サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1536787

自動車用アクチュエータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
自動車用アクチュエータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

自動車用アクチュエータの市場規模は2024年に211億米ドルと推定され、2029年には275億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.5%で成長すると予測されます。

Automotive Actuators-Market

中期的には、この地域における電気自動車の普及が自動車用アクチュエータの需要を押し上げると予想されます。この成長は、特に乗用車において燃費効率と快適性へのニーズが高まっていることに起因しています。そのため、自動車用アクチュエータ市場は予測期間中に大きな成長が見込まれます。

自律走行車やADAS（先進運転支援システム）など、自動車産業における技術の進歩により、アクチュエータの使用量は急速に増加しています。さまざまなADASの中でも、アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）とアダプティブ・フロント・ライティング・システム（AFS）の機能は、最近の自動車でますます普及しています。これらのシステムには、自動ブレーキアシスト、レーンキープアシストなどが含まれ、運転の安全性を大幅に向上させています。

燃料を節約する自動車への需要の高まりと、先進的なアクチュエータ製品への需要の高まりは、主要メーカーに研究開発活動への投資を促しており、今後数年間で市場が大きく成長する可能性が高いです。

自動車用アクチュエータ市場動向

スロットルアクチュエータとブレーキアクチュエータが大きく成長

自動車の排出ガス低減への要求が高まる中、予測期間中、内燃機関車とハイブリッド電気自動車の両方から、小型・軽量のEGRアクチュエータとスロットルアクチュエータへのニーズが高まるとみられます。

スロットルバルブアクチュエーターは、主にアクセルの入力に基づいて、燃焼のためにエンジンに入る空気の量を調整します。自動車のエンジンマネージメントシステムのニーズが高まるにつれ、空気圧アクチュエーターの需要は今後数年間で増加すると予想されます。

ハイブリッド電気自動車は、従来のICエンジン車と比較して燃費が良いため、消費者から好評を得ています。排出ガス削減を求める規制当局からの圧力が高まった結果、自動車業界はハイブリッド車の生産を増やしており、予測期間中の市場の大幅な成長が見込まれています。

従来のディーゼル・エンジンは、統合スロットル制御ユニットを含む高度な燃料管理システムを利用しています。これらのエンジンは、効率の向上、機能性の強化、運転の安全性の向上、二酸化炭素排出量の削減により普及しています。高度なスロットルアクチュエータは、他の車両機能との統合を可能にし、エンジン回転数を監視することで様々な地形でのスムーズな走行を可能にします。

電気アクチュエータの需要は、全国的な電気自動車需要の高まりにより、今後数年間で増加すると予想されます。大手自動車メーカーは、国内で新しいEVモデルを発売しており、これが市場の成長を高めると予想されます。

  • 2023年2月、吉利（ジーリー）自動車は新型電気自動車「ギャラクシー」のラインアップの最初のモデルである「L7」を発売しました。L7は先進的な安全性と快適性を備えています。

乗客により良い快適性を提供する機能に対する需要は高まっており、これは成長するアクチュエーター業界でトップメーカーが差別化を図るための重要な要素となっています。

その結果、OEM各社は最高のアクチュエーターを顧客に提供することで、運転と同乗者の体験を向上させるために多額の投資を行っており、これが今後数年間の市場の成長を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域が主要市場シェアを占める

アジア太平洋地域の自動車部品製造業界は、より速い成長を遂げると予測されています。インド、日本、中国は、米国やドイツのような国々への主要サプライヤーとして台頭してきています。この成長の原動力は、乗用車と商用車の販売増加です。

中国はアジア太平洋自動車製造市場の主要企業であり、トップクラスの自動車メーカーが大きな存在感を示しています。このため、予測期間を通じて市場に有利な機会が生まれると予想されます。

中国政府は、自動車産業の成長を促すため、自動車販売を促進し、電気自動車の購入に補助金を支給する複数のインセンティブ・プランを実施しています。

中国汽車工業協会（CAAM）によると、2023年1月から5月までの中国の乗用車販売台数は11.1%増加しました。この間、前年同期比で1,061万台が販売されました。純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド車、水素燃料電池車を含む新エネルギー車の販売台数も46.8％増加しました。

インド政府は、自動車の排出ガス増加や環境に優しい自動車への需要増加に対応するため、厳しい規制を実施しています。この取り組みが、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。その結果、多くの自動車メーカーが様々な制度の下でインドに投資しています。

自動車の電動化動向の高まりは、自動車用アクチュエータ市場を牽引する重要な要因です。主要な自動車メーカーや自動車部品メーカーは、インテリジェント・コックピット、電子燃料噴射システムなどのインテリジェント・ドライビング・システムを共同開発しており、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。

  • 2023年2月、BAICグループとBosch Chinaは、インテリジェント・コックピット、インテリジェント・ドライビング、インテリジェント・コネクティビティの分野で包括的かつ綿密な戦略的協力を行い、自動車の利用シーンを拡大するための戦略的協力協定に調印しました。

このような地域全体の発展に伴い、アクチュエーターの需要は今後数年で増加すると思われます。

自動車用アクチュエータ産業の概要

自動車用アクチュエータ市場は、Robert Bosch GmbH、Nidec Corporation、Denso Corporation、Johnson Electric、Aptiv PLCといった複数の主要メーカーが大きなシェアを占めています。いくつかの主要メーカーは、製品ポートフォリオを強化するため、地域全体で製造施設を拡張しており、これが予測期間中の市場の成長を後押しすると思われます。例えば

  • 2023年9月、Marelliは、複雑な車両機能の作動を簡素化するように設計された電気自動車用の多目的スマートアクチュエータの新シリーズを発表しました。
  • 2023年6月、KOSTALグループは、フォルクスワーゲン・グループ向けに最新のSAC（スマート・アクチュエーター・チャージング）技術と充電システムを生産するために5,386万米ドルを投資しました。
  • 2022年9月、Knorr-Bremse AGはIAA Transportationでe-モビリティ変革のための製品ポートフォリオを発表。Knorr-Bremseは、eCUBATORと呼ばれるe-モビリティ革新部門を設立しました。主要技術には、エネルギー管理システム、電気機械式アクチュエーター、追加ドライブおよびパワートレイン統合機能、電子ブレーキシステムなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車の安全機能に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • アクチュエータに関連する高コスト
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーションタイプ別
    • スロットルアクチュエータ
    • シート調整アクチュエーター
    • ブレーキアクチュエータ
    • クロージャーアクチュエーター
    • その他
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Continental AG
    • BorgWarner Inc.
    • Aptiv PLC
    • Robert Bosch GmbH
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Nidec Corporation
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Hitachi Ltd
    • CTS Corporation
    • Denso Corp.
    • Hella KGaA Hueck & Co.

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 主要サプライヤー情報

目次
Product Code: 46242

The Automotive Actuators Market size is estimated at USD 21.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Actuators - Market

Over the medium term, the adoption of electric vehicles in the region is expected to drive up the demand for automotive actuators. This growth is attributed to the increasing need for fuel efficiency and comfort, particularly in passenger vehicles. Therefore, the automotive actuators market is anticipated to experience significant growth during the forecast period.

Due to technological advancements in the automotive industry, such as autonomous vehicles and advanced driver assistance systems (ADAS), the usage of actuators has increased rapidly. Among the various ADAS, the adaptive cruise control (ACC) and adaptive front-lighting system (AFS) features have become increasingly popular in modern vehicles. These systems include automated brake assist, lane keep assist, and others, which have greatly improved driving safety.

The growing demand for cars that save fuel and the increasing demand for advanced actuator products are pushing major manufacturers to invest in R&D activities, which is likely to witness major growth for the market in the coming years.

Automotive Actuators Market Trends

Throttle Actuator and Brake Actuator Witnessing Major Growth

With the increasing demand for reduced vehicle emissions, there is likely to be a higher need for compact and lightweight EGR actuators and throttle actuators from both ICE and hybrid electric vehicles during the forecast period.

The throttle valve actuator regulates the amount of air that enters the engine for combustion, primarily based on the accelerator's input. With the growing need for engine management systems in vehicles, the demand for pneumatic actuators is expected to increase in the coming years.

Hybrid electric vehicles have been well-received by consumers due to their ability to provide better fuel economy in comparison to conventional IC engine vehicles. As a result of mounting pressure from regulatory authorities to reduce emissions, the automotive industry has increased the production of hybrid vehicles, which is expected to lead to significant growth for the market during the forecast period.

Conventional diesel engines utilize advanced fuel management systems, including integrated throttle control units. These engines are popular due to their increased efficiency, enhanced functionality, improved operational safety, and reduced carbon emissions. Advanced throttle actuators allow for integration with other vehicle functions, enabling smooth driving over various terrains by monitoring engine speed.

The demand for electric actuators is expected to increase in the coming years due to the rising demand for electric vehicles nationwide. Major vehicle manufacturers are launching new EV models in the country, which is expected to enhance the market's growth. For example,

  • In February 2023, Geely launched the L7, the first model in the new Galaxy electric vehicle lineup. The L7 is equipped with advanced safety and comfort features.

There is an increasing demand for features that provide better comfort to passengers, which has become a crucial factor for top manufacturers to distinguish themselves in the growing actuators industry.

Consequently, OEMs invest heavily to improve the driving and passenger experience by providing the best actuators to their customers, which is anticipated to boost the market's growth in the coming years.

Asia-Pacific Holds the Major Market Share

The automotive component manufacturing industry in Asia-Pacific is projected to experience faster growth. India, Japan, and China are emerging as major suppliers to countries like the United States and Germany. This growth is driven by increasing sales of passenger cars and commercial vehicles.

China is a major player in the Asia-Pacific vehicle manufacturing market, with a significant presence of top automotive manufacturers. This is expected to create lucrative opportunities in the market throughout the forecast period.

The Chinese government has implemented multiple incentive plans to boost automobile sales and provide subsidies for purchasing electric vehicles to encourage growth in the automotive industry.

China's passenger car sales increased by 11.1% from January to May 2023, according to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). During this period, 10.61 million units were sold compared to the same period of the previous year. The sales of new energy vehicles, which include pure electric vehicles, plug-in hybrids, and hydrogen fuel-cell vehicles, also increased by 46.8%.

The Indian government has implemented strict regulations in response to rising vehicular emissions and increased demand for eco-friendly automobiles. This initiative is expected to drive market expansion over the forecast period. As a result, many car manufacturers are investing in India under various schemes.

The growing trend of vehicle electrification is a significant factor driving the automotive actuators market. Major vehicle and automotive component manufacturers are collaborating to develop intelligent driving systems, including intelligent cockpits, electronic fuel injection systems, and others, which are likely to witness major growth in the market during the forecast period. For instance,

  • In February 2023, the BAIC Group and Bosch China signed a strategic cooperation agreement to conduct comprehensive and in-depth strategic cooperation in the fields of intelligent cockpits, intelligent driving, and intelligent connectivity to expand vehicle usage scenarios.

With such development across the region, the demand for actuators is likely to increase in the coming years.

Automotive Actuators Industry Overview

The automotive actuators market is dominated by several key players, such as Robert Bosch GmbH, Nidec Corporation, Denso Corporation, Johnson Electric, and Aptiv PLC, which have captured significant shares in the market. Several key manufacturers are expanding their manufacturing facilities across the region to enhance their product portfolio, which is likely to boost the market's growth during the forecast period. For instance,

  • In September 2023, Marelli introduced a new range of multipurpose smart actuators for electric cars designed to simplify complex vehicle functions' actuation.
  • In June 2023, KOSTAL Group invested USD 53.86 million to produce the latest SAC (Smart Actuator Charging) technologies and charging systems for the Volkswagen Group.
  • In September 2022, Knorr-Bremse AG introduced a product portfolio for the e-mobility transformation at IAA Transportation. Knorr-Bremse set up an e-mobility innovation unit called eCUBATOR. Key technologies include energy management systems, electromechanical actuators, additional drive and powertrain integration functions, and electronic braking systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rise in demand for Safety Features in Vehicles
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Cost Associated with Actuators
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD)

  • 5.1 By Application Type
    • 5.1.1 Throttle Actuator
    • 5.1.2 Seat Adjustment Actuator
    • 5.1.3 Brake Actuator
    • 5.1.4 Closure Actuator
    • 5.1.5 Other Application Types
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Continental AG
    • 6.2.2 BorgWarner Inc.
    • 6.2.3 Aptiv PLC
    • 6.2.4 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.2.6 Nidec Corporation
    • 6.2.7 Johnson Electric Holdings Limited
    • 6.2.8 Hitachi Ltd
    • 6.2.9 CTS Corporation
    • 6.2.10 Denso Corp.
    • 6.2.11 Hella KGaA Hueck & Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 KEY SUPPLIER INFORMATION**