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市場調査レポート
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1644635

北米のビデオ監視システム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

North America Video Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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北米のビデオ監視システム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のビデオ監視システム市場は予測期間中にCAGR 14.8%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 顔監視システムの採用が増加していることが、市場の牽引役となっています。シカゴやデトロイトのような米国の多くの州では、すでにリアルタイムの顔監視システムが採用されています。例えば、デトロイト市では、デトロイト警察のリアルタイム犯罪センターからアクセス可能なカメラの設置に同意した地元企業に優先911サービスを提供するプログラム、Project Greenlightを通じて監視技術を利用しています。同市はまた、交通監視カメラを設置し、ShotSpotter技術を使って銃声を検知して位置を特定しています。
  • さらに、カナダのエドモントン警察（EPS）も犯罪捜査を支援するために顔認識ソリューションを使用しています。EPSはNECコーポレーション・オブ・アメリカと顔認識ソリューションNeoFace Revealの契約を結び、2022年から捜査の容疑者を特定するために使用しています。
  • この地域では、スマートホームセキュリティーカメラの採用も増加しています。AIベースのビデオ解析は、特にスマートシティアプリケーションにおいて、効率性をさらに高め、企業にセキュリティ関連以外の多くの洞察を提供しています。例えば、2021年10月、AWSはPanorama Applianceの一般提供を発表しました。このアプライアンスは、顧客が既存のオンプレミスカメラからの複数のビデオストリームを分析するアプリケーションを実行するために施設に設置することができます。
  • COVID-19の大流行により、人々は家に閉じこもるようになったため、戸締まりプロトコルはホームセキュリティ侵害の機会を閉ざし、ビデオ監視システムの需要にマイナスの影響を与えました。しかし、規制が緩和されたことで、料金は再び回復しています。
  • 技術の進歩により、IPセキュリティカメラなどほとんどのビデオ監視装置はインターネットに接続されています。そのため、ハッキングされるリスクが高まり、市場抑制要因となっています。

北米のビデオ監視システム市場動向

ハードウェアセグメントが市場シェアの大半を占める

  • ハードウェアはコンポーネントのセクションを支配し、さらにカメラとストレージにセグメント化されます。カメラには、アナログカメラ、IPカメラ、ハイブリッドシステムの3種類があります。
  • アナログカメラはCCTV（閉回路テレビ）システムで広く使われています。VCR（ビデオ・カセット・レコーダー）やDVR（デジタル・ビデオ・レコーダー）にケーブル経由で映像を送信します。一方、IPカメラは、ネットワークに保存されたケーブル経由で信号を送信できるデジタルカメラです。
  • 例えば、2021年7月、カナダを拠点とするビデオ監視会社マーチ・ネットワークスは、高度なエンコーディング技術と内蔵ビデオ解析を特徴とする2MPおよび4MPカメラの包括的なラインである新しいVAシリーズIPカメラを発表しました。
  • 4K IPビデオカメラは、従来のアナログカメラの27倍、標準HDカメラ（1,280 720）の9倍、フルHDカメラ（1,920 1,080）の4倍の解像度を提供します。これらの高解像度カメラは、静止画の一部を拡大しても、映像の細かなディテールが鮮明に残ることを保証します。さらに、4Kによってビデオカメラは、より詳細で焦点の合った画像を提供できるようになり、細部の検索が容易になった。
  • メーカーはまた、ビデオカメラの低照度性能を改善・強化するために、様々なハードウェア技術を採用しています。また、極寒の環境でも使用できるように内部ヒーターを搭載したカメラや、視野内のターゲットを捕捉するためのモーションセンサーを搭載したカメラもあります。

大きく成長する米国市場

  • 米国は世界で最も監視されている国の1つであり、ほとんどの公共および私的な場所にCCTVカメラが設置されています。しかし、同国で最も多くのカメラが設置されているのは小売・商業エンドユーザー市場と推定されます。
  • この地域の小売店の多くはビデオ監視システムを導入しており、敷地内の監視や事件発生後のビデオ映像を使った調査に利用しています。さらに、映像コンテンツ分析ソフトウェアが使用されており、映像データを時系列で集計してビジネスインテリジェンスを提供することで、オペレーションやセキュリティスタッフが動向を把握し、意思決定を行い、戦略や緊急時対応計画を策定するのに役立っています。例えば、米国の大手小売業ウォルマートは、盗難を特定するためにレジの画像認識カメラを活用していることを明言しています。
  • 2021年3月、米国土安全保障省科学技術局シリコンバレー・イノベーション・プログラムは、空港のスクリーニング・プロセスでビデオ解析を活用し、乗客と運輸保安官との接触や露出を大幅に削減するため、カリフォルニア州を拠点とする新興企業ディープ・ノースにフェーズ1の資金として19万6,880米ドルを提供すると発表しました。
  • さらに2021年2月、プログラマブルチップ設計企業のザイリンクスは、AIベースのビデオ解析を高速化するための新しいソフトウェアプラットフォーム「Smart World」を発表しました。この最新製品はザイリンクスのVideo Machine-learning Streaming Server（VMSS）を利用し、顔認識、仮想フェンス、群衆統計、交通監視、物体検出などの使用事例を可能にします。
  • しかし、ユタ州の米国自由人権協会（ACLU）によると、より多くのカメラが人々の日常生活の詳細を鮮明に捉えるにつれて、プライバシーの問題が高まっています。さらに、国内では、個人の認識や同意なしに個人を特定する顔認識技術の利用が増加しており、特に生体認証は個人に固有のものであるため、プライバシーに関する懸念が高まっています。

北米のビデオ監視システム産業概要

北米の監視システム市場は適度な競争があり、有力なプレーヤーが存在します。これらの企業は戦略的コラボレーションを活用し、市場シェアと収益性を強化・向上させています。

  • 2021年11月-Motorola Solutionsは、コロラド州を拠点とし、クイックサービスレストランや小売業界向けにエンタープライズビデオセキュリティとビジネスアナリティクスソリューションを提供するEnvysion, Inc.を買収しました。同社のクラウドベースのソリューションは、ビデオシステムと販売データを統合し、何時間もビデオ映像を監視することなく、不正取引を未然に特定し、販売パターンや店舗内の活動を浮き彫りにします。
  • 2021年10月-イーグルアイネットワークスは、イーグルアイ・クラウドVMS用の新しい車両監視パッケージ（VSP）を発表しました。VSPは、分散されたカメラからナンバープレートと車両情報を取得し、クラウドに送信します。クラウドでは、分析、比較、警告、検索が行われ、効率性、有効性、安全性を向上させるビジネスインテリジェンスが提供されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19発生の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 小売店や商業施設におけるビデオ監視システムの普及
    • 顔監視システムの採用増加
  • 市場の課題
    • ビデオデータに関するプライバシーとセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • カメラ
      • アナログカメラ
      • IPカメラ
      • ハイブリッド
      • ストレージ
    • ソフトウェア
      • ビデオ分析
      • ビデオ管理ソフトウェア
    • Video as a Service（VSaaS）
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • インフラ
    • 産業
    • 施設
    • 住宅
    • 政府機関
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Avigilon Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • AV Costar
    • Napco Security Technologies, Inc.
    • Genetec Inc.
    • March Networks
    • Dahua Technology
    • Eagle Eye Networks, Inc.
    • Johnson Controls International
    • Samsara Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 90995

The North America Video Surveillance Systems Market is expected to register a CAGR of 14.8% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The increasing adoption of facial surveillance is a major factor gaining traction in the market. Many US states like Chicago and Detroit have already adopted real-time facial surveillance systems. For instance, Detroit uses surveillance technology through its Project Greenlight, a program offering priority 911 service to local businesses that agree to install cameras accessible by the Detroit Police Department's real-time crime center. The city also has traffic cameras and uses ShotSpotter technology to detect and locate gunshots.
  • Further, Canada's Edmonton Police Service (EPS) also uses a facial recognition solution to assist in criminal investigations. The EPS secured a contract with NEC Corporation of America for their NeoFace Reveal facial recognition solution, which has been used since 2022 to identify suspects in investigations.
  • The region has also witnessed an increasing adoption of smart home security cameras. AI-based video analytics, especially in smart city applications, further enhances efficiencies, offering many non-security-related insights for businesses. For instance, in October 2021, AWS announced the general availability of the Panorama Appliance, which customers can install in their facilities to run applications that analyze multiple video streams from existing on-premises cameras.
  • The Covid-19 pandemic has led to lockdown protocols that closed the opportunity for home security breaches as people were confined in their homes, negatively impacting video surveillance systems' demand. However, the rates have picked up again, with restrictions easing up.
  • With technological advances, most video surveillance devices, like IP security cameras, are connected to the internet. Thus, the risk of being hacked has increased, which acts as a market restraint.

North America Video Surveillance Systems Market Trends

Hardware Segment to Hold a Major Market Share

  • The hardware dominates the component section and is further segmented into camera and storage. There are three types of cameras available; Analog, IP cameras, and hybrid systems.
  • Analog cameras are widely used in CCTV (Closed Circuit Television) systems. They send video over cable to VCRs (Video Cassette Recorders) or DVRs (Digital Video Recorders). On the other hand, IP cameras are digital cameras that can send signals over the cable stored in the network.
  • For instance, in July 2021, March Networks, a Canada-based video surveillance company, introduced its new VA Series IP Cameras, a comprehensive line of 2MP and 4MP cameras featuring advanced encoding technology and built-in video analytics.
  • 4K IP video cameras provide 27 times the resolution of conventional analog cameras, nine times that of standard HD camera (1,280 720), and four times that of Full HD camera (1,920 1,080). These higher resolution cameras assure that minor and finer details of images remain clear even when magnifying part of a still image. In addition, 4K enabled video cameras to provide a more detailed and focused image that allows for better detail retrieval.
  • Manufacturers have also adopted various hardware technologies to improve and enhance the low-light performance of video cameras. Some cameras also feature internal heating for deployment in extremely cold environments, while others feature motion sensors to capture a target within its field of view.

United States Market to Grow Significantly

  • The US is one of the most surveilled countries in the world, with CCTV cameras installed in most public and private places. However, the retail and commercial end-user markets are estimated to have the largest number of cameras installed in the country.
  • Most retail stores in the region have video surveillance systems, which they use to monitor the property or investigate an incident using video footage post-event. Additionally, video content analysis software is used, which aggregates video data over time to provide business intelligence that helps operations and security staff understand trends, make decisions, and develop strategies and contingency plans. For instance, the leading US retailer Walmart affirmed that it utilizes image recognition cameras at the registration to identify theft.
  • In March 2021, the Department of Homeland Security Science and Technology Directorate Silicon Valley Innovation Program announced USD 196,880 in Phase 1 funding to Deep North, a California-based start-up, to utilize video analytics in airport screening processes to considerably minimize exposure and contact between passengers and transportation security officers.
  • Further, in February 2021, programmable chip designer Xilinx launched a new software platform, Smart World, for faster AI-based video analytics. The latest offering utilizes the Xilinx Video Machine-learning Streaming Server (VMSS), enabling use cases like facial recognition, virtual fencing, crowd statistics, traffic monitoring, and object detection.
  • However, per the American Civil Liberties Union (ACLU) of Utah, privacy issues are rising as more cameras capture clearer details of people's daily lives. Additionally, the increasing usage of facial recognition technology in the country to identify individuals without their knowledge or consent raises privacy concerns, especially since biometrics are unique to an individual.

North America Video Surveillance Systems Industry Overview

The North America Surveillance Systems Market is moderately competitive and consists of some influential players. These businesses leverage strategic collaboration to enhance and improve their market share and profitability.

  • November 2021 - Motorola Solutions acquired Envysion, Inc., a Colorado-based enterprise video security and business analytics solution provider for the quick-service restaurant and retail industries. The company's cloud-based solution integrates video systems with sales data to proactively identify fraudulent transactions and highlight sales patterns and in-store activity without monitoring hours of video footage.
  • October 2021 - Eagle Eye Networks announced a new Vehicle Surveillance Package (VSP) for the Eagle Eye Cloud VMS. The VSP captures license plate and vehicle information from distributed cameras and sends it to the cloud, where it's analyzed, compared, alerted upon, and searched to deliver business intelligence that improves efficiency, effectiveness, and safety.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Widespread Application of Video Surveillance Systems in Retail and Commercial Establishments
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Facial Surveillance
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Privacy and Security Concerns regarding Video Data

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Camera
      • 6.1.1.1.1 Analog
      • 6.1.1.1.2 IP Cameras
      • 6.1.1.1.3 Hybrid
      • 6.1.1.2 Storage
    • 6.1.2 Software
      • 6.1.2.1 Video Analytics
      • 6.1.2.2 Video Management Software
    • 6.1.3 Video as a Service (VSaaS)
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructure
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Institutional
    • 6.2.5 Residential
    • 6.2.6 Government
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Avigilon Corporation
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 AV Costar
    • 7.1.4 Napco Security Technologies, Inc.
    • 7.1.5 Genetec Inc.
    • 7.1.6 March Networks
    • 7.1.7 Dahua Technology
    • 7.1.8 Eagle Eye Networks, Inc.
    • 7.1.9 Johnson Controls International
    • 7.1.10 Samsara Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET