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市場調査レポート
商品コード
1549884
インドネシアのB2B通信：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Indonesia B2B Telecom - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドネシアのB2B通信：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドネシアのB2B通信市場規模は2024年に18億6,000万米ドルと推定され、2029年には20億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは1.45%で成長する見込みです。
同市場は、高速データ、信頼できる接続性、最先端の通信ソリューションに対する意欲の高まりに後押しされ、継続的に拡大しています。5G技術の統合は、B2B通信の展望を再構築し、より迅速なデータ転送、シームレスなIoT統合、生産性の向上を促進しています。企業はこれらの通信プラットフォームを活用することで、企業の産業可視性を高め、ピンポイントでネットワーキングの見込みを立て、B2B通信の需要をさらに促進しています。
主要ハイライト
- インドネシアのB2B通信市場は、IoT導入の増加や企業・政府機関のB2B通信サービス需要の高まりに後押しされ、急成長を遂げています。さらに、インドネシアでは工業化と都市化の波が押し寄せており、こうした動向が市場の成長をさらに後押しすると予想されます。
- インドネシアではクラウドサービスセグメントの成長が期待されます。デジタルスキル・プログラムとデジタルネイティブビジネスによるクラウド導入がB2Bコミュニケーションを推進する主要力となっており、メディア関係者、金融機関、小売業者、大規模な家族経営のコングロマリットからの支持が高まっている
- 2021～2024年のインドネシア・デジタルロードマップは、税制、物流、サイバーセキュリティなどの主要なセクターにハイライトを当てています。しかし、通信とインターネットのインフラが不十分であるという大きな課題が立ちはだかっています。このハードルを克服するには、インターネット接続範囲の拡大と接続速度の向上に戦略的に注力する必要があります。こうした努力は、単に有利というだけでなく、むしろこの地域の市場成長を促進する上で極めて重要です。
- インドネシアの自動車、エレクトロニクス、飲食品、繊維、フットウェアの各セグメントで技術革新と技術採用を妨げている主要障害のひとつは、情報へのアクセスが限られていることです。インドネシアがこれらの産業に大きく依存していることを考えると、企業が最先端技術とそれに関連するビジネス上の利点を把握することを強化することを目的としたプログラムを率先して実施する機会があることは明らかです。これらの産業がクラウドコンピューティングやIoTのような技術を取り入れながらデジタル化の方向に軸足を移しているため、B2B通信・通信市場に大きな影響を与える態勢が整っています。
- COVID-19の大流行がB2B通信セクターに与えた直接的な影響は、データセンターと家庭間の接続によるトラフィックフローの増加であり、アップグレードを促進しました。また、企業の技術対応モデルへの移行に伴い、サポート需要も増加しました。しかし、パンデミック後も、BFSI企業のようにデジタル教育を受けた顧客に対応するために、企業が在宅勤務文化やデジタルオンラインプレゼンスに注力し、従来型からVoIPへの完全移行を含むユニファイド・コミュニケーション（UC）ソリューションへの需要が加速していることが、B2B通信市場を後押しすると予想されます。
インドネシアのB2B通信市場動向
コネクテッドデバイスが市場を牽引
- インドネシアは石油・ガス産業におけるアジアの強国であり続け、2023年の生産量は606kb/dで、政府は2024年にスマトラ島北部のガス鉱区を含む最大10鉱区を提供し、さらなる増産を計画しています。環境と作業員の安全を維持しながら、資産管理、エネルギー管理、操業・生産、サプライチェーンの最適化におけるIoTデバイスの応用は、石油・ガス産業におけるIoTの応用例の一部です。Wi-Fiネットワークは、IoT接続の最も一般的な方法です。今後の石油プロジェクトや探査に伴い、石油・ガス産業ではIoTの応用が促進され、最終的にB2B通信市場の活性化につながると予想されます。
- 東南アジアで圧倒的な力を持つインドネシアは、急成長する製造業を示します。しかし、国際競合を維持するためには、製造業のデジタル進化であるインダストリー4.0に軸足を移す必要があります。IoTセンサーは、機器の故障を予測する能力を備えており、それによってコストのかかるダウンタイムを回避し、欠陥検出のためのリアルタイムの生産モニタリングを可能にすることで、製造業へのIoT統合の先陣を切っています。政府はこうした利点を認識し、産業用IoTの導入を強化するために「Making Indonesia 4.0」のようなイニシアチブを展開し、IoTとB2B通信市場の需要を促進しています。
- インドネシアのスマートシティ市場は、技術の進歩、都市化、市民の生活の質の向上に重点を置いた政府の取り組みが融合して力強い成長を遂げています。2025～2045年までのインドネシア国家長期開発計画（RPJPN）では、デジタルインフラと革新的な公共サービスを通じて経済を強化し、生活の質を向上させることが極めて重要であると強調されています。現在、インドネシアでは25のスマートシティが開発されており、グリーン技術とサステイナブルインフラに支えられたスマートシティを100まで拡大する目標を掲げています。これらのスマートシティは、IoT、AI、データ分析などの最先端技術を活用して都市サービスを合理化し、インフラを強化し、サステイナブル成長を促進しています。そのため、IoTの応用が拡大すれば、接続ソリューションに対する需要が高まり、この地域で調査された市場の需要を牽引することになります。
- 例えば、2023年12月、欧州の大手防衛技術企業であるタレスは、インドネシアの新首都ボルネオ島の野心的なスマートシティ構想に有望な展望を見出しました。インドネシアの戦略的な動きは、2024年8月から、政府中枢機能をジャカルタから新興のハブ、ヌサンタラに移すというものです。首都の開発は本格化しており、466兆インドルピー（300億米ドル相当）の建設費が見込まれています。
- COVID-19パンデミックは、インドネシアの輸入医療機器への依存を浮き彫りにし、人工呼吸器や酸素発生器などの必需品をめぐる世界の競争が激化しています。2億7,500万人の国民を感染症から守ること、特に医療機器や医薬品の90％が依然として輸入品であることが喫緊の課題となっています。パンデミック後、インドネシア政府は速やかに保健法（法律第17号/2023年）を制定し、国の医療機器事情を再構築する改革に着手しました。医療サービスが注目され、国民が健康を優先するようになるにつれ、インドネシアでは輸入が急増し、デジタル医療イノベーションが顕著に増加しています。患者モニタリングシステムからコネクテッド吸入器まで、これらの進歩は現地のニーズを満たすだけでなく、インドネシアの医療IoT市場を大幅な成長に向けて位置付けており、最終的には接続性とインターネット対応通信ソリューションに対する需要の増加により、調査された市場に利益をもたらしています。
モバイル接続が市場を牽引
- インドネシアは世界最大級の通信市場を誇り、成長の余地は十分にあります。インドネシア政府は2021～2024年のデジタルロードマップを策定し、通信事業者は加入者の4Gと5Gネットワークへの移行に注力しています。しかし、利用可能な5G周波数帯が乏しいため、5Gネットワークの展開は慎重かつ段階的なものとなっており、インドネシアのB2B通信事業者には大きな門戸が開かれています。
- 高速インターネットアクセスへの需要が高まっており、デジタル化の進展、モバイルユーザー、ソーシャルメディアがこの成長の主要理由となっています。独立系分析会社のOpenSignalは2023年10月、インドネシアの5Gネットワークが平均ダウンロード速度58.3Mbps、アップロード速度23.2Mbpsを誇ると報告しました。注目すべきは、インドネシアが5Gダウンロード速度で東南アジアの近隣諸国（シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ）に遅れをとっており、同地域で最低の平均速度を維持していることです。高速接続に対する需要の高まりは、同地域での市場調査を後押しすると予想されます。
- 同国では5G技術の開発が急速に進んでいます。2024年5月、エリクソンはインドネシアで「Ericsson Imagine Live 2024」ロードショーを開始し、インドネシアのデジタルトランスフォーメーションに合わせた同社の最先端技術ソリューションと5G用途を紹介しました。GSMAは、2024～2030年の間に、5GがインドネシアのGDPに410億米ドル以上を投入すると予測しています。
- 2023会計年度末までに、PT Telkom Indonesia Groupは合計654の5G基地局（BTS）を誇った。インドネシアの一流通信・ネットワークプロバイダーとして、Telkom Indonesiaのサービスは、固定回線接続、携帯電話サービス、ネットワークと相互接続サービス、インターネットとデータ通信に及んでいます。
- 2023年12月にPT Telkom Indonesia（Persero）Tbkは、ITサービスの強化を目指し、Huawei Indonesiaと提携しました。この戦略的な動きは、産業の最前線であり続けるというTelkomのコミットメントを強調するものです。TelkomとHuaweiは、革新的なデジタルサービス、クラウドコンピューティング、データセンターを掘り下げ、その能力を強化し、収益成長を促進することに主眼を置く。この提携は、UMKM、政府機関、Telkomのポートフォリオ内のコングロマリットといったセグメントを特に視野に入れ、新たな収益チャネルを開拓する構えです。
インドネシアB2B通信産業概要
インドネシアのB2Bテレコム市場は、競争が激しく、集中的な性質を持っています。調査対象市場の主要企業は、Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecomなどです。市場はDSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWAなどのサービスを提供しています。同市場の参入企業は、サービス提供を強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携、契約、技術革新、買収などの戦略を採用しています。
- 2024年5月Telkom Indonesiaとサイバーセキュリティ企業F5がセキュリティサービスの強化で提携。この提携は、Telkomのサイバーセキュリティ能力を高め、デジタル製品群を拡大することに重点を置いています。アプリケーションセキュリティ、API保護、マルチクラウド管理におけるF5の強みを活用し、TelkomはITサービスラインナップの強化を目指します。
- 2024年2月MWCバルセロナで、Telkom IndonesiaとHuaweiは、中小企業（SME）向けに設計されたアジア太平洋初のバンドルパッケージを発表しました。インドネシアの中小企業向けに特別に設計されたこのイニシアチブは、中小企業のデジタル変革を促進することを目的としています。このパッケージには、コンバージド・プライベート回線、Wi-Fiサービス、クラウドソリューション、インテリジェント・ビデオ管理・分析プラットフォーム、包括的な設置サービスなど、一連のサービスが含まれています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- SD-WANとクラウド/データセンターサービスの採用
- コネクテッドデバイスの利用拡大
- 産産業におけるデジタルトランスフォーメーションの高まり
- 市場抑制要因
- データセキュリティとプライバシーに関する懸念
- 先進的通信インフラに伴う多額の設備投資
- インドネシアの通信産業の進化
- インドネシア通信市場の規制状況
- インドネシアの企業向け音声・データサービスの価格分析
- 企業向け専用接続に関する主要洞察（速度タイプ別）
- インドネシアの投資と5G開発動向に関する洞察
第6章 市場セグメンテーション
- 接続タイプ別
- モバイル接続
- 固定接続（DSL、FTTP/B、ケーブルモデム、FWAを含む）
- 企業規模別
- 中小企業（SME）
- 大企業
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Mora Telematika Indonesia（Moratelindo）
- PT Telkom Indonesia Tbk
- PLN Icon Plus（ICON+）
- Biznet Networks（MidPlaza Holding）
- Lintasarta
- PT Cyberindo Aditama（CBN）
- PT XL Axiata Tbk（acquired PT Link Net Tbk）
- PT Telekomunikasi Selular（Telkomsel）
- Indosat Ooredoo Hutchison
- PT Smartfren Telecom Tbk
第8章 投資分析
第9章 市場機会と将来展望
目次
Product Code: 50002504
The Indonesia B2B Telecom Market size is estimated at USD 1.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 2 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.45% during the forecast period (2024-2029).
The market is continuously expanding, fueled by a rising appetite for high-speed data, dependable connectivity, and cutting-edge communication solutions. The integration of 5G technology is reshaping the B2B telecom landscape, facilitating swifter data transfers, seamless IoT integration, and heightened productivity. Companies leverage these telecommunication platforms to enhance a company's industry visibility and pinpoint networking prospects, further fueling the demand for B2B telecommunications.
Key Highlights
- The B2B telecom market in Indonesia is witnessing a surge, propelled by the increasing adoption of IoT and a heightened demand for B2B telecommunication services from corporate and government entities. Furthermore, as Indonesia experiences a wave of industrialization and urbanization, these trends are expected to bolster the market's growth further.
- The cloud service sector is expected to grow in Indonesia. Digital skill programs and cloud adoption through digital native businesses are the main forces driving B2B communication, with increasing traction from media players, financial institutions, retailers, and large family-run conglomerates.
- The Indonesia Digital Roadmap for 2021-2024 highlights key sectors, including taxation, logistics, and cybersecurity. However, a significant challenge looms large, which is Indonesia's inadequate telecommunications and internet infrastructure. Overcoming this hurdle necessitates a strategic focus on expanding internet coverage and boosting connection speeds. These efforts are not merely advantageous but rather crucial for driving market growth in the region.
- One of the primary hurdles hindering innovation and technology adoption in Indonesia's automotive, electronics, food and beverage, textile, and footwear sectors is the limited access to information. Given the nation's heavy reliance on these industries, there is a clear opportunity for Indonesia to spearhead programs aimed at enhancing firms' grasp of cutting-edge technologies and the associated business advantages. As these industries pivot towards digitalization, embracing technologies such as cloud computing and IoT, they are poised to significantly influence the B2B telecom and communication market.
- The immediate impact of the COVID-19 pandemic on the B2B telecom sector was an increase in traffic flow from connections between data centers to homes, driving upgrades. It also resulted in increased demand for support as companies transitioned to tech-enabled models. However, even after the pandemic, the work-from-home culture and focus on digital and online presence by companies to cater to their digitally educated customers, such as in the case of BFSI companies, and accelerated demand for unified communications (UC) solutions, including complete migration from traditional to VoIP, is expected to help drive the B2B telecom market.
Indonesia B2B Telecom Market Trends
Connected Devices to Drive the Market
- Indonesia remains an Asian power in the oil and gas industry, with 606 kb/d in 2023, and the government is planning to offer up to 10 blocks in 2024, including gas blocks in the northern Sumatra region, to further increase production. IoT device applications in asset management, energy management, operation and production, and supply chain optimization while maintaining environment and worker safety are a few applications of IoT in the oil and gas industry. Wi-Fi networks are the most common method for IoT connection. With the upcoming oil projects and exploration, IoT application is expected to be driven in the oil and gas industry, ultimately fueling the B2B telecom market.
- Indonesia, a dominant force in Southeast Asia, showcases a burgeoning manufacturing sector. However, to stay globally competitive, it must pivot toward Industry 4.0 - the digital evolution of manufacturing. IoT sensors, with their ability to predict equipment failures, thereby averting costly downtimes and enabling real-time production monitoring for defect detection, are spearheading IoT's integration into manufacturing. Recognizing these benefits, the government has rolled out initiatives like 'Making Indonesia 4.0' to bolster industrial IoT adoption, propelling the demand in the IoT and B2B telecom markets.
- The Indonesian smart cities market is experiencing robust growth, propelled by a blend of technological advancements, urbanization, and government initiatives focused on elevating citizens' quality of life. Highlighting this, Indonesia's National Long-Term Development Plan (RPJPN) for 2025-2045 underscores the pivotal role of bolstering the economy and enhancing life quality through digital infrastructure and innovative public services. Currently, Indonesia boasts 25 developed smart cities, with a target to expand this to 100, all underpinned by green technology and sustainable infrastructure. These Smart Cities harness cutting-edge technologies like IoT, AI, and data analytics to streamline urban services, enhance infrastructure, and promote sustainable growth. Therefore, the growth in the application of IoT will result in increased demand for connectivity solutions, driving the demand in the market studied in the region.
- For instance, in December 2023, Thales, a leading European defense technology firm, saw promising prospects in Indonesia's ambitious smart city initiative for its new capital, Borneo. Indonesia's strategic move involves shifting pivotal governmental functions from Jakarta to the emerging hub, Nusantara, starting August 2024. The capital's development is in full swing, with an estimated construction outlay of IDR 466 trillion (equivalent to USD 30 billion).
- The COVID-19 pandemic underscored Indonesia's reliance on imported medical devices, with global competition intensifying for essentials like ventilators and oxygen generators. Protecting its 275 million citizens from infectious diseases, especially with 90% of medical devices and pharmaceuticals still imported, has become a pressing concern. In response, post-pandemic, Indonesia's government swiftly enacted the Health Act, Law No. 17/2023, initiating reforms set to reshape the nation's medical device landscape. As health services gain prominence and citizens prioritize well-being, Indonesia is witnessing a surge in imports and a notable uptick in digital medical innovations. From patient monitoring systems to connected inhalers, these advancements are not only meeting local needs but also positioning the Indonesian medical IoT market for substantial growth, ultimately benefiting the market studied due to the increasing demand for connectivity and internet-enabled communication solutions.
Mobile Connectivity to Drive the Market
- Indonesia boasts one of the world's largest telecommunications markets, presenting ample room for growth. Guided by the Indonesian government's Digital Roadmap for 2021-2024, the nation is pushing its digital agenda, with telecom companies focusing on transitioning subscribers to advanced 4G and 5G networks. However, the scarcity of available 5G spectrum has led to a cautious and gradual rollout of 5G networks, creating a significant opening for Indonesia's B2B telecom operators.
- There is a growing demand for high-speed internet access, and the growing digitalization, mobile users, and social media are the major reasons for this growth. OpenSignal, an independent analytics company, reported in October 2023 that Indonesia's 5G network boasted an average download speed of 58.3 Mbps and an upload speed of 23.2 Mbps. Notably, Indonesia lagged behind its Southeast Asian neighbors-Singapore, Malaysia, the Philippines, and Thailand-in 5G download speeds, holding the region's lowest average. The growing demand for high-speed connectivity is expected to boost the market studied in the region.
- The country is rapidly developing 5G technology. In May 2024, Ericsson launched its Ericsson Imagine Live 2024 roadshow in Indonesia, highlighting the company's cutting-edge technology solutions and 5G applications tailored for Indonesia's digital transformation. The GSMA projects that between 2024 and 2030, 5G is set to inject over USD 41 billion into Indonesia's GDP.
- By the close of the 2023 fiscal year, PT Telkom Indonesia Group boasted a total of 654 5G base transceiver stations (BTS). As Indonesia's premier telecommunications and network provider, Telkom Indonesia's services span fixed-line connections, cellular services, network and interconnection services, and internet and data communication.
- In December 2023: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk partnered with Huawei Indonesia, aiming to bolster its IT services. This strategic move underscores Telkom's commitment to staying at the forefront of the industry. Telkom and Huawei will delve into innovative digital services, cloud computing, and data centers, with a primary focus on enhancing their capabilities and driving revenue growth. The collaboration is poised to open up fresh revenue channels, with a particular eye on segments like UMKM, government entities, and conglomerates within Telkom's portfolio.
Indonesia B2B Telecom Industry Overview
The Indonesian B2B telecom market is highly competitive and concentrated in nature. Some major players in the market studied are Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, and Smartfren Telecom. The market hosts services like DSL, FTTP/B, cable modem, and FWA. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.
- May 2024: Telkom Indonesia and cybersecurity firm F5 collaborated to bolster their security offerings. This partnership focuses on elevating Telkom's cybersecurity prowess and expanding its digital product suite. Leveraging F5's strengths in application security, API protection, and multi-cloud management, Telkom aims to fortify its IT services lineup.
- February 2024: At MWC Barcelona, Telkom Indonesia and Huawei unveiled Asia-Pacific's Inaugural Bundle Package tailored for small- and medium-sized enterprises (SMEs). This initiative, specifically designed for Indonesian SMEs, is geared toward expediting their digital transformation. The package encompasses a suite of offerings, including converged private lines, Wi-Fi services, cloud solutions, an intelligent video management and analytics platform, and comprehensive installation services.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Analysis of Macroeconomic Scenarios (Recession, Russia-Ukraine Crisis, etc.)
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Introduction of SD-WAN and Cloud/Data Center Services
- 5.1.2 Growth in Use of Connected Devices
- 5.1.3 Rising Digital Transformation in the Industries
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Data Securities and Privacy Concerns
- 5.2.2 Heavy CAPEX Associated With Advanced Telecom Infrastructure
- 5.3 Evolution of Telecom Industry in Indonesia
- 5.4 Regulatory Landscape for the Indonesian Telecom Market
- 5.5 Analysis of Pricing for Voice and Data Services for Businesses in Indonesia
- 5.6 Key Insights on Enterprise Dedicated Connections, by Speed Type
- 5.7 Insights on Investments and 5G Development Trends in Indonesia
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Connectivity Type
- 6.1.1 Mobile Connectivity
- 6.1.2 Fixed Connectivity (Covers DSL, FTTP/B, Cable Modem, FWA)
- 6.2 By Size of Enterprises
- 6.2.1 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
- 6.2.2 Large Enterprises
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Mora Telematika Indonesia (Moratelindo)
- 7.1.2 PT Telkom Indonesia Tbk
- 7.1.3 PLN Icon Plus (ICON+)
- 7.1.4 Biznet Networks (MidPlaza Holding)
- 7.1.5 Lintasarta
- 7.1.6 PT Cyberindo Aditama (CBN)
- 7.1.7 PT XL Axiata Tbk (acquired PT Link Net Tbk)
- 7.1.8 PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
- 7.1.9 Indosat Ooredoo Hutchison
- 7.1.10 PT Smartfren Telecom Tbk
