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市場調査レポート
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1536995

自動車用バッテリー管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Battery Management Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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自動車用バッテリー管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車用バッテリー管理システム市場規模は2024年に57億4,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 17.10%で成長し、2029年には139億3,000万米ドルに達すると予測されます。

Automotive Battery Management Systems-Market

自動車用バッテリー管理システムの需要は著しく伸びており、予測レポート期間中も伸び続けると予想されます。EV導入に関する地域政府の政策が、主にビジネスダイナミクスの原動力となっています。企業は国際的な取引への参入に注力しており、研究開発プロジェクトに多額の投資を行っています。

世界のほとんどの電気自動車がリチウムイオンバッテリーを利用しているため、電気自動車需要の増加が予想され、予測期間中、主に市場を牽引する可能性があります。バッテリー管理システムは、リチウムイオン・バッテリーの安全かつ最適な性能に不可欠です。

電気自動車用バッテリー管理システムは、ブレーキ、加速、減速、充電時のデータを定期的に記録します。

自動車メーカーは、より多くの電気自動車を発売するために、いくつかの計画を開始しています。また、市場での競争力を高めるため、提携や投資も行っています。

主なハイライト

  • 例えば、テキサス・インスツルメンツは2023年1月、電気自動車の航続距離を20%伸ばすとする新しいバッテリーセルとバッテリーパック管理ツールを発表しました。

これらの要因は市場にプラスの影響を与えると予想されます。

自動車用バッテリー管理システム市場の動向

乗用車が最も高いシェアを占める

乗用車は、スタイリッシュなデザイン、コンパクトなサイズ、経済的価値といった特徴から、ここ数年ドライバーの間で絶大な人気を博しています。乗用車は、多くの先進国で最も一般的な交通手段となっています。ライフスタイルの向上、購買力平価の可処分所得の増加、ブランド認知度の向上、経済の成長により、世界的に顧客の嗜好が変化し、乗用車の販売台数が増加しています。

インド自動車工業会によると、乗用車の販売台数は2022-23年に14,67,039台から17,47,376台に増加します。

アジア太平洋地域での電気自動車需要の増加も市場の成長につながった。インドにおける2023年第1四半期の電気自動車販売台数は、2022年同期比で倍増しました。

スポーツ用多目的車（SUV）需要の増加は、市場企業に収益機会を創出し、市場成長の主要な促進要因として作用します。当社の分析によると、乗用車（PV）販売全体に占めるSUVのシェアは、2016年の18%から2023年には41%に増加した、

スタート/ストップ、電動パワーステアリング、電子ブレーキシステムなどの機能により、バッテリーの電力負荷が増加しています。そのため、これらすべての電気負荷を快適性から安全レベルまでの尺度で優先順位付けすることが、自動車の電気システムにおける重要な課題となっています。インテリジェント・バッテリー・マネジメント・システム（IBMS）は、自動車メーカーの間で注目を集めており、あらゆる地域で広く採用されています。IBMSは、充電状態（SOC）、健全性状態（SOH）、およびセル全体の温度を測定するバッテリーセンサーなどの高度なエレクトロニクスで構成され、車両バッテリーパックに直列および並列アレイで接続されています。

IBMSによる3つの測定はすべて同時に行われ、急速に変化する車両状況下でも正確な測定を保証しています。IBMSの使用は、これらの電気自動車システムを論理的な順序でシャットダウンするのに役立ち、バッテリーの爆発からドライバーの安全を守るために、差し迫ったバッテリーの問題をドライバーに警告します。インテリジェント・バッテリー・センサーの著名なサプライヤーには、Continental AG、Hella、Boschなどがあり、先進技術の開発に多額の投資を行い、製品の進歩に注力しています。

アジア太平洋地域が最も高いシェアを占める

予測期間中、アジア太平洋地域は世界の乗用車市場で大きなシェアを占めると予想されます。同地域の成長は、主にインド、中国、日本といった自動車生産上位国が牽引しています。これらの市場における乗用車需要の増加は、人口の可処分所得の増加、自動車産業の勃興、新車購入のためのローンや資金調達の可能性の高まりなどに起因しています。

従来のICエンジン車とは別に、電気自動車の需要がバッテリー管理システム市場の成長を押し上げると予想されます。各地域で排ガス規制が強化されているため、予測期間中に電気自動車の需要が増加する可能性が高いです。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年、中国の国内自動車販売台数全体に占める電気自動車の割合は29%に達し、2021年の16%、2018年から2020年の6%未満から上昇しました。

バッテリーは電気自動車の一次動力源であり、効率的で高度なバッテリー管理システムの需要を牽引しています。

  • センサタ・テクノロジーは2023年5月、産業用アプリケーションと低電圧電気自動車向けの高度なソフトウェア機能を備えた新しい小型バッテリー管理システムを発表しました。

自動車用バッテリー管理システム産業の概要

自動車用バッテリー管理システム市場は、世界的・地域的に確立された企業によって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するため、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採用しています。

  • 例えば、2022年7月、ニュートロン・コントロールズとインフィニオン・テクノロジーズは、先進的な車載バッテリー管理プラットフォームで提携しました。ニュートロン・コントロールズはECU8システム・プラットフォームを発表し、インフィニオン・チップセットをベースとしたBMSの開発加速を可能にしました。

市場の主な企業には、Infineon Technologies AG, Eatron Technologies, Texas Instruments, ABB Ltd, and Panasonic Corporation.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電気自動車の普及拡大
  • 市場抑制要因
    • バッテリーのメンテナンスに関する高コスト
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 部品
    • バッテリーIC
    • 電池センサー
    • その他の部品（IBMSに使用されるエレクトロニクスと材料）
  • 推進タイプ
    • ICエンジン車
    • 電気自動車（HEV、PHEV、BEV）
  • 車両タイプ
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Panasonic Corporation（Ficosa）
    • LG Chem
    • ABB Ltd
    • Hitachi Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Continental AG
    • Texas Instruments
    • Preh GmbH
    • Eatron Technologies
    • Infineon Technologies AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67760

The Automotive Battery Management Systems Market size is estimated at USD 5.74 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.10% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Battery Management Systems - Market

The demand for battery management systems from the automotive industry has been growing significantly, and it is expected to continue to grow during the forecast report. Regional government policies regarding EV adoption have primarily driven the business dynamics. Companies are focusing on entering international deals and are heavily investing in R&D projects.

The anticipated increase in demand for electric vehicles may primarily drive the market during the forecast period, as most electric vehicles worldwide utilize lithium-ion batteries. The battery management system is essential for the safe and optimal performance of lithium-ion batteries.

Battery management systems in electric cars regularly record data during braking, acceleration, deceleration, and charging.

Automakers are initiating several plans to launch a greater number of electric vehicles. They are also entering partnerships and making investments to have a competitive edge in the markets.

Key Highlights

  • For instance, in January 2023, Texas Instruments introduced new battery cell and battery pack management tools, which claim to increase the range of an electric vehicle by 20%.

These factors are expected to have a positive impact on the market.

Automotive Battery Management Systems Market Trends

Passenger Cars Holds Highest Share

Passenger cars have gained immense popularity among drivers over the past few years due to features such as stylish design, compact size, and economic value. Passenger cars are the most common mode of transportation in numerous advanced countries. The improving lifestyles, increasing power purchase parity disposable income, raising brand awareness, and growing economy are leading to changes in customer preferences globally, resulting in high sales of passenger cars.

According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, sales of passenger cars increased from 14,67,039 to 17,47,376 units in 2022-23.

The increase in demand for electric vehicles in Asia-Pacific also resulted in the market's growth. Electric car sales in India in the first quarter of 2023 doubled compared to the same period in 2022.

The rise in the demand for sports utility vehicles (SUVs) creates profitable opportunities for the market players and acts as a major driving factor for the market's growth. According to our analysis, the share of SUVs in the overall passenger vehicle (PV) sales increased from 18% in 2016 to 41% in 2023,

Features like start/stop, electric power steering, and electronic braking systems have increased the battery's power load. Therefore, prioritizing all these electrical loads on a scale from comfort to safety level has been a significant issue in a vehicle's electrical system. Intelligent battery management systems (IBMSs) have been gaining attention among automakers and are being widely adopted across all regions. IBMS consists of advanced electronics, such as battery sensors that measure the state of charge (SOC), state of health (SOH), and temperature across a cell, connected in series and parallel arrays in a vehicle battery pack.

All three measurements by IBMS have been taken simultaneously to ensure accurate measurements, even during rapidly changing vehicle conditions. The usage of IBMS aids in shutting down these electric vehicle systems in a logical order and warns the drivers about the impending battery problem to keep them safe from battery explosions. The prominent suppliers of intelligent battery sensors include Continental AG, Hella, and Bosch, which are heavily investing in developing advanced technologies and focusing on advancing their products.

Asia-Pacific Holds the Highest Share

During the forecast period, Asia-Pacific is expected to hold a major share of the global passenger vehicle market. The growth in the region is mainly driven by the top-producing automotive countries like India, China, and Japan. The growing demand for passenger vehicles in these markets is owing to the increasing disposable income of the population, the rising automotive industry, the growing availability of loans and funding to purchase new vehicles, etc.

Apart from conventional IC engine vehicles, the demand for electric vehicles is anticipated to boost the growth of the battery management system market. With stringent emission regulations across every region, the demand for electric vehicles is likely to increase during the forecast period. According to the International Energy Agency, in 2022, the share of electric cars in total domestic car sales reached 29% in China, up from 16% in 2021 and under 6% between 2018 and 2020.

The battery is the primary source of power for electric vehicles, driving the demand for efficient and advanced battery management systems.

  • In May 2023, Sensata Technologies launched a new compact battery management system with advanced software features for industrial applications and low-voltage electric vehicles.

Automotive Battery Management Systems Industry Overview

The automotive battery management system market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.

  • For instance, in July 2022, Neutron Controls and Infineon Technologies partnered for an advanced automotive battery management platform. Neutron Controls announced its ECU8 system platform, which enables accelerated development of BMS based on Infineon chipsets.

Some of the major players in the market include Infineon Technologies AG, Eatron Technologies, Texas Instruments, ABB Ltd, and Panasonic Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rising Adoption of Electric Vehicles
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Cost related to Maintenance of Batteries
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Components
    • 5.1.1 Battery IC
    • 5.1.2 Battery Sensors
    • 5.1.3 Other Components (Electronics and Materials Used in IBMS)
  • 5.2 Propulsion Type
    • 5.2.1 IC Engine Vehicle
    • 5.2.2 Electric Vehicle (HEV, PHEV, and BEV)
  • 5.3 Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Italy
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.2 Panasonic Corporation (Ficosa)
    • 6.2.3 LG Chem
    • 6.2.4 ABB Ltd
    • 6.2.5 Hitachi Ltd
    • 6.2.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.2.7 Continental AG
    • 6.2.8 Texas Instruments
    • 6.2.9 Preh GmbH
    • 6.2.10 Eatron Technologies
    • 6.2.11 Infineon Technologies AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS