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市場調査レポート
商品コード
1537644

中古・整備済スマートフォンの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Used And Refurbished Smartphone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 116 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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中古・整備済スマートフォンの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 116 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中古・整備済スマートフォン市場規模は、出荷台数ベースで2024年の3億4,940万台から2029年には5億410万台に拡大し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは7.61%と予測されます。

Used And Refurbished Smartphone-Market

中古・整備済スマートフォン市場は世界的に急成長しており、予算に敏感な消費者に手頃な選択肢を提供しています。費用対効果と環境への配慮に後押しされ、この市場は整備済みまたは中古デバイスを提供し、製品ライフサイクルを延ばし、持続可能な技術エコシステムに貢献しています。

主なハイライト

  • プレミアムスマートフォン・セグメントにおける複数の製品の発売、より多くのブランド・オプション、新しい価格帯、アップグレードされたスマートフォンの全体的な憧れの価値などが、中古スマートフォン業界を急速に牽引し、世界の複数の地域で市場を拡大しています。
  • 可処分所得の大幅な増加とオンラインゲームの増加は、消費者がプレミアムスマートフォンを採用する主な理由となっています。技術の進歩により、アップグレードされたスペックへの需要が年々高まっています。しかし、このようなスペックには高いコストがかかるため、消費者はしばしば、有利な買い取り価格を目当てに、既存のスマートフォンをアップグレードされた中古または整備済みのプレミアムモデルと交換する傾向があります。
  • 埋立地に投棄される電子廃棄物の量が増加しているため、ネットワーク事業者は、接続性と低予算のスマートフォンを提供することで、特に農村部での加入者を増やすために、新たな効果的な戦略に乗り出しています。インドをはじめとする新興諸国は、世界のスマートフォン二次市場を牽引する主要市場のひとつであり、過去数年間にいくつかの大きな進展が見られました。
  • 先進国や新興経済諸国におけるインフレの高まりにより、顧客の可処分所得や手持ち資金が減少したため、市場は停滞を目の当たりにしました。その結果、下取り量が減少し、スマートフォンの流通市場に影響を与えました。さらに、インドのような整備済みスマートフォンや中古スマートフォンの主要市場では、過去数四半期にスマートフォンの販売台数が大幅に減少しており、市場の成長をさらに妨げています。
  • COVID-19の発生をきっかけに、在宅で勉強したり仕事をしたりする動きが出てきました。在宅勤務にシフトする動向は過去10年間で着実に増加しました。しかし、COVID-19の影響により、この動向は極めて短期間で劇的に加速し、企業はその規模にかかわらず、世界各国の政府が推奨する自己隔離対策に迅速に対応せざるを得なくなりました。

中古・整備済スマートフォン市場動向

中古・整備済スマートフォンのeコマース・プラットフォーム人気の高まりが市場を牽引

  • 中古・整備済スマートフォンのeコマース・プラットフォームの人気が高まっている背景には、いくつかの要因が考えられます。消費者は、新品に代わるコスト効率の高い選択肢を求めるようになっており、こうしたプラットフォームはより手頃な価格の選択肢を提供しています。環境に配慮する消費者の増加により、中古デバイスを購入することで電子機器の寿命を延ばすことへの関心が高まっています。オンライン取引の利便性、価格や条件の比較のしやすさが、中古スマートフォンのeコマースの魅力をさらに高めています。
  • Monetate社によると、世界の消費者はモバイルを通じたオンライン購入に最もお金を使っています。2022年7月から2023年9月にかけて、モバイル購入による平均注文額は2023年4月にピークに達しました。買い物客はその月のオンライン注文に平均105.45米ドルを費やしました。
  • 電子機器廃棄物は世界的に最も急成長している固形廃棄物の流れであり、オーストラリアなどでは一般廃棄物の3倍のペースで増加しているため、市場の感情は整備済みスマートフォンの購入に移っており、Boost Mobile、Cole's、Phoenix Cellularなど複数のプレイヤーの間で人気が高まっています。
  • 世界のオンライン小売業者であるアマゾンには、整備済デバイス専用のセクションがあります。ユーザーは古いスマートフォンをアマゾンに売却し、新しいガジェットを割引価格で購入することができます。さらに、アマゾンは古いスマートフォンを検査し、新品のように見えるように修理します。これらのデバイスは整備部門で販売され、ベンダーまたはメーカーの限定保証が提供されます。
  • メーカー・リコンディショニングと呼ばれるカテゴリーもあり、地元の修理会社による修理とは区別されます。オリジナル機器メーカーと同様に、メーカーはオリジナルのコンポーネントで携帯電話を修理し、その機能を確認し、「新品同様」の状態に整備します。ほとんどの人はそのような携帯電話を探し、顧客は整備済みスマートフォンを好みます。
  • サプライチェーンの問題やチップ不足も、再生品部門を前進させる一助となっています。組織は、このような要件を満たすために再生エレクトロニクス・サプライヤーを利用するようになっており、スマートフォンを中心とした再生エレクトロニクス産業の拡大が見込まれています。

北米が市場の大幅な成長に期待

  • スマートフォンの機能向上と5Gスマートフォンの普及が、北米の中古・整備済みスマートフォン市場の成長を後押ししています。米国は、スマートフォンベンダーにとって世界的に先進的な市場の一つです。この地域全体では、主にアップルのようなベンダーが革新的なスマートフォンを開発し、スマートフォン市場のダイナミクスを一変させた歴史があります。
  • 北米の中古・整備済スマートフォン市場の成長は、いくつかの要因によるものと考えられます。消費者のコスト意識が高まり、新品に代わる手頃な価格の端末が求められています。認定整備済携帯電話は、信頼性が高く、予算に見合った選択肢を提供しています。
  • Walmartによると、米国では2023年9月現在、多くの整備済スマートフォンがWalmartで販売されています。iPhone 11（64GB）は最も売れた再生スマートフォンで、価格は約264米ドルでした。サムスンGalaxy G998U S21 Ultra（128GB）は2位にランクインし、365米ドルで販売されました。
  • GSMAによると、北米は2022年までに10億、2025年までに20億の5G接続を突破する見込みです。北米は、2025年までに総接続数の50%以上を5Gが占める最初の地域になります。
  • 電子機器廃棄物を削減するため、米国環境保護庁（EPA）は、ブランドオーナー、電子機器メーカー、小売業者に対し、企業、一般消費者、組織内から回収した使用済み電子機器の100%を第三者認証の電子機器再生業者やリサイクル業者に送るよう努力することを奨励する「持続可能な材料管理エレクトロニクス・チャレンジ」を実施しています。
  • より多くの個人が再生品を選択し、電子機器廃棄物の削減に貢献しているため、環境への配慮も一役買っています。整備の改善により、これらのデバイスが高品質の基準を満たすことが保証され、信頼性に関する以前の懸念に対処しています。
  • 全体として、メーカーや小売業者のメリットに対する認識の高まりと効果的なマーケティング戦略が、北米における中古・整備済スマートフォンの人気上昇に寄与しています。消費者が購入の意思決定において持続可能性と手頃な価格を優先するため、この動向は今後も続くと思われます。

中古・整備済スマートフォン業界の概要

世界中に様々なスマートフォンブランドが存在するため、中古・整備済スマートフォンプロバイダー間の競争企業間の敵対関係は非常に高いです。市場の主要企業には、Samsung Electronics、Apple Inc.、Amazon.com Inc.、Verizon Communications Inc.、AT&T Inc.などが挙げられます。近年、発展途上国でのスマートフォンの普及に伴い、整備済みスマートフォンの需要が急増しています。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や投資などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-Reboxedは、ACF Investorsが主導するシード資金調達で160万英ポンド（203万米ドル）を確保したと発表しました。Reboxedは、より良い持続可能なテクノロジーの売買方法で顧客と企業をつなぐコマース・プラットフォームを提供しています。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、スマートウォッチなどの高級再生品や中古品を、品質、一貫性、真の循環型アプローチに焦点を当てた「新品同様」の体験を通じて提供しています。同社はこの資金を、成長を促進し、小売パートナープログラムおよびビジネス向けサービス「Reboxed」をさらに発展させるために使用します。
  • 2023年9月-Back Marketは「Let Them Buy New（新品を買わせよう）」という挑発的な国際キャンペーンを開始しました。このキャンペーンでは、大手ハイテク企業のマーケティング手法をパロディ化し、毎回新しい製品を購入するという常識に異議を唱え、消費者の新品志向に疑問を投げかけ、再生品が高品質で手頃な価格の、より環境に優しい選択肢であることを示します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プレミアム携帯電話への動向（アップグレードコストの上昇）
    • 中古・整備済スマートフォンのeコマース・プラットフォームの人気の高まり
    • 魅力的なプランを提供する中古携帯電話に注力する通信事業者
  • 市場の課題
    • スマートフォン販売台数減少の短期的影響
    • eコマースがスマートフォン販売に与える影響

第6章 新品と中古・整備済スマートフォンの市場動向と見通しに関するアナリストのコメント

第7章 流通チャネルの情勢-OEM対サードパーティベンダー/プラットフォーム

第8章 5Gが中古・整備済スマートフォンに与える影響

第9章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第10章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Apple Inc.
    • Amazon.com Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • AT&T Inc.
    • Reboxed Limited
    • Nippon Telephone Inc.
    • Best Buy Co. Inc.
    • Alibaba Group Holding Limited
    • Paytm（One97 Communications Limited）
    • Back Market
    • FoneGiant
    • Flipkart Internet Private Limited（Walmart Inc.）

第11章 投資分析

第12章 市場の将来

目次
Product Code: 71296

The Used And Refurbished Smartphone Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 349.40 Million units in 2024 to 504.10 Million units by 2029, at a CAGR of 7.61% during the forecast period (2024-2029).

Used And Refurbished Smartphone - Market

The used and refurbished smartphone market has surged globally, providing affordable alternatives for budget-conscious consumers. Driven by cost-effectiveness and environmental worries, this market offers renewed or pre-owned devices, extending product life cycles and contributing to a sustainable tech ecosystem.

Key Highlights

  • Multiple product launches in the premium smartphone segment, more brand options, new price points, and the overall aspirational value of an upgraded smartphone are some significant factors rapidly driving the second-hand smartphone industry to increase its market in multiple geographies globally.
  • The significant increase in disposable incomes and the rise in online gaming have been major reasons consumers adopt premium smartphones. Technological advancement has increased the demand for upgraded specifications over the years. However, such specifications come with higher costs, and consumers often tend to exchange their existing smartphones with upgraded used or refurbished premium models against lucrative buyback value.
  • With the increasing amount of e-waste being dumped in landfills, the network operators are venturing into new effective strategies to increase their subscribers, especially in rural areas, by offering connectivity and low-budgeted smartphones. Countries such as India have been one of the major markets driving the secondary smartphone market around the globe, witnessing several major developments in the past few years.
  • The market witnessed a stagnant market due to decreased disposable income and cash in hand among the customers due to rising inflation in developed and developing economies. As a result, the trade-in volume decreased, affecting the secondary market of smartphones. In addition, major markets for refurbished and used smartphones, such as India, have witnessed a substantial decrease in smartphone sales in the past few quarters, thus further hindering the growth of the market.
  • The outbreak of COVID-19 led to a movement toward studying and working from home. The trend shifting toward work from work steadily rose over the past decade. However, the effect of COVID-19 dramatically accelerated this trend in an extremely short period, forcing enterprises, irrespective of their size, to quickly adapt to the self-isolation measures governments worldwide were recommending.

Used and Refurbished Smartphone Market Trends

Growing Popularity of E-commerce Platforms for Used and Refurbished Smartphones to Drive the Market

  • The growing popularity of e-commerce platforms for used and refurbished smartphones may be attributed to several factors. Consumers are increasingly seeking cost-effective alternatives to new devices, and these platforms offer more affordable options. The rise of environmentally conscious consumers has fueled interest in extending the lifespan of electronics by purchasing pre-owned devices. The convenience of online transactions and the ease of comparing prices and conditions further contribute to the appeal of e-commerce for used smartphones.
  • According to Monetate, global consumers spend the most money on online purchases made through mobiles. Between July 2022 and September 2023, the average order value from mobile purchases peaked in April 2023. Shoppers spent an average of USD 105.45 on online orders that month.
  • As e-waste is the global fastest-growing solid-waste stream, rising at a rate three times faster than general waste in the country such as Australia, the market sentiments have transferred over to buying refurbished smartphones, which have grown traction among several players like Boost Mobile, Cole's, and Phoenix Cellular.
  • The global online retailer Amazon has a dedicated section for refurbished devices. Users can easily sell their old smartphones to Amazon in exchange for a discount on a new gadget. In addition, the business inspects them and makes the mandatory repairs to make them seem and function like new ones. These devices are then sold in the refurbished sector and backed by a vendor or manufacturer's limited warranty.
  • There is also a category called manufacturer reconditioning, which distinguishes itself from fixes performed by local repair companies. Like original equipment makers, the manufacturer repairs the phone with original components, confirms its functionality, and renews it in a "like new" state. Most people look for such phones, and customers prefer refurbished smartphones.
  • The supply chain issues and chip shortages are also helping propel the refurbishing sector forward. Organizations are turning to refurbished electronics suppliers to meet this requirement, which is anticipated to augment the refurbished electronics industry, particularly smartphones.

North America Expected to Witness Significant Growth in the Market

  • The rising advancements in smartphone features and the increasing scope of the 5G smartphones are some of the major factors augmenting the growth of the North American used and refurbished smartphone market. The United States is among the advanced markets for smartphone vendors globally. The entire region has a history of developing innovative smartphones, mainly with vendors like Apple, that have transformed the smartphone market dynamics.
  • The growth in North America's used and refurbished smartphone market may be attributed to several factors. Consumers are becoming more cost-conscious, seeking affordable alternatives to new devices. The availability of certified refurbished phones provides a reliable and budget-friendly option.
  • As per Walmart, in the United States, as of September 2023, many refurbished smartphones were available at Walmart. The iPhone 11 (64GB) was the best-selling reconditioned smartphone, costing around USD 264. The Samsung Galaxy G998U S21 Ultra (128GB) ranked second and sold for USD 365.
  • As per GSMA, North America surpass 1 billion 5G connections by 2022 and 2 billion by 2025, mainly driven by continued network investments from operators and the expanding range of 5G smartphones at varying price points. North America will have become the first region where 5G accounts for more than 50% of total connections by 2025.
  • To reduce electronic waste, the US Environmental Protection Agency (EPA) has been conducting the Sustainable Materials Management Electronics Challenge, which encourages brand owners, electronics manufacturers, and retailers to strive to send 100% of the used electronics they collect from businesses, the public, and within their organizations to third-party certified electronics refurbishers and recyclers.
  • Environmental concerns also play a role, as more individuals opt for refurbished devices, contributing to reduced electronic waste. Improvements in refurbishment ensure that these devices meet high-quality standards, addressing previous concerns about reliability.
  • Overall, the increased awareness of manufacturers' and retailers' benefits and effective marketing strategies have contributed to the rising popularity of used and refurbished smartphones in North America. This trend is likely to continue as consumers prioritize sustainability and affordability in their purchasing decisions.

Used and Refurbished Smartphone Industry Overview

The competitive rivalry amongst the used and refurbished smartphone providers is very high, owing to the presence of various smartphone brands across the globe. Some major players in the market are Samsung Electronics Co. Ltd, Apple Inc., Amazon.com Inc., Verizon Communications Inc., and AT&T Inc. The demand for refurbished smartphones has spiked in recent years due to the massive smartphone penetration across developing countries. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and investments to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - Reboxed announced that it secured GBP 1.6 million (USD 2.03 million) in seed funding led by ACF Investors. Reboxed offers a commerce platform connecting customers and businesses with a better and more sustainable way to buy and sell technology. It provides premium refurbished and pre-owned devices, including phones, tablets, laptops, and smartwatches, through a "like new" experience that focuses on quality, consistency, and a genuinely circular approach. The company will use the funds to drive growth and further develop its retail partner programs and Reboxed for business service.
  • September 2023 - Back Market launched 'Let Them Buy New' - a provocative new international campaign that calls 'BS' on Big Tech's obsession with creating a need for new products. The campaign parodies Big Tech's marketing ploys to challenge the accepted norm of buying new tech every time, to question a consumer bias for new, and to show that refurbished devices are a high quality, more affordable, and more eco-friendly choice.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Trend Toward Premium Phones (Rise in Upgrade Costs)
    • 5.1.2 Growing Popularity of E-commerce Platforms for Used and Refurbished Smartphones
    • 5.1.3 Telecom Operators Focusing on Used Phones with Attractive Plans
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Short-term Impact of Decreasing Smartphone Sales
    • 5.2.2 Impact of E-commerce on Smartphone Sales

6 ANALYST COMMENTARY ON MARKET TRENDS AND OUTLOOK FOR NEW VS USED AND REFURBISHED SMARTPHONES

7 LANDSCAPE OF DISTRIBUTION CHANNEL - OEMs VS THIRD-PARTY VENDORS/PLATFORMS

8 IMPACT OF 5G ON USED AND REFURBISHED SMARTPHONES

9 MARKET SEGMENTATION

  • 9.1 By Geography
    • 9.1.1 North America
    • 9.1.2 Europe
    • 9.1.3 Asia-Pacific
    • 9.1.4 Rest of the World

10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles*
    • 10.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 10.1.2 Apple Inc.
    • 10.1.3 Amazon.com Inc.
    • 10.1.4 Verizon Communications Inc.
    • 10.1.5 AT&T Inc.
    • 10.1.6 Reboxed Limited
    • 10.1.7 Nippon Telephone Inc.
    • 10.1.8 Best Buy Co. Inc.
    • 10.1.9 Alibaba Group Holding Limited
    • 10.1.10 Paytm (One97 Communications Limited)
    • 10.1.11 Back Market
    • 10.1.12 FoneGiant
    • 10.1.13 Flipkart Internet Private Limited (Walmart Inc.)

11 INVESTMENT ANALYSIS

12 FUTURE OF THE MARKET