自動車用半導体市場、市場機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024-2032年

世界の自動車用半導体市場は、電気自動車（EV）の普及が加速し、2024年から2032年にかけてCAGR 11%以上を記録します。

世界各国政府は排ガス規制を強化し、EV購入にインセンティブを与えているため、自動車メーカーはEVラインアップを迅速に拡充する必要に迫られています。このシフトには、高度なパワー半導体、バッテリー管理システム、多様な制御ユニットが必要です。道路を走るEVの数が増えるにつれ、効率的なエネルギー使用、安全機能、スマートな充電ソリューションに対する需要も増えています。

例えば、国際エネルギー機関（IEA）は、2023年の世界のEV販売台数が前年比35％増の約1,400万台に達すると報告しています。この急増により、道路を走る電気自動車の総数は約4,000万台に達し、世界の新車販売台数に占める電気自動車の割合は、2022年の14％から約18％に上昇しました。

市場セグメンテーションは、プロセッサー、アナログIC、パワーディスク、センサー、メモリー、その他で構成されます。2023年には、プロセッサー・セグメントが市場を独占し、27%以上のシェアを占める。プロセッサ・セグメントの優位性は、今日の自動車システムの複雑化と計算ニーズの高まりに起因します。プロセッサーは、ADAS（先進運転支援システム）、インフォテインメント、自律走行において極めて重要な役割を果たしています。複雑なアルゴリズムを管理し、リアルタイムのデータを処理するその能力は、最新の自動車機能にとって不可欠であり、その需要を牽引しています。さらに、ソフトウェア定義の自動車（SDV）への移行は、AI主導のオーディオやV2X（Vehicle-to-Everything）通信などの機能に不可欠な強力なプロセッサの必要性を高めています。

市場セグメンテーションを車両タイプ別に見ると、乗用車、小型商用車、大型商用車が含まれます。2023年には、乗用車が最も急成長しているセグメントとして浮上し、2032年には市場規模が1,000億米ドルを超えると予測されています。この急成長の原動力となっているのは、消費者向け自動車に先進技術が急速に採用されていることです。EV、自律走行、強化されたインフォテインメントに対する需要の高まりが、このセグメントの拡大に拍車をかけています。この動向は、小型商用車や大型商用車を凌駕する乗用車の半導体部品量の増加にも表れています。

2023年、アジア太平洋地域は自動車製造と半導体生産におけるリーダーシップに支えられ、自動車用半導体市場シェアの35%以上を占めています。中国、日本、韓国、インドなどの主要自動車メーカーが半導体部品の需要を大きく牽引しています。同地域の堅調な自動車生産とEVやADAS技術の迅速な導入は、同市場のリーダーシップを確固たるものにしています。例えばIEAは、2023年の中国の電気自動車新規登録台数が810万台に急増し、2022年から35%増加すると指摘しています。

この地域は、TSMC、サムスン、NXPセミコンダクターズなどの業界大手が重要な事業を設立しており、世界の半導体製造・組立のハブとなっています。この強力なサプライチェーンインフラは、車載用半導体の効率的な生産と流通を保証し、アジア太平洋市場の優位性を強化しています。高い生産量と最先端の半導体技術設備の融合が、この地域のトップシェアを確固たるものにしています。

目次

第1章 調査範囲と調査手法

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測パラメータ
• データソース
  • 1次データ
  • 2次データ
    • 有料ソース
    • 公的情報源

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • EV導入の急増
    • 自律走行技術の進歩
    • コネクティビティとインフォテインメントへの需要の高まり
    • 自動車の安全性への注目の高まり
    • ADAS（先進運転支援システム）の需要増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 半導体部品の不足
    • 技術の複雑さと互換性の問題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• プロセッサー
• アナログIC
• パワーディスク
• センサー
• メモリー
• その他

第6章 市場推計・予測：車両タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 乗用車
• 小型商用車
• 大型商用車

第7章 市場推計・予測：推進タイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• 内燃機関車（ICE）
• バッテリー車（BEV）
• ハイブリッド車（HEV）

第8章 市場推計・予測：用途別、2021-2032年

• 主要動向
• パワートレイン
• 安全性
• ボディ・エレクトロニクス
• シャシー
• テレマティクスとインフォテインメント
• ADAS

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Allegro Microsystems
• Analog Devices, Inc.
• Broadcom
• Continental
• Infineon Technologies AG
• KIOXIA Singapore Pte. Ltd.
• Lattice Semiconductor
• Microchip Technology Inc.
• Micron Technology
• Nexperia
• NXP Semiconductors N.V.
• Onsemi
• Renesas Electronics Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Rohm Co., Ltd.
• Samsung
• Semtech Corporation
• Sensata Technologies
• STMicroelectronics N.V.
• Taiwan Semiconductor Co., Ltd.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
• TE Connectivity
• Texas Instruments, Inc.
• Toshiba
• Vishay Intertechnology

The Global Automotive Semiconductor Market will record over 11% CAGR between 2024 and 2032, spurred by rising adoption of electric vehicles (EVs). Governments globally are tightening emissions regulations and incentivizing EV purchases, prompting automakers to broaden their EV lineups swiftly. This shift necessitates advanced power semiconductors, battery management systems, and diverse control units. As the number of EVs on the roads increases, so does the demand for efficient energy use, safety features, and smart charging solutions.

For example, the International Energy Agency (IEA) reported that global EV sales in 2023 hit nearly 14 million units, a 35% jump from the prior year. This surge pushed the total count of electric cars on the roads to around 40 million, with electric cars making up about 18% of all new global car sales, up from 14% in 2022.

The overall automotive semiconductor industry is segmented based on component, vehicle type, propulsion type, application, and region.

Market segmentation by component includes processor, analog IC, power discrete, sensor, memory, and others. In 2023, processors segment dominated the market, holding over 27% share. The processor segment's dominance stems from the growing complexity and computational needs of today's automotive systems. Processors play a pivotal role in advanced driver-assistance systems (ADAS), infotainment, and autonomous driving. Their capability to manage intricate algorithms and process real-time data is vital for modern vehicle functions, driving their demand. Moreover, the transition to software-defined vehicles (SDVs) amplifies the need for powerful processors, essential for features like AI-driven audio and vehicle-to-everything (V2X) communication.

Market segmentation by vehicle type includes passenger cars, light commercial vehicles, and heavy commercial vehicles. In 2023, passenger cars emerged as the fastest-growing segment, with projections suggesting a market value exceeding USD 100 billion by 2032. This rapid growth is fueled by the swift adoption of advanced technologies in consumer vehicles. The rising demand for EVs, autonomous driving, and enhanced infotainment has spurred this segment's expansion. This trend is evident in the growing volume of semiconductor components in passenger cars, outpacing light and heavy commercial vehicles.

In 2023, the Asia Pacific region commanded over 35% of the automotive semiconductor market share, bolstered by its leadership in automotive manufacturing and semiconductor production. Major automotive players from countries like China, Japan, South Korea, and India drive significant demand for semiconductor components. The region's robust automotive production and swift embrace of EVs and ADAS technologies cement its market leadership. For instance, the IEA noted that in 2023, new electric car registrations in China soared to 8.1 million, marking a 35% increase from 2022.

The region stands as a global semiconductor fabrication and assembly hub, with industry giants like TSMC, Samsung, and NXP Semiconductors establishing significant operations. This strong supply chain infrastructure ensures efficient production and distribution of automotive semiconductors, reinforcing Asia Pacific's market dominance. The blend of high production volumes and cutting-edge semiconductor technology facilities solidifies the region's leading market share.

Table of Contents

Chapter 1 Scope and Methodology

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast parameters
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021-2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Technology and innovation landscape
• 3.4 Patent analysis
• 3.5 Key news and initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Surge in EV adoption
    • 3.7.1.2 Advancements in autonomous driving technology
    • 3.7.1.3 Increasing demand for connectivity and infotainment
    • 3.7.1.4 Increasing focus on vehicle safety
    • 3.7.1.5 Rising demand for advanced driver assistance systems (ADAS)
  • 3.7.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.7.2.1 Shortage of semiconductor components
    • 3.7.2.2 Technological complexities and compatibility issues
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
  • 3.9.1 Supplier power
  • 3.9.2 Buyer power
  • 3.9.3 Threat of new entrants
  • 3.9.4 Threat of substitutes
  • 3.9.5 Industry rivalry
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Company market share analysis
• 4.2 Competitive positioning matrix
• 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021-2032 (USD Million and Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Processor
• 5.3 Analog IC
• 5.4 Power discrete
• 5.5 Sensor
• 5.6 Memory
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Vehicle Type, 2021-2032 (USD Million and Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Passenger car
• 6.3 Light Commercial vehicle
• 6.4 Heavy Commercial vehicle

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Propulsion Type, 2021-2032 (USD Million and Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Internal combustion engine (ICE) vehicles
• 7.3 Battery powered vehicles(BEV)
• 7.4 Hybrid electric vehicles (HEV)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021-2032 (USD Million and Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Powertrain
• 8.3 Safety
• 8.4 Body electronics
• 8.5 Chassis
• 8.6 Telematics and infotainment
• 8.7 ADAS

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Million and Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Allegro Microsystems
• 10.2 Analog Devices, Inc.
• 10.3 Broadcom
• 10.4 Continental
• 10.5 Infineon Technologies AG
• 10.6 KIOXIA Singapore Pte. Ltd.
• 10.7 Lattice Semiconductor
• 10.8 Microchip Technology Inc.
• 10.9 Micron Technology
• 10.10 Nexperia
• 10.11 NXP Semiconductors N.V.
• 10.12 Onsemi
• 10.13 Renesas Electronics Corporation
• 10.14 Robert Bosch GmbH
• 10.15 Rohm Co., Ltd.
• 10.16 Samsung
• 10.17 Semtech Corporation
• 10.18 Sensata Technologies
• 10.19 STMicroelectronics N.V.
• 10.20 Taiwan Semiconductor Co., Ltd.
• 10.21 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
• 10.22 TE Connectivity
• 10.23 Texas Instruments, Inc.
• 10.24 Toshiba
• 10.25 Vishay Intertechnology