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市場調査レポート
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1549957

ケーブルトレイ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Cable Tray - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ケーブルトレイ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ケーブルトレイ市場規模は2024年に45億4,000万米ドルと推定され、2029年には75億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.54%で成長します。

Cable Tray-Market

主なハイライト

  • ケーブルトレイは、建物や産業環境における配電、通信、制御用のケーブルを支持・整理する構造システムです。世界の建設プロジェクトの急増に伴い、ケーブルトレイのような効率的なケーブル管理の必要性が高まっています。この需要は、都市化とインフラの進歩によってさらに促進されています。さらに、安全基準や規制の遵守を推進することで、ケーブルトレイの強化に注力しています。
  • デジタルデータの増大は、データセンターの需要急増に拍車をかけています。これらのセンターでは、ネットワークケーブル、配電、光ファイバーを管理するための効率的なソリューションを提供するケーブルトレイが重要な役割を果たしています。クラウド・コンピューティング・サービスが拡大し、データ・ストレージの需要が高まるにつれて、データ・センターはますます、こうした広範なケーブル配線ソリューションに依存するようになっています。
  • 2023年のJLLレポートによると、開発中のハイパースケールサイトは世界で314カ所となっており、データセンター技術の大幅な飛躍を示しています。2024年末までには、この数は1,000を超え、わずか5年前の約500サイトから倍増すると予測されています。米国はハイパースケールの進歩でリードを保つと予想されていますが、中国、アイルランド、インド、スペイン、イスラエル、カナダ、イタリア、オーストラリア、英国などの国も顕著な成長を遂げています。
  • ケーブルトレイの設置には、特殊な機器、熟練した労働力、正確な測定、独自の技術が要求されます。これらのシステムでは、リストストラップ、ボディマウント、ウォールマウント、ファスナー、サポートなどの補助部品が必要となり、全体的なコストが上昇します。さらに、原子力発電所、建設現場、大規模なプロジェクトでは、ケーブルトレイの設置に専用の時間、設備、人員を必要とするため、建設の遅れや追加費用の発生につながり、市場の成長を妨げる可能性があります。
  • COVID-19以降、クラウド・プラットフォームへの移行が進むにつれてクラウド・サービスが拡大し、ハイパースケール・データセンターでは大規模なケーブル配線ソリューションが必要となりました。さらに、デジタルサービスへの依存度が高まり、データセンターの成長が加速し、大規模なITインフラをサポートするケーブルトレイシステムの需要が高まっています。

ケーブルトレイ市場の動向

建設部門が大きなシェアを占める

  • 建設セクターが市場を独占しており、主に政府出資のインフラプロジェクトが建設活動を後押ししています。このような建設の急増により、電気および通信ケーブルを管理するケーブルトレイのニーズが高まっています。さらに、IoTデバイスとスマートビルディング技術の統合に向けた傾斜の高まりは、エネルギー管理、セキュリティ、メンテナンス、居住者の快適性を向上させる。この動向は、ケーブルトレイ市場の成長をさらに促進しています。
  • IoTセンサーを搭載したスマートケーブルトレイは、ケーブルの状態をリアルタイムで監視できるため、メンテナンスや運用効率の向上に役立ちます。また、高度なソフトウェアツールやロボット工学を通じて、ケーブルトレイの設計や設置の自動化を促進することもできます。
  • 2023年、チューリヒは世界で最もスマートな都市の称号を獲得し、その成功は堅牢なインフラ、持続可能な精神へのコミットメント、高度な交通網によるものだと主張しました。同市の取り組みは、スマートな交通管理や自転車シェアリング・プログラムからエネルギー効率の高い建造物まで多岐にわたります。IBMの評価では、チューリッヒのデジタル・セキュリティと公共交通に関する専門知識が強調されました。IBMはまた、チューリッヒのデジタルサービスによる卓越した市民参加にも注目しました。
  • 持続可能でエネルギー効率の高いプロジェクトが増加しているため、ケーブルトレイ・システムには持続可能な素材や設計を使用する必要があります。ソーラーパネルのような再生可能エネルギー源を組み込んだプロジェクトでは、追加の配線要件に対応するため、堅牢なケーブルマネジメントが必要となります。例えば、インド政府は2024年の中間予算で、再生可能エネルギー部門を強化し、二酸化炭素排出と闘うために13億8,000万米ドル（約11,500カロールインドルピー）以上を割り当てました。この資金は、太陽光発電（グリッド）、国家グリーン水素ミッション、風力発電（グリッド）プロジェクトに割り当てられ、2025年3月までの会計年度をカバーしています。
  • さらに、世界的に近代的な集合住宅の建設が増加しており、インターネット、テレビ、スマートホームシステム用の包括的なケーブル管理が必要とされています。プロジェクトの中には、電気用にソーラーパネルを設置するものもあります。そのため、太陽光発電モジュール、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーなどを接続するために、さまざまなケーブルが必要となります。ケーブルトレイは、ケーブルの絡まりを防ぎ、安全な設置を確実にするために、ケーブルの整理に役立ちます。例えば、国際エネルギー協会（IEA）によると、太陽光発電の再生可能電力容量は、2027年までに世界で3329.5ギガワットに達すると予想されています。

アジア太平洋が大きな成長を遂げる

  • アジア太平洋地域のケーブルトレイ市場は、主に堅調な建設部門に牽引され、今後数年間で成長を遂げると予想されています。特に中国、インド、東南アジアなどの国々では、建設やインフラへの投資が増加しており、ケーブルマネジメントシステムの需要に拍車をかけています。
  • アジア太平洋地域では、いくつかの市場が5Gインフラの建設を開始しています。韓国は2019年4月に全国的な5Gネットワークを開始し、世界のペースを作った。その後、オーストラリア、フィリピン、中国、ニュージーランドがこれに続き、どの国もネットワークインフラを改善し、構造化ケーブル配線の必要性を高めると予想されています。GSMA Intelligenceの2023年第2四半期のデータによると、韓国、中国、日本が5G導入のフロントランナーに浮上し、中国の5G接続の普及率は41.1%で、本レポートで取り上げた欧州市場よりも5G接続の割合が高いことを示しています。
  • さらに、地域全体のスマートシティプロジェクトへの投資により、スマートインフラ、IoTデバイス、通信ネットワークをサポートする高度なケーブルトレイシステムの需要が高まると予想されます。例えば、スマート・シティ・サミット・エキスポ（SCSE）2025が台湾の台北で開催される予定です。このイベントは最大のハイブリッド・スマートシティ見本市であり、さまざまなIoTおよびスマートシティ・ソリューションが展示されます。このような取り組みが、市場におけるケーブルトレイの需要を促進しています。
  • アジア太平洋は製造業の中心地であり、工場における自動化、ロボット工学、インダストリー4.0技術の成長が、電気配線をサポートするケーブルトレイシステムの需要を促進しています。ケーブルトレイは、機械的摩耗や推論などの環境要因による損傷からケーブルを保護するのに役立ち、自動化システムの安全性に役立ちます。
  • 企業は、安全性をより重視しています。彼らは、重要なインフラ施設で火災からケーブルを保護するために、ケーブルトレイシステムに投資を行っています。そのため、データセンターや重要なインフラ施設での安全性を確保するために、耐火性のケーブルトレイを開発する必要があります。
  • 例えば、素材メーカーのCovestroは2024年6月、最新のイノベーションである熱可塑性ポリウレタン（TPU）シリーズ「Desmopan FR（難燃）」を発表しました。TPUはこのシリーズで、高級難燃ケーブル・ジャケット用に調整された新しい用途を持っています。これらのジャケットは、自動車充電や家電製品など、火災の安全性が重要な要素である産業において極めて重要です。

ケーブルトレイ業界の概要

ケーブルトレイ市場は細分化されており、多数の競合他社や競合技術が存在するため、各社は激しい競争を繰り広げています。さらに、技術革新に焦点を当てた大企業と新興企業の買収や提携も予想されます。プレーヤーとしては、Atkore International Group Inc.、Legrand SA、Thomas &Betts（ABB）、Schneider Electric、Eaton Corporationなどが挙げられます。

  • 2024年1月ネットワークと電気インフラのソリューション・プレーヤーであるPanduitは、最新のイノベーションであるWire Basket Cable Tray Routing Systemを発表しました。このシステムは、データセンター、相互接続されたビル、産業環境において、銅線データケーブル、光ファイバー、電源ケーブルを効率的に処理するように設計されています。ワイヤーバスケットは、革新的なデザインと、競合製品よりも優れた強度対重量比が特徴です。特筆すべきは、堅牢で、迅速かつ簡単な設置が可能で、費用対効果の高い選択肢となっていることです。
  • 2023年12月エネルギー・通信ケーブルシステムの世界的企業であるPrysmian Groupは、ドイツ・オランダの送電システム運営会社TenneTと極めて重要なサービスレベル契約（SLA）を締結したと発表しました。この契約に基づき、Prysmianは北海にあるTenneTのHVDCおよびHVAC海底電力ケーブルに対し、近海および沖合のケーブル保守、点検、修理サービスを包括的に提供します。今回の提携により、N-Seaは測量、IMR、建設、海底ケーブルの運用、さらには不発弾の特定と処理に関する専門知識を提供することになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済動向の影響の概要

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興地域における建設ベースの継続的需要
    • 再生可能エネルギーの商業化需要
    • データセンターと通信インフラの成長
    • 労働安全とコンプライアンスの重視
  • 市場の課題
    • 原材料の高コスト
  • ケーブルトレイの種類と主な用途
    • ラダー、ソリッドボトム、ワイヤーメッシュ、シングルレールなど

第6章 市場セグメンテーション

  • 素材別（市場推計・予測|CAGR|成長動向とその他の市場力学）
    • アルミニウム
    • スチール
    • 繊維強化ポリマー（FRP）
  • エンドユーザー産業別（市場推計・予測|CAGR|成長動向とその他の市場力学）
    • 電力・公益事業
    • 建設
    • 工業
    • その他エンドユーザー産業（IT・通信、データセンターなど）
  • 地域別（市場推計・予測|CAGR|成長動向とその他の市場力学）
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Atkore International Group Inc.
    • Legrand SA
    • Thomas & Betts（ABB）
    • Schneider Electric
    • Eaton Corporation
    • Chalfant Manufacturing Co.
    • OBO Bettermann GmbH & Co. KG
    • Hubbell Inc.
    • Panduit Corporation
    • OGLAEND Group Holding AS（Hilti）
    • Prysmian Group

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002608

The Cable Tray Market size is estimated at USD 4.54 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.52 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.54% during the forecast period (2024-2029).

Cable Tray - Market

Key Highlights

  • Cable trays are structural systems that support and organize cables for power distribution, communication, and control in buildings and industrial settings. With the global surge in construction projects, the need for efficient cable management, like cable trays, is increasing. This demand is further fueled by urbanization and infrastructure advancements. Moreover, the push for adherence to safety standards and regulations focuses on the enhancement of cable trays.
  • The growth of digital data is fueling a surge in demand for data centers. Within these centers, cable trays play a crucial role, providing efficient solutions for managing networking cables, power distribution, and fiber optics. As cloud computing services expand and the demand for data storage grows, data centers increasingly rely on these extensive cabling solutions.
  • According to the JLL Report of 2023, the global count of hyperscale sites under development stands at 314, marking a substantial leap in data center technology. By the close of 2024, this tally is projected to exceed 1,000, doubling from approximately 500 sites just five years ago. While the United States is anticipated to retain its lead in hyperscale advancements, countries such as China, Ireland, India, Spain, Israel, Canada, Italy, Australia, and the United Kingdom are also experiencing notable growth.
  • Installing cable trays demands specialized equipment, skilled labor, precise measurements, and unique techniques. These systems necessitate supplementary components like wrist straps, body mounts, wall mounts, fasteners, and supports, which increase the overall cost. Moreover, setting up cable trays in nuclear plants, construction sites, and sizable projects demands dedicated time, equipment, and personnel, potentially leading to construction delays and added expenses that hamper the market's growth.
  • After COVID-19, cloud services experienced expansion as migration to cloud platforms increased, which involved ensuring extensive cabling solutions in hyperscale data centers. Moreover, there is an increased reliance on digital services, which is accelerating the growth of data centers and driving the demand for cable tray systems to support large-scale IT infrastructure.

Cable Tray Market Trends

Construction Segment Holds a Major Share

  • The construction sector dominates the market, primarily driven by government-funded infrastructure projects that boost construction activities. This surge in construction, in turn, increases the need for cable trays to manage electrical and communication cabling. Additionally, a rising inclination toward integrating IoT devices and smart building technologies enhances energy management, security, maintenance, and occupant comfort. This trend is further propelling the growth of the cable tray market.
  • Smart cable trays equipped with IoT sensors ensure real-time monitoring of cable conditions, which helps enhance maintenance and operational efficiency. It can also facilitate automation in the design and installation of cable trays through advanced software tools and robotics.
  • In 2023, Zurich claimed the world's smartest city title, attributing its success to robust infrastructure, commitment to sustainability ethos, and an advanced transportation network. The city's initiatives span from smart traffic management and bike-sharing programs to energy-efficient structures. IBM's assessment highlighted Zurich's digital security and public transit expertise. IBM also highlighted Zurich's exceptional citizen engagement with its digital offerings.
  • There is growth in sustainable and energy-efficient projects, which necessitates the use of sustainable materials and designs in the cable tray systems. Projects that incorporate renewable energy sources, such as solar panels, require robust cable management to handle additional wiring requirements. For instance, the Indian government, in its Interim Budget for 2024, allocated more than USD 1.38 billion (approximately INR 11,500 crore) to bolster the renewable energy sector and combat carbon emissions. This funding is allocated for Solar Power (Grid), the National Green Hydrogen Mission, and Wind Power (Grid) projects, covering the financial year until March 2025.
  • In addition, there is an increase in the construction of modern residential complexes globally, which require comprehensive cable management for internet, television, and smart home systems. Some of the projects involve solar panel installations for electricity purposes. Thus, various cables are required to connect photovoltaic modules, inverters, charge controllers, batteries, etc. Cable trays help with the organization of the cables to prevent tangling and ensure safe installation. For instance, as per the International Energy Association (IEA), the solar renewable electricity capacity is expected to reach 3329.5 gigawatts by 2027 globally.

Asia-Pacific to Witness Major Growth

  • The cable tray market in Asia-Pacific is expected to witness growth in the coming years, primarily driven by a robust construction sector. Rising investments in construction and infrastructure, particularly in nations like China, India, and Southeast Asia, fuel the demand for cable management systems.
  • In the Asia-Pacific region, several markets have started building 5G infrastructure. South Korea set the global pace by launching a nationwide 5G network in April 2019. Subsequently, Australia, the Philippines, China, and New Zealand followed it, and every country is expected to improve its network infrastructure, driving the need for structured cabling. According to the Q2 2023 data from GSMA Intelligence, South Korea, China, and Japan emerged as frontrunners in 5G adoption, with China having a 41.1% penetration rate in 5G connections, signifying a higher percentage of 5G connections than the European markets highlighted in this report.
  • Moreover, investments in smart city projects across the region are expected to drive the demand for advanced cable tray systems to support smart infrastructure, IoT devices, and communication networks. For instance, Smart City Summit Expo (SCSE) 2025 is scheduled to take place in Taipei, Taiwan. This event marks the largest hybrid smart city tradeshow, featuring a range of IoT and smart city solutions. These initiatives drive the demand for cable trays in the market.
  • Asia-Pacific is a hub for manufacturing industries, and the growth of automation, robotics, and Industry 4.0 technologies in factories drives the demand for the cable tray system to support electrical wirings. Cable trays help protect the cable from damage due to environmental factors such as mechanical wear and inference, which is helpful in the safety of automated systems.
  • Companies are more focused on safety features. They make investments in cable tray systems to protect cables from fire in critical infrastructure facilities. Thus, there is a need to develop fire-resistant cable trays to ensure safety in data centers and critical infrastructure facilities.
  • For instance, in June 2024, Covestro, a materials manufacturer, unveiled its latest innovation, which is the Desmopan FR (Flame Retardant) thermoplastic polyurethane (TPU) series. TPUs have a new application in this series, tailored for premium flame-retardant cable jackets. These jackets are crucial in industries like automotive charging and consumer electronics, where fire safety is a crucial factor.

Cable Tray Industry Overview

The cable tray market is fragmented, with numerous competitors and competing technologies that provide intense rivalry among the players. Furthermore, acquisitions and collaborations of large companies with startups are expected, focusing on innovation. Some of the players include Atkore International Group Inc., Legrand SA, Thomas & Betts (ABB), Schneider Electric, and Eaton Corporation.

  • January 2024: Panduit, a network and electrical infrastructure solutions player, unveiled its latest innovation: the Wire Basket Cable Tray Routing System. This system is tailored to efficiently handle copper data cables, fiber optics, and power cables in data centers, interlinked buildings, and industrial settings. The Wire Basket features an innovative design and a superior strength-to-weight ratio over its competitors. Notably, it is robust and offers a swift and straightforward installation, making it a cost-effective choice.
  • December 2023: The Prysmian Group, a global energy and telecom cable system player, announced a pivotal service level agreement (SLA) with TenneT, the German-Dutch transmission system operator. Under this agreement, Prysmian provides comprehensive nearshore and offshore cable maintenance, inspection, and repair services for TenneT's HVDC and HVAC submarine power cables in the North Sea. This collaboration will see N-Sea providing expertise in surveying, IMR, construction, subsea cable operations, and even UXO identification and disposal.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Overview of the Impact of Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Ongoing Demand for Construction-based Activity in Emerging Regions
    • 5.1.2 Demand in Renewable Energy Commercialization
    • 5.1.3 Growth in Data Centers and Telecommunications Infrastructure
    • 5.1.4 Emphasis on Workplace Safety and Compliance
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of Raw Materials
  • 5.3 Types of Cable Trays and their Key Applications
    • 5.3.1 Including Ladder, Solid Bottom, Wire Mesh, Single Rail, etc.

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material (Market Estimates and Forecast | CAGR| Growth Trends and Other Market Dynamics)
    • 6.1.1 Aluminum
    • 6.1.2 Steel
    • 6.1.3 Fiber-reinforced Polymers (FRP)
  • 6.2 By End-user Industry (Market Estimates and Forecast | CAGR| Growth Trends and Other Market Dynamics)
    • 6.2.1 Power and Utilities
    • 6.2.2 Construction
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Other End-user Industries (IT & telecom, Data Centers, etc.)
  • 6.3 By Region (Market Estimates and Forecast | CAGR| Growth Trends and Other Market Dynamics)
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Middle East and Africa
    • 6.3.5 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Atkore International Group Inc.
    • 7.1.2 Legrand SA
    • 7.1.3 Thomas & Betts (ABB)
    • 7.1.4 Schneider Electric
    • 7.1.5 Eaton Corporation
    • 7.1.6 Chalfant Manufacturing Co.
    • 7.1.7 OBO Bettermann GmbH & Co. KG
    • 7.1.8 Hubbell Inc.
    • 7.1.9 Panduit Corporation
    • 7.1.10 OGLAEND Group Holding AS (Hilti)
    • 7.1.11 Prysmian Group

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS