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市場調査レポート
商品コード
1536912
航空機用バッテリー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）Aircraft Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 航空機用バッテリー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
航空機用バッテリーの市場規模は2024年に7億8,000万米ドルと推定され、2029年には10億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは6.91%で成長します。
最新の航空機では、バッテリーは、補助/待機電源ユニットの始動、エンジンのクランキング、キャノピーの開閉、非常用電源、飛行制御のバックアップ、またはこれらの組み合わせなど、航空機内のさまざまな用途に使用されるため、避けられない部品として機能します。民間航空分野における航空機用バッテリーの需要は、航空旅客の増加によって牽引され、その結果、航空会社はさまざまなタイプの航空機用バッテリーを使用する新しい航空機を調達するようになります。
一般航空分野では、医薬品、貨物、VIP、チャーター便を輸送するヘリコプターやビジネスジェットの需要が大幅に増加し、市場の成長を支えています。軍用機分野では、地政学的緊張の高まりや、安全保障強化のための各国による航空機近代化計画などの要因が市場需要を牽引しています。
航空機で使用されるいくつかの電気システムを含む、より電気的なアーキテクチャへのシフトは、高いエネルギー貯蔵容量と長寿命を必要とし、航空機バッテリーの進歩と革新の機会をさらに生み出しています。しかし、リチウムベースのバッテリーによる運用リスク、政府の規則や規制、リスクの危険性、原材料となる航空機技術の初期コストの高さなどの要因が、航空機用バッテリー市場の成長を妨げると予想されます。
このような課題にもかかわらず、様々な用途で民間・商業分野における無人航空機の需要が増加していることも市場成長の原動力となっています。UAVは軍事分野でも監視や戦闘用途に使用されています。全体として、軍事、民間、商業用途でのUAVの使用の増加は、予測期間中に航空機バッテリー市場の成長を加速すると予想されます。
航空機用バッテリー市場動向
予測期間中、リチウムイオンバッテリーセグメントが最も高い成長を示すと予測
リチウムイオン（またはLi-ion）バッテリーは、ニッケルカドミウムバッテリーよりもサイズが小さく、メンテナンスが不要で、環境的に安全です。したがって、予測期間中、リチウムイオン電池の使用は、他のタイプに比べて高い割合で増加すると思われます。
リチウムイオンバッテリーの需要は、航空旅客輸送量の増加によって牽引され、その結果、様々な目的のためにバッテリーを搭載した新しい航空機の調達が促進されます。例えば、2024年1月、IATAは、2023年の世界の収入旅客キロは2022年比で36.9%増加し、世界の航空輸送量はパンデミック前の94.1%になったと発表しました。
エアバスやボーイングなど、世界の航空機OEM（相手先ブランド製造）メーカーによる航空機の受注が増加しています。現在、リチウムイオン電池はボーイングB787ドリームライナー機やエアバスA350の始動用や非常用電源として使用されています。2023年にはエアバスがB787を313機、ボーイングがA350を300機受注したと発表しています。この要因が民間航空機の需要を牽引すると予想されます。民間航空機プログラムやロッキード・マーチンF-35ライトニングII型機のような軍用機もリチウムイオン電池を導入しています。F-35戦闘機は、飛行制御作動のバックアップ電源にリチウムイオンバッテリーを利用しています。
様々な企業が、様々なビジネスジェット機モデルに効率的に電力を供給する新しいバッテリー技術を開発しています。例えば、エアウルフ・エアロスペースは2023年10月、セスナ・サイテーション、エンブラエル・フェノム、セスナ・キャラバン、ピラタスPC-12などのビジネスジェット機やターボプロップ機に同社のリチウムイオン・バッテリーを搭載するための追加型式証明書（STC）を取得しました。こうした要因によって、予測期間中、航空機用バッテリーの需要が促進されると予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
アジア太平洋地域は、航空旅客輸送量の増加により、様々な航空会社から民間航空機の調達が堅調であるため、最も高い成長が見込まれており、これが新しい航空機の需要を牽引しています。例えば、IATAによると、2023年の同地域の旅客キロの前年比成長率は、2022年と比較して60.7%でした。またIATAは、2023年に同地域の航空会社の国際線トラフィックが2022年比で126.1%の成長を記録し、地域の中で最も高い前年比成長率を維持したことにも言及しています。
こうした需要の高まりに対応するため、中国、インド、日本、韓国のさまざまな航空会社が、機材拡大・近代化プログラムの一環として、ナローボディおよびワイドボディの新型機OEMを発注しています。例えば、ボーイングによると、アジア太平洋地域では2022年から2041年にかけて8595機の航空機が納入されます。納入される航空機の約76%は単通路機で、その約50%が中国の航空会社に納入されると予想されています。
国家間の地政学的緊張の継続による域内諸国の軍事支出の増加は、空軍の航空能力強化のための新世代軍用機調達への投資を促進すると予想されます。例えば2023年3月、インド国防省は70機の国産HTT-40基本練習機を3億8,850万米ドルで調達することを承認しました。HALインディアは、HTT-40は軍事航空専用に開発されたリチウムイオンバッテリーを搭載していると発表しました。
ヘリコプターやビジネスジェット機がさまざまな民間・商業用途で調達されていることから、一般航空市場も成長を後押しすると予想されます。例えば、2024年1月、アダニ・グループはピラタスにPC-24を6機納入する契約を発注しました。2023年3月には、Travira Airが、オフショア用途のAW139ヘリコプターの追加納入契約をLeonardoに発注しました。全体として、これらのような開発は、予測期間中にこの地域の航空機用バッテリーの需要を促進すると予想されます。
航空機用バッテリー業界の競合情勢
航空機用バッテリー市場は細分化されており、複数の企業が大きなシェアを占めています。航空機用バッテリー市場で著名な企業には、Concorde Battery Corporation、GS Yuasa Group、SolarEdge Technologies Inc.、Teledyne Technologies Incorporated、Saft Groupe SASなどがあります。
Concorde Battery Corporationは、ボーイングCH-47チヌーク、ノースロップ・グラマンEA-6Bプロウラー、シコルスキーCH-53Kキングスタリオン、ボーイングF/A-18スーパーホーネット、ベル・ボーイングV-22オスプレイなどの軍用機プログラムに航空機用バッテリーを提供する主要企業の1つです。サフト・グループSASは、ATR 42/72、エアバスA320、エアバスA330、ボーイングB737、ボーイングB777、エンブラエルE-ジェット170/190シリーズといったエアバスやボーイングの主要民間航空機プログラムに加え、ファルコン2000、ファルコン900LX、エアバスA400M、ロッキード・マーチンF-35といった軍用機や一般航空機もサポートしています。
民間航空機の成長と軍用機調達の増加により、航空機用バッテリー市場は急成長が見込まれています。航空機の電動化が進む中、各社は新しく先進的なバッテリー技術を開発しています。また、航空機のバッテリー交換により、True Blue PowerやKokamなどの企業のバッテリー需要も増加しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- 鉛蓄電池
- ニッケルカドミウム電池
- リチウムイオン電池
- 航空機タイプ
- 民間航空機
- 軍用機
- 一般航空
- 無人航空機
- サプライヤー
- OEM製造
- アフターマーケット
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- エジプト
- イスラエル
- その他中東とアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Tesla Inc.
- Concorde Battery Corporation
- GS Yuasa Group
- SolarEdge Technologies Inc.
- Teledyne Technologies Incorporated
- Mid-Continent Instrument Co. Inc.
- Saft Groupe SAS
- Sichuan Changhong Battery Co. Ltd
- Parker-Meggitt
- EnerSys
- EaglePicher Technologies LLC
- HBL Power Systems Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Aircraft Battery Market size is estimated at USD 0.78 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.91% during the forecast period (2024-2029).
In a modern aircraft, a battery acts as an inevitable part as it is used for various applications on board aircraft, such as starting auxiliary/standby power unit, engine cranking, canopy opening, emergency power, flight control backup, or a combination of the above. The demand for aircraft batteries in the commercial aviation sector is driven by the rising air passenger, which, in turn, drives airlines to procure new aircraft that use different types of aircraft batteries.
In the general aviation sector, the demand for helicopters and business jets to transport medical supplies, cargo, VIPs, and charter operations experienced a significant rise, supporting the growth of the market. In the military aircraft segment, factors such as increasing geopolitical tensions and aircraft modernization programs by various countries to bolster their security are driving the market demand.
The shift toward more electric architecture, including several electrical systems used in aircraft, requires high energy storage capacity and longevity, which further generates opportunities for advancement and innovation in aircraft batteries. However, factors such as the operational risk from lithium-based batteries, government rules and regulations, risk hazards, and the high initial cost of raw aircraft technologies are expected to hinder the aircraft battery market growth.
Despite this challenge, an increase in demand for unmanned vehicles in the civil and commercial sectors for various applications is also driving market growth. UAVs are also used in the military sectors for surveillance and combat applications. Overall, the growing use of UAVs for military, civil, and commercial applications is expected to accelerate the aircraft battery market growth during the forecast period.
Aircraft Battery Market Trends
The Lithium-ion Battery Segment is Projected to Showcase the Highest Growth During the Forecast Period
Lithium-ion (or Li-ion) batteries are smaller in size, require low maintenance, and are environmentally safer than nickel-cadmium batteries. Thus, the use of lithium-ion batteries is likely to increase at a higher rate compared to other types during the forecast period.
The demand for Li-ion batteries is driven by the rising air passenger traffic, which, in turn, drives the procurement of new aircraft with batteries for various purposes. For instance, in January 2024, IATA announced that in 2023, the global revenue passenger kilometers rose by 36.9% compared to 2022, and the global air traffic was at 94.1% of the pre-pandemic levels.
Global aircraft original equipment manufacturers (OEMs) such as Airbus, Boeing, and others have been increasingly receiving aircraft orders. Currently, lithium-ion batteries are being used in Boeing B787 Dreamliner aircraft and Airbus A350 for starting and as an emergency power source. In 2023, Airbus and Boeing announced that they received orders for 313 B787s and 300 A350s, respectively. This factor is expected to drive the demand for commercial aviation. Commercial aircraft programs and military aircraft like Lockheed Martin F-35 Lightning II aircraft also deploy Li-ion batteries. The F-35 fighter jet utilizes Li-ion batteries for flight control actuation backup power.
Various companies are developing new battery technologies that efficiently power various business jet models. For instance, in October 2023, Airwolf Aerospace acquired supplemental type certificates (STCs) for the installation of its lithium-ion batteries in business jets and turboprops, including Cessna Citation, Embraer Phenom, Cessna Caravan, and Pilatus PC-12 aircraft. Such factors are expected to drive the demand for aircraft batteries during the forecast period.
Asia-Pacific will Witness the Highest Growth During the Forecast Period
Asia-Pacific is expected to experience the highest growth owing to the robust procurement of commercial aircraft from the various airlines due to the increasing region's air passenger traffic, which, in turn, drives the demand for new aircraft. For instance, according to IATA, in 2023, the region's revenue passenger kilometer Y-o-Y growth was 60.7% compared to 2022. In 2023, IATA also mentioned that the region's airlines recorded a growth of 126.1% in international traffic compared to 2022, maintaining the strongest Y-o-Y rate among the regions.
To cater to this rising demand, various airlines in China, India, Japan, and South Korea are ordering new narrowbody and widebody aircraft OEMs as a part of fleet expansion and modernization programs. For instance, according to Boeing, Asia-Pacific will receive 8,595 aircraft deliveries during 2022-2041. About 76% of the delivered aircraft are expected to be single-aisle aircraft, and approximately 50% of aircraft will be delivered to airlines in China.
The growth in military spending of the countries in the region due to the ongoing geopolitical tensions between the countries is expected to propel the investment of the armed forces into the procurement of new-generation military aircraft to strengthen their aerial capabilities. For instance, in March 2023, the Indian Defence Ministry approved procuring 70 locally made HTT-40 basic trainer aircraft for USD 388.5 million. HAL India announced that the HTT-40 is powered by a lithium-ion battery developed specifically for military aviation.
The general aviation market is also expected to boost its growth as helicopters and business jets are being procured for various civil and commercial applications. For instance, in January 2024, Adani Group awarded a contract to Pilatus to deliver six PC-24 aircraft. In March 2023, Travira Air awarded a contract to Leonardo to deliver additional AW139 helicopters for offshore applications. Overall, developments such as these are expected to drive the demand for aircraft batteries in the region during the forecast period.
Aircraft Battery Industry Competitive Landscape
The aircraft battery market is fragmented in nature, with several players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the aircraft battery market are Concorde Battery Corporation, GS Yuasa Group, SolarEdge Technologies Inc., Teledyne Technologies Incorporated, and Saft Groupe SAS.
Concorde Battery Corporation is one of the major companies that provide aircraft batteries for military aircraft programs like Boeing CH-47 Chinook, Northrop Grumman EA-6B Prowler, Sikorsky CH-53K King Stallion, Boeing F/A-18 Super Hornet, and Bell Boeing V-22 Osprey, among others. Saft Groupe SAS supports major commercial aircraft programs of Airbus and Boeing like ATR 42/72, Airbus A320, Airbus A330, Boeing B737, Boeing B777, and Embraer E-Jet 170/190 series aircraft, along with military and general aviation aircraft, like Falcon 2000, Falcon 900LX, Airbus A400M, and Lockheed Martin F-35, among others.
Owing to the growth of commercial aviation, along with an increase in the procurement of military aircraft, the aircraft battery market is expected to grow rapidly. With the ongoing electrification of aircraft, companies are developing new and advanced battery technologies. The replacement of batteries in aircraft has also increased the demand for batteries from companies like True Blue Power and Kokam.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Lead Acid Battery
- 5.1.2 Nickel Cadmium Battery
- 5.1.3 Lithium-ion Battery
- 5.2 Aircraft Type
- 5.2.1 Civil Aviation
- 5.2.2 Military Aviation
- 5.2.3 General Aviation
- 5.2.4 Unmanned Aerial Vehicles
- 5.3 Supplier
- 5.3.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
- 5.3.2 Aftermarket
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 United Kingdom
- 5.4.2.2 France
- 5.4.2.3 Germany
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 India
- 5.4.3.2 China
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Australia
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Latin America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Mexico
- 5.4.4.3 Rest of Latin America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 Egypt
- 5.4.5.3 Israel
- 5.4.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Tesla Inc.
- 6.2.2 Concorde Battery Corporation
- 6.2.3 GS Yuasa Group
- 6.2.4 SolarEdge Technologies Inc.
- 6.2.5 Teledyne Technologies Incorporated
- 6.2.6 Mid-Continent Instrument Co. Inc.
- 6.2.7 Saft Groupe SAS
- 6.2.8 Sichuan Changhong Battery Co. Ltd
- 6.2.9 Parker-Meggitt
- 6.2.10 EnerSys
- 6.2.11 EaglePicher Technologies LLC
- 6.2.12 HBL Power Systems Ltd
