クラウドロジスティクスの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

世界のクラウドロジスティクスの市場規模は、2024年に231億4,000万米ドルと推定され、2029年には454億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR14.47%で成長すると予測されています。

主なハイライト

• クラウドロジスティクスソリューションは、企業が在庫を管理し、出荷を追跡し、ロジスティクスを計画するのを支援し、効率性に対する世界の需要に応えます。これらのソリューションは、通関コンプライアンス、顧客サービス、請求書発行、車両やルート計画のための輸送管理などの専門的な機能もサポートし、今後数年間の市場需要を促進すると予想されます。
• クラウドロジスティクスソフトウェアの採用が増加しているのは、その柔軟性、容易な更新、経済的メリットが市場の成長を支えているからです。クラウドベースのロジスティクスソフトウェアをサブスクリプションベースで使用する利点は、ユーザーが毎月のコストを予測できることです。
• 企業は、SaaS（Software-as-a-Service）フレームワークで倉庫管理システム（WMS）などのソフトウェアを活用し、クラウドベースの物流ソリューションを採用するケースが増えています。このクラウド化は、WMSのインストールと展開を合理化し、迅速な導入と大幅なコスト効率化につながります。その結果、多くの企業が在庫を管理し、普遍的なデータアクセスを容易にするためにクラウド化を採用し、予測期間中の市場を牽引しています。
• しかし、クラウドロジスティクスソリューションは、データの保存と処理にクラウドインフラストラクチャを使用するため、ビジネス環境におけるデータセキュリティのリスクが高まります。このデータ漏洩リスクは、業務上のコンプライアンスや顧客満足度にとって致命的となり得ます。データベースが侵害されると、貨物が港で留め置かれたり、入港を拒否されたりする可能性があります。さらに、顧客データの漏えいは、企業の評判を損ない、潜在的な法的課題となる可能性があるため、世界中のエンドユーザー業界におけるクラウドベースの物流ソリューションの採用が制限され、市場成長の課題となる可能性があります。
• COVID-19パンデミック後のエンドユーザー業界におけるデジタル戦略の採用、工場自動化動向の成長のサポート、アナリティクスとIIoTの採用増加などのマクロ経済動向は、市場の需要を支えています。COVID-19パンデミック後の物流管理におけるAI&MLとクラウドコンピューティング技術の出現に伴い、サプライチェーンと物流の自動化におけるクラウドロジスティクスソフトウェアの適用が市場の成長を促進しています。

クラウドロジスティクス市場の動向

消費財・小売セグメントが市場シェアに大きく貢献

• ロジスティクスソリューションは、小売業経営においてタイムリーで費用対効果の高い製品配送を維持するために不可欠です。これは、小売業における在庫管理、輸送、倉庫管理、注文処理への応用によるクラウドロジスティクスソリューションの需要を支えており、世界の小売業界の発展に伴い、市場の成長を促進すると思われます。
• オンライン購入に対する消費支出の増加や小売ベンダーによるオムニチャネル販売チャネルの拡大強化に伴うeコマースの成長は、小売業界におけるクロスボーダー取引に拍車をかけており、これが業界におけるサードパーティ・ロジスティック・プロバイダーや貨物輸送業者などの需要を後押しし、予測期間中のクラウドロジスティクスソフトウェアの採用需要を支えています。
• 小売サプライチェーンの貨物輸送業者は、主に、社内のインフラやハードウェアを必要とせずにインターネット上でサプライチェーン活動を合理化するSaaSモデルの物流ソフトウェアを必要としているため、クラウドベースのソリューションを採用し始めており、小売業界における市場の成長を後押ししています。さらに、オンライン小売や消費財製品の販売が物流プロバイダーや荷送人に依存していることも、小売業界における市場の需要を支えています。
• 文房具や事務用品の小売業者は、オンラインストアの在庫を合理化するためにクラウドベースの倉庫管理システムを利用することが増えており、予測期間中の同分野の成長可能性を浮き彫りにしています。eコマースロジスティクスにおけるクラウドコンピューティングのような進歩は、効率的な配送とコスト効率の高いサプライチェーン管理を強化し、市場拡大をさらに後押しします。
• クラウドロジスティクスにより、小売業者は出荷場所に関するリアルタイムの正確な情報を得ることができ、遅延や混乱に対処する能力が高まります。クラウドコンピューティングによってサプライチェーンを自動化すれば、貴重な時間とリソースを節約して効率を高めることができます。さらに、モジュール式のクラウドロジスティクス・プラットフォームにより、企業は既存のデータ・インフラをAPI経由でロジスティクス・プロバイダーのプラットフォームと統合することができるため、サプライチェーンの各リンクにおけるデータの流れが合理化され、シームレスになります。

アジア太平洋が大幅な市場成長を遂げる見込み

• アジア太平洋の輸送・ロジスティクス業界は、経済成長、消費者需要の増加、技術進歩による変化に伴い、ダイナミックかつ複雑になってきています。さらに、世界で最も重要な港湾、空港、重要な製造地帯のいくつかを擁するアジア太平洋は、グローバルサプライチェーンのハブへと変貌を遂げ、クラウドロジスティクス市場の需要を将来的に高めると思われます。
• 同地域には、インドやその他の東南アジア諸国などの新興経済諸国や、中国、韓国、日本などの重要な世界製造国が含まれ、同地域の製造業、小売業、その他のセクターの成長を支えており、同地域で事業展開するさまざまなエンドユーザー産業のバリューチェーン全体にわたる原材料、半製品、完成品の輸送のためのアウトソーシング・ロジスティクス・プロバイダーの需要が高まり、市場成長の原動力となっています。
• 中小企業の成長や、Make in India構想など、この地域の新興経済圏における自社製造能力の拡大に対する政府の支援は、この地域における物流業者やサプライチェーン活動の数を増加させており、将来の市場成長の機会を生み出しています。
• 同地域では、企業のデジタル化戦略の進展に伴い、サプライチェーンや物流の自動化が進んでいます。富士通は2023年12月、物流データの標準化と可視化に焦点を当てたクラウドベースのサービスを日本で発表しました。このサービスは荷主、物流企業、ベンダーを対象とし、物流データを活用することで持続可能性を高めます。この取り組みにより、社内の利害関係者との安全かつ容易な洞察の共有が促進され、予測期間中、アジア太平洋におけるクラウドベースのロジスティクスソリューションに対する需要の高まりを示しています。
• クラウドサービス・プロバイダーは、急増する需要に対応するため、アジアにおけるデータセンターの拠点を拡大しています。地域インフラを拡大することで、プロバイダーは顧客により迅速で安全なクラウドサービスを提供できるようになります。さらに、これは現地の厳しいデータプライバシー法への準拠を保証し、アジア太平洋全域でクラウドロジスティクスソリューションの受け入れ拡大に道を開くことになります。

クラウドロジスティクス産業の概要

クラウドロジスティクス市場は、主に数多くの中小ソリューション・プロバイダーの台頭により、適度に断片化された競合情勢を見ることになると思われます。これらのプロバイダーは、クラウドベースのロジスティクスソリューションの採用を促進するため、さまざまな分野の企業と積極的に提携しています。さらに、IBM Corporation、SAP SE、Zoho Corporation、Magaya Corporation、Oracle Corporationなどの主要な業界企業は、競争力を維持するためにソリューションの機能を強化しています。

• 2024年2月- 米オラクルは、Supply Chain and Manufacturing（SCM）Fusion Cloudを強化する計画を発表しました。このアップグレードは、Oracle Transportation ManagementとOracle Global Trade Managementアプリケーションを強化するもので、今後展開される予定です。これらの機能強化には、高度なビジネス・インテリジェンス・ツール、ロジスティクス・ネットワーク・モデリングの改善、新たな貿易インセンティブ・イニシアチブ、強化された輸送管理モバイル・アプリなどが含まれ、既存の市場ベンダーが提供するソリューションによる技術的進歩を示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 規制状況
• マクロ経済動向の影響評価
• エコシステム／バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • サブスクリプション価格モデルによる中小企業での採用増加
  • IoTとアナリティクス技術の統合
• 市場抑制要因
  • 相互運用性の問題とデータセキュリティの課題
• 主な使用事例とケーススタディ
• クラウドロジスティクスソリューションの役割（3PLと4PL、荷主、フォワーダー、輸送業者、その他）
• 物流業界の動向

第6章 市場セグメンテーション

• 組織規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー産業別
  • 消費財・小売
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 石油・ガス
  • 製造
  • エネルギー・電力
  • その他エンドユーザー産業
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • SAP SE
  • Oracle Corporation
  • Magaya Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Detrack Systems
  • Zoho Corporation
  • Trimble Inc.
  • The Descartes Systems Group Inc
  • ShipBob, Inc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Cloud Logistics Market size is estimated at USD 23.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.47% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Cloud logistic solutions help businesses manage inventory, track shipments, and plan logistics, meeting the global demand for efficiency. These solutions also support customs compliance, customer service, invoicing, and specialized functions, such as transportation management for fleet and route planning, which are expected to drive market demand in the coming years.
• The increasing adoption of cloud logistic software for its flexibility, easy updates, and economic benefits supports the market's growth. The advantage of using cloud-based logistics software on a subscription basis is that users have a predictable monthly cost, which can help their OPEX estimations easily and support the market's growth worldwide.
• Businesses increasingly adopt cloud-based logistics solutions, leveraging software like a warehouse management system (WMS) in a software-as-a-service (SaaS) framework. This cloud iteration streamlines WMS installation and deployment, leading to fast implementation and significant cost efficiencies. Consequently, many enterprises embrace the cloud transformation to manage their inventory and facilitate universal data access, driving the market during the forecast period.
• However, cloud logistic solutions use cloud infrastructure for data storing and processing, increasing the risk of Data security in the business environment. This data breach risk can be critical for operational compliance and customer satisfaction. Compromised databases could lead to shipments being held at ports or refused entry. Additionally, customer data breaches can damage reputation and potential legal challenges for enterprises, restricting the adoption of cloud-based logistic solutions in the end-user industries worldwide, which could be a challenge for market growth.
• The macroeconomic trends, including the digital strategy adoptions among the end-user vertical after the covid-19 pandemic, supporting the growth of factory automation trends, and the increasing adoptions of analytics and IIoTs are supporting the demand for the market. The application of cloud logistic software in automating supply chain and logistics in line with the emergence of AI&ML and Cloud Computing technologies in logistic management in the post-COVID-19 pandemic has fueled the market growth.

Cloud Logistics Market Trends

Consumer Goods and Retail Segment Contributes Significantly to the Market Share

• Logistic solutions are essential for maintaining timely and cost-effective product deliveries in retail management. This supports the demand for cloud logistic solutions due to their application in inventory management, transportation, warehousing, and order fulfillment in the retail sector, which would fuel the market growth in line with the development of the retail industry worldwide.
• The e-commerce growth, in line with the increasing consumer spending for online purchases and the enhancement of omnichannel sales channel expansions by the retail vendors, is fueling the cross-border transactions in the retail landscape, which has been fueling the demand for 3rd party logistic providers, freight providers, and others in the industry, supporting the demand for the cloud logistic software adoptions during the forecast period.
• Freight forwarders in the retail supply chain have started to adopt cloud-based solutions, mainly because they need a SaaS model of logistic software to streamline their supply chain activities over the Internet without needing internal infrastructure or hardware, fueling the market growth in the retail industries. Additionally, the dependency of online retailing and the selling of consumer goods products on logistic providers and shippers support the demand for the market in the retail sectors.
• Stationery and office supplies retailers are increasingly using cloud-based warehouse management systems to streamline their online store inventories, highlighting the sector's growth potential during the forecast period. Advancements like cloud computing in e-commerce logistics bolster efficient deliveries and cost-effective supply chain management, further propelling market expansion.
• Cloud logistics empowers retailers with real-time, accurate information on their shipment locations, enhancing their ability to address delays or disruptions. Automating the supply chain through cloud computing increases efficiency by saving valuable time and resources. Additionally, modular cloud logistics platforms allow a business to integrate its existing data infrastructure with logistics provider platforms via APIs, ensuring a streamlined and seamless flow of data on every link in the supply chain, which supports the growth of cloud logistic solutions in the small scale retailers due to their increasing demand for low-cost logistic management software for business efficiencies.

Asia Pacific Expected to Witness Significant Market Growth

• The transportation and logistics industry in the Asia Pacific has been becoming dynamic and complex, with changes driven by economic growth, increasing consumer demands, and technological advances. Additionally, with some of the world's most important ports, airports, and critical manufacturing zones, the Asia-Pacific region has transformed into a hub for global supply chains, which would raise the demand for the cloud logistics market in the future.
• The region includes developing economies, such as India and other Southeast Asian countries, and significant global manufacturing countries, such as China, South Korea, and Japan, among others, supporting the manufacturing, retail, and other sectors' growth in the region, which would fuel the demand outsourced logistic providers for the transportations of raw materials, semi-finished and finished goods across the value chains of different end-user industries operating in the region, which would fuel the market growth.
• The growth of SMEs and the governmental support for in-house manufacturing capabilities expansions in the emerging economies in the region, such as the Make in India initiatives and others, are increasing the number of logistic providers and supply chain activities in the area, creating an opportunity for market growth in the future.
• Supply chain and logistic automation are gaining traction in the region in line with the growth of digitalization strategy among enterprises. In December 2023, Fujitsu introduced a cloud-based service in Japan, focusing on standardizing and visualizing logistics data. This service caters to shippers, logistics firms, and vendors, increasing sustainability by leveraging logistics data. This initiative would facilitate the safe and easy sharing of insights with internal stakeholders, showing a rising demand for cloud-based logistics solutions in the APAC region during the forecast period.
• Cloud service providers are expanding their data center footprint in Asia to cater to the surging demand. Increasing their regional infrastructure allows these providers to offer their customers faster and more secure cloud services. Additionally, this would ensure compliance with stringent local data privacy laws and pave the way for increasing acceptance of cloud logistics solutions across the Asia-Pacific.

Cloud Logistics Industry Overview

The Cloud Logistics Market is set to witness a moderately fragmented competitive landscape, primarily due to the rise of numerous small and medium-sized solution providers. These providers are actively partnering with companies from various sectors to drive the adoption of their cloud-based logistics solutions. Additionally, key industry players, such as IBM Corporation, SAP SE, Zoho Corporation, Magaya Corporation, and Oracle Corporation, are enhancing the capabilities of their solutions to stay competitive.

• February 2024 - Oracle Corporation announced plans to enhance its Supply Chain and Manufacturing (SCM) Fusion Cloud, aiming to empower enterprises in logistics management. The upgrades, set to roll out, would increase the Oracle Transportation Management and Oracle Global Trade Management applications. These enhancements encompass advanced business intelligence tools, improved logistics network modeling, a fresh trade incentive initiative, and an enhanced Transportation Management Mobile app, which shows the technological advancement by the solution offering from the exhisting market vendors.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Regulatory Landscape
• 4.4 Assessment of Impact of macroeconomic trends
• 4.5 Ecosystem/Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising adoption in SMEs due to subscription pricing model
  • 5.1.2 Integration of IoT and Analytics Technology
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Interoperability issues coupled by data security challenges
• 5.3 Key use cases and case studies
• 5.4 Role of cloud logistics solutions (3PL and 4PL,

Shippers,

Freight Forwarders,

Carriers and others)

• 5.5 Logistics industry trends

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Organization Size
  • 6.1.1 SMEs
  • 6.1.2 Large Enterprises
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Consumer Goods and Retail
  • 6.2.2 Healthcare and Life Sciences
  • 6.2.3 Oil & Gas
  • 6.2.4 Manufacturing
  • 6.2.5 Energy & Power
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 SAP SE
  • 7.1.3 Oracle Corporation
  • 7.1.4 Magaya Corporation
  • 7.1.5 Microsoft Corporation
  • 7.1.6 Detrack Systems
  • 7.1.7 Zoho Corporation
  • 7.1.8 Trimble Inc.
  • 7.1.9 The Descartes Systems Group Inc
  • 7.1.10 ShipBob, Inc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET