サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1536853

自動車用半導体：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Automotive Semiconductor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 158 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.86円
自動車用半導体：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 158 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

自動車用半導体の市場規模は2024年に727億1,000万米ドルと推定され、2029年には1,232億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.14%で成長します。

Automotive Semiconductor-Market

主なハイライト

  • 自動車産業は、3Dマッピングアプリケーション、電気自動車、自動車の自動化など数多くの先進技術の登場により、ここ数年で急速に変貌を遂げました。このため、センサー、メモリーデバイス、ICなど、さまざまな先端半導体への需要が高まっています。
  • 世界の自動車用半導体売上高の動向は、主に自動車の販売動向と生産動向に左右され、自動車全体の電子素子の普及による自動車あたりの半導体配備の増加にも左右されます。世界的に高度な規制の監視と安全要件があるため、自動車用半導体市場は、欠陥ゼロの品質プロセス、厳格な認定プロセス、機能的に安全な設計アーキテクチャ、広範なデザインインタイムフレーム、高信頼性、長い製品ライフサイクルを特徴としており、これは自動車セクターにおける半導体の大きな需要につながります。
  • 国際自動車工業会（OICA）によると、2023年には世界で9,300万台以上の自動車が製造されました。これは2022年から約10％の増加です。COVID-19の大流行は、自動車の購買行動や顧客の態度にさまざまな変化をもたらしました。人々は、つながり、安全で、追跡可能な状態を維持するためのデジタル・サービスや機能を容易に受け入れています。
  • したがって、車載スクリーンの普及が進むにつれて、他の多くのデジタル機能が容易に統合されるようになると予想されます。バーチャルアシスタント、音声認識、パーソナライゼーション、ジェスチャーコントロールも、表面に触れることへの懸念の高まりから需要が増加する可能性があります。自動車市場は標準化に向けて競争しており、A-PHY（シリアライザー・デシリアライザー（SerDes）物理層インターフェイス）が主要な接続ソリューションになると予想されます。車載エコシステムはこの規格を中心に融合しつつあり、A-PHYは近い将来、世界中の自動車で支配的なコネクティビティ・ソリューションになると予想されています。しかし、自動車用半導体市場は、極寒や極暑といった気候条件下での動作に欠陥があるため、やむを得ない課題に直面する可能性が高いです。
  • COVID-19以降、市場のさまざまな企業が競争力を獲得するために、発売、買収、合併などのさまざまな戦略に取り組んでいます。

自動車用半導体市場動向

乗用車が主要市場シェアを占める

  • 乗用車の電気自動車に対する需要の高まりは、乗用車における自動車用半導体の需要を加速させる主な要因の一つです。例えば、Bloomberg Economy Forumによると、2023年のインドの電気自動車販売台数は全セグメントで増加し、乗用車用電気自動車は全乗用車販売台数の2.3%にあたる9万6,000台と約2倍に増加します。
  • コンポーネント別では、センサー分野が市場成長を大きく牽引すると予想されます。これは、アダプティブ・クルーズ・コントロールや自動緊急ブレーキのようなADAS機能の需要が増加しており、より高度で強力な自動車用半導体の必要性が高まっているためです。これらのシステムは、効率的に機能するためにセンサーとプロセッサーに依存しています。
  • 安全システムに対する需要の増加は、ADASや自動緊急ブレーキシステムのイントロダクションや交通安全規則の改善と関連付けることができ、自動車用半導体部品の需要を世界的に押し上げています。
  • 欧州連合（EU）が2024年半ばからADASシステムを義務化し、国連が2025年1月に発効する追加運転支援システム（DCASとADAS）の提供に関する新たな規制を導入する計画は、自動車用半導体の需要増加で市場成長をさらに促進すると予想されます。
  • 欧州、北米、アジア太平洋の一部の国では、消費者向け自動車にさまざまなタイプのADASを義務付ける法律が承認されています。
  • 自動運転車や自律走行車の採用が増加していることは、ADAS市場にとって極めて重要な成長要因であり、自動車用半導体市場の成長を牽引しています。例えば、Intel社によると、世界の自動車販売台数は2030年に約1億140万台に達すると予測されており、自律走行車は2030年までに自動車登録台数の約12%を占めると推定されています。

著しい成長を遂げるアジア太平洋地域

  • 自動車製造の増加と自動車OEMsと半導体メーカー間のパートナーシップの深化が、アジア太平洋自動車半導体市場を後押ししています。バイヤーは、コストや燃費のような伝統的な要素よりも、自動車の快適さや豪華さを優先します。
  • 世界の自動車メーカーは、高級車や準高級車に対する需要の高まりに対応するため、自動車に電子部品を搭載するケースが増えています。この動向はアジア太平洋地域の自動車用半導体市場を押し上げ、同地域を産業成長の中心地にしています。
  • 電気自動車需要の急増は、アジア太平洋の自動車用半導体分野をさらに牽引することになります。主要な自動車製造国が自動運転車への関心を高めているのを目の当たりにするにつれ、メーカーはそのような技術の革新と導入を迫られています。完全自律走行車の将来は、技術の進歩や消費者の受け入れから、価格設定や業界が安全上の懸念に対処できるかどうかに至るまで、様々な要因にかかっています。これらの要因が、今後数年間の自律走行車の軌跡を形作ると思われます。
  • 自動車業界と半導体業界は、技術の強化と原材料交渉への注力を強化し、信頼性の高い技術を自動車に統合しています。例えば、自律走行機能を強化するエヌビディアとトヨタの協業は、業界の先進自動車技術への取り組みを浮き彫りにしています。
  • トヨタがエヌビディアのDRIVE PX AIカーコンピュータープラットフォームを採用したことは、最先端の自律走行システムの開発へのコミットメントを強調しています。このようなパートナーシップとイノベーションは、アジア太平洋自動車半導体市場を前進させる上で極めて重要です。
  • 中国は、アジア太平洋の自動車用半導体の展望における重要な企業です。同国の安全機能重視、ナビゲーションなどのインフォテインメント・アプリケーションの台頭、駐車支援や車線逸脱警告などの先進機能を特徴とするADAS（先進運転支援システム）の人気の高まりは、市場成長の重要な促進要因です。

自動車用半導体産業の概要

市場は、統合の進展、技術の進歩、地政学的シナリオによって変動しています。IDMとファウンドリの垂直統合が進むにつれ、その収益に起因する投資能力を考慮すると、市場における競合の激化が予想されます。

イノベーションによる持続可能な競争優位性がかなり高い市場では、さまざまな自動車企業からの需要の急増が予想されることから、競争が激化する可能性が高いです。

このような状況では、自動車会社が半導体製造企業に期待する品質の重要性を考慮すると、ブランド・アイデンティティが大きな役割を果たします。また、NXP Semiconductor NV、Infineon Technologies AG、MediaTek Renesas Electronics Corporation、Texas Instrument Inc.など、市場の既存大手が存在するため、市場浸透度も高いです。

  • 2024年2月：インフィニオンテクノロジーズAGは、インフィニオンと本田技研工業が戦略的協力関係を構築するための覚書に調印したと発表しました。ホンダは、将来の製品と技術のロードマップを調整するための半導体パートナーとしてインフィニオンを選択しました。両社は、安定供給に関する協議を継続し、相互の知識の移転と市場投入までの時間を短縮する技術に関するプロジェクトでの協力を奨励することで合意しました。
  • 2023年11月NXPセミコンダクターズNVは、高解像度レーダーによる自律走行システムの革新に取り組むソフトウェア新興企業Zendar Inc.への投資と協業を発表。この投資により、ADAS（先進運転支援システム）や自律走行（AD）向けの高解像度レーダー・ソリューションが加速・向上し、NXPのスケーラブル・レーダー・ポートフォリオを補完します。
  • 2023年11月ルネサスエレクトロニクス株式会社は、車載デジタル領域におけるあらゆる重要なアプリケーションをターゲットとした次世代マイクロコントローラ（MCU）およびシステムオンチップ（SoC）の計画を発表しました。同社は、次世代R-Carファミリーに搭載される2つのMCU製品の開発計画を発表しました。1つは、次世代E/E自動車アーキテクチャのドメインおよびゾーン電子制御ユニット（ECU）に必要な高性能を実現する最近のクロスオーバーMCUシリーズです。2つ目は、車両制御市場に特化した独立したMCUプラットフォームの導入計画です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19およびその他のマクロ経済動向の市場への影響評価
  • 自律走行車におけるRFデバイス需要の概要

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車生産の増加
    • 先進安全・快適システムに対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 先進装備自動車のコスト上昇

第6章 市場セグメンテーション

  • 自動車タイプ別
    • 乗用車
    • 小型商用車
    • 大型商用車
  • コンポーネント別
    • プロセッサー
    • センサー
    • メモリー・デバイス
    • 集積回路
    • ディスクリートパワーデバイス
    • RFデバイス
  • 用途別
    • シャーシ
    • パワーエレクトロニクス
    • セーフティ
    • ボディ・エレクトロニクス
    • コンフォート/エンターテイメントユニット
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • NXP Semiconductor NV
    • Infineon Technologies AG
    • Renesas Electronics Corporaton
    • STMicroelectronics NV
    • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation（Toshiba Corporation）
    • Texas Instrument Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Micron Technology
    • Onsemi（Semiconductor Components Industries LLC）
    • Analog Devices Inc.
    • ROHM Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 52537

The Automotive Semiconductor Market size is estimated at USD 72.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 123.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.14% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Semiconductor - Market

Key Highlights

  • The automobile industry has transformed rapidly over the past few years with the advent of numerous advanced technologies, such as 3D mapping applications, electric vehicles, and automobile automation. This has increased the demand for several advanced semiconductors, including sensors, memory devices, ICs, and many more.
  • Growth in automotive semiconductor sales globally mainly depends on vehicle sales and production trends, along with the increase in semiconductor deployment per vehicle, driven by the proliferation of electronic elements throughout the car. Due to the high degree of regulatory scrutiny and safety requirements worldwide, the automotive semiconductor market is characterized by zero-defect quality processes, stringent qualification processes, functionally safe design architecture, extensive design-in timeframes, high reliability, and long product life cycles, which would lead to significant demand for semiconductors in the automotive sector.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2023, over 93 million automobiles were manufactured worldwide. This was an increase of around 10% from 2022. The COVID-19 pandemic led to various changes in car buying behavior and customer attitudes. People readily accept digital services and features to stay connected, safe, and trackable.
  • Hence, the increasing penetration of in-vehicle screens is expected to lead to the easy integration of many other digital features. Virtual assistants, voice recognition, personalization, and gesture control may also experience increased demand for growing concerns over touching surfaces. The automotive market is racing toward standardization, and A-PHY (serializer-deserializer (SerDes) physical layer interface) is expected to be the leading connectivity solution. The automotive ecosystem is merging around this standard, and it is expected that A-PHY will soon become a dominant connectivity solution in cars worldwide. However, the automotive semiconductor market is likely to face compelling challenges because of operating flaws in climatic conditions like extreme cold and heat.
  • Post-COVID-19, various companies in the market are involved in different strategies, such as launches, acquisitions, and mergers, to gain a competitive edge.

Automotive Semiconductor Market Trends

Passenger Vehicles to Hold Major Market Share

  • The growing demand for passenger electric vehicles is among the key drivers accelerating the demand for automotive semiconductors in passenger vehicles, as electric vehicles need a greater number of semiconductors compared to traditionally powered vehicles. For instance, according to Bloomberg Economy Forum, electric vehicle sales in India increased across all segments in 2023, with passenger electric vehicles approximately doubling to 96,000 units, 2.3% of all passenger vehicle sales.
  • Based on components, the sensors segment is expected to drive market growth significantly. This is due to the increasing demand for ADAS features like adaptive cruise control and automatic emergency braking, driving the need for more sophisticated and powerful automotive semiconductors. These systems rely on sensors and processors to function efficiently.
  • The increasing demand for safety systems can be linked to the introduction of ADAS or automated emergency braking systems and improved road safety rules, driving the demand for automotive semiconductor components worldwide.
  • The European Union's compulsion of ADAS systems starting mid-2024 and a plan to introduce new regulations by the United Nations for the provision of additional driver assistance systems (DCAS and ADAS) that will come into force in January 2025 are anticipated further to drive market growth with increased demand for automotive semiconductors.
  • Some countries in Europe, North America, and Asia-Pacific have approved legislation mandating different types of ADAS in consumer vehicles.
  • The rising adoption of self-driving or autonomous vehicles is a crucial growth factor for the ADAS market, driving the growth of the automotive semiconductors market. For instance, according to Intel, global car sales are anticipated to reach around 101.4 million units in 2030, and autonomous vehicles are estimated to account for around 12% of car registrations by 2030.

Asia Pacific to Register Significant Growth

  • The increased automotive manufacturing and deepening partnerships between automotive OEMs and semiconductor manufacturers are propelling the Asia-Pacific automotive semiconductor market. Buyers prioritize a vehicle's comfort and luxury over traditional factors like cost and fuel efficiency.
  • Global automakers, responding to the rising demand for luxury and semi-luxury vehicles, are increasingly outfitting their cars with electronic components. This trend is boosting the Asia-Pacific automotive semiconductors market, making the region a focal point for industry growth.
  • The surge in electric vehicle demand is set to drive the Asia-Pacific automotive semiconductor sector further. As key automotive manufacturing nations witness a growing interest in self-driving cars, manufacturers are pressured to innovate and introduce such technologies. The future of fully autonomous vehicles hinges on various factors, from technological advancements and consumer acceptance to pricing and the industry's ability to address safety concerns. These factors will shape the trajectory of autonomous vehicles in the coming years.
  • The automotive and semiconductor sectors are intensifying their focus on technology enhancements and raw material negotiations, integrating reliable technology into vehicles. For instance, NVIDIA's collaboration with Toyota, which enhances autonomous driving capabilities, highlights the industry's push toward advanced automotive technologies.
  • Toyota's adoption of NVIDIA's DRIVE PX AI car computer platform underscores the commitment to developing cutting-edge autonomous driving systems. Such partnerships and innovations are pivotal in propelling the Asia-Pacific automotive semiconductor market forward.
  • China is a key player in the Asia-Pacific automotive semiconductor landscape. The country's emphasis on safety features, the rise of infotainment applications like navigation, and the growing popularity of ADAS systems, featuring advanced functionalities such as parking assist and lane-departure warnings, are significant drivers of market growth.

Automotive Semiconductor Industry Overview

The market studied fluctuates due to growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios. With the rising vertical integration of IDMs and foundries, the intensity of competition in the market is expected to increase, considering their ability to invest, which results from their revenues.

In a market where the sustainable competitive advantage through innovation is considerably high, the competition is likely to increase, considering the anticipated surge in demand from various automotive firms.

In such a situation, brand identity plays a major role, considering the importance of quality that the automotive firms expect from a semiconductor manufacturing player. The market penetration levels are also high with the presence of large market incumbents, such as NXP Semiconductor NV, Infineon Technologies AG, MediaTek Renesas Electronics Corporation, and Texas Instrument Inc..

  • February 2024: Infineon Technologies AG announced that Infineon and Honda Motor Co. Ltd signed a memorandum of understanding (MoU) to build a strategic collaboration. Honda selected Infineon as a semiconductor partner to align future product and technology roadmaps. The two companies agreed to continue discussions on supply stability and encourage the transfer of mutual knowledge and collaboration on projects to accelerate the time-to-market technologies.
  • November 2023: NXP Semiconductors NV announced the investment in and collaboration with Zendar Inc., a software start-up dedicated to revolutionizing autonomous vehicle systems with high-resolution radar. The investment accelerated and improved high-resolution radar solutions for advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous driving (AD) to complement NXP's leading scalable radar portfolio.
  • November 2023: Renesas Electronics Corporation laid out plans for its next-generation microcontrollers (MCUs) and system-on-chips (SoCs), targeting all significant applications across the automotive digital domain. The company shared its plans for two forthcoming MCU product advancements in the next-generation R-Car family. One is a recent crossover MCU series that delivers the high performance required for domain and zone electronic control units (ECU) in next-generation E/E automobile architectures. Secondly, the group plans to introduce a separate MCU platform tailored to the vehicle control market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 and Other Macroeconomic Trends on the Market
  • 4.5 Overview of RF Device Demand in Autonomous Vehicles

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Vehicle Production
    • 5.1.2 Rising Demand for Advanced Safety and Comfort Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Higher Cost of Advanced Featured Vehicles

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Vehicle Type
    • 6.1.1 Passenger Vehicle
    • 6.1.2 Light Commercial Vehicle
    • 6.1.3 Heavy Commercial Vehicle
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Processors
    • 6.2.2 Sensors
    • 6.2.3 Memory Devices
    • 6.2.4 Integrated Circuits
    • 6.2.5 Discrete Power Devices
    • 6.2.6 RF Devices
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Chassis
    • 6.3.2 Power Electronics
    • 6.3.3 Safety
    • 6.3.4 Body Electronics
    • 6.3.5 Comforts/Entertainment Unit
    • 6.3.6 Other Applications
  • 6.4 By Geography***
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 NXP Semiconductor NV
    • 7.1.2 Infineon Technologies AG
    • 7.1.3 Renesas Electronics Corporaton
    • 7.1.4 STMicroelectronics NV
    • 7.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba Corporation)
    • 7.1.6 Texas Instrument Inc.
    • 7.1.7 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.8 Micron Technology
    • 7.1.9 Onsemi (Semiconductor Components Industries LLC)
    • 7.1.10 Analog Devices Inc.
    • 7.1.11 ROHM Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS