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市場調査レポート
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1536826

エンドポイントセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Endpoint Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 138 Pages | 納期: 2～3営業日

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エンドポイントセキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エンドポイントセキュリティ市場規模は2024年に196億2,000万米ドルと推定され、2029年には288億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.98%で成長すると予測されます。

Endpoint Security-Market

主なハイライト

  • コネクテッドデバイスを通じたビジネスエコシステムにおいて、データ集約的なアプローチや意思決定の採用が増加したことで、デジタル化の進展に伴い、世界的にサイバー攻撃の件数が増加しています。世界のデータ侵害の増加により、企業はより分散化されたエッジベースのセキュリティ技術を採用するようになっており、市場におけるエンドポイントセキュリティソリューションの需要を牽引しています。
  • 同市場では、エンドポイントデバイスの利用が大きく伸びており、エンドポイント攻撃や侵害の継続的な増加や巧妙化に対して脆弱性が高まっているため、エンドポイント攻撃に対抗するための高セキュリティソリューションに対する需要も比例して高まっています。また、IoT、AI、ML、ビッグデータなどの革新的技術の登場といった要因も市場の成長を支えています。法的枠組みが急速に変化し、複雑化する規制環境におけるITリスクの軽減が、予測期間中の市場の成長を支えるものと期待されます。
  • 2023年3月、GSMAは、企業におけるワールドワイドのモノのインターネット（IoT）接続が、2020年からの成長動向に続いて大幅に増加していると報告しました。2030年には接続数が440億に達すると予想されており、サイバー攻撃に対するIoTの脆弱性により、企業におけるデータ漏洩のリスクが高まると思われます。
  • 市場の成長は、サイバー攻撃に対する認識不足によって抑制されています。しかし、ほぼすべてのサイバー攻撃は適切な対策を講じることで大幅に減らすことができるため、多くの企業が全体的な支出額の引き上げを計画しています。今年はサイバーセキュリティに1兆ドル以上が費やされると予想されており、この数字は今後改善されることが予想されます。
  • COVID-19の大流行により、エンドポイントセキュリティソリューション、主にエンドポイント検知・対応ソリューションと、デジタル化の進展に支えられた悪質なサイバー攻撃から企業や国を守るためのサービスへの需要が高まった。
  • 国際決済銀行（Bank for International Settlements）は、COVID-19パンデミックの間、金融機関はサイバー攻撃のリスクの増大に直面し、それは遠隔地での労働条件によって加速されたと述べています。世界各国の企業や政府機関では、パンデミック後、オンライン化とデータ主導型ビジネスの傾向により、サイバーセキュリティに対するニーズが高まり、エンドポイントセキュリティの導入に拍車がかかった。

エンドポイントセキュリティ市場の動向

消費者向けセグメントが大幅な成長を遂げる見込み

  • 消費者向けエンドポイントセキュリティの増加を促す主な原動力は、インターネット接続性の向上とインターネット普及率の上昇です。一般家庭のユーザーにとって、Webや電子メールはマルウェアが侵入する可能性のある領域です。そのため、エンドポイントセキュリティソリューションは、コンシューマセグメント向けのこれらの攻撃ポイントを対象としています。さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイスを個人および業務目的で使用する消費者も増えており、エンドポイントセキュリティソリューションはデータを保護するために不可欠なツールとなっています。
  • インテリジェントビルやスマートホーム製品の出現により、住宅敷地内のIoT数が増加し、世界中でエンドポイントセキュリティ攻撃のリスクが高まっているため、消費者セグメントにおけるエンドポイントセキュリティソリューションの需要が高まり、市場の成長を支えています。
  • エリクソンによると、世界のIoT接続数は2022年から2028年にかけて倍増する見込みです。2022年の広域IoT接続数は29億であり、2028年には60億になると予想されています。
  • 2023年7月、米国政府はスマートホームデバイスの安全性に対する認識を高めるための施策を実施する予定でした。同政権は「米国サイバートラストマーク」構想を導入し、サイバー攻撃からユーザーを守るためにIoTデバイスを認可しようとしています。
  • スマートウォッチの普及により、健康状態や位置情報から銀行口座の詳細情報まで、大量の個人データの保存と送信が増加し、スマートウォッチユーザーはサイバー攻撃に対して脆弱になっています。
  • したがって、消費者セグメントにおけるスマートデバイス、ラップトップ、スマートフォンの使用量の増加は、より良いエネルギー管理と生産性のためのスマートホームの成長に支えられ、消費者セグメントにおけるサイバー攻撃のリスクを高めており、予測期間中にエンドポイントセキュリティソリューションの成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が大きな成長を記録

  • アジア太平洋地域のエンドポイントセキュリティ市場は、スマートフォンの普及率の高さ、ランサムウェアやマルウェア攻撃の増加、エンドユーザー産業のデジタル化の進展、接続デバイス数の増加、サイバー攻撃の進化などにより、大きな成長を遂げています。これらにより、同地域の消費者だけでなく企業においてもエンドポイントセキュリティの需要が高まっています。
  • この地域では、さまざまな業種の組織が成長するにつれて、エンドポイントも大幅に増加しています。その結果、組織の攻撃対象が拡大する一方で、攻撃者はシステムへの侵入口を増やすことになり、エンドポイントセキュリティの需要が高まっています。
  • アジア太平洋地域では、エンドポイントセキュリティソリューションを提供するエンドポイントセキュリティソリューションプロバイダーが大幅に拡大しており、同地域の成長機会を示唆しています。例えば、2024年1月、エンドポイントセキュリティの著名な企業であるESETは、シンガポールに新しいアジア太平洋（APAC）本部の発足を発表しました。この拡張により、同社はAPAC地域の消費者とパートナーにより効果的なサービスを提供することを目指しています。
  • 2023年11月、サイバーセキュリティ・ソリューション・プロバイダーであり、Percept Cloud Security Platform for Endpoint Detection &Responseの開発元であるSequretekは、インドでの事業拡大のため、Omidyar Network Indiaから800万米ドルを獲得しました。
  • エンドポイントサイバー攻撃の増加、ビジネスの効率化を目的とした企業のデジタル化動向の戦略的発展、デジタル経済の成長、進化するサイバー環境、業種を超えたエンドポイントデバイスの普及が、この地域におけるエンドポイントセキュリティソリューションの需要を高めています。

エンドポイントセキュリティ業界の概要

世界のエンドポイントセキュリティ市場は、世界企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。同市場の主要企業には、Open Text Corporation、Bitdefender LLC、Avast Software SRO、Fortinet Inc.、ESET Spol.市場の競合各社は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年12月、ビジネスソフトウェアとサービスのレビュープロバイダーであるG2は、2024年冬レポートにおいて、ソフォスをエンドポイントプロテクション、EDR、XDR、ファイアウォール、MDRの重要なプレーヤーに選定しました。
  • 2023年11月、SentinelOneはクラス最高の技術ソリューションのマーケットプレースであるPax8と提携すると発表しました。この提携により、企業の最も重要なインフラや資産をエンドツーエンドで保護できる次世代サイバーセキュリティ・ソリューションが提供されます。この提携により、両社はより高度なエンドポイント、アイデンティティ、クラウドセキュリティの提供を受けることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートデバイスの成長
    • データ漏えいの増加
  • 市場の課題
    • サイバー攻撃に対する認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • コンシューマー
    • ビジネス
      • BFSI
      • 政府機関
      • 製造業
      • ヘルスケア
      • エネルギー・電力
      • 小売
      • その他の事業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Open Text Corporation
    • Bitdefender LLC
    • Avast Software SRO
    • Fortinet Inc.
    • Eset Spol. S R. O.
    • Watchguard Technologies Inc.
    • Kaspersky Lab Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Sophos Ltd
    • Cisco Systems Inc.
    • Sentinelone Inc.
    • Musarubra Us LLC（Trellix）
    • Deep Instinct Ltd
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Broadcom Inc.
    • Trend Micro Inc.
    • Crowdstrike Holdings Inc.
    • Cybereason Inc.
    • Blackberry Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 49357

The Endpoint Security Market size is estimated at USD 19.62 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.98% during the forecast period (2024-2029).

Endpoint Security - Market

Key Highlights

  • The increased adoption of data-intensive approaches and decisions in the business ecosystems through connected devices has raised the number of cyber-attacks globally in line with the growing digitalization. Enterprises are increasingly adopting more decentralized and edge-based security techniques due to increasing data breaches worldwide, driving the demand for endpoint security solutions in the market.
  • The market has been registering significant growth in the usage of endpoint devices, which are becoming vulnerable to a continuously increasing and sophisticated nature of endpoint attacks and breaches and a proportionally increasing demand for high-security solutions to combat endpoint attacks. The growth of the market is also supported by factors such as the advent of innovative technologies like IoT, AI, ML, and big data, among others. IT risk mitigation in an increasingly complex regulatory environment with fast-changing legal frameworks is expected to support the market's growth during the forecast period.
  • In March 2023, GSMA reported that Worldwide Internet of Things (IoT) connections in Enterprises are increasing significantly, following a growing trend from 2020. It is expected to reach 44 billion connection numbers by 2030, which would raise the risk of data breaches in enterprises due to the vulnerability of IoT to cyber attacks.
  • The market's growth is restrained by the lack of awareness about cyberattacks. However, since almost all cyberattacks can be reduced significantly by taking appropriate actions, many companies are planning to raise their overall spending. With over a trillion dollars anticipated to be spent on cyber security this year, these figures are anticipated to improve in the future.
  • The COVID-19 pandemic raised the demand for endpoint security solutions, majorly endpoint detection and response solutions and services to protect businesses and countries from malicious cyber attacks supported by increasing digitalization.
  • The Bank for International Settlements stated that, during the COVID-19 pandemic, financial institutions faced an increasing risk of cyber attacks, which were accelerated by remote working conditions. The need for cyber security majors in enterprises and government entities of various countries worldwide increased after the pandemic due to the trend of online and data-driven businesses, fueling the implementation of endpoint security.

Endpoint Security Market Trends

Consumer Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The primary driving force for increased consumer endpoint security is improved internet connectivity and growing internet penetration. For household users, the web and e-mail are potential areas for malware penetration. Thus, endpoint security solutions are aimed at these attack points for the consumer segment. Moreover, consumers are increasingly adopting devices such as smartphones, tablets, and laptops for personal and professional purposes, making endpoint security solutions an essential tool for securing data.
  • The emergence of intelligent buildings and smart home products has raised the number of IoTs in residential premises, which is increasing the risk of endpoint security attacks worldwide, driving the demand for endpoint security solutions in the consumer segment and supporting the market's growth.
  • According to Ericsson, the number of global IoT connections is expected to double from 2022 to 2028. The number of wide-area IoT connections in 2022 was 2.9 billion, and it is expected to be 6 billion by 2028.
  • In July 2023, the US government planned to implement measures to enhance awareness of the safety of smart home devices. The administration introduced the "US Cyber Trust Mark" initiative, which seeks to authorize IoT devices to protect users from cyberattacks.
  • The growth of smartwatches has raised the storage and transmission of large amounts of personal data, from health and location information to banking details, making smartwatch users vulnerable to cyberattacks.
  • Therefore, the increasing usage of smart devices, laptops, and smartphones in the consumer segments, supported by the growth of smart homes for better energy management and productivity, has raised the risk of cyber attacks in the consumer segment, which is expected to fuel the growth of endpoint security solutions during the forecast period.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • The endpoint security market in Asia-Pacific is experiencing significant growth owing to the region's high smartphone penetration, rising ransomware and malware attacks, growing digitization in end-user industries, rising number of connected devices, and evolving cyberattacks. These have necessitated the demand for endpoint security for consumers as well as businesses across the region.
  • As organizations across verticals grow in the region, there is significant growth in endpoints. As a result, it expands the attack surface of an organization while offering attackers increasing entry points to a system, necessitating the demand for endpoint security.
  • Asia-Pacific has been witnessing significant expansion of endpoint security solution providers to offer their endpoint security solutions, pointing toward growth opportunities in the region. For instance, in January 2024, ESET, a prominent player in endpoint security, announced the inauguration of its new Asia-Pacific (APAC) Headquarters in Singapore. With this expansion, the company aims to more effectively serve its consumers and partners in the APAC region.
  • In November 2023, cybersecurity solutions provider and the developer of Percept Cloud Security Platform for Endpoint Detection & Response, Sequretek, secured USD 8 million from Omidyar Network India to expand its business in India, which shows the increasing demand for endpoint security solutions in the region.
  • The growth of endpoint cyberattacks, strategic development of digitalization trends in enterprises for business efficiencies, the growing digital economy, the evolving cyber landscape, and the proliferation of endpoint devices across verticals have raised the demand for endpoint security solutions in the region.

Endpoint Security Industry Overview

The global endpoint security market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Open Text Corporation, Bitdefender LLC, Avast Software SRO, Fortinet Inc., and ESET Spol. S.R.O. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • In December 2023, G2, a business software and service review provider, named Sophos a significant player for Endpoint Protection, EDR, XDR, Firewall, and MDR in their Winter 2024 Reports, which would fuel the company's brand positioning to support its market growth in the future.
  • In November 2023, SentinelOne announced that the company is partnering with Pax8, which is a marketplace for best-in-class technology solutions. The partnership provides next-generation cybersecurity solutions that enable the protection of the company's most critical infrastructure and assets from end to end. This partnership will allow both companies to get more advanced endpoint, identity, and cloud security offerings.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth in Smart Devices
    • 5.1.2 Increasing Number of Data Breaches
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Awareness about Cyberattacks

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End User
    • 6.1.1 Consumer
    • 6.1.2 Business
      • 6.1.2.1 BFSI
      • 6.1.2.2 Government
      • 6.1.2.3 Manufacturing
      • 6.1.2.4 Healthcare
      • 6.1.2.5 Energy and Power
      • 6.1.2.6 Retail
      • 6.1.2.7 Other Businesses
  • 6.2 By Geography***
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Open Text Corporation
    • 7.1.2 Bitdefender LLC
    • 7.1.3 Avast Software SRO
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 Eset Spol. S R. O.
    • 7.1.6 Watchguard Technologies Inc.
    • 7.1.7 Kaspersky Lab Inc.
    • 7.1.8 Microsoft Corporation
    • 7.1.9 Sophos Ltd
    • 7.1.10 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.11 Sentinelone Inc.
    • 7.1.12 Musarubra Us LLC (Trellix)
    • 7.1.13 Deep Instinct Ltd
    • 7.1.14 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.15 Broadcom Inc.
    • 7.1.16 Trend Micro Inc.
    • 7.1.17 Crowdstrike Holdings Inc.
    • 7.1.18 Cybereason Inc.
    • 7.1.19 Blackberry Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS