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市場調査レポート
商品コード
1548573
データセンター建設：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| データセンター建設：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
世界のデータセンター建設の市場規模は、2024年に2,622億米ドルに達し、2024～2030年の予測期間中にCAGR 7.30%で成長し、2030年には3,558億米ドルに達すると予測されています。
主なハイライト
- 建設中のIT負荷容量：世界のデータセンター市場における今後のIT負荷容量は、2029年までに7万3,000MWを超えると予想されます。
- 建設中の高床スペース：世界のレイズドフロア面積は2029年までに2億8,500万平方フィートを超えると予想されます。
- 計画中のラック：設置予定のラックの総数は、2029年までに1,400万ユニットを超えると予想されます。北米が2029年までに最大数のラックを設置する見込みです。
- ハイパースケールデータセンターは、大量のデータを保存するために世界的に建設が進んでおり、ビジネスプレイヤーに有利な機会をもたらしています。多くの産業がハイパースケールデータセンターを利用して、コンピューティングパワー、メモリー、ネットワーク機能、ストレージリソースを増強しています。コンピュータのワークロードを大規模に効果的にスケールアップする能力と、データセンターを支える物理的なインフラと流通システムは、ハイパースケールデータセンターの多くの構成要素のうちの2つです。
- さらに、Flexera State of the Cloud Report 2023によると、企業の回答者の72%が、自社のビジネスにハイブリッドクラウドを導入していると回答しています。ハイブリッドクラウドソリューションへの移行は、プライベートクラウドやパブリッククラウドの運用を犠牲にすることが多いです。
データセンター建設市場の動向
ティアIVデータセンター施設の採用拡大が市場成長を牽引
- ティアIV認証は現在、データセンター施設の中で最も高い分類です。これらの施設は米国政府が使用するデータセンターに相当します。安全性、信頼性、冗長性に優れています。ティアIVプロバイダーは、すべてのプロセスとデータ保護ストリームに冗長性（2N+1）を備えています。単一の停止やエラーでシステムを停止させることはできず、年間99.995％のアップタイムを提供します。ただし、レベルIVのインフラがこのティアの資格を得るには、少なくとも96時間の独立電源が必要です。この電力は外部ソースと接続されておらず、完全に専有されていなければならないです。
- この階層では、効率の最適化も保証されます。サーバーは物理的に最も有利な場所に設置されます。温度と湿度が一定に保たれていれば、ハードウェアの寿命は飛躍的に延びる。バックアップや二重電源でさえも一次情報のように扱われます。ティアIVデータセンターは、ITフットプリントを容易にするために必要なスペースの最大3対1を必要とします。ティアIVの場合、kWコストコンポーネントは、IT用の冗長UPS容量で2万5,000米ドル/kWです。
- さらに、市場各社はハイパースケールデータセンターへの投資を進めており、これがセグメントの成長を牽引しています。例えば、中東・北アフリカ最大のハイパースケールティアIVデータセンターネットワークであるKazuna Data Centers（Kazuna）は2023年5月、エジプトの統合ソリューション、デジタルトランスフォーメーション、ICTインフラの大手プロバイダーであるBenya Groupと提携し、中東・アフリカとエジプト地域の市場に参入する計画を発表しました。新しい2億5,000万米ドルの最先端データセンターは、エジプト初の専用投資エリアであるマーディテクノロジーパークに建設されるエジプト初のハイパースケールデータセンターとなります。
- 2023年 7月、キャリアおよびクラウドニュートラルデータセンター、相互接続、コロケーションソリューションの大手プロバイダーであるDigital Realtyは、安定化した2つのハイパースケールデータティアIVセンタービルの65%持分を売却する法人を設立するため、GIパートナーズとの提携を発表しました。同社は合弁事業と関連融資から約7億4,300万米ドルの総収入を得ることになります。
- AI、IoT、5Gといった技術の進歩がデジタルトランスフォーメーションをリードするように、政府、金融、メディア、製造業などさまざまな産業分野が、高い信頼性を備えた高度なデータセンターを求め始めています。この地域の著名な技術ベンダーは、長年の専門知識を活かして、エンドユーザーがデータセンターの運用をより適切に管理できるようなサービスを開始しています。
北米が大きなシェアを占める
- 北米はデータセンター構築の世界市場を独占しています。好調な経済と最先端のネットワークインフラが市場拡大の重要な要因となっています。米国はこの地域の市場を独占しており、Amazon.com、Google Inc.、Facebookなど、多くの重要なクラウドサービスプロバイダーを擁しています。これらの企業は巨大なデータセンターの建設に投資し、データストレージや処理能力を高めているため、市場の見通しは極めて大きいです。
- さらに、データセキュリティとプライバシーに対する需要の高まりが、データセンターの需要を牽引しています。Identity Theft Resource Centerによると、2022年に米国で発生したデータ漏えいの件数は1,802件でした。しかし、同じ年にデータ漏洩、侵害、暴露を含む約4億2,200万人がデータ漏洩の影響を受けました。これらは3つの異なる事象であるが、1つの特徴があります。無許可の悪意ある行為者は、3つの状況下で機密データにアクセスできます。データ漏洩やサイバー脅威の増加に伴い、組織や企業は高度なデータセンターだけが提供できる安全で信頼性の高いデータ処理や保管のソリューションを求めています。
- 米国が大きなシェアを占めると分析されています。同国における新しいデータセンターの増加が市場を牽引すると思われます。例えば、ポーランドのソフトウェア企業Comarchは2023年5月、アリゾナ州フェニックス市に約3万2,000平方フィート（3,000平方メートル）のデータセンターを開設しました。この新しいデータセンターは、発表の年から本格的に稼働すると予想されています。提案されているデータセンターは、160ラックを備えた4つのサーバールームで構成され、マネージドサービス、コロケーション、クラウドホスティング、ディザスタリカバリ、バックアップサービスなどのサービスを提供する予定です。また、ミートミールーム（MMR）の提供も予定されています。こうした市場開拓は、米国のデータセンター用電源市場に成長機会をもたらしています。
- さらに、2024年1月、Vertiv Group Corp.は、2021年にE&I EngineeringとPowerBar Gulf LLC、スイッチギア、バスウェイ、IMS事業を買収して以来、スイッチギア、バスウェイ、統合モジュラーソリューション（IMS）事業の生産能力を100%以上増加させ、さらに、2025年末まで既存設備の拡張を計画していると発表しました。
- 北米の通信事業者やビジネステクノロジー再販業者によるUnified Communications-as-a-Service (UCaaS) ソリューションの需要も、市場拡大の要因となっています。MSP、VAR、ISP、相互接続業者に対するシステムの耐障害性を最大化するため、SkySwitchのようなプレーヤーは、地理的に多様なサイトからホワイトラベルのUCaaSを提供しています。
データセンター建設産業の概要
データセンター建設市場は断片化されており、複数の大手企業で構成されています。技術の進歩や製品の革新に伴い、多くの企業が新規契約を獲得し、激しい競争にさらされる新市場を開拓することで、市場での存在感を高めています。主なプレーヤーとしては、AECOM、Whiting-Turner Contracting Company、DPR Constructionなどが挙げられます。
2023年5月：欧州のデータセンター運営と投資におけるフランスのリーダーであるData4 Groupは、フランスのエソンヌ県ノゼのノキア跡地に新しいデータセンターキャンパスを建設すると発表しました。2030年までに約10億ユーロを投資する予定のこのプロジェクトは、22ヘクタールの工業用地とオフィス用地を活性化し、パリにおけるグループの強力なプレゼンスを強調することを目的としています。
2023年4月：Microsoft は、ポーランドに中東欧で初となる信頼性の高い最新のクラウドセンターを開設すると発表しました。Microsoft Polandのクラウド地域は、ワルシャワ周辺の3つの物理的拠点で構成され、それぞれが単一または複数のデータセンターで構成されています。これにより、データは最高水準のセキュリティ、プライバシー、規制コンプライアンスに準拠した国に保存されることになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
- 調査の枠組み
- 2次調査
- 1次調査
- データの三角測量と洞察の生成
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 市場力学
- 市場促進要因
- クラウドアプリケーション、AI、ビッグデータの成長
- ハイパースケールデータセンターの採用増加
- 市場抑制要因
- 不動産コストの上昇と高額な設置費用およびメンテナンス費用
- 市場促進要因
- 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 世界の主要データセンター建設統計
- 世界のデータセンター数、2023年
- 建設中のデータセンター数（世界、n MW）、2024～2029年
- 世界のデータセンター建設における平均設備投資額と設備投資額
- データセンターの電源容量吸収量（MW）：特定地域、2022年・2023年
- 世界のデータセンターインフラへの設備投資額上位企業
第5章 市場セグメンテーション
- 市場セグメンテーション：インフラ別
- 市場セグメンテーション ：電気インフラ
- 配電ソリューション
- PDU - ベーシック・スマート - 計量およびスイッチソリューション
- 転送スイッチ
- 静的
- 自動（ATS）
- 開閉装置
- 低圧
- 高圧
- パワーパネル・コンポーネント
- その他
- パワーバックアップソリューション
- UPS
- 発電機
- サービス - デザイン・コンサルティング、インテグレーション、サポート・メンテナンス
- 市場セグメンテーション：機械インフラ別
- 冷却システム
- 液浸冷却
- Direct-To-Chip冷却
- リアドア熱交換器
- 列内・ラック内冷却
- ラック
- その他の機械インフラ
- 一般構造
- 市場セグメンテーション ：電気インフラ
- 市場セグメンテーション：ティアタイプ別
- ティアI・II
- ティアIII
- ティア-IV
- 市場セグメンテーション：エンドユーザー別
- 銀行、金融サービス、保険
- IT・通信
- 政府・防衛
- ヘルスケア
- その他のエンドユーザー
- 市場セグメンテーション：地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- AECOM
- Whiting-turner Contracting Company
- Turner Construction Co.
- Jacobs Solutions Inc.
- DPR Construction
- Skanska USA
- Balfour Beatty US
- Hensel Phelps
- PT Jaya Obayashi
- Hibiya Engineering Ltd
- Goodman Group
- Fortis Construction Inc.
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
第9章 出版社について
目次
Product Code: 48897
The Data Center Construction Market size is estimated at USD 262.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 355.80 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.30% during the forecast period (2024-2030).
Key Highlights
- Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Global data center market is expected to reach above 73,000 MW by 2029.
- Under Construction Raised Floor Space: The global construction of raised floor areas is expected to exceed 285 million sq. ft. by 2029.
- Planned Racks: The total number of racks to be installed is expected to reach more than 14 million units by 2029. North America is expected to house the maximum number of racks by 2029.
- Hyper-scale data centers are being built more often worldwide to store massive volumes of data, opening up lucrative opportunities for business players. Many industries use hyper-scale data centers to increase computing power, memory, networking capabilities, and storage resources. The ability to effectively scale up computer workloads at a large scale and the physical infrastructure and distribution systems supporting the data centers are two of the many components of hyper-scale data centers.
- Moreover, According to Flexera State of the Cloud Report 2023, 72% of companies' respondents stated they had deployed a hybrid cloud in their business. Migrating to hybrid cloud solutions often comes at the expense of operating private and public clouds.
Data Center Construction Market Trends
Growing Adoption of Tier 4 Data Center Facilities is Driving the Market's Growth
- The Tier-IV certification is currently the highest classification among data center facilities. These facilities are equivalent to data centers used by the US government. They are highly secure, reliable, and redundant. Tier-IV providers have redundancies (2N+1) for every process and the data protection stream. No single outage or error can shut down the system, and it provides 99.995% uptime per annum, which is the highest guaranteed uptime. However, the level IV infrastructure should have at least 96 hours of independent power to qualify for this tier. This power must not be connected with any outside source and is entirely proprietary.
- This tier also ensures optimized efficiency. The servers are housed in the most physically advantageous locations. This drastically extends the life of the hardware if temperature and humidity levels are kept consistent. Even the backups and dual power sources are treated like primaries. The Tier-IV data center can require up to 3 to 1 of the space required to facilitate the IT footprint. For tier IV, the kW Cost Component is USD 25,000/kW of redundant UPS capacity for IT.
- Moreover, market players are investing in hyperscale data centers, which is, in turn, driving segment growth. For instance, in May 2023, Kazuna Data Centers (Kazuna), the largest hyperscale Tier 4 data center network in the Middle East and North Africa, announced its plans to partner with Benya Group, a leading provider of integrated solutions, digital transformation, and ICT infrastructure in Egypt to enter the markets of the Middle East and Africa and Egypt region. The new USD 250 million state-of-the-art data center will be Egypt's first hyperscale data center built in Maadi Technology Park, Egypt's first dedicated investment area.
- In July 2023, Digital Realty, a leading provider of carrier- and cloud-neutral data center, interconnection, and colocation solutions, announced its partnership with GI Partners in order to start a corporation for the sale of a 65% interest in two hyperscale data Tier 4 center buildings, which are stabilized. The company will receive around USD 743 million in gross proceeds from the joint venture and the associated financing.
- As with technological advancements such as AI, IoT, and 5G leading the digital transformation, various industry sectors, such as government, finance, media, and manufacturing, are starting to demand advanced data centers with high reliability. A few prominent technological vendors in the region, leveraging their years of expertise, are launching services that allow the end user to manage data center operations better.
North America Accounts for a Major Share
- North America dominates the global market for building data centers. A strong economy and cutting-edge network infrastructure are critical drivers for the market's expansion. The United States dominates the regional market and has many significant cloud service providers, including Amazon.com, Google Inc., and Facebook. These businesses invest in building massive data centers and increased data storage and processing capabilities, which present enormous market prospects.
- Furthermore, the growing demand for data security and privacy is driving the demand for data centers. According to the Identity Theft Resource Center, the count of data breaches in the United States in 2022 was 1,802. However, around 422 million individuals were affected by data breaches in the same year, including data leaks, breaches, and exposures. Although these are three separate events, they have one feature. An unauthorized malicious actor can access sensitive data under three circumstances. With the rise of data breaches and cyber threats, organizations and businesses seek secure and reliable data handling and storage solutions that only advanced data centers can offer.
- The United States is analyzed to hold a significant share. The rise in the new data centers in the country would drive the market. For instance, in May 2023, Polish software organization Comarch launched a data center of around 32,000 square feet (3,000 sqm) in the city of Phoenix, Arizona. The new data center is anticipated to be fully active starting the year of its announcement. The proposed data center comprises four server rooms with 160 racks and is expected to offer services with managed services, colocation, cloud hosting, disaster recovery, and backup services. It is also projected to provide meet-me rooms (MMR). Such developments are creating growth opportunities for the data center power market in the United States.
- Moreover, in January 2024, Vertiv Group Corp. announced that it increased the production capacity of its switchgear, busway, and integrated modular solutions (IMS) business by more than 100% since it acquired E&I Engineering and PowerBar Gulf LLC, switchgear, busway, and IMS business in 2021 and further, it is planning to expand its existing facilities through the end of 2025.
- The demand for Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) solutions from telecom and business technology resellers in North America is also a factor in the market's expansion. To maximize system resilience to MSPs, VARs, ISPs, and interconnects, a player like SkySwitch offers white-label UCaaS from geographically varied sites.
Data Center Construction Industry Overview
The data center construction market is fragmented, consisting of several major players. With technological advancements and product innovations, many companies are increasing their presence in the market by securing new contracts and tapping new markets that cater to an intense rivalry. A few of the key players are AECOM, Whiting-Turner Contracting Company, and DPR Construction.
May 2023: Data4 Group, the French leader in data center operations and investments in Europe, announced that it would build a new data center campus on the former Nokia site in Nosee, Essonne, France. The project, which plans to invest around EUR 1 billion by 2030, aims to revitalize 22 hectares of industrial and office land and underscore the Group's strong presence in Paris.
April 2023: Microsoft announced the opening of its newest trusted cloud center in Poland, which will be the first in Central and Eastern Europe. Microsoft Poland's cloud region consists of three physical locations around Warsaw, each consisting of a single or several data centers. It ensures that data are stored in a country that is in compliance with the highest standards of security, privacy, and regulatory compliance.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Research Framework
- 2.2 Secondary Research
- 2.3 Primary Research
- 2.4 Data Triangulation and Insight Generation
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.2.1.1 Growing Cloud Applications, AI, and Big Data
- 4.2.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
- 4.2.2 Market Restraints
- 4.2.2.1 Rising Real Estate Cost Coupled with High Cost of Installment and Maintenance
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Key Global Data Center Construction Statistics
- 4.4.1 Number of Data Centers, Global, 2023
- 4.4.2 Data Center Under Construction, Global, n MW, 2024 - 2029
- 4.4.3 Average Capex and Opex For the Global Data Center Construction
- 4.4.4 Data Center Power Capacity Absorption in MW, Selected Region, 2022 and 2023
- 4.4.5 The Top CAPEX Spenders on Data Center Infrastructure in the World
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Market Segmentation - By Infrastructure
- 5.1.1 Market Segmentation - Electrical Infrastructure
- 5.1.1.1 Power Distribution Solution
- 5.1.1.1.1 PDU - Basic & Smart - Metered & Switched solutions
- 5.1.1.1.2 Transfer Switches
- 5.1.1.1.2.1 Static
- 5.1.1.1.2.2 Automatic (ATS)
- 5.1.1.1.3 Switchgear
- 5.1.1.1.3.1 Low-voltage
- 5.1.1.1.3.2 Medium-voltage
- 5.1.1.1.4 Power Panels and Components
- 5.1.1.1.5 Others
- 5.1.1.2 Power Back up Solutions
- 5.1.1.2.1 UPS
- 5.1.1.2.2 Generators
- 5.1.1.3 Service - Design & Consulting, Integration, Support & Maintenance
- 5.1.2 Market Segmentation - By Mechanical Infrastructure
- 5.1.2.1 Cooling Systems
- 5.1.2.1.1 Immersion Cooling
- 5.1.2.1.2 Direct-To-Chip Cooling
- 5.1.2.1.3 Rear Door Heat Exchanger
- 5.1.2.1.4 In-row and In-rack Cooling
- 5.1.2.2 Racks
- 5.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
- 5.1.3 General Construction
- 5.1.1 Market Segmentation - Electrical Infrastructure
- 5.2 Market Segmentation - By Tier Type
- 5.2.1 Tier-I and II
- 5.2.2 Tier-III
- 5.2.3 Tier-IV
- 5.3 Market Segmentation - By End User
- 5.3.1 Banking, Financial Services, and Insurance
- 5.3.2 IT and Telecommunications
- 5.3.3 Government and Defense
- 5.3.4 Healthcare
- 5.3.5 Other End Users
- 5.4 Market Segmentation - By Region
- 5.4.1 North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle East and Africa
- 5.4.5 Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AECOM
- 6.1.2 Whiting-turner Contracting Company
- 6.1.3 Turner Construction Co.
- 6.1.4 Jacobs Solutions Inc.
- 6.1.5 DPR Construction
- 6.1.6 Skanska USA
- 6.1.7 Balfour Beatty US
- 6.1.8 Hensel Phelps
- 6.1.9 PT Jaya Obayashi
- 6.1.10 Hibiya Engineering Ltd
- 6.1.11 Goodman Group
- 6.1.12 Fortis Construction Inc.
