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市場調査レポート
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日本のビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Japan Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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日本のビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本のビデオ監視市場規模は2024年に81億米ドルと推計され、2029年には113億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7%で成長すると予測されます。

Japan Video Surveillance-Market

主なハイライト

  • ビデオ監視システムは通常、カメラ、レコーダー、モニタリング／ディスプレイユニット、ビデオ管理システムで構成され、さまざまな設計特徴や機能を備えています。これらのシステムは、建物や敷地内外の公共施設に適用することができます。これらのシステムは通常、24時間365日稼動するように設計されており、連続的に、動きに応じて、または1日のうち特定の時間／期間中のみイベントを記録する機能を備えています。
  • 日本は長年にわたり、アジア太平洋地域におけるビデオ監視システムの主要市場のひとつであり続けています。政府が住民の安全確保に重点を置いていることに加え、消費者の間で高度なセキュリティーと監視ソリューションの普及が進んでいることが、引き続き同国における市場成長の主要な促進要因となっています。
  • ビデオ監視システム／ソリューションの技術的進化は、さまざまなエンドユーザー垂直分野での使用事例と需要を促進しています。日本では、AIを活用した監視システムを活用してセキュリティサービスを強化する取り組みが法執行機関によって行われています。例えば、2023年に日本の警察はAIベースの技術を活用して公人を保護する計画を発表しました。
  • 国内のさまざまな地域で増加する犯罪率を抑制することも、治安当局が直面する大きな課題であり、高度な監視ソリューションの導入を促しています。例えば、日本の警察庁は、石川県を襲った地震の周辺に約1,000台の監視カメラを設置し、犯罪率を抑制すると発表しました。
  • しかし、高度なビデオ監視システム／ソリューションの調達・設置コストが高いことなどが、市場成長の主な課題として残っています。また、高度なビデオ監視インフラを管理・運用するための熟練した人材を育成する必要があることも、市場が直面する大きな課題となっています。
  • パンデミックの発生は、市場の成長に顕著な影響を与えると見られています。パンデミックの間、監視カメラは効果的なロックダウン実施ツールの一つとして浮上しました。パンデミックの影響は軽減されたもの、パンデミック時にテクノロジーの使用に触れたことで、ヘルスケアなどのセクターを問わず、消費者や企業が高度なビデオ監視テクノロジーに投資するようになると予想され、予測期間中の市場の成長を後押しします。

日本のビデオ監視市場動向

カメラセグメントが大きな市場シェアを占める

  • 日本では、監視カメラが住宅と商業の両セグメントで成長しています。都市化率が高いため、日本の家庭では監視カメラの使用が普及しています。世界銀行のデータによると、日本の人口の90％以上が都市部に住んでいます。
  • 高齢者人口の割合が高いことも、監視カメラの普及を促進する大きな要因となっています。監視カメラは、ユーザーが物理的にその場にいなくても、家庭や住宅敷地内の活動を追跡するのに役立ちます。また、ビデオ監視は家族が高齢者や子供を監視するのにも役立ちます。したがって、予測期間では、住宅セグメントで監視カメラの高い採用が示されると予想されます。
  • また、住宅や商業施設での犯罪は、消費者や企業が監視カメラを採用することを促進すると予想されます。例えば、e-stat（日本）と警察庁が提供したデータによると、警察が記録した殺人事件の件数が最も多い地域は関東であり、近畿、東京都、九州などの地域がそれに続いています。
  • 日本はまた、産業分野でも高い足跡を残しています。ここ数年、日本で操業する企業の数は著しく増加しています。事業会社、特に重要なセグメントでは、通常、複数の敷地や多層階ビルで事業を行っているため、敷地や資産の安全性とセキュリティを確保するために、セキュリティ・カメラがかなり使用されています。したがって、国内の産業セグメントやオフィスの足跡が拡大していることが、予測期間中の市場の成長を支えることになります。

商業セグメントでの採用が大幅な成長をもたらす

  • 日本は高度に都市化された国で、人口の大半が都市部に住んでいます。その結果、国内の商業施設の数は多いです。都市人口と消費者需要の増加に伴い、その数は今後も増え続けると予想され、市場の機会を促進しています。防犯カメラは、このような施設全体のセキュリティを維持するために不可欠なものとなっています。
  • 例えば、国交省（日本）とe-Stat（日本）によると、日本ではオフィスビルの数が安定的に増加しています。2023年には、さまざまな地域で約9,580棟のオフィスビルの建設が開始されます。
  • 同様に、日本の大手都市景観デベロッパーである森ビルの2023年調査報告書によると、東京の23の中核都市における総オフィス床面積10万㎡以上の物件の供給比率は、2023年には80%、2027年には75%に増加すると推定され、ビル規模の増加傾向を示しています。
  • 都市人口の増加を考慮すると、小売店/コンビニエンスストア、ショッピングモール、ホテルなどの商業施設に対する需要も引き続き高いと予想され、調査対象市場の成長にとって有利な見通しを生み出しています。例えば、日本ソフトウェアが提供したデータによると、2023年には、セブン-イレブンが21,111店舗を展開する国内主要コンビニエンスストア事業者であり、ファミリーマート、ローソンがこれに続く。

日本のビデオ監視業界の概要

日本のビデオ監視市場は、国内外に複数の企業が存在するため競合が激しいです。ビデオ監視システムに対する需要の高まりがより多くのベンダーを惹きつけるため、ベンダー間の競合は予測期間中に拡大すると予想されます。ベンダーは主に技術開発と新規消費者の獲得で競争すると予想されます。したがって、ベンダー戦略の重要な部分は、技術的な専門知識の獲得、革新的なソリューションの開発、新規地域の拡大、他ベンダーとの買収/提携となります。主な市場企業としては、ハネウェル、ボッシュ、パナソニック、ソニーなどが挙げられます。

2024年5月- セコムVMSが日本で発売開始。同社によると、新たに発売されたVMSは、25メーカーの600モデル以上の監視カメラに対応しています。広大な施設に設置された数百台の監視カメラを一括管理できます。また、セコムVMSは、タブレットやパソコン、スマートフォンから監視カメラの録画映像やライブ映像を確認でき、分割表示の切り替えや録画データの選択も簡単に行えます。

2024年2月- 警察庁は、震災被災地における空き巣や性犯罪などの犯罪を防止するため、石川県内の避難所などに約1,000台の防犯カメラを設置すると発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • その他のマクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • セキュリティと監視システムに対する公共投資と民間投資の増加
    • ビデオ監視ソリューションの技術革新
  • 市場抑制要因
    • プライバシーとセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • カメラ
      • アナログカメラ
      • IPカメラ
      • ハイブリッド
      • ストレージ
    • ソフトウェア
      • ビデオ分析
      • ビデオ管理ソフトウェア
    • サービス（VSaaS）
  • エンドユーザー業界別
    • 商業
    • インフラ
    • 機関
    • 産業
    • 防衛
    • 住宅

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell Security Group
    • Panasonic System Networks Co. Ltd
    • Sony Corporation
    • Vivotek Inc.
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • Dahua Technology
    • Teledyne Flir LLC
    • BOSCH Security Systems
    • Tescom Japan Co. Ltd
    • Japan Security System Corporation
    • Kanematsu Sustech Corporation（Kanematsu Corporation）
    • Johnson Controls

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002552

The Japan Video Surveillance Market size is estimated at USD 8.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.30 billion by 2029, growing at a CAGR of 7% during the forecast period (2024-2029).

Japan Video Surveillance - Market

Key Highlights

  • Video surveillance systems usually consist of cameras, recorders, monitoring/display units, and video management systems with various design features and functionalities. These systems can be applied to a building or the interior and exterior areas of a property/public place. These systems are usually designed to operate 24/7, with capabilities to only record events continuously, in response to movement, or during specific hours/periods of the day.
  • Japan has remained among the prominent markets for video surveillance systems in Asia-Pacific for years. A higher focus of government on ensuring the safety of the inhabitants, along with the higher proliferation of advanced security and surveillance solutions among the consumers, continues to remain among the key driving factors to the market's growth in the country.
  • Technological evolution in video surveillance systems/solutions drives their use cases and demand across various end-user verticals. In Japan, initiatives have been taken by law and enforcement authorities to leverage AI-enabled surveillance systems to enhance security services. For instance, in 2023, Japanese police announced plans to leverage AI-based technologies to protect public figures.
  • Controlling the rising crime rates in various areas of the country is another major challenge faced by security agencies, encouraging them to adopt advanced surveillance solutions. For instance, the Japanese National Police Agency announced installing about one thousand security cameras around the earthquake that hit Ishikawa prefecture to control crime rates.
  • However, factors such as the higher cost of procuring and installing advanced video surveillance systems/solutions remain among the major challenging factors for the market's growth. Also, the need to develop a pool of skilled workforce to manage and operate advanced video surveillance infrastructure is another major challenge the market faces.
  • The pandemic outbreak is observed to impact the market's growth notably. During the pandemic, surveillance cameras emerged among effective lockdown implementation tools. Despite the influence of the pandemic being reduced, the exposure to the use of technology during the pandemic is anticipated to encourage consumers and businesses across sectors such as healthcare to invest in advanced video surveillance technology, which will drive the market's growth during the forecast period.

Japan Video Surveillance Market Trends

The Camera Segment to Hold a Significant Market Share

  • Surveillance cameras have been growing in Japan in both residential and commercial segments. Due to a higher rate of urbanization, the use of security cameras is prevalent in Japanese households. According to the data provided by the World Bank, more than 90% of the Japanese population lives in urban areas.
  • A higher share of the aged population is another major factor driving the adoption of surveillance cameras. It helps the users track activities at their households/residential premises even when they are not physically present. Also, video surveillance can help family members monitor elderly members/kids. Hence, the forecast period is anticipated to witness a higher adoption of surveillance cameras in the residential segment.
  • Also, crime in residential/commercial places is anticipated to encourage consumers and business enterprises to adopt video surveillance cameras. For instance, according to the data provided by e-stat (Japan) and the National Police Agency, Kanto was the region with the highest number of homicide cases recorded by the police, followed by areas such as Kinki, Tokyo Prefecture, and Kyushu.
  • Japan also has a higher footprint in the industrial sector. Over the years, the number of business enterprises operating in the country has grown significantly. As business enterprises, especially in the more significant segment, usually operate from multiple sites or multistorey buildings, security cameras are used considerably to ensure the safety and security of premises and assets. Hence, the expanding footprint of the industrial segment/ offices in the country will support the market's growth during the forecast period.

Adoption in the Commercial Segment to Witness Substantial Growth

  • Japan is a highly urbanized country, with most of the population living in urban areas. As a result, the number of commercial establishments in the country is high. With the growing urban population and consumer demand, the number is anticipated to continue growing, driving opportunities in the market. Security cameras have become essential to maintain security across such establishments.
  • For instance, according to MLIT (Japan) and e-Stat (Japan), Japan has witnessed a stable growth in the number of office buildings. In 2023, the country witnessed construction start for about 9,580 office buildings across different regions.
  • Similarly, according to the 2023 survey report of Mori Building Co. Ltd, a leading urban landscape developer in Japan, the supply ratio of properties in Tokyo's 23 core cities with total office-floor space of 100,000 sq. m or more was estimated to increase to 80% in 2023 and 75% in 2027, indicating an upward trend in building scale.
  • Considering the growing urban population, the demand for commercial establishments such as retail/convenience stores, shopping malls, hotels, etc., is also anticipated to remain high in the country, creating a favorable outlook for the studied market's growth. For instance, according to data provided by Nippon Software, in 2023, Seven-Eleven was the major convenience store operator in the country with 21,111 stores, followed by FamilyMart and Lawson.

Japan Video Surveillance Industry Overview

The video surveillance market in Japan is competitive owing to the presence of several local and global players. The competition among the vendors is anticipated to grow during the forecast period as the growing demand for video surveillance systems will attract more vendors. Vendors are expected to compete primarily in technological development and acquiring new consumers. Hence, a significant part of their strategy will be gaining technological expertise, developing innovative solutions, expanding new regions, and acquiring/partnerships with other vendors. Some major market players include Honeywell, Bosch, Panasonic, and Sony Corporation.

May 2024 - Secom VMS was launched in Japan. According to the company, the newly launched VMS is compatible with over 600 models of surveillance cameras from 25 manufacturers. It can collectively manage hundreds of surveillance cameras installed in extensive facilities. Also, Secom VMS enables users to check recorded and live videos from surveillance cameras from a tablet, computer, or smartphone and easily switch between split displays and choose recorded data.

February 2024 - The National Police Agency of Japan announced installing about 1,000 security cameras at evacuation centers and other places in Ishikawa Prefecture to prevent crimes such as burglaries and sexual assaults in the quake-stricken region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of Other Macroeconomic Trends On the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Public and Private Investments in Security and Surveillance Systems
    • 5.1.2 Technological Innovation in Video Surveillance Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Privacy and Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Camera
      • 6.1.1.1.1 Analog
      • 6.1.1.1.2 IP Cameras
      • 6.1.1.1.3 Hybrid
      • 6.1.1.2 Storage
    • 6.1.2 Software
      • 6.1.2.1 Video Analytics
      • 6.1.2.2 Video Management Software
    • 6.1.3 Services (VSaaS)
  • 6.2 End-user Vertical
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructure
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Defense
    • 6.2.6 Residential

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell Security Group
    • 7.1.2 Panasonic System Networks Co. Ltd
    • 7.1.3 Sony Corporation
    • 7.1.4 Vivotek Inc.
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
    • 7.1.6 Dahua Technology
    • 7.1.7 Teledyne Flir LLC
    • 7.1.8 BOSCH Security Systems
    • 7.1.9 Tescom Japan Co. Ltd
    • 7.1.10 Japan Security System Corporation
    • 7.1.11 Kanematsu Sustech Corporation (Kanematsu Corporation)
    • 7.1.12 Johnson Controls

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET