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市場調査レポート
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1549902

中国のACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

China AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
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2～3営業日
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中国のACモーター：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のACモーター市場規模は2024年に28億9,000万米ドルと推計され、2029年には100億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.29%で成長すると予測されます。

China AC Motor-Market

主なハイライト

  • 中国の製造業は、急速に変貌する中国経済において重要な役割を担っており、インダストリアル4.0が世界的に勢いを増す中、モノのインターネットの急速な進化を目の当たりにしています。この大規模な変革により、同国はACモーター市場で主導的な地位を占めています。
  • また、中国政府は2023年10月、製造業における外資参入の制限をすべて撤廃すると発表しました。この動きは、具体的な措置によって質の高い開放を継続的に推進するという中国の決意をさらに示すものであり、これにより国内製造業の発展も促進され、市場の成長を支えることになります。
  • 中国はハイエンドの製造業、電力事業、石油・ガス産業に力を入れており、ACモーターの利用を後押ししています。例えば、中国政府の野心的な「メード・イン・チャイナ2025」構想は、部分的にドイツのインダストリー4.0に触発されたもので、製造部門における中国の競争力を高めることを目的としています。
  • さらに、中国には若い人口が多く、強力な輸出部門があり、潜在的な消費者基盤は先進国や発展途上国の他のほとんどの国をはるかに凌駕しています。都市化の進展と急増する若年人口が、飲食品業界における消費者需要の変化を促します。こうした要因は、中国における調査対象市場の成長を著しく促進すると思われます。
  • 様々な食品企業間の熾烈な競争も、飲食品企業に世界クラスの製造方法を導入させる。その結果、ACモーターの採用も増加しています。
  • しかし、さまざまな障壁がACモーターの採用を妨げています。モーターにかかる重要なコストは、エネルギー、メンテナンス、初期購入費用です。

中国のACモーター市場動向

誘導ACモーターの需要増加

  • 産業用誘導ACモーターは電磁誘導の原理で作動します。固定子から発生する磁界が回転子に電流を発生させる。このタイプのモーターは、その信頼性、低コスト、高い始動トルクを提供する能力で知られています。
  • 産業用単相誘導ACモーターは、産業用アプリケーションで一般的に使用されています。これは、小規模な環境で一般的に見られる単相電源で動作するように設計されています。
  • 電力部門における誘導モータの採用の原動力となっている発電への継続的な投資は、中国のACモーター開発を支えるエネルギー需要の増加に対応するために必要です。
  • 中国の工業生産は近年継続的に伸びており、新しいプロジェクトや産業の拡大が見込まれ、誘導モーターの需要を押し上げる可能性があります。中国国家統計局が発表した統計によると、2023年、中国の付加価値工業生産高は前年比約4.6％増加しました。
  • さらに、自動車メーカーは中国への投資に力を入れており、予測期間中に誘導モーターの需要を押し上げると予想されます。例えば、2023年7月、フォルクスワーゲンは、低迷する販売を強化するため、中国のEVメーカーXpengに7億米ドルを投資すると発表しました。両社は協力して、中国市場向けにVWブランドの中型EVを2台開発し、2026年に発売する予定です。

ディスクリート産業が大きな市場シェアを占める

  • ディスクリート産業は、自動車、電子機器、機械などの製造工程をカバーしています。ACモーターは、単純な電気ヒューズの設計・保守から複雑なプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）、ソリッドステート・デバイス、モーター・ドライブに至るまで、エレクトロニクスの製造に応用されており、現代のあらゆる種類の電気的・機械的工業プロセスの自動化に対応しています。
  • 中国政府は国防費を増やしており、国防機械、兵器、航空機などの生産がさらに増加し、ACモーターの高い需要が生まれます。例えば、2023年3月、中国政府は来年度の国防予算を7.2%増と発表し、昨年の7.1%増からわずかに増加しました。中国はまた、ステルス航空機、核兵器搭載可能な爆撃機、最新鋭の水上艦船、原子力潜水艦だけでなく、ミサイルも大量に備蓄しています。
  • また、永久磁石式交流モーターは、その高い出力密度、トルク密度、効率により、特にEVの進化後、自動車産業で最も一般的に使用されている電気モーターです。2024年においてもこれらのエンジンが支配的な技術である理由はいくつかあります。1つ目は、中国国内のEV市場における優位性で、中国のEV市場は世界で最も重要な市場の1つです。
  • さらに、複数の電子機器メーカーが同国でのプレゼンス拡大に注力しており、市場の成長を支えています。例えば、デルタ電子は2023年9月、約14億5,000万人民元（1億9,920万米ドル）を投資し、中国・重慶の産業基盤を拡大する計画を発表しました。
  • また、semiconductors.orgによると、2024年1月の中国の半導体売上高は147億6,000万米ドルに達しました。2023年1月の数字は、中国での売上高が116億6,000万米ドルであった2022年1月から大幅に増加したことになります。

中国のACモーター産業の概要

中国のACモーター市場は、大・中・小の様々な規模の企業で競争しています。中国のACモーター業界のプレーヤーは、増大する消費者の需要に応えるため、革新的な新製品を投入しています。市場の主要企業には、シーメンスAG、ロックウェル・オートメーション、ジョンソン・エレクトリック、日本電産、ABBリミテッドなどがあります。ヘルスケア、エネルギー、インフラなど様々な産業における技術の進歩が市場成長を後押しします。

  • 2023年7月シーメンスAGは、モーターと大型ドライブの新たな主要企業であるInnomoticsの立ち上げを発表。このブランドの下、同社はギヤードモータ、中電圧コンバータ、低電圧～高電圧モータ、モータスピンドルにおける事業活動を統合します。このポートフォリオには、デジタル化ポートフォリオ、革新的ソリューション、幅広いサービスが含まれます。
  • 2023年6月ABB Ltd.は、押出機、ファン、コンプレッサ、ポンプ、押出機、粉砕機、コンベアなど、要求の厳しい用途で卓越した信頼性とエネルギー効率を提供する、最新世代のAMI 5800 NEMAモジュラ誘導モータのイントロダクションを発表しました。AMI 5800モータは、ABBの技術的リーダーシップに基づく実際のNEMA設計であり、機械的な取り付け規格と電気的な性能要件の両方を満たしています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業オートメーションの増加が市場成長を牽引
    • 政府規制によるエネルギー効率化需要
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 誘導ACモーター
      • 単相
      • 多相
    • 同期ACモーター
      • DC励磁ローター
      • 永久磁石
      • ヒステリシスモーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • Johnson Electric
    • Nidec Corporation
    • ABB Ltd
    • Franklin Electric Co. Inc.
    • WEG Electric Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Kirloskar Electric Co. Ltd
    • Baldor Electric
    • Regal Rexnord Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002540

The China AC Motor Market size is estimated at USD 2.89 billion in 2024, and is expected to reach USD 10 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2024-2029).

China AC Motor - Market

Key Highlights

  • The Chinese manufacturing sector has a significant role in China's rapidly transforming economy, witnessing the rapid evolution of the Internet of Things as Industrial 4.0 gains momentum worldwide. This large-scale transformation has put the country in one of the leading positions in the AC motor market.
  • Also, in October 2023, the Government of China announced that it would remove all restrictions on foreign investment access in the manufacturing sector. This move further demonstrates China's determination to continue promoting high-quality opening up with specific measures, which will also enhance the development of the domestic manufacturing sector, thus supporting market growth.
  • China has been focusing on high-end manufacturing, power utilities, and oil and gas industries, boosting the usage of AC motors. For instance, the Chinese government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany for Industry 4.0, aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
  • Moreover, China has a large young population and a strong export sector, with a potential consumer base that far outstrips most other nations in the developed and developing world. Rising urbanization and a rapidly growing young population drive changes in consumer demand in the food and beverage industry. Such factors are likely to drive the growth of the studied market in China significantly.
  • Fierce competition among various food companies also forces the food and beverage companies to introduce world-class manufacturing practices. This, in turn, also results in the increased adoption of AC motors.
  • However, various barriers are hampering the adoption of AC motors. The significant costs for the motors are the energy, maintenance, and initial purchase costs.

China AC Motor Market Trends

Induction AC Motors Demand is Increasing

  • An industrial induction AC motor operates on the principle of electromagnetic induction. The magnetic field generated by the stator produces an electric current in the rotor. This type of motor is known for its reliability, low cost, and ability to provide high starting torque.
  • An industrial single-phase induction AC motor is commonly used in industrial applications. It is designed to operate on a single-phase power supply typically found in small-scale settings.
  • The continuous investment in electricity generation that has driven the adoption of induction motors in the power sector is required to meet the rising demand for energy to support China's AC motor development.
  • China's industrial production has grown continuously in recent years and is expected to give rise to new projects and industrial expansion, which could boost demand for induction motors. According to stats published by the National Bureau of Statistics of China, in 2023, China's value-added industrial output increased by about 4.6%compared to the previous year.
  • Moreover, automobile manufacturers are focusing on investing in China, which is expected to boost the demand for induction motors during the forecast period. For instance, in July 2023, Volkswagen announced it would invest USD 700 million in Chinese EV maker Xpeng to boost sluggish sales. The companies will join forces to develop two mid-sized VW-branded EVs for the Chinese market, to be rolled out in 2026.

Discrete Industries Hold a Significant Market Share

  • Discrete industries cover manufacturing processes like automotive, electronics, and machinery. AC motors find their applications in the manufacture of electronics, ranging from designing and maintaining simple electrical fuses to complicated programmable logic controllers (PLCs), solid-state devices, and motor drives, which can handle the automation of all types of modern-day electrical and mechanical industrial processes.
  • The Chinese government is increasing its defense spending, which will further increase the production of defense machines, weapons, aircraft, etc., creating a high demand for AC motors. For instance, in March 2023, the government of China announced a 7.2% increase in its defense budget for the coming year, up slightly from last year's 7.1% rate of increase. China also has a huge stockpile of missiles, as well as stealth aircraft, bombers capable of carrying nuclear weapons, advanced surface ships, and nuclear submarines.
  • Also, permanent magnet AC motors are the most commonly used electric motors in the automotive industry, especially after the evolution of EVs, owing to their high power density, torque density, and efficiency. There are several reasons why these engines are still the dominant technology in 2024. The first is dominance in China's domestic EV market, where the Chinese EV market is one of the most significant in the world.
  • Moreover, several electronics players focus on expanding their presence in the country, thus supporting market growth. For instance, in September 2023, Delta Electronics announced plans to invest approximately CNY 1.45 billion (USD 199.2 million) to expand its industrial base in Chongqing, China, to include a new facility.
  • Also, according to semiconductors.org, semiconductor sales in China reached USD 14.76 billion in January 2024. The figure for January 2023 represents a significant increase from January 2022, when sales in China totaled USD 11.66 billion.

China AC Motor Industry Overview

The Chinese AC motor market is competitive with various large, medium, and small players. The China AC motors industry players are introducing new innovative products to cater to the growing consumer demands. Major players in the market include Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Johnson Electric, Nidec Corporation, and ABB Limited. Technological advances in various industries, including healthcare, energy, and infrastructure, will boost the market growth.

  • July 2023: Siemens AG announced the launch of Innomotics, a new leading motors and large drives company. Under this brand, the company will combine its business activities in geared motors, medium-voltage converters, low- to high-voltage motors, and motor spindles. The portfolio includes a digitalization portfolio, innovative solutions, and broad service offerings.
  • June 2023: ABB Ltd announced the introduction of its latest generation AMI 5800 NEMA modular induction motor that offers exceptional reliability and energy efficiency in demanding applications such as extruders, fans, compressors, pumps, extruders, crushers, and conveyors. The AMI 5800 motor is an actual NEMA design that builds on ABB's technology leadership and meets both mechanical mounting standards and electrical performance requirements.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Industrial Automation Will Drive the Market Growth
    • 5.1.2 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Induction AC Motors
      • 6.1.1.1 Single Phase
      • 6.1.1.2 Poly Phase
    • 6.1.2 Synchronous AC Motors
      • 6.1.2.1 DC Excited Rotor
      • 6.1.2.2 Permanent Magnet
      • 6.1.2.3 Hysteresis Motor
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power Generation
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Metal and Mining
    • 6.2.6 Food and Beverage
    • 6.2.7 Discrete Industries
    • 6.2.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Johnson Electric
    • 7.1.4 Nidec Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Franklin Electric Co. Inc.
    • 7.1.7 WEG Electric Corporation
    • 7.1.8 Yaskawa Electric Corporation
    • 7.1.9 Kirloskar Electric Co. Ltd
    • 7.1.10 Baldor Electric
    • 7.1.11 Regal Rexnord Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET