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市場調査レポート
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中国のビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

China Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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中国のビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のビデオ監視の市場規模は2024年に215億米ドルと推定され、2029年には314億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.80%で成長します。

China Video Surveillance-Market

主なハイライト

  • 中国では急速な都市化とインフラ整備が進み、新都市の建設と既存都市の拡張が進んでいます。このため、公共スペース、交通網、重要インフラを監視する高度なビデオ監視システムの需要が生まれています。
  • 同国には7億台以上の監視カメラがあり、国民2人に1台の割合でレンズが設置されています。これらのカメラは、顔認識や歩行認識技術を通じて、体の動きから個人を識別します。また、オーストラリア戦略政策研究所と非政府機関の調査パートナーによると、中国国民は監視技術の広範な利用をおおむね認めています。中央政府に対する信頼度は10段階評価で、ほとんどの回答者が平均7.3と肯定的に評価しています。ビデオ、音声、インターネットによる監視については、6.7という評価でした。このような全国民のビデオ監視に対する承認が市場の成長を引き寄せています。
  • さらに、中国政府は、公共の安全を強化し、社会の安定を維持するための広範な戦略の一環として、ビデオ監視システムの開発と導入を積極的に推進しています。金盾プロジェクト、安全都市（Safe Cities）、スカイネット（SkyNet）、スマートシティ（Smart Cities）、シャープアイズ（Sharp Eyes）プログラムなどの政府の取り組みにより、ビデオ監視技術への投資が増加しています。
  • さらに、ビデオ監視技術の進歩も市場の成長に大きな役割を果たしています。中国企業はこうした技術の開発と導入の最前線に立ち、より身近で手頃なものにしました。例えば、ビデオ監視を人工知能（AI）やビッグデータ解析と統合することで、これらのシステムの機能が拡大しました。AIを活用したビデオ解析は、不審な行動を自動的に検出・分析し、個人を特定し、リアルタイムのアラートを生成することができるため、さまざまな用途でビデオ監視の効果を高めることができます。
  • さらに、中国国内のビデオ監視産業は堅調で、複数の主要企業が市場をリードしています。RFE/RLのレポートによると、DahuaとHikvisionの中国企業2社は、ハンガリー、セルビア、ルーマニア、モルドバ、ウクライナ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、ブルガリア、グルジアの市場を独占し、閉回路テレビと監視システムの世界主要プロバイダーとなっています。競争力のある価格設定、技術的専門知識、政府の強力な支援が市場の成長に寄与しています。
  • しかし、ビデオ監視システムによる個人データの広範な収集と保存は、データのプライバシーとセキュリティに対する懸念を引き起こしています。さらに、顔認識などの高度な技術の使用により、監視や悪用の可能性に関する倫理的な懸念も生じています。IPVMによると、中国の監視機器メーカーであるDahua社は、欧州で「肌の色分析」機能付きカメラを販売しています。監視用途における肌の色の識別に関しては、人権や市民の自由の問題が生じる。この種の事件は、予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。

中国のビデオ監視市場動向

IPカメラセグメントが大きなシェアを占める見込み

  • IPまたはインターネットプロトコルカメラは、IPネットワーク経由でビデオ映像を送受信するデジタルセキュリティカメラです。監視用としてどこにでもあります。IPカメラはローカルな録画装置を必要とせず、地域ネットワークの助けがあって初めて機能します。IPセキュリティ・カメラは、ワイヤレス・ネットワーク経由で映像を送信することができます。特に、IPカメラはWi-Fi、イーサネットケーブル、またはUSBを使用してネットワークビデオレコーダー（NVR）に接続します。
  • 施設、インフラ、商業、住宅など、さまざまな業界では、継続的な進化が急速に進んでいます。これらの業界では、資産を保護し、顧客の安全を確保するために、高度な監視カメラに依存しています。また、日本ではインフラ整備に積極的な投資が行われています。例えば、中華人民共和国財政部によると、2023年に同国は交通インフラに総額約1兆2,200億人民元（1,700億米ドル）の公共投資を行った。
  • IPカメラは柔軟性が高いため、インフラ・ビル内のさまざまな場面で簡単に配置したり、位置を変えたりすることができます。さらに、IPカメラはネットワーク上で動作するため、インフラを大幅に変更することなくカメラを追加することができ、監視範囲を簡単に拡大することができます。
  • さらに、IPカメラはより広範なモノのインターネット（IoT）エコシステムやスマートホームシステムに統合することができ、その機能と相互運用性を高めることができます。IoTデバイスやプラットフォームとの統合により、自動化、データ共有、監視システムの制御強化が可能になり、より包括的で接続性の高いセキュリティ・ソリューションをユーザーに提供することができます。
  • さらに、クラウドベースのビデオ監視ソリューションの台頭は、クラウドコンピューティングの台頭を促進しました。IPカメラをクラウドプラットフォームに接続することで、安全なストレージ、リモートアクセス、高度な分析機能を実現することができます。クラウドベースのソリューションは、様々な顧客に拡張性、柔軟性、費用対効果を提供し、魅力的なものとなっています。

防衛分野のエンドユーザーが大きなシェアを占める見込み

  • 世界の大国である中国は、国境、重要インフラ、公共の安全を守るなど、国家安全保障を非常に重視しています。ビデオ監視は、リアルタイムの監視、脅威の検出、証拠収集機能を提供することで、こうしたセキュリティの優先事項に対応しています。
  • さらに、中国は世界で最も莫大な国防予算の1つを持っており、高度な技術や機器に多額の投資が可能です。こうした財政支援により、防衛産業は、国境管理、軍事施設、機密性の高い政府施設など、防衛用途に合わせた高度なビデオ監視ソリューションを開発・導入しています。SIPRIによると、中国政府は国防費を4.97％増額しており、これは技術の進歩に役立つと思われます。
  • さらに、防衛関連のビデオ監視システムは、機密情報を保護するための強固なデータ保護メカニズムを必要とします。サイバーセキュリティと暗号化技術における防衛産業の専門知識は、ビデオ監視データの安全性を確保し、不正アクセスから保護します。これらのシステムは、レーダー、ドローン、バイオメトリクスなどの他の防衛技術を補完し、相乗効果をもたらします。これらの技術の統合は、総合的な状況認識と脅威の検知を提供し、全体的な防衛能力を強化します。
  • 中国の防衛産業は、最先端技術の開発に注力する専門機関や組織による堅実な研究開発能力の恩恵を受けています。例えば、カメラを搭載した無人航空機（UAV）を含むビデオ監視システムは、情報収集、偵察、監視任務に使用されています。これらのシステムは、状況認識、標的の特定、任務計画のためにリアルタイムのビデオフィードや画像を提供します。これらの機能は、防衛用途の特定の要求を満たす高度なビデオ監視ソリューションの構築に貢献しています。

中国のビデオ監視産業の概要

中国のビデオ監視市場は、支配的な地位を占める2つの重要な世界プレーヤーで統合されています。市場競争力と優位性を維持するために、市場プレーヤーはパートナーシップ、合併、買収、研究開発への投資によるイノベーションを重視しています。さらに、中国のベンダーであるHikvisionとDahuaが、中国におけるビデオ監視製品の供給を独占しています。同市場の主要企業には、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Dahua Technology、Uniview Technologies、Sunell Technology Corporation、The Infinova Groupなどがあります。

2024年4月：Hikvisionは最新のTurbo HDシリーズのアナログセキュリティデバイスを発表しました。Turbo HD 8.0は、より完全で魅力的なセキュリティ体験をユーザーに提供し、画像安全環境の改善を可能にします。ターボHD 8.0には4つの重要な革新が導入され、ユーザーにリアルタイムコミュニケーション、180度のビデオ保護をもたらし、ナイトビジョンを新たな高みへと引き上げます。この機能強化により、双方向オーディオ機能、ステッチング技術を搭載したコンパクトなデュアルレンズカメラ、スマート・ハイブリッド・ライト機能など、ターボHDカメラの全製品が拡充されました。

2024年3月Dahua Technologyは、パノラマシーンオーバービューとPTZおよびトラッキング機能を組み合わせた新しいカメラユニット、X-Spansシリーズを発売。同社の最新シリーズには、パノラマセンサーとディテールセンサーが連携してスマートなトラッキングを実現するコンバインドモードと、チャンネルが異なるAI機能で個別に機能するインディペンデントモードがあります。この構成により、より広いエリアと視野角を効率的にカバーできるため、カメラやケーブルを追加する必要性が減り、各ロケーションで費用対効果の高いモニタリング・ソリューションを提供できる可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国内における安全・セキュリティ強化ニーズの高まり
    • AIを統合したソフトウェアなどの技術の急成長
  • 市場抑制要因
    • プライバシーや人権侵害への懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • カメラ
      • アナログカメラ
      • IPカメラ
      • ハイブリッド
      • ストレージ
    • ソフトウェア
      • ビデオアナリティクス
      • ビデオ管理ソフトウェア
    • サービス（VSaaS）
  • エンドユーザー業界別
    • 商業
    • インフラ
    • 公共公益
    • 産業
    • 防衛
    • 住宅

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Uniview Technologies Co. Ltd
    • Tiandy Technologies Co. Ltd
    • Sunell Technology Corporation
    • The Infinova Group
    • Qognify Inc.（Hexagon）
    • Axis Communications AB
    • Sony Corporation
    • Shenzhen TVT Digital Technology Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002550

The China Video Surveillance Market size is estimated at USD 21.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 31.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.80% during the forecast period (2024-2029).

China Video Surveillance - Market

Key Highlights

  • China has undergone rapid urbanization and infrastructure development, leading to the construction of new cities and the expansion of existing ones. This has created a demand for advanced video surveillance systems to monitor public spaces, transportation networks, and critical infrastructure.
  • The country has over 700 million surveillance cameras, one lens for every two citizens. These cameras identify an individual by their body movement through facial recognition or gait recognition technologies. In addition, according to the Australian Strategic Policy Institute and the non-governmental research partner, the Chinese public generally approves of the widespread use of surveillance technologies. On a scale of 10, most respondents rated their trust in central government positively at an average of 7.3. Regarding video, audio, or Internet surveillance, the business received a rating of 6.7. This type of approval for video surveillance by its people nationwide attracts market growth.
  • Further, the Chinese government has actively promoted the development and implementation of video surveillance systems as part of its broader strategy to enhance public safety and maintain social stability. Government initiatives such as the Golden Shield project, Safe Cities, SkyNet, Smart Cities, and Sharp Eyes program have led to increased investment in video surveillance technology.
  • Moreover, the advancements in video surveillance technologies have played a significant role in the market's growth. Chinese companies have been at the forefront of developing and deploying these technologies, making them more accessible and affordable. For instance, integrating video surveillance with artificial intelligence (AI) and big data analytics has expanded the capabilities of these systems. AI-powered video analytics can automatically detect and analyze suspicious activities, identify individuals, and generate real-time alerts, enhancing the effectiveness of video surveillance in various applications.
  • Further, China has a robust domestic video surveillance industry, with several prominent companies leading the market. According to the report from RFE/RL, Dahua and Hikvision, two Chinese companies have become the world's leading providers of closed-circuit television and surveillance systems, dominating markets in Hungary, Serbia, Romania, Moldova, Ukraine, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Bulgaria, and Georgia. Their competitive pricing, technological expertise, and strong government support have contributed to the market's growth.
  • However, the extensive collection and storage of personal data through video surveillance systems raise concerns about data privacy and security. In addition, the use of advanced technologies, such as facial recognition, raises ethical concerns regarding surveillance and potential misuse. According to IPVM, Dahua, a Chinese manufacturer of surveillance equipment, sells cameras with a "skin color analysis" function in Europe. Human rights and civil liberties concerns arise as regards the identification of skin color in surveillance applications. These types of incidences may hinder the market growth during the projected period.

China Video Surveillance Market Trends

The IP Camera Segment Is Expected to Hold Significant Share

  • An IP or internet protocol camera is a digital security camera that receives and sends video footage via the IP network. They are ubiquitous for surveillance. IP cameras do not require a local recording device; only with the help of a regional network can it work. An IP security camera can transmit the footage over the wireless network. In particular, IP cameras use Wi-Fi, an Ethernet cable, or USB to connect to a network video recorder (NVR).
  • The continuous advancements in various industry verticals, such as institutional, infrastructure, commercial, and residential sectors, are rapidly evolving. These industries rely on highly advanced surveillance cameras to protect their assets and ensure the safety of their customers. In addition, the country is witnessing aggressive investments in infrastructure development. For instance, according to the Ministry of Finance of the People's Republic of China, in 2023, the country invested a total public expenditure of about CNY 1.22 trillion (USD 0.17 trillion) on transport infrastructure.
  • Owing to the flexibility of the IP camera, it can be easily deployed and repositioned in various scenarios within an infrastructure building. Additionally, as IP cameras operate on a network, additional cameras can be added to the system without significant infrastructure modifications, making it easier to expand surveillance coverage.
  • Further, IP cameras can be integrated into broader Internet of Things (IoT) ecosystems and smart home systems, enhancing their functionality and interoperability. Integration with IoT devices and platforms enables automation, data sharing, and enhanced control over the surveillance system, providing users with a more comprehensive and connected security solution.
  • In addition, the rise of cloud-based video surveillance solutions has facilitated the rise of cloud computing. IP cameras can be connected to cloud platforms, enabling secure storage, remote access, and advanced analytics capabilities. Cloud-based solutions offer scalability, flexibility, and cost-effectiveness to various customers, making them appealing.

Defense End-user Vertical Is Expected To Hold Significant Share

  • As a significant global power, China highly emphasizes national security, which includes safeguarding its borders, critical infrastructure, and public safety. Video surveillance meets these security priorities by providing real-time monitoring, threat detection, and evidence collection capabilities.
  • Further, China has one of the world's most enormous defense budgets, enabling significant investments in advanced technologies and equipment. This financial support has allowed the defense industry to develop and deploy sophisticated video surveillance solutions tailored to defense applications, such as border control, military installations, and sensitive government facilities. According to SIPRI, the Chinese government has increased its defense spending by 4.97%, which will help technological advancements.
  • Moreover, defense-related video surveillance systems require robust data protection mechanisms to safeguard sensitive information. The defense industry's expertise in cybersecurity and encryption technologies ensures that video surveillance data remains secure and protected from unauthorized access. These systems complement and synergize with other defense technologies like radar, drones, and biometrics. The integration of these technologies enhances overall defense capabilities, providing comprehensive situational awareness and threat detection.
  • The defense industry in China benefits from solid research and development capabilities, with dedicated institutions and organizations focusing on developing cutting-edge technologies. For instance, video surveillance systems, including unmanned aerial vehicles (UAVs) equipped with cameras, are used for intelligence gathering, reconnaissance, and surveillance missions. These systems provide real-time video feeds and imagery for situational awareness, target identification, and mission planning. These capabilities contribute to creating advanced video surveillance solutions that meet the specific demands of defense applications.

China Video Surveillance Industry Overview

The Chinese video surveillance market is consolidated with two significant global players with dominant positions. The market players emphasize partnerships, mergers, acquisitions, and innovations by investing in research and development to remain competitive and dominant. In addition, Chinese vendors Hikvision and Dahua dominate the supply of video surveillance products in China. Some of the key players in the market include Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Dahua Technology Co. Ltd, Uniview Technologies Co. Ltd, Sunell Technology Corporation, and The Infinova Group.

April 2024: Hikvision announced its latest Turbo HD range of analog security devices. The Turbo HD 8.0 provides users with a more complete and engaging security experience, enabling them to improve their image safety environment. Four significant innovations have been introduced in the Turbo HD 8.0, bringing users real-time communication, 180-degree video protection, and raising night vision to a new height. The enhancements extend the range of Turbo HD products with two-way audio capabilities, compact dual-lens cameras with stitching technology, and Smart Hybrid Light capability across the entire range of Turbo HD cameras.

March 2024: Dahua Technology launched the X-Spans series, a new camera unit combining panoramic scene overview with PTZ and tracking capabilities. The company's latest range includes operating in combined mode, where panoramic and detail sensors collaborate for smart tracking, and independent mode, where the channels function separately with different AI functions. This configuration allows for efficient coverage of the larger areas and view angles, potentially reducing the need to add more cameras or cables and providing a cost-effective monitoring solution in each location.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need to Enhance Safety and Security in the Country
    • 5.1.2 Rapid Growth in Technologies such as Software that Integrated AI
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Increasing Privacy and Human Rights Violation Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Camera
      • 6.1.1.1.1 Analog
      • 6.1.1.1.2 IP Camera
      • 6.1.1.1.3 Hybrid
      • 6.1.1.2 Storage
    • 6.1.2 Software
      • 6.1.2.1 Video Analytics
      • 6.1.2.2 Video Management Software
    • 6.1.3 Services (VSaaS)
  • 6.2 By End-User Verticals
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Infrastructure
    • 6.2.3 Institutional
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Defense
    • 6.2.6 Residential

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.2 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Uniview Technologies Co. Ltd
    • 7.1.4 Tiandy Technologies Co. Ltd
    • 7.1.5 Sunell Technology Corporation
    • 7.1.6 The Infinova Group
    • 7.1.7 Qognify Inc. (Hexagon)
    • 7.1.8 Axis Communications AB
    • 7.1.9 Sony Corporation
    • 7.1.10 Shenzhen TVT Digital Technology Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET