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市場調査レポート
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1536991

手術室機器の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Operating Room Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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手術室機器の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の手術室機器の市場規模は、2024年に464億米ドルと推定され、2029年には591億8,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは4.99%で成長すると予測されます。

Operating Room Equipment-Market

市場成長の主な要因は、手術を必要とする慢性疾患の罹患率の上昇、病院数の増加、政府資金の増加です。

外科的治療を必要とする慢性疾患の負担増は、手術室で使用される機器への需要を煽り、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2023年12月にInternational Journal of Surgeryに掲載された論文によると、2023年には世界中で推定1,000万件のロボット手術が行われました。同資料によると、世界中で約7,733台のロボット手術システムが設置されたと報告されています。したがって、このような外科手術件数の増加は、高度な手術室機器の採用をさらに後押しします。

さらに、手術室で使用される高度な機器の開発を後押しする政府の取り組みも、市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2023年6月、カナダのニューファンドランド・ラブラドール州政府は、臨床および非臨床の運用環境のニーズに対応するため、磁気共鳴画像装置（MRI）、コンピュータ断層撮影装置（CT）スキャナなどの高度医療機器からなる医療機器を購入するための資金として3,200万米ドルを提供しました。そのため、投資の増加が市場の成長に寄与すると予想されます。

手術室に高度な機器を装備する病院の数や、病院全体で新しい手術室を立ち上げることが、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2023年12月、オーストラリア保健福祉研究所（Australian Institute of Health and Welfare）は、2022年～2023年の間に、内科および外科サービスからなる救急医療を患者に提供する293の公立病院の救急部門への入院患者数は約880万人であったと発表しました。2023年6月、ウィニペグのコンコーディア病院は、人工関節置換術を最大化するための新しい手術室を開設しました。同病院では、手術室に先進的な機器を導入し、手術技術を向上させる予定です。このように、病院における先進的な手術室の開発は、手術室機器の需要を促進し、市場の成長に寄与すると予想されます。

手術室機器の技術的進歩は、そのような機器の採用を後押しするため、市場の成長を促進します。例えば、2023年10月、Joimaxは脊椎疾患治療用のポータル型層間内視鏡手術システムiLESSYSを発売しました。同システムは、独自の三角測量ツールやポータル専用の作業チューブを備え、外科手術を容易にするよう設計されています。さらに、2022年9月、オリンパス株式会社は、様々な医療分野における内視鏡処置中の外科チームのニーズを満たす、新しい手術可視化プラットフォームViscera Elite-IIIを発表しました。3D赤外線と4K画像処理機能を統合し、腹腔鏡下大腸切除術や胆嚢摘出術などの低侵襲治療を容易にします。このように、技術的進歩はこのような機器の採用を後押しし、予測期間中の市場成長を押し上げる可能性があります。

このように、手術件数の増加、製品開発への投資、手術室の開発は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。しかし、手術室機器の高コストが予測期間中の成長を妨げると予想されます。

手術室機器市場の動向

内視鏡セグメントが手術室機器市場で大きなシェアを占める見込み

内視鏡は照明付きの光学機器で、通常は細長い管状の器具で、体内の奥深くを観察します。喉や食道などの内臓を検査するために使用されます。内視鏡的処置に対する患者の志向の高まり、低侵襲処置に対する意識の高まり、外科的処置における技術革新の採用などが、予測期間中の同分野の成長を牽引すると見られています。

がん患者、消化器疾患、生活習慣病の増加は、市場をさらに拡大すると予想されます。例えば、2024年1月、米国がん協会によると、米国では2023年に190万人のがん患者が診断されたのに対し、2024年には200万人以上のがん患者が診断されると推定されています。さらに、2024年2月、世界保健機関（WHO）によると、2050年までに世界中で約3,500万人が新たにがんと診断され、2022年に報告された2,000万人から77％増加するといいます。したがって、がん罹患率の増加は内視鏡機器の需要を押し上げ、予測期間中の同分野の成長に寄与する可能性があります。

また、主要企業による新製品の発売は、内視鏡処置のための革新的な内視鏡の採用を後押しし、このセグメントの成長に貢献する可能性があります。例えば、2023年10月、オリンパス株式会社は、先進的な内視鏡システム「EVIS X1」を米国の消化器専門家に発表しました。このシステムは、消化管の可視化を向上させ、ヘルスケア専門家が患者のニーズに応えられるよう支援します。同様に、富士フイルムは2023年1月、消化管用の内視鏡ソリューションClutchCutterとFushKnifeを発売し、製品ポートフォリオを拡大しました。

したがって、慢性疾患の有病率の増加や新製品の発売が、予測期間中の同分野の成長に寄与するとみられます。

予測期間中、北米が手術室機器市場で大きなシェアを占める見込み

北米の手術室機器市場は予測期間中に大きく成長する見込みです。この成長には、主要企業の存在、慢性疾患の有病率の高さ、確立されたヘルスケアインフラなど、さまざまな要因が寄与しています。手術件数の増加も、予測期間中の同地域市場の成長を後押しすると予想されます。

北米では、がんなどの慢性疾患の負担が増加しており、市場の成長を刺激すると予想されています。例えば、2024年1月に米国がん協会が発表したデータによると、政府は2024年の米国における胃がん患者数は約2万6,890人になると推定しており、2023年の2万6,500人から増加しています。さらに、カナダがん協会が2023年11月に発表したデータによると、推定23万9,100人のカナダ人が1年間にがんと診断され、カナダ人の約45％が寿命の間にがんと診断される可能性があるといいます。このように、胃がんの罹患率の高さは、胃がん手術に必要な機器の需要を煽る可能性が高く、予測期間中の市場の成長を押し上げる可能性があります。

同様に、メキシコでは慢性疾患の有病率が上昇しており、市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、HPV情報センターが発表した報告書によると、2023年3月に、15歳以上の女性約4,960万人が子宮頸がんを発症するリスクがあり、メキシコでは年間約9,439人の女性が子宮頸がんと診断されています。このようながんの発生は、高度な手術技術と最適なケアの需要につながる可能性があり、予測期間における市場の成長に寄与しています。

主要企業による革新的な手術室機器の開発への投資の増加は、予測期間における同地域市場の成長に寄与するとみられます。例えば、2023年9月、Strykerは、蛍光イメージング機能を統合した先進的な低侵襲手術用1788カメラプラットフォームを発売しました。これにより、血流や解剖学的構造の可視化が改善され、手術成績が向上します。このカメラは、泌尿器科、神経科、耳鼻咽喉科など、さまざまな医療分野の手術に使用できます。

2022年5月、Zimmer Biomet Holdings Inc.は、AIを組み込んだOmni Suiteを搭載したインテリジェント手術室を発売し、手術ワークフローの自動化と効率化を実現しました。このような進歩により、ワークフローを強化するための利用率や採用率が向上し、地域市場の成長が促進されると予想されます。

このように、慢性疾患の負担増と新製品発売における技術進歩は、予測期間にわたって地域市場の成長に寄与すると予想されます。

手術室機器産業の概要

手術室機器市場は統合されており、少数の主要企業で構成されています。市場競争において優位に立つため、各社はM&A、提携、新製品投入などさまざまなアプローチを採用しています。各社は、生産を拡大し、薬剤の製品ポートフォリオを最大化するために、多額の投資と先端技術の統合を行っています。現在市場を独占している主要企業には、Koninklijke Philips NV、STERIS、Karl Storz SE &Co.KG、Siemens Healthineers、Stryker Corporationがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 手術を必要とする慢性疾患の増加
    • 病院数の増加と政府予算の増大
  • 市場抑制要因
    • 手術室機器の高コスト
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）

  • 製品別
    • 麻酔機器
    • 内視鏡
    • 手術室テーブル
    • 電気外科用機器
    • 外科用画像診断装置
    • 患者モニター
    • その他の製品
  • エンドユーザー別
    • 病院
    • 外来手術センター
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Koninklijke Philips NV
    • STERIS
    • Stryker Corporation
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • Siemens Healthineers AG
    • Baxter
    • Getinge AB
    • Medtronic
    • GE HealthCare
    • Mizuho OSI
    • Dragerwerk AG & Co. KGaA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67547

The Operating Room Equipment Market size is estimated at USD 46.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 59.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.99% during the forecast period (2024-2029).

Operating Room Equipment - Market

The major factors attributing to the market's growth are the rising incidence of chronic diseases requiring surgeries, a growing number of hospitals, and increasing government funding.

The growing burden of chronic diseases that require surgical treatments fuels the demand for equipment used in operating rooms, which is expected to propel the market's growth over the forecast period. For instance, as per an article published in the International Journal of Surgery in December 2023, an estimated 10 million robotic surgeries were performed worldwide in 2023. The same resource reported that around 7,733 robotic surgical systems were installed worldwide. Thus, this growth in the number of surgical procedures further boosts the adoption of advanced operating room equipment.

Additionally, government initiatives to boost the development of advanced equipment used in operating rooms are expected to fuel market growth. For instance, in June 2023, the Government of Newfoundland and Labrador, Canada, provided USD 32 million in funding to purchase healthcare equipment to address the needs of clinical and non-clinical operational settings, comprising advanced medical equipment such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT) scanners, and other equipment. Thus, increasing investments are expected to contribute to the market's growth.

The number of hospitals equipped with advanced equipment in the operating rooms and the launch of new operating rooms across hospitals are expected to drive the market's growth. For instance, in December 2023, the Australian Institute of Health and Welfare stated that, during 2022-2023, there were around 8.8 million admissions to emergency departments in 293 public hospitals offering emergency care to patients comprising medical and surgical services. In June 2023, Winnipeg's Concordia Hospital opened a new operating room to maximize joint replacement surgeries. The hospital is expected to incorporate advanced equipment in the operating room to improve surgical procedures. Thus, the development of advanced operating rooms in hospitals is expected to drive the demand for operating room equipment, contributing to the market's growth.

Technological advancements in operating room equipment boost the adoption of such equipment, thus driving the market's growth. For instance, in October 2023, Joimax launched the portal interlaminar endoscopic surgical system iLESSYS to treat spinal disorders. It is designed with a unique triangulation tool and portal-specific working tubes to ease surgical procedures. Additionally, in September 2022, Olympus Corporation introduced a new surgical visualization platform, Viscera Elite-III, which meets the needs of surgical teams during endoscopic procedures in various medical areas. It integrates 3D infrared and 4K imaging functions, facilitating minimally invasive therapy such as laparoscopic colectomy and cholecystectomy. Thus, technological advancements may favor the adoption of such equipment and boost market growth over the forecast period.

Thus, the growing number of surgeries, investments in product development, and the development of operating rooms are expected to drive the market's growth during the forecast period. However, the high cost of operating room equipment is expected to impede this growth over the forecast period.

Operating Room Equipment Market Trends

The Endoscopes Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Operating Room Equipment Market

An endoscope is an illumined optical, usually slender, and tubular instrument that looks deep into the body. It is used to examine internal organs, like the throat or esophagus. The growing patient inclination for endoscopic procedures, increasing awareness about minimally invasive procedures, and adoption of technological innovations in surgical procedures are expected to drive the segment's growth over the forecast period.

The rise in cancer cases, gastrointestinal disorders, and lifestyle-related diseases is expected to expand the market further. For instance, in January 2024, according to the American Cancer Society, it was estimated that more than 2 million cancer cases would be diagnosed in the United States in 2024, compared to 1.9 million cancer cases in 2023. Additionally, in February 2024, according to the World Health Organization, around 35 million new cancer cases will be diagnosed by 2050 across the world, indicating a rise of 77% from the 20 million cancer cases reported in 2022. Therefore, the increasing cancer incidence may boost the demand for endoscope equipment, contributing to the segment's growth over the forecast period.

New product launches by key players may also boost the adoption of innovative endoscopes for performing endoscopic procedures, thus contributing to the segment's growth. For instance, in October 2023, Olympus Corporation introduced an advanced endoscopy system, EVIS X1, to gastroenterology professionals in the United States. This system improves the visualization of the gastrointestinal (GI) tract and helps healthcare professionals meet the patients' needs. Similarly, in January 2023, Fujifilm expanded its product portfolio by launching endoscopy solutions, ClutchCutter and FushKnife, for gastrointestinal applications.

Therefore, the increasing prevalence of chronic diseases and new product launches are expected to contribute to the segment's growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share of the Operating Room Equipment Market Over the Forecast Period

The North American operating room equipment market is expected to grow significantly during the forecast period. Various factors are contributing to this growth, including the presence of key players, the region's high prevalence of chronic diseases, and the established healthcare infrastructure. The growing number of surgeries is also expected to boost the regional market's growth over the forecast period.

The growing burden of chronic diseases such as cancer in North America is anticipated to stimulate market growth. For instance, in January 2024, according to the data published by the American Cancer Society, the government estimated that there would be around 26,890 stomach cancer cases in 2024 in the United States, an increase from 26,500 in 2023. Additionally, according to the data published by the Canadian Cancer Society in November 2023, an estimated 239,100 Canadians were diagnosed with cancer during the year, and around 45% of Canadians are likely to be diagnosed with cancer during their lifespan. Thus, the high incidence of stomach cancer will likely fuel the demand for equipment needed for stomach cancer surgeries, which may boost the market's growth over the forecast period.

Similarly, the rising prevalence of chronic diseases in Mexico is expected to contribute to the market's growth. For instance, in March 2023, according to the report published by the HPV Information Centre, around 49.6 million women aged 15 years and above are at risk of developing cervical cancer, and around 9,439 women in Mexico are diagnosed with cervical cancer annually. Such cancer incidences may lead to the demand for advanced operational procedures and optimal care, contributing to the market's growth over the forecast period.

The increasing investments by key players in developing innovative operating room equipment are likely to contribute to the regional market's growth over the forecast period. For instance, in September 2023, Stryker launched an advanced minimally invasive surgical 1788 camera platform integrated with fluorescence imaging capabilities, thus improving the visualization of blood flow and anatomical structures and improving surgical outcomes. It can be used across various medical specialties for surgical applications such as urology, neurology, ear, nose, and throat.

In May 2022, Zimmer Biomet Holdings Inc. launched an intelligent operating room with Omni Suite incorporated with AI, automating the surgical workflow and improving efficiency. Such advancements are anticipated to improve utilization and adoption to enhance workflow and boost the regional market's growth.

Thus, the growing burden of chronic diseases and technological advancements in new product launches are expected to contribute to the regional market's growth over the forecast period.

Operating Room Equipment Industry Overview

The operating room equipment market is consolidated and consists of a few major players. The market players are adopting various approaches, including mergers and acquisitions, partnerships, and new product launches, to remain ahead of the competition. Companies make substantial investments and integration of advanced technologies to expand production and maximize the product portfolio of drugs. Some key companies currently dominating the market are Koninklijke Philips NV, STERIS, Karl Storz SE & Co. KG, Siemens Healthineers, and Stryker Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Incidence of Chronic Diseases that Require Surgeries
    • 4.2.2 Rising Number of Hospitals and Increasing Government Funding
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Operating Room Equipment
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Anesthesia Devices
    • 5.1.2 Endoscopes
    • 5.1.3 Operating Room Tables
    • 5.1.4 Electrosurgical Devices
    • 5.1.5 Surgical Imaging Devices
    • 5.1.6 Patient Monitors
    • 5.1.7 Other Products
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.2.3 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Koninklijke Philips NV
    • 6.1.2 STERIS
    • 6.1.3 Stryker Corporation
    • 6.1.4 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.1.5 Siemens Healthineers AG
    • 6.1.6 Baxter
    • 6.1.7 Getinge AB
    • 6.1.8 Medtronic
    • 6.1.9 GE HealthCare
    • 6.1.10 Mizuho OSI
    • 6.1.11 Dragerwerk AG & Co. KGaA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS