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市場調査レポート
商品コード
1548903

商業印刷の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Commercial Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 192 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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商業印刷の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の商業印刷の市場規模は、2024年に9,100億米ドルと推定され、2029年には1兆200億米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR2.38%で成長すると予測されています。

Commercial Printing-Market

商業印刷業界は、主にインターネットとモバイル接続の急速な台頭によって変貌しつつあります。この変化は、企業や個人のコミュニケーションや情報へのアクセス方法を再構築しています。その結果、特に消費者の関心が高い分野では、企業はより的を絞った頻度の高い印刷物の制作に注力しています。

商業印刷の要である印刷広告は、ターゲット市場を包括的に取り込もうとする企業、特に小売業にとって極めて重要です。印刷広告にはユニークな利点があります。それは、出版物の発行期間と同じだけ広告が掲載され続けることで、数カ月から数年にわたり商品を宣伝できる可能性があることです。この長寿命とその有効性が相まって、印刷ベースの広告に対する需要の高まりに拍車をかけています。

商業印刷セクターは大きな変化を目の当たりにしており、持続可能な慣行へと徐々に移行しています。印刷業界では環境への配慮を優先する傾向が強まっており、環境に優しいさまざまな取り組みが採用されるようになっています。

さらに、持続可能性が重視されるようになり、業務用インクジェット製品に注目する企業が増えています。これらの製品は消費電力が少なく、二酸化炭素の排出量も少ないため、トナーダストの排出がなく、空気がきれいになります。多くの企業がインクジェットプリンターに投資し、商品の充実や包装のパーソナライズ、顧客のブランドプロモーションの支援、需要の季節性への対応などを行っています。

歴史的に労働力に依存してきた印刷業界は、変化を目の当たりにしています。機械設計、デジタル化、コンピューター化の進歩が生産性を高め、直接労働から成長を切り離しました。しかし、原材料費の高騰が多くの市場企業の足かせとなっています。これらの原材料には、紙、インク、様々な化学物質が含まれます。

Zenithによると、2020年の世界の広告費は4%減と大幅な後退を経験しましたが、これは主にCOVID-19の流行に起因します。しかし、包装、出版、広告などの産業がパンデミック後の時代に拡大したため、広告支出は翌年に顕著に回復しました。予測によると、2024年までにこの業界は復活を遂げ、支出の伸びは約7.6%に達する見込みです。

商業印刷市場の動向

リトラクタブルセーフティシリンジセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる

  • 印刷技術の進歩は、包装の美的側面と実用的側面の両方に革命をもたらしました。現在の包装の動向は、デジタル印刷の急速な採用、スマート技術の統合、先進印刷技術の活用を強調しています。これらの進歩は、包装の視覚的な魅力と機能性を高め、環境配慮を推進する業界の広範な動きと一致する持続可能性の目標を達成する上で重要な役割を果たしています。
  • 商業印刷は絶え間なく進化しており、技術の進歩や顧客の嗜好の変化に後押しされています。人目を引き、情報を提供する包装でブランドを差別化することが、店頭で目立つために不可欠になるにつれ、広告は視覚に訴えるデザインを作成するために大きく成長してきました。
  • デジタル情報配信の増加に伴い、商業印刷業者は包装の印刷品質を高めるためにデジタル技術を導入しています。クイックレスポンス（QR）コードは、製品包装の基本的／主流な印刷となっており、スマートフォンでスキャンすることで、製品情報や販促コンテンツなどの追加データを表示することができます。
  • 医薬品、タバコ、アルコール飲料などの包装やラベルへの印刷需要が急速に高まっています。このような需要の高まりの背景には、企業が継続的に進化する政府規制を遵守し、偽造品に対抗する必要性があります。
  • 包装をめぐるコンバーターと小売業者間の協力関係の強化は、顧客を魅了する革新的な方法の開発につながりました。オンラインショッピングとパーソナライズされた体験の構築は、包装領域の商業印刷市場をさらに後押ししています。例えば、中国商務部（MOFCOM）によると、オンラインショッピング市場の小売売上高は15兆3,000億人民元（2兆1,300億米ドル）でした。このため、多くの包装企業が商業印刷ソリューションに投資しており、市場の成長を後押ししています。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • アジア太平洋、特に中国、インド、東南アジア諸国は急速な経済成長を経験しています。例えば、統計省の推計によると、インドのGDPは24年度第3四半期に8.4%拡大しました。これは、23年度の同四半期に記録された4.3％増から大幅な伸びを示しています。財務省は24年度の実質GDP成長率を7.6％と報告しています。旺盛な住宅需要により、建設部門は24年度に2桁成長を達成しました。さらに、製造業とサービス業も第3四半期に成長を遂げました。
  • この高成長は、小売、広告、教育、製造など印刷物に大きく依存する業界を後押ししました。拡大するビジネスは、マーケティング資料、包装、ドキュメンテーションのニーズを高め、商業印刷セクターを直接後押ししています。
  • これらの国々の経済発展は、消費者支出の増加につながり、それが印刷製品の需要を牽引しています。小売業者はより多くの包装やラベルを必要とし、広告業者はより多くの販促資料を必要とし、教育機関はより多くの教科書や学習教材を必要とし、製造業者はより多くの文書や製品ラベルを必要としています。このように様々なセクターが相互に関連しあって成長していることは、経済活動を支える商業印刷市場の重要性を強調しています。
  • 技術革新、特にデジタル印刷が印刷業界の成長を牽引してきました。優れた品質、効率性、カスタマイズ性で知られるデジタル印刷は、印刷期間の短縮、納期の短縮、パーソナライズされたコンテンツを可能にします。これらの特徴は、あらゆる規模のビジネスにアピールします。
  • その結果、この技術シフトは印刷会社の業務能力を向上させるだけでなく、より多くの企業がこうした高度なサービスを求めるようになり、顧客基盤も拡大しています。多くの主要企業が新製品を発表し、戦略的パートナーシップを結び、地域的な拡大を図ることでポートフォリオを拡大し、アジア太平洋の商業印刷市場の価値をさらに高めています。

商業印刷業界の概要

商業印刷市場は、多くの世界的・地域的企業が存在するため断片化されています。市場製品の均質性を考慮すると、同市場で事業を展開する多くの企業は価格競争にさらされています。企業としては、ACME Printing、Cenveo Worldwide Limited、R.R. Donnelley &Sons Company、Vistaprint（CIMPRESS PLC）、Toppan（Toppan Inc.）などが挙げられます。

2024年3月- R.R. Donnelley & Sons CompanyがVericast Corp.からデジタルおよび印刷マーケティング資産を買収することで最終合意しました。これらの資産には、ディスプレイ広告、コンテクスチュアル・ターゲティング、コネクテッドTV、ダイナミック・モバイル・サービス、デジタル屋外広告、ソーシャルメディア・マーケティング、Eメール・キャンペーン、ローカル検索サービス、ゼロパーティ・データ・キャプチャなどのデジタル・マーケティング・ソリューションが含まれます。また、ベリキャストの印刷マーケティング部門も買収の対象となり、シェアードメールサービスや、デジタルと印刷の両形式でのクーポン決済事業が含まれます。

2024年1月- コニカミノルタビジネスソリューションズ（英国）は、商業印刷市場向けの機器、ソフトウェア、サービスの主要企業であるProduction Print Directとの提携を強化しました。今回の提携拡大により、コニカミノルタのデジタルラベル印刷機および包装印刷機が対象となります。この提携は、商業印刷会社がそのサービス・ポートフォリオを拡大し、向上させようとする動きがますます強まっていることを受けたものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 小売、飲食品業界からの販促物需要の増加
    • 環境に優しい慣行の導入
  • 市場抑制要因
    • デジタル化の進展と原料価格への依存度の上昇
  • 市場機会
    • デジタルTIE-INSの導入（QRコード、AI、URLなど）

第6章 市場セグメンテーション

  • 印刷タイプ別
    • オフセットリソグラフィ
    • インクジェット
    • フレキソ印刷
    • スクリーン
    • グラビア
    • その他の印刷タイプ
  • 用途別
    • 包装
    • 広告
    • 出版
      • 書籍
      • 雑誌
      • 新聞
      • その他の出版
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ACME Printing
    • Cenveo Worldwide Limited
    • R.R. Donnelley & Sons Company
    • Vistaprint（CIMPRESS PLC）
    • Toppan Co. Ltd（Toppan Inc.）
    • Transcontinental Inc.
    • LSC Communications US LLC

第8章 投資分析

第9章 市場展望

第10章 商業印刷エコシステムにおけるテクノロジーの影響

目次
Product Code: 67324

The Commercial Printing Market size is estimated at USD 0.91 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.02 trillion by 2029, growing at a CAGR of 2.38% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Printing - Market

The commercial printing industry is transforming, primarily driven by the rapid rise of the internet and mobile connectivity. This shift is reshaping how businesses and individuals communicate and access information. Consequently, companies are focusing on producing more targeted and frequent print materials, especially in sectors where consumers are highly engaged.

Print advertising, a cornerstone of commercial printing, is pivotal for businesses, especially in the retail sector, looking to engage their target markets comprehensively. Print ads offer a unique advantage: they stay in circulation as long as the publication does, potentially promoting a product for months or even years. This longevity, coupled with its effectiveness, is fueling a rising demand for print-based advertising.

The commercial printing sector is witnessing a significant shift, gradually transitioning toward sustainable practices. Printing industries are increasingly prioritizing environmental concerns, leading to the adoption of various eco-friendly initiatives.

Moreover, with a growing emphasis on sustainability, businesses are increasingly turning to commercial inkjet products. These products consume less power and emit less carbon dioxide, resulting in cleaner air due to the absence of toner dust emissions. Many companies are investing in inkjet printers to enhance their offerings and personalize packaging, assist clients in brand promotion, and cater to the seasonality of demand.

The printing industry, historically reliant on labor, has witnessed a shift. Advancements in machinery design, digitalization, and computerization have boosted productivity, decoupling growth from direct labor. However, escalating raw material costs are constraining many market players. These materials encompass paper, inks, and various chemicals.

According to Zenith, global advertising spending experienced a significant setback in 2020, with a 4% decline, primarily attributed to the COVID-19 pandemic. However, as industries like packaging, publishing, and advertising expanded in the post-pandemic era, ad spending rebounded notably in the subsequent year. Projections suggest that by 2024, the industry is poised to witness a resurgence, with expenditure growth expected to reach approximately 7.6%.

Commercial Printing Market Trends

Retractable Safety Syringes Segment Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

  • Technological advancements in printing have revolutionized both the aesthetic and practical aspects of packaging. Current trends in packaging underscore a rapid embrace of digital printing, integration of smart technologies, and the utilization of advanced printing techniques. These advancements enhance the visual appeal and functionality of packaging and play a key role in achieving sustainability objectives, which align with the industry's broader push for eco-friendliness.
  • Commercial printing is continuously evolving and driven by technological advancements and changing customer preferences. As brand differentiation with eye-catching and informative packaging becomes essential for brands to stand out on store shelves, commercials have significantly grown to create visually appealing designs.
  • With a rise in digital information delivery, commercial printers have been imbibing digital technologies to enhance packaging print quality. Quick response (QR) codes have become a basic/mainstream print on product packaging that can be scanned with a smartphone for additional data display, such as product info and promotional content, to name a few.
  • The demand for printing on packaging and labels for pharmaceuticals, tobacco, and alcoholic beverages is rapidly surging. This rise is driven by the need for companies to adhere to continuously evolving government regulations and combat counterfeiting.
  • Increased cooperation among the convertors and retailers surrounding packaging has led to the development of innovative ways of enticing customers. Online shopping and curating personalized experiences have further aided the market for commercial printing in the packaging domain. For instance, according to MOFCOM China, the retail sales volume of the online shopping market was CNY 15.3 trillion (USD 2.13 trillion). Owing to this, many packaging companies are investing in commercial printing solutions, thus boosting the market's growth.

North America Expected to Hold Significant Market Share During the Forecast Period

  • The Asia-Pacific region, notably countries like China, India, and several Southeast Asian nations, has experienced rapid economic growth; for instance, according to estimates from the Statistics Ministry, India's GDP expanded by 8.4% in the third quarter of FY24. This represents a substantial increase from the 4.3% growth recorded in the same quarter of FY23. The Ministry of Finance reported a 7.6% growth in real GDP for FY24. Strong residential demand drove the construction sector to double-digit growth in FY24. Additionally, the manufacturing and service sectors also experienced growth in Q3.
  • This upsurge has propelled industries heavily reliant on printed materials, such as retail, advertising, education, and manufacturing. Expanding businesses come with heightened marketing collateral, packaging, and documentation needs, directly boosting the commercial printing sector.
  • The economic development in these countries has led to increased consumer spending, which in turn drives demand for printed products. Retailers require more packaging and labels, advertisers need more promotional materials, educational institutions demand more textbooks and learning aids, and manufacturers need more documentation and product labels. This interconnected growth across various sectors underscores the importance of the commercial printing market in supporting economic activities.
  • Technological innovation, especially in digital printing, has driven growth in the printing industry. Digital printing, known for its superior quality, efficiency, and customization, allows for shorter print runs, faster turnarounds, and personalized content. These features appeal to businesses of all sizes.
  • Consequently, this technological shift not only enhances the operational capabilities of printing companies but also expands their customer base as more businesses seek these advanced services. Many key players are launching new products and forming strategic partnerships and regional expansions to broaden their portfolios, further adding value to the commercial printing market in the Asia-Pacific region.

Commercial Printing Industry Overview

The commercial printing market is fragmented due to the presence of many global and regional players. Considering the homogenous nature of market products, many firms operating in the market are further being driven to compete on price. Some of the players are ACME Printing, Cenveo Worldwide Limited, R.R. Donnelley & Sons Company, Vistaprint (CIMPRESS PLC), and Toppan Co. Ltd (Toppan Inc.).

March 2024 - R.R. Donnelley & Sons Company finalized an agreement to acquire digital and print marketing assets from Vericast Corp. These assets include digital marketing solutions such as display advertising, contextual targeting, connected TV, dynamic mobile services, digital out-of-home advertising, social media marketing, email campaigns, local search services, and zero-party data capture. The acquisition also covers Vericast's print marketing division, featuring shared mail services and a coupon-clearing business in both digital and print formats.

January 2024 - Konica Minolta Business Solutions (UK) bolstered its collaboration with Production Print Direct, a key player in equipment, software, and services for the commercial print market. This expanded partnership now encompasses Konica Minolta's digital label and packaging presses. The move comes as commercial printers increasingly seek to broaden and elevate their service portfolios.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Promotional Materials from the Retail, Food, and Beverage Industries
    • 5.1.2 Introduction of Eco-friendly Practices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increase in Digitization and Rising Dependence on Feedstock Prices
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Incorporation of Digital TIE-INS (such as QR Code. AI, URL)

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Printing Type
    • 6.1.1 Offset Lithography
    • 6.1.2 Inkjet
    • 6.1.3 Flexographic
    • 6.1.4 Screen
    • 6.1.5 Gravure
    • 6.1.6 Other Printing Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Packaging
    • 6.2.2 Advertising
    • 6.2.3 Publishing
      • 6.2.3.1 Books
      • 6.2.3.2 Magazines
      • 6.2.3.3 Newspapers
      • 6.2.3.4 Other Publishing
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ACME Printing
    • 7.1.2 Cenveo Worldwide Limited
    • 7.1.3 R.R. Donnelley & Sons Company
    • 7.1.4 Vistaprint (CIMPRESS PLC)
    • 7.1.5 Toppan Co. Ltd (Toppan Inc.)
    • 7.1.6 Transcontinental Inc.
    • 7.1.7 LSC Communications US LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK

10 IMPACT OF TECHNOLOGY IN THE COMMERCIAL PRINTING ECOSYSTEM