 Addison Electric
  • 7.1.3 CH Motion Co. Ltd
  • 7.1.4 ABB
  • 7.1.5 Seimens
  • 7.1.6 Changzhou Jingkong Motor & Electric Appliance Co. Ltd
  • 7.1.7 Shanghai Electric Machinery Co. Ltd
  • 7.1.8 DongGuan Bosin Electronics Co. Ltd
  • 7.1.9 Zhejiang Dongzheng Motor Co. Ltd
  • 7.1.10 Hangzhou New Hengli Electric Machine Mfg Co. Ltd
  • 7.1.11 Greensky Power Company Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET