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市場調査レポート
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1644631

中国の整備済スマートフォン市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

China Refurbished Smartphone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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中国の整備済スマートフォン市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国の整備済スマートフォン市場は予測期間中にCAGR 9.51%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • アップグレードコストの上昇が市場成長の顕著な要因の1つです。プレミアムスマートフォンの価格上昇により、複数の消費者が予想以上に長く携帯電話を持ち続けるようになりました。しかし同時に、この要因によって中古端末の平均販売価格も上昇しています。
  • Zhuanzhuan Groupが2021年7月に発表したレポートによると、Appleは中国における中古スマートフォンカテゴリーの著名な市場参入企業の1つで、スマートフォンの二次市場の約36.53%を支配しています。さらに、Xiaomi（Xiaomi）などの地域大手が約13.88％の市場シェアで続き、約12.7％のVivoがトップ3を占めています。
  • さらに、整備済端末が保証付きで販売される割合が高くなっています。これらの携帯電話には購入証明書が添付され、保証を受けることができるため、整備済端末の購入に対する消費者のためらいを克服する上で大いに役立っています。例えば、Samsungは認定中古端末を大幅な割引価格で提供しています。Samsungから直接購入する主要利点は、消費者が新製品に提供される完全な1年間の保証を得られることです。
  • 今後数年間で市場に影響を与える可能性がある要因は、5Gネットワークの進化です。ほとんどのスマートフォンの最低使用期間は24ヶ月で、5年まで使用できます。しかし、市場に5Gネットワークが出現すれば、3Gや4Gで整備可能な端末のほとんどは時代遅れになると考えられます。その結果、整備された中古スマートフォンが大量に出回ることになるかもしれないが、人口の多くは現在の技術動向に従いたがるため、新興国市場には関係ないと考えられます。例えば、Zhuanzhuan Groupの報告によると、2021年第2四半期の中古Honorデバイスの売上は88.34%増加しました。一般的に、消費者は第5世代ネットワークに対応した端末を特に購入したがるため、中国のスマートフォン市場は2021年第1四半期と比較して10.76%成長しました。
  • COVID-19の大流行は、ほぼすべての国で全国的な封鎖が実施されたため、世界中の産業の成長を著しく阻害しました。スマートフォン産業もパンデミックによる経済的変化を経験しています。中国がこれらのデバイスや部品の大半の世界の製造拠点であり、需要面でも同様の動向があるため、スマートフォン製造産業は出荷の遅れや次世代製品の開発の弱体化によって悪影響を被っています。また、この地域はサプライヤー、労働者、物流網の面で息が詰まっています。

中国の整備済スマートフォン市場動向

eコマースチャネルでの採用が増加

  • 古い携帯電話を整備するプロフェッショナルな方法は、品質と性能のチェックを何度も行うため、ほとんどの場合、ユーザーは高品質のデバイス、または少なくとも約束されたものを手に入れることができます。問題なのは、現在リファービッシュ産業は主にオフラインの店舗によって扱われており、これらの店舗は低価格で信頼性の低い携帯電話を提供する傾向があることです。そのため、整備品には悪いイメージがつきまとう。しかし、時代の変化とeコマースや専門的な整備業者の台頭により、整備済みスマートフォン市場はさらに成長すると予想されます。AmazonやCashifyなど、整備に専念し、高品質の製品を製造する大手企業の関与により、市場はさらに強化され、整備済みスマートフォンに対するユーザーの必要な信頼がもたらされるであると考えられます。
  • 通信事業者は、eコマース経済において最も有利な立場にあります。これらの企業は、中古スマートフォンの供給と需要の両方を生み出すことができるユニークな存在です。何百万台もの利用可能なスマートフォンが人々の引き出しの中で眠っており、何百万台もの3Gと4G携帯電話が5G技術移行の一環として下取りされると予想されるため、通信事業者はこの供給プールの拡大を利用して、新規加入者の増加と消費者の値ごろ感を促進することができます。この機会を捉えるために、これらの事業者は、デバイスの残存価値と中古スマートフォンの市場価格を、発売後のどの時点でも高め、活用し、ビジネスに大きな利益をもたらす可能性のある、明確な再商取引戦略を必要としています。
  • 整備済製品は、Amazon、地域、オンラインストアにそのエリアがあります。顧客は古いスマートフォンを下取りに出し、Amazonで新しい端末を安く購入することができます。同社はスマートフォンを検査し、必要な修理を施し、新品と同じように動作するようにします。その後、これらのデバイスは整備済市場で再販されます。販売店やメーカーによる限定保証もついています。
  • サプライチェーンやチップ不足に対する懸念が、整備品産業を前進させています。このような需要に対応するため、企業は整備済電子機器サプライヤーを利用するようになっており、スマートフォンを中心とした整備済電子機器市場の牽引役となることが期待されています。
  • また、「整備済メーカー」と呼ばれるカテゴリーもあり、地元の修理会社による修理とは区別されています。これは、メーカーがOEMのように、オリジナルの部品で修理し、その機能を確認し、「新品同様」の状態に更新することを意味します。これは多くの人が求めていることであり、顧客は整備済スマートフォンを好みます。

5Gが整備済スマートフォンに与える影響

  • 現在の市場において、5G技術は世界中の大手企業数社が最も多額の投資を行っている技術の一つです。5G接続性はまた、多くのセグメントの効率を高める用途の範囲を拡大しています。消費者は、携帯電話の技術が普及するにつれて、デジタルへの関与やパーソナライズされた体験をますます求めるようになっています。さらに、政府機関が5G技術の採用や商業化に意欲的になっていることも、調査対象の産業に利益をもたらすと予想されます。5Gデバイスのエコシステムは、市場で入手可能な多くのデバイスの価格層とオペレーティングシステムという点で拡大しています。
  • GSMAのMobile Economy China 2021によると、中国では2025年までに約3億4,000万台のスマートフォン接続が追加され、中国本土で15億台、香港で1,230万台、マカオで190万台、台湾で2,570万台と、10接続のうち9接続まで普及が進むといわれています。中国では5G導入に対する消費者の意欲が高いです。これは、中国本土の5G端末販売シェアが拡大していることからも明らかです。GSMAのMobile Economy 2021によると、2020年には1億6,300万台の5Gスマートフォンが販売され、スマートフォン総出荷台数の53％近くを占めます。
  • 加えて、新品の最高級フラッグシップスマートフォンは、予算が限られている購入者にとって必ずしも選択肢とはならないです。高額な値札とモデル間の圧倒的な進化により、複数の消費者が従来のスマートフォンのアップグレードサイクルに背を向けています。
  • 5Gスマートフォンがリファービッシュセグメントに登場するにはまだ時間がかかるだろうが、下取りは市場の状況に影響を与え始めています。今のところ、5Gスマホの整備済品市場自体が適切に立ち上がるには時間が限られています。また、5Gのような新技術が大量に導入されれば、下取り量が増加し、その結果、中古市場に出回る製品も増加すると予想されます。
  • 5G技術が中古品産業に与える主要影響は、旧技術の3Gと4G対応スマートフォンの大量廃棄です。より優れた接続性とインターネット速度に関して、より多くの消費者が5G技術に移行するにつれ、古い3Gや4Gスマートフォンを廃棄するようになります。これは、特に通信産業が2Gと3Gの周波数帯をシャットダウンした場合、整備業者が旧式技術の携帯電話を販売する上で問題となる可能性があります。

中国の整備済スマートフォン産業概要

中国の整備済スマートフォン市場は適度にセグメント化されています。保険産業の変化する需要に対応するため、参入企業は提供する製品の革新に投資する傾向があります。さらに、参入企業はプレゼンスを拡大するためにパートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動を採用しています。最近の市場開拓の動向は以下の通りです。

  • 2022年3月-iPhone 12とiPhone 12 ProモデルがAppleの公式認定整備済製品ストアに導入されました。Appleの認定整備済製品ストアで購入した製品には、新しいバッテリー、新しい外装、Apple純正部品の交換（必要な場合）、1年間の保証が含まれます。
  • 2021年11月-中国のHuawei公式オンラインストアが認定整備済プレミアム携帯電話の販売を開始しました。Huawei製品を割引価格でご購入いただけます。携帯電話は100％オリジナルで、新しいバッテリーとHarmonyOS 2.0オペレーティングシステムを搭載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析（エコシステム、流通チャネル、利害関係者分析）
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマースチャネルを通じた採用の増加
    • 市場の主要ベンダーによる競合価格と付加価値サービス
  • 市場課題
    • COVIDに関連したサプライチェーンの混乱とスマートフォン需要の全般的減少による短期的影響
    • 中米貿易戦争による近年の輸出入制約

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd.
    • Apple Inc.
    • Huawei
    • Alibaba
    • Amazon.com Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • AT & T
    • Flipkart Internet Private Limited（Walmart Inc.）
    • AliExpress
    • Aukte Limited

第7章 市場展望市場展望

目次
Product Code: 90989

The China Refurbished Smartphone Market is expected to register a CAGR of 9.51% during the forecast period.

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Key Highlights

  • An increase in the upgrade cost has been one of the prominent reasons for the market's growth. An increase in the prices of premium smartphones has led to multiple consumers holding on to their phones much longer than expected. However, at the same time, this factor has also raised the average selling price of a pre-owned device.
  • According to a report published in July 2021 by Zhuanzhuan Group, Apple is one of the prominent market players in the used smartphones category in China, which controls approximately 36.53% of the secondary market for smartphones. Further, the company was followed by regional giants such as Xiaomi with a market share of around 13.88% and closed the top three with Vivo, around 12.7%.
  • Moreover, a higher percentage of refurbished devices are being sold with warranties. These phones can be insured with proof of purchase, which is significantly helping in overcoming consumer hesitancy towards the purchase of refurbished devices. For instance, Samsung offers certified pre-owned devices at heavy discounts. The main advantage of directly buying from Samsung is that consumers get a full one-year warranty, which is offered on a new product.
  • The factor that may affect the market in the coming years is the evolution of the 5G network. Most smartphones have a minimum life of 24 months and can be used up to 5 years. However, with the emergence of the 5G network in the market, most of the 3G and 4G enables refurbished devices would be obsolete. It may, in turn, give rise to a huge pile of refurbished and used smartphones, which will be irrelevant in the developed nations as most of the population would be willing to follow the present technological trend of the market. For instance, according to a report by Zhuanzhuan Group, sales of used Honor devices increased by 88.34% in the Q2 of 2021. In general, the smartphone market grew by 10.76% in China compared to Q1 of 2021 since consumers are especially eager to buy devices with support for fifth-generation networks.
  • The Covid-19 pandemic has severely disrupted the growth of industries worldwide due to nationwide lockdowns imposed in almost all the countries. The smartphone industry has also experienced economic changes due to the pandemic. As China is the global manufacturing center for most of these devices and components, and with similar trends on the demand side, the smartphone manufacturing industry has been adversely hit by delayed shipments and weakened development of next-generation products. Also, the region has been choked off by suppliers, workers, and logistics networks.

China Refurbished Smartphone Market Trends

Increased Adoption Through E-Commerce Channels

  • The professional way of refurbishing where an old phone goes, several quality and performance check-ups means that the users, in most cases, are getting a quality device or at least what they are promised. The problem is that the refurbished industry is currently handled largely by offline stores, which tend to offer lower quality phones at higher prices and low reliability. This gives a bad name to refurbishing. However, with changing times and the rise of e-commerce and professional refurbishing, it is anticipated that the refurbished smartphone market will grow additionally with the involvement of major companies like Amazon, Cashify, and others that are dedicated to refurbishing and producing quality products will further strengthen the market and will bring the much-needed confidence in users for refurbished smartphones.
  • The telecom operators are best positioned to play in the e-commerce economy. These companies are uniquely capable of generating both the used-phone supply and demand. With millions of available smartphones sitting idle in people's drawers and millions of 3G and 4G phones that are expected to be traded in as part of the 5G technology migration, operators can capitalize on this expanding supply pool to drive new subscriber growth and consumer affordability. To seize this opportunity, these companies require a well-defined re-commerce strategy that boosts and leverages a device's residual value and market price for a used smartphone at any point after its launch to potentially drive significant benefits in the business.
  • Refurbished products have their area on Amazon, the regions, and the online store. Customers can trade their old smartphones for a discount on a new device at Amazon. The company inspects them and makes any necessary repairs to make them appear and work like new. After that, these devices are resold in the refurbished market. They're even covered by a limited guarantee from the merchant or manufacturer.
  • Concerns about supply chains and chip shortages prop propel the refurbishing industry forward. To address this demand, businesses are turning to refurbished electronics suppliers, expected to drive the refurbished electronics market, particularly Smartphones.
  • There's also a category called "manufacturer reconditioned," which distinguishes itself from fixes performed by local repair companies. This means that the manufacturer, like original equipment makers, repairs the phone with original components, confirms its functionality, and renews it in a "like new" state. This is what most people look for, and customers prefer refurbished smartphones.

Impact of 5G on Refurbished Smartphones

  • In the current market, 5G technology is one of the most heavily invested technologies by several major corporations worldwide. 5G connectivity is also expanding the range of applications to enhance numerous sectors' efficiency. Consumers increasingly demand digital involvement and personalized experiences as technology in cellphones becomes more prevalent. Furthermore, the increased willingness of government bodies to adopt and commercialize 5G technology is expected to benefit the industry under study. The 5G device ecosystem is expanding in terms of the many device pricing tiers and operating systems available on the market.
  • According to GSMA's Mobile Economy China 2021, China will be adding around 340 million smartphone connections by 2025, with adoption rising to 9 in 10 connections with 1.5 billion in Mainland China, 12.3 million in Hong Kong, 1.9 million in Macao, and 25.7 million in Taiwan. The consumer willingness for 5G adoption is high in China. This is evident in mainland China's growing share of 5G device sales. According to GSMA's Mobile Economy 2021, 163 million 5G smartphones were sold in 2020, accounting for nearly 53% of total smartphone shipments.
  • Additionally, the brand new, top-of-the-line flagship smartphones are not always an option for buyers on a budget. The hefty price tags and underwhelming advancements between the models have seen multiple consumers turning their back on the conventional smartphone upgrade cycle.
  • Although 5G smartphones will take a while to hit the refurbished segment, trade-ups are starting to impact the market landscape. For now, the time has been limited for the refurbished market for 5G phones itself to properly get going. Also, any large uptake of new technology such as 5G is anticipated to drive increased trade-in volumes and, consequently, more products entering the secondary market.
  • A major impact of 5G technology on the refurbished industry can be huge dumps of older technology 3G and 4G compatible smartphones. As more and more consumers move to 5G technology with respect to better connectivity and internet speed, they will discard their older 3G and 4G smartphones. This can be problematic for refurbishers to sell obsolete technology phones, especially when telecom industries shut down their 2G and 3G spectrums.

China Refurbished Smartphone Industry Overview

The China Refurbished Smartphone market is moderately fragmented. Players tend to invest in innovating their product offerings to cater to the insurance industry's changing demands. Moreover, players adopt strategic activities like partnerships, mergers, and acquisitions to expand their presence. Some of the recent developments in the market are:

  • March 2022 - The iPhone 12 and iPhone 12 Pro models have been introduced to Apple's official Certified Refurbished store. A new battery, a new outer shell, authentic Apple part replacements (if necessary), and a one-year warranty are included with products purchased from Apple's Certified Refurbished store.
  • November 2021 - Huawei's official online store in China has begun selling certified reconditioned premium cellphones. Huawei products are available at discounted pricing for purchasers. The phones are 100% original, with new batteries and the HarmonyOS 2.0 operating system.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis (ecosystem, distribution channel, and stakeholder analysis)
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased adoption through e-commerce channels
    • 5.1.2 Competitive pricing and value-added services from major vendors in the market
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Short terms of impact of the COVID related supply chain disruptions and general decline in demand for smart phones
    • 5.2.2 China-US Trade war leading to considerable import-export constraints in the recent years.

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 6.1.2 Apple Inc.
    • 6.1.3 Huawei
    • 6.1.4 Alibaba
    • 6.1.5 Amazon.com Inc.
    • 6.1.6 Verizon Communications Inc.
    • 6.1.7 AT & T
    • 6.1.8 Flipkart Internet Private Limited (Walmart Inc.)
    • 6.1.9 AliExpress
    • 6.1.10 Aukte Limited

7 MARKET OUTLOOK