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市場調査レポート
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1549755

個人用保護具：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Personal Protective Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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個人用保護具：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

個人用保護具（PPE）の市場規模は2024年に274億3,000万米ドルと推定され、2029年には511億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR 13.26%で成長すると予測されます。

Personal Protective Equipment-Market

主なハイライト

  • 建設部門の急成長と職場における従業員保護の意識が、個人用保護具（PPE）の普及をもたらした主な要因です。
  • COVID-19の大流行以来、PPEに対する需要は大幅に増加しています。ウイルスが急速に拡散したため、感染拡大から個人を守るためにPPEの普及が必要となった。フェイスマスク、手袋、フェイスシールド、ガウン、呼吸保護具などのPPEは、ヘルスケア従事者、必要不可欠な労働者、そして一般市民にとって、ウイルスの感染を防ぐために不可欠なものとなった。
  • 政府当局は、連邦レベルでも州レベルでも、特定の仕様のPPEを義務付けるガイドラインや規制を発表しました。例えば、COVID-19の蔓延を抑制するために、多くの地域でマスクの着用が義務付けられています。こうした規制により、小売業、接客業、運輸業、教育など、さまざまな分野でPPEの需要が高まっています。
  • *COVID-19のパンデミックは全世界で約6億8,700万人（今年8月現在）に影響を及ぼしており、手袋、マスク、カバー、パンツ、ゴーグル、フェイスマスクなどの安全な医療・防護製品の需要が増加しています。そのため、個人用保護具市場の成長については、従来の推定値が上昇しています。COVID-19の大流行により他の製品の生産が制限され、多くのメーカーがPPEの生産に切り替えたため、地域の一部で増加しました。
  • 労働安全衛生局（OSHA）は、PPEアセンブリが米国規格協会（ANSI）の基準を満たすか、それと同等であることを望んでいます。ANSIは、1920年代に産業労働者の頭部と目の保護具を推奨して以来、安全基準を定めてきました。落下は建設現場における一般的な死因であるため、有害なガス、蒸気、粒子から肺を保護するための安全ベルトや呼吸器などの適切な保護具の着用が不可欠です。
  • 感染管理には、ヘルスケア環境で使用するための特定の個人用保護具が必要であり、FDAの規制に準拠する必要があります。外科用マスク、N95レスピレーター、医療用手袋、ガウンには、サプライヤーが承認した標準保護具が適用されます。
  • さらに、石油・ガス、自動車、精製、金属製造など、いくつかのエンドユーザー産業における労働災害の増加が、個人用保護具市場の動向を後押ししています。職場の危険性の増加と、従業員の安全を確保するための労働安全衛生局の強力な規制枠組みが、世界の市場拡大に拍車をかけると予想されます。

個人用保護具（PPE）市場動向

サージカルマスクとN95レスピレーターが大きく成長

  • サージカルマスクは、空気中の粒子や液体汚染物質から着用者を保護する個人用保護具の役割を果たします。NIOSHの調査によると、参加者の約78％がさまざまな危険に対してサージカルマスクを使用していると回答しており、その用途はリバビリンでは14％、手術用煙では90％を超えています。呼吸用保護具であるN95レスピレーターは、空気中の粒子を高効率でろ過しながら、顔にぴったりフィットするように設計されています。
  • サージカルマスクは、抗悪性腫瘍薬の調合や投与、手術の煙の近くなど、呼吸器保護が必要な場面でよく使用されます。サージカルマスクは、飛沫や大きな飛沫を効果的に遮断するもの、咳やくしゃみ、特定の医療処置から発生する微小粒子をろ過することができないため、多用途には不向きです。
  • 欧州のFFP2およびFFP3標準マスクに似たN95レスピレーターは、ウイルスを含んだ粒子から鼻と口を保護するのに最適です。COVID-19の発症により、フェイスマスクは一般的な光景となり、病院だけでなく、あらゆる公共の場にまで広がった。このような一般市民によるマスク使用の急増は、特に最前線のヘルスケア従事者向けの大幅な供給不足を招き、この状況は各国の報告書でも強調されています。
  • 同市場の企業は、さまざまな戦略を通じてプレゼンスを拡大してきました。例えば、2024年3月、Detmold Medical社は、COVID-19の大流行時にフェイスマスクの生産に軸足を移したが、最新の製品であるトリパネル型レスピレーター（画像参照）と革新的なバイザー付きサージカルマスクを発表しました。同社の最先端の研究所で製造されたこれらのマスクは、国内および国際基準を満たしており、防滴性と最適な性能を保証しています。新しく導入されたサージカルバイザーは、プリーツ加工されたL3サージカルマスク、しっかりと固定できる紐、曇り止め加工された一体型アンチグレアバイザーが特徴です。
  • さらに2024年3月、レスメッドは最新のイノベーションである、睡眠時無呼吸症候群患者向けの超小型フルフェイスマスク、AirFit F40を発表しました。ResMedは、AirFit F40を小型マスクにありがちな快適さを実現しながら、最高の性能を確保できるように設計しました。この進歩は、高圧持続気道陽圧（CPAP）治療に頼るユーザーの治療コンプライアンスを強化する態勢を整えています。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 労働者の安全に関する政府の厳しい規制に対応する企業は、職場での死亡事故を回避するために個人用保護具（PPE）の採用を増やしています。さらに、ヘルスケア部門からの需要の高まりとCOVID-19予防に対する意識の高まりが、この地域のPPE市場の売上を押し上げました。
  • 米国における個人用保護具（PPE）の需要は、製造業、建設業、鉱業などの分野の拡大により急増しています。この需要増は、労働者を保護し、事故や危険物への曝露に関連するリスクを軽減する必要性に直接対応しています。
  • 米国では労働災害の発生率が上昇しており、雇用主や政府にとって重大な関心事となっています。米国の規制当局や労働衛生団体は、労働者の安全や公衆衛生への関心の高まりを受けて、厳しい安全規制やガイドラインを実施しています。その結果、産業部門におけるPPEキットの重要性が著しく強調されるようになった。
  • 例えば、OSHAは、一般産業、海事、建設など様々なセクターにおいて、個人用保護具（PPE）が特定の基準に準拠することを義務付けています。これらの規格は、多くの場合、米国規格協会（ANSI）によって設定された規格と一致しており、すべてのPPEについて安全な設計と構造の重要性を強調しています。具体的には、職場で使用される眼保護具と顔面保護具は、参照されている規格を満たすか、または以下の規格と同等の有効性を示さなければなりません：
    • ANSI/ISEA Z87.1-2010職業用および教育用個人用眼および顔面保護具
    • ANSI Z87.1-2003職業用および教育用個人用眼および顔面保護装置
    • ANSI Z87.1-1989（R-1998）職業用および教育用眼および顔面保護具の慣行
  • COVID-19パンデミックは、主にインフラ開発と設置プロジェクトの減少により、様々な産業分野における個人用保護具の成長を著しく阻害しました。逆に、世界のデジタル化の進展に伴い、個人用保護具（PPE）も進化しています。
  • さらに米国には、PPEの製造に携わる主要な市場企業が存在します。3M Co.、MSA Safety Inc.、Ansell Limited、Honeywell International Inc.、EI DuPont de Nemours and Co.、Kimberly-Clark Corporation、Lakeland Industries Inc.です。
  • 石油・ガス、自動車、石油精製、金属製造などの産業における耐久性のある機械的耐摩耗性と保護具の需要と相まって、労働災害の発生率が上昇していることが、個人用保護具市場の動向を促進しています。職場の危険性の高まりと、従業員の安全を確保するための労働安全衛生局（OSHA）による厳しい規制の枠組みが相まって、北米の市場成長を後押しすると予想されます。

個人用保護具（PPE）産業の概要

個人用保護具業界は、3M Company、Honeywell International Inc.、Alpha Pro Tech、Ansell Ltd.、Avon Protective Systemsなど、少数の大手企業によって集中的に支配されている分野です。重要な事業を展開するこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、戦略的パートナーシップを利用して事業を成長させ、利益を増やしてきました。しかし、技術や新製品の開発に伴い、中小企業も新規契約の獲得や新規事業の開拓によって事業を拡大しています。

2024年5月、PPEと落下保護ソリューションの世界的プロバイダーであるKARAM Safety社は、手指保護安全製品のメーカーであるMidas Safety India社を買収しました。この買収により、同社はプレゼンスを拡大し、製品提供を強化しています。

2024年1月、人と施設インフラの安全ソリューションを世界に提供するMSA Safety Inc.は、さまざまな個人用保護具（PPE）製品ラインを生産する製造オペレーションセンターをモロッコのチェラレートに新設。この新しい施設により、MSAは欧州・中東・アフリカ地域における安全製品への需要の高まりに対応できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価
    • 生産動態（新たな生産能力、純粋なPPEベンダーとその他の生産施設の比較）
    • COVID-19による輸出入規制
    • PPE輸出入国：上位10カ国
  • 市場促進要因
    • パンデミックと伝染病の発生率の増加
    • 費用対効果の高い革新的な手術方法の採用増加
  • 市場の課題
    • 廃棄と意識に関する問題
    • 供給不足

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 手術用マスク
    • 呼吸用マスク（米国フィルタークラス（Nシリーズ、Pシリーズ、RSシリーズなどフィルタークラスの分析をカバー）、欧州フィルタークラス（FFP1、FFP2、FFP3などフィルタークラスの分析をカバー））
    • 手袋
    • スーツまたはカバーオール
    • エプロン
    • その他（保護メガネ、ゴーグルなど）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • Ansell Limited
    • Cardinal Health Inc.
    • DuPont de Nemours Inc.
    • Dynarex Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Kimberly-Clark Corporation
    • Top Glove Corporation Bhd
    • Microgen Hygiene Pvt. Ltd
    • Prestige Ameritech

第7章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 70261

The Personal Protective Equipment Market size is estimated at USD 27.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 51.13 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.26% during the forecast period (2024-2029).

Personal Protective Equipment - Market

Key Highlights

  • Rapid growth in the construction sector and awareness of protecting employees in the workplace are the main factors that have led to the widespread use of personal protective equipment.
  • Since the COVID-19 pandemic, demand for PPE has risen significantly. The virus's rapid spread necessitated the widespread use of PPE to protect individuals from spreading the infection. PPE such as face masks, gloves, face shields, gowns, and respiratory protection became essential for healthcare workers, essential workers, and the general public to prevent the transmission of the virus.
  • Government authorities have issued guidelines and regulations mandating PPE in certain specifications at both federal and state levels. For instance, mask mandates were implemented in many regions to control the spread of COVID-19. These regulations have increased the demand for PPE across different sectors, including retail, hospitality, transportation, and education.
  • * With the COVID-19 pandemic affecting approximately 687 million people worldwide (as of August this year), the demand for safe medical and protective products such as gloves, masks, covers, pants, goggles, and face masks has increased. Therefore, the previous estimate for the growth of the personal protective equipment market has increased. The COVID-19 pandemic caused restrictions on the production of other products, and many manufacturers have switched to PPE production, leading to an increase in some regions in the region.
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wants the PPE assemblies to meet or equal the American National Standards Institute (ANSI) standards. ANSI had set safety standards since the 1920s when it recommended head and eye protection for industrial workers. Falls are a common cause of death on construction sites, so wearing appropriate protective equipment, such as a safety belt or respirator, to protect the lungs from harmful gases, vapors, and particles is essential.
  • Infection control requires specific personal protective equipment for use in the healthcare environment and must comply with FDA regulations. Supplier Approved Standard Protective Equipment compliance applies to surgical masks, N95 respirators, medical gloves, and gowns.
  • Furthermore, an increase in occupational accidents in several end-user industries, including oil and gas, automotive, refining, and metal manufacturing, is pushing personal protective equipment market trends. Increasing workplace dangers and the Occupational Safety and Health Administration's strong regulatory framework to ensure employee safety is expected to fuel market expansion globally.

Personal Protective Equipment (PPE) Market Trends

Surgical Masks and N95 Respirators to Experience Significant Growth

  • Surgical masks serve as personal protective equipment, shielding wearers from airborne particles and liquid contaminants. According to a NIOSH study, about 78% of participants reported using surgical masks for various hazards, with applications noted at 14% for ribavirin and exceeding 90% for surgical smoke. The N95 respirator, a respiratory protective device, is engineered to ensure a tight facial fit while providing highly efficient filtration of airborne particles.
  • Surgical masks are commonly employed in scenarios requiring respiratory protection, such as when compounding or administering antineoplastic drugs or near surgical smoke. Although surgical masks effectively block splashes and large droplets, their inability to filter out tiny particles from coughs, sneezes, or specific medical procedures renders them unsuitable for multiple uses.
  • N95 Respirators, akin to the European FFP2 and FFP3 standard masks, are optimal for safeguarding the nose and mouth from virus-laden particles. The onset of COVID-19 made face masks a common sight, extending beyond hospitals to all public venues. This surge in mask usage by the general populace resulted in significant supply shortages, particularly for frontline healthcare workers, a situation highlighted in reports from numerous nations.
  • Players in the market have expanded their presence through various strategies. For instance, in March 2024, Detmold Medical, initially pivoting to face mask production during the COVID-19 pandemic, unveiled its latest offerings: the Tri-Panel Respirators (as showcased in the image) and an innovative Surgical Mask with Visor. Crafted in the company's cutting-edge laboratory, these masks meet local and international standards, ensuring splash resistance and optimal performance. The newly introduced Surgical Visor features a pleated L3 surgical mask, secure attachment ties, and a fog-treated integrated anti-glare visor.
  • Moreover, in March 2024, ResMed unveiled its latest innovation, the AirFit F40, an ultra-compact full-face mask tailored for sleep apnea patients. ResMed crafted the AirFit F40 to deliver the comfort typically associated with smaller masks, all while ensuring top-notch performance. This advancement is poised to enhance therapy compliance for users relying on high-pressure continuous positive airway pressure (CPAP) treatments.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • Companies responding to stringent government regulations on worker safety have increasingly adopted personal protective equipment (PPE) to avert workplace fatalities. Additionally, heightened demand from the healthcare sector and a growing awareness of COVID-19 prevention bolstered sales in the regional PPE market.
  • The demand for personal protective equipment (PPE) in the United States has surged, driven by the expansion of sectors, including manufacturing, construction, and mining. This increased demand directly responds to the necessity of safeguarding workers and mitigating risks associated with accidents or exposure to hazardous materials.
  • The rising incidence of workplace accidents in the United States has become a significant concern for employers and the government. US regulatory authorities and occupational health organizations have implemented stringent safety regulations and guidelines in response to the heightened focus on worker safety and public health. Consequently, the importance of PPE kits in industrial sectors has been significantly emphasized.
  • For instance, OSHA mandates that personal protective equipment (PPE) adhere to specific standards across various sectors, including general industry, maritime, and construction. These standards, often aligned with those set by the American National Standards Institute (ANSI), underscore the importance of safe design and construction for all PPE. Specifically, eye and face protection in the workplace must either meet referenced standards or demonstrate efficacy equivalent to following standards:
    • ANSI/ISEA Z87.1-2010 Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices
    • ANSI Z87.1-2003 Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices
    • ANSI Z87.1-1989 (R-1998) Practice for Occupational and Educational Eye and Face Protection
  • The COVID-19 pandemic significantly hindered the growth of personal protective equipment in different industrial sectors, mainly due to a decline in infrastructure development and installation projects. On the contrary, with the increasing digitization of the world, personal protective equipment (PPE) is also evolving.
  • Moreover, the United States has a presence of principal market players engaged in manufacturing PPE. The likes of 3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries Inc., and Radians Inc. are also promoting the growth of the market in the region.
  • The rising incidence of workplace accidents, coupled with the demand for durable mechanical wear resistance and protective gear across industries such as oil and gas, automotive, refining, and metal manufacturing, is set to propel trends in the personal protective equipment market. Heightened workplace hazards, combined with a stringent regulatory framework from the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to ensure employee safety, are expected to boost market growth in North America.

Personal Protective Equipment (PPE) Industry Overview

The personal protective equipment industry is a sector that is focused and dominated by a few major players, such as 3M Company, Honeywell International Inc., Alpha Pro Tech, Ansell Ltd, and Avon Protective Systems. These major players with significant businesses are focused on expanding their customer base abroad. These companies have used strategic partnerships to grow their business and increase profits. However, with the development of technology and new products, small and medium-sized companies are expanding their business by taking on new contracts and exploring new businesses.

May 2024: KARAM Safety, a global provider of PPE and fall protection solutions, acquired Midas Safety India, a manufacturer of hand protection safety products. The company is expanding its presence and enhancing its product offerings through this acquisition.

January 2024: MSA Safety Inc., a global provider of safety solutions for people and facility infrastructures, opened a new Manufacturing Operations Center in Chelalate, Morocco, to produce various personal protective equipment (PPE) product lines. This new facility will enable MSA to meet the rising demand for its safety products in the EMEA region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
    • 4.3.1 Production Dynamics (New Production Capacities, Pure Play PPE Vendors vs Other Production Facilities)
    • 4.3.2 Import and Export Regulations Due to COVID-19
    • 4.3.3 Top 10 PPE Importing and Exporting Countries
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increasing Incidence of Pandemics and Epidemics
    • 4.4.2 Rising Adoption of Cost-effective and Innovative Surgical Procedure
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 Issues Regarding Disposal and Awareness
    • 4.5.2 Supply Shortages

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Surgical Masks
    • 5.1.2 Respirator Masks (US-based Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as N-Series, P-Series, and RSeries) and European Filter Class (Covers Analysis of Filter Class, such as FFP1, FFP2, and FFP3))
    • 5.1.3 Gloves
    • 5.1.4 Suits or Coveralls
    • 5.1.5 Aprons
    • 5.1.6 Other Products (Protective Eyewear, Goggles, etc.)
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 3M Company
    • 6.1.2 Ansell Limited
    • 6.1.3 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.4 DuPont de Nemours Inc.
    • 6.1.5 Dynarex Corporation
    • 6.1.6 Honeywell International Inc.
    • 6.1.7 Kimberly-Clark Corporation
    • 6.1.8 Top Glove Corporation Bhd
    • 6.1.9 Microgen Hygiene Pvt. Ltd
    • 6.1.10 Prestige Ameritech

7 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK