自動試験装置市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

世界の自動試験装置（ATE）市場は、2023年に96億米ドルと評価され、2024年から2032年にかけてCAGR 10％で成長すると予測されています。

テストソリューションの革新は、半導体技術の進歩と高性能電子機器に対する需要の高まりによって推進されています。AI、IoT、5Gネットワークの出現は、高度なテストシステムの必要性を高めています。さらに、より小型で効率的なデバイスを求める業界の動きは、精密な自動テストに対する需要を強調し、高度なテスト技術の進化を後押ししています。自動テストの領域で顕著な課題は、高度なシステムに必要な多額の初期投資です。

小規模なメーカーや予算に制約のある企業では、先進的なハードウェア、ソフトウェア、統合にかかるコストに頭を悩ませることが多いです。さらに、技術の進歩のペースが速いため、高額なアップグレードが要求されることも多く、長期的な財務戦略が複雑になります。この財政負担は、特に競合情勢において、予算制限とROIを意識しながら最先端の検査ソリューションへの投資という綱渡りをしなければならない大きなハードルとなります。また、統合的で多機能なテストソリューションへの機運も高まっています。

最新のシステムは、統一されたプラットフォーム上でさまざまな半導体タイプや用途に対応するようになってきています。このシフトは、柔軟性と効率性を高めるだけでなく、多様な電子・半導体部門における適応性の高い高性能試験装置に対する需要の高まりにも対応しています。業界全体は、ATE、製品、用途、エンドユーザー産業、地域に区分されます。自動テスト装置市場は、メモリ、非メモリ、ディスクリート、その他に区分されます。

2023年には、非メモリセグメントが市場シェアの39%以上を占め、通信、自動車、家電などの分野に牽引されます。ロジックおよびミックスドシグナル半導体デバイスの進化に伴い、非メモリATEに対する需要も増加しています。5GやIoT技術の台頭によってもたらされる複雑さが、高度なテストソリューションの必要性をさらに高めています。自動テスト装置市場は、航空宇宙・防衛、民生用電子機器、IT・通信、自動車などのエンドユーザー産業別に区分されます。

民生用電子機器分野は2023年に約36%のシェアを占めています。スマートデバイス、ウェアラブル、IoT用途の急速な進歩に象徴される業界の進化は、高度なテストソリューションに対する需要の高まりを浮き彫りにしています。デバイスの小型化、複雑化に伴い、メーカーは性能、信頼性、業界標準への準拠を保証する自動テストシステムへの依存度を高めています。アジア太平洋地域は世界の自動試験装置市場をリードし、2023年には41%を超えるシェアを獲得しました。中国、台湾、韓国のような国々が半導体製造の急速な急増を牽引しています。チップ生産の拡大と技術進歩に熱心に取り組むアジア太平洋地域は、最先端の試験装置と自動化に多額の投資を行っています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原材料サプライヤー
  • 部品メーカー
  • ATEシステムインテグレーター
  • ソフトウェア開発メーカー
  • ATEメーカー
  • 販売業者および再販業者
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 技術の差別化要因
  • ATEにおけるオープンスタンダードとクローズドシステムの比較
  • ATE差別化におけるソフトウェアの役割
  • 異なるATEソリューション間のスピードと精度の比較
  • ATEソリューションの拡張性と柔軟性
  • データ分析とレポート機能
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 5Gネットワークと技術の拡大
    • 電気自動車と自律走行車の台頭
    • 家電とIoTの進歩
    • 航空宇宙・防衛技術の成長
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い初期投資と導入コスト
    • 頻繁なアップグレードを必要とする急速な技術進歩
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：ATE別、2021年～2032年

• 主要動向
• メモリATE
• 非メモリATE
• ディスクリートATE
• その他

第6章 市場推計・予測：製品別、2021年～2032年

• 主要動向
• ファンクショナルテスター
• インサーキットテスター
• ミックスドシグナルテスター
• 高周波テスター
• 光テスター
• その他

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 半導体試験
• 無線通信試験
• カーエレクトロニクス試験
• 航空宇宙・防衛試験
• その他

第8章 市場推計・予測：エンドユーザー産業別、2021年～2032年

• 主要動向
• 航空宇宙・防衛
• 家電
• IT・通信
• 自動車
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Advantest Corporation
• Anritsu Co
• ASM Pacific Technology
• Astronics Corporation
• Autotest Company
• Averna
• Chroma ATE Inc.
• Cohu, Inc
• INNOTECH CORPORATION
• Keysight Technologies
• Marvin Test Solutions, Inc.
• MICRONICS JAPAN CO., LTD
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP
• OMRON Corporation
• Roos Instruments, Inc.
• Shibasoku Co., Ltd
• SPEA S.p.A
• Star Technologies
• Teradyne Inc.
• TESEC Corporation
• Tokyo Electron Limited

The Global Automated Test Equipment Market was valued at USD 9.6 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 10% from 2024 to 2032. Innovations in testing solutions are being driven by advancements in semiconductor technology and a rising demand for high-performance electronics. The emergence of AI, IoT, and 5G networks amplifies the necessity for advanced testing systems. Moreover, the industry's push for smaller, efficient devices underscores the demand for precise automated testing, propelling the evolution of sophisticated testing technologies. A notable challenge in the realm of automated testing is the substantial initial investment needed for advanced systems.

Smaller manufacturers or budget-constrained companies often find the costs of advanced hardware, software, and integration daunting. Furthermore, the rapid pace of technological advancements frequently demands costly upgrades, complicating long-term financial strategies. This financial strain poses a significant hurdle, especially in competitive landscapes where firms must navigate the tightrope of investing in state-of-the-art testing solutions while being mindful of budgetary limits and ROI. There is also a growing momentum towards integrated and multifunctional testing solutions.

Modern systems increasingly cater to a variety of semiconductor types and applications on a unified platform. This shift not only boosts flexibility and efficiency but also addresses the rising demand for adaptable, high-performance testing equipment across diverse electronic and semiconductor sectors. The overall industry is segmented into ATE, product, application, end-user industry, and region. The market for automated test equipment is segmented into memory, non-memory, discrete, and others.

In 2023, the non-memory segment captured over 39% of the market share, propelled by sectors like telecommunications, automotive, and consumer electronics. As logic and mixed-signal semiconductor devices evolve, so does the demand for non-memory ATE. The complexities introduced by the rise of 5G and IoT technologies further amplify the need for advanced testing solutions. The automated test equipment market is segmented by end-user industries, including aerospace & defense, consumer electronics, IT & telecommunications, and automotive.

The consumer electronics segment held approximately 36% share in 2023. The industry's evolution, marked by rapid advancements in smart devices, wearables, and IoT applications, highlights the escalating demand for advanced testing solutions. As devices grow more compact and intricate, manufacturers increasingly rely on automated testing systems to ensure performance, reliability, and compliance with industry standards. Asia Pacific led the global automated test equipment market, commanding a share exceeding 41% share in 2023. Countries like China, Taiwan, and South Korea are driving a swift surge in semiconductor manufacturing. This uptick in production amplifies the demand for advanced testing solutions, essential for high-volume semiconductor output.With a keen focus on expanding chip production and technological advancements, Asia Pacific is channeling significant investments into state-of-the-art testing equipment and automation.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material suppliers
  • 3.2.2 Component manufacturers
  • 3.2.3 ATE system integrators
  • 3.2.4 Software developers
  • 3.2.5 ATE manufacturers
  • 3.2.6 Distributors and resellers
  • 3.2.7 End-users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Technology Differentiators
  • 3.7.1 Open standards vs. closed systems in ATE
  • 3.7.2 Role of software in ATE differentiation
  • 3.7.3 Speed and accuracy comparisons among different ATE solutions
  • 3.7.4 Scalability and flexibility of ATE solutions
  • 3.7.5 Data analytics and reporting capabilities
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Expansion of 5G networks and technology
    • 3.9.1.2 Rise in electric and autonomous vehicles
    • 3.9.1.3 Advancements in consumer electronics and IoT
    • 3.9.1.4 Growth in aerospace and defense technologies
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 High initial investment and implementation costs
    • 3.9.2.2 Rapid technological advancements requiring frequent upgrades
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By ATE, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Memory ATE
• 5.3 Non-memory ATE
• 5.4 Discrete ATE
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Functional testers
• 6.3 In-circuit testers
• 6.4 Mixed-signal testers
• 6.5 Radio frequency testers
• 6.6 Optical testers
• 6.7 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Semiconductor testing
• 7.3 Wireless communication testing
• 7.4 Automotive electronics testing
• 7.5 Aerospace & defense testing
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-User Industry, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Aerospace & defense
• 8.3 Consumer electronics
• 8.4 IT & telecommunications
• 8.5 Automotive
• 8.6 Other

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Advantest Corporation
• 10.2 Anritsu Co
• 10.3 ASM Pacific Technology
• 10.4 Astronics Corporation
• 10.5 Autotest Company
• 10.6 Averna
• 10.7 Chroma ATE Inc.
• 10.8 Cohu, Inc
• 10.9 INNOTECH CORPORATION
• 10.10 Keysight Technologies
• 10.11 Marvin Test Solutions, Inc.
• 10.12 MICRONICS JAPAN CO., LTD
• 10.13 NATIONAL INSTRUMENTS CORP
• 10.14 OMRON Corporation
• 10.15 Roos Instruments, Inc.
• 10.16 Shibasoku Co., Ltd
• 10.17 SPEA S.p.A
• 10.18 Star Technologies
• 10.19 Teradyne Inc.
• 10.20 TESEC Corporation
• 10.21 Tokyo Electron Limited