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市場調査レポート
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1522864

石灰石：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Limestone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 160 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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石灰石：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石灰石市場規模は2024年に8億7,000万トンと推定され、2029年には10億4,000万トンに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは3%以上で成長する見込みです。

Limestone-Market

COVID-19パンデミックは、世界各国で操業停止が発生し、製造活動やサプライチェーンが混乱したため、市場にマイナスの影響を与えました。しかし、紙・パルプ、水処理、農業、建設など様々なエンドユーザー産業からの需要増加に伴い、規制が解除されて以降、市場は回復しています。

*短期的には、建設業界からの需要の増加と世界の鉄鋼生産の増加が、市場需要を牽引すると予想されるいくつかの要因です。

*その反面、石灰石の消費に伴う健康リスクや、農業石灰化による二酸化炭素排出量の多さが、市場の成長を阻害する可能性があります。

*今後の世界の廃水処理プロジェクトは、市場に有利な成長機会をもたらす可能性が高いです。

*アジア太平洋は、予測期間中に最も高いCAGRを確認しながら、市場を独占すると予想されます。

石灰石市場の動向

鉄鋼製造とその他の産業における使用量の増加が市場成長を促進

  • 石灰石は鉄鋼製造におけるスラグの形成に使用されます。シリカとアルミナの少ない石灰石は鉄鋼製造に好まれるが、これはこれらの元素を中和するために追加のフラックスが必要になるからです。追加的なスラグを流動状態に保つためには、さらに熱が必要です。
  • 1,000kgの粗鋼を製造するために、一貫製鉄と電気炉を使用する2つの主要な鉄鋼生産ルートは、それぞれ約270kgと88kgの石灰石を必要とします。
  • 鉄鋼は最も重要な合金であり、建築・建設、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙・防衛など多くの産業で多様な用途があります。
  • 世界鉄鋼協会によると、2023年1月から11月までの世界の鉄鋼生産量は約17億1,510万トンに達し、前年比0.5%の増加を記録しました。このような動きは、鉄鋼製造業における石灰石の需要を増加させる可能性が高いです。
  • 中国は世界最大の粗鋼生産国です。しかし、中国国家統計局によると、2023年12月の中国の粗鋼生産量は6,744万トンに達し、2023年11月の7,610万トンと比べて生産量の減少を記録しました。この鉄鋼生産の減少は、汚染レベルに関連する問題に取り組むために鉄鋼生産を削減しようとする中国の最近の政策変更によるものです。
  • 米国鉄鋼協会（AISI）によると、米国の製鉄所の2023年12月の鋼材出荷量は708万2,921トンで、2022年12月の690万1,567トンに比べ2.6%増加しました。
  • 同様に、ドイツ鉄鋼経済協会によると、2023年のドイツの粗鋼生産量は3,281万トンに達したが、2022年の生産量3,685万トンに比べ減少しました。
  • さらに、石灰石は鉄の生産においてフラックス剤として利用され、不純物の除去を助け、溶解を促進し、高炉プロセスの効率化に貢献します。
  • ブラジル地域統計研究所によると、ブラジルの鉄鋼鋳物工場の産業収入は2023年に7億9,323万米ドルに達しました。2022年の7億9,082万米ドルと比べても同程度の値を維持しています。
  • したがって、上記の動向に沿って、今後数年間、鉄鋼と鉄鋼産業における石灰石の使用の増加によって市場が牽引される可能性が高いです。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋は今後数年間、市場を独占すると予想されます。この地域市場では、中国がGDPで最大の経済大国であり、中国とインドは世界で最も急成長している経済大国です。中国は、原料が地元で入手可能であり、巨大な化学産業があるため、消費と生産の面で石灰石市場を独占しています。
  • 鉄鋼業は、世界でも中国でも最も多くの石灰石を消費しています。中国は世界的に主要な粗鋼生産国であり、世界シェアの50％以上を占めています。欧州、インド、日本が中国に続きます。
  • 国家統計局（NBS）によると、中国では建設業の企業活動指数（BASI）が2023年11月の55.9から12月時点で56.9に上昇しました。BASIスコアが50を上回ると業界の成長を示し、2023年10月のBASIスコアは53.5で、調査対象市場の需要強化を示唆しました。
  • 同様に、中国の2023年12月の加工紙・段ボール生産量は1,359万トンで、2022年12月の1,203万トンと比べて12.9%の伸びを記録しました。
  • 中国全土で都市人口が増加しているため、2030年までに国内人口の70%が都市部に居住するようになると予想されています。都市人口の増加に伴い、廃水や汚泥の流入にも直面します。現在、中国の汚泥の80％は不適切に投棄されており、都市部は廃水処理施設（WWTP）を改善することで汚染を減らそうと躍起になっています。
  • インドの製紙産業は、世界の紙生産量の約5％を占めています。OEAによると、インド全土の紙と紙製品の卸売価格指数は、2023会計年度には152に達します。
  • インドは世界第2位の鉄鋼生産国です。インド鉄鋼協会によると、インドの鉄鋼需要は2023年に1億1,990万トン、2024年には1億2,890万トンに達すると予測されています。
  • 石灰石は、セメントやコンクリート製造の主成分として基本的に使用されるため、建設業界において極めて重要な役割を果たしています。石灰石はセメント製造工程で他の材料と組み合わされる際に化学変化を起こし、耐久性のある頑丈な建設材料の形成に貢献します。出来上がったコンクリートは、ビル、橋、道路、その他のインフラを含む様々な建設プロジェクトに広く採用されており、石灰石は現代の建設慣行において重要な要素となっています。
  • インドの建設産業は、2025年までに1兆4,000億米ドルに成長すると予測されています。2030年までに、推定6億人が都市中心部に住むようになり、その結果、中・超高級住宅が2,500万戸追加される必要があります。国家投資計画（NIP）では、インドのインフラ投資予算は1兆4,000億米ドルで、再生可能エネルギー、道路・高速道路、都市インフラに24％、鉄道に12％が割り当てられています。
  • 上記のような要因が、予測期間中の石灰石需要を押し上げ、市場を牽引することが期待されています。

石灰石産業概要

石灰石市場は部分的に統合されています。市場の主要企業には、Imerys、Carmeuse、Graymont Limited、Mineral Technologies Inc.、Omya International AGなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設業界からの需要増加
    • 世界の鉄鋼生産の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 石灰石に伴う健康リスク
    • 農業石灰化による高い二酸化炭素排出量
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 輸出入動向
  • 価格動向

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース））

  • 用途
    • 工業用石灰
    • 化学石灰
    • 建設用石灰
    • 耐火石灰
  • エンドユーザー産業
    • 紙・パルプ
    • 水処理
    • 農業
    • プラスチック
    • 建築・建設
    • 鉄鋼とその他産業
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AMR India Limited
    • CARMEUSE
    • GLC Minerals LLC
    • Graymont Limited
    • Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
    • Imerys
    • Kerford Limestone
    • LafargeHolcim
    • Lhoist Group
    • Minerals Technologies Inc.
    • Okutama Kogyo Co. Ltd
    • Omya AG
    • RSMM Limited
    • Ryokolime Industry Co. Ltd（Mitsubishi Materials Corporation）
    • Schaefer Kalk
    • The National Lime & Stone Company
    • United States Lime & Minerals Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 今後の世界の廃水治療プロジェクト
目次
Product Code: 52559

The Limestone Market size is estimated at 0.87 Billion tons in 2024, and is expected to reach 1.04 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2024-2029).

Limestone - Market

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market due to lockdowns in various countries worldwide, which resulted in disruptions in manufacturing activities and supply chains. However, the market has been recovering since restrictions were lifted, in line with rising demand from various end-user industries, such as paper and pulp, water treatment, agriculture, and construction.

* Over the short term, increasing demand from the construction industry and growing global steel production are some factors expected to drive market demand.

* On the flip side, the health risks associated with limestone consumption and the high carbon dioxide emissions from agricultural liming may hinder the market's growth.

* The upcoming global wastewater treatment projects are likely to create lucrative growth opportunities for the market in the coming years.

* The Asia-Pacific region is expected to dominate the market while also witnessing the highest CAGR during the forecast period.

Limestone Market Trends

Increasing Usage in Steel Manufacturing and Other Industries Driving Market Growth

  • Limestone is used for the formation of slag in iron and steel manufacturing. Limestone, with low silica and alumina, is preferred for steel production, as these elements will need additional flux to neutralize them. Additional heat is required to keep the additional slag in a fluid state.
  • To manufacture 1,000 kg of crude steel, the two key steel production routes using integrated steelmaking and the electric arc furnace require around 270 kg and 88 kg of limestone, respectively.
  • Steel is the most critical alloy, with diversified applications in numerous industries, such as building and construction, automotive, electronics, and aerospace and defense.
  • According to the World Steel Association, global steel production reached about 1,715.1 million tons from January to November of 2023, registering an increase of 0.5% compared to the previous year. Such developments are likely to increase the demand for limestone in the steel manufacturing industry.
  • China is the largest producer of crude steel globally. However, according to the National Bureau of Statistics of China, crude steel production in China reached 67.44 million metric tons in December 2023, registering a decline in production compared to 76.1 million metric tons in November 2023. This decline in steel production was due to recent policy changes in China that sought to reduce steel output to tackle problems related to pollution levels.
  • According to the American Iron and Steel Institute (AISI), US steel mills shipped 7,082,921 net tons of steel in December 2023, a 2.6% increase compared to 6,901,567 net tons in December 2022.
  • Similarly, according to the Steel Economic Association of Germany, crude steel production in Germany reached 32.81 million tons in 2023; however, there was a decline in production compared with the production of 36.85 million tons in 2022.
  • Furthermore, limestone is utilized in the production of iron as a fluxing agent, aiding in the removal of impurities, facilitating melting, and contributing to the efficiency of the blast furnace process.
  • According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the industry revenue of iron and steel foundries in Brazil reached USD 793.23 million in 2023. They maintained a similar value compared to USD 790.82 million in 2022.
  • Therefore, in line with the above trends, the market is likely to be driven by the growing use of limestone in steel and iron industries over the next few years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to dominate the market over the coming years. In the regional market, China is the largest economy by GDP, while China and India are among the fastest-emerging economies worldwide. China dominates the limestone market in terms of consumption and production due to the local availability of raw materials and its huge chemical industry.
  • The iron and steel industry consumes the most limestone globally and in China. China is a major crude steel producer globally, accounting for more than 50% of the global share. Europe, India, and Japan follow China.
  • According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. A BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5, which suggested a strengthening of demand for the market studied.
  • Similarly, China produced 13.59 million metric tons of processed paper and cardboard in December 2023, registering a growth of 12.9% compared to 12.03 million metric tons in December 2022.
  • Due to the increase in urban population throughout China, 70% of the nation's population is expected to reside in cities by 2030. As the urban population increases, they also face an influx of wastewater and sludge. Currently, 80% of sludge in China is improperly dumped, an increasingly controversial environmental issue with urban centers scrambling to decrease pollution by improving their wastewater treatment plants (WWTPs).
  • India's paper industry accounts for about 5% of the world's production of paper. According to OEA, the wholesale price index of paper and paper products across India reached 152 in the financial year 2023.
  • India is the second-largest producer of steel globally. According to the Indian Steel Association, demand for steel in India was 119.9 million metric tons in 2023 and forecasted to reach 128.9 million metric tons in 2024.
  • Limestone plays a pivotal role in the construction industry due to its fundamental use as a primary component for producing cement and concrete. When limestone is combined with other materials in the cement-making process, it undergoes a chemical transformation, contributing to the formation of durable and robust construction materials. The resulting concrete is widely employed in various construction projects, including buildings, bridges, roads, and other infrastructure, making limestone a crucial element in modern construction practices.
  • India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% earmarked for renewable energy, roads & highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
  • All the factors mentioned above are expected to boost the demand for limestone during the forecast period and, thereby, drive the market.

Limestone Industry Overview

The limestone market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Imerys, Carmeuse, Graymont Limited, Mineral Technologies Inc., and Omya International AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Driver
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Construction Industry
    • 4.1.2 Increasing Steel Production Globally
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraint
    • 4.2.1 Health Risks Associated with Limestone
    • 4.2.2 High Carbon Dioxide Emissions from Agricultural Liming
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Import-export Trends
  • 4.6 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Industry Lime
    • 5.1.2 Chemical Lime
    • 5.1.3 Construction Lime
    • 5.1.4 Refractory Lime
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Paper and Pulp
    • 5.2.2 Water Treatment
    • 5.2.3 Agriculture
    • 5.2.4 Plastics
    • 5.2.5 Building and Construction
    • 5.2.6 Steel Manufacturing and Other Industries
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Nordic Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 United Arab Emirates
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AMR India Limited
    • 6.4.2 CARMEUSE
    • 6.4.3 GLC Minerals LLC
    • 6.4.4 Graymont Limited
    • 6.4.5 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
    • 6.4.6 Imerys
    • 6.4.7 Kerford Limestone
    • 6.4.8 LafargeHolcim
    • 6.4.9 Lhoist Group
    • 6.4.10 Minerals Technologies Inc.
    • 6.4.11 Okutama Kogyo Co. Ltd
    • 6.4.12 Omya AG
    • 6.4.13 RSMM Limited
    • 6.4.14 Ryokolime Industry Co. Ltd (Mitsubishi Materials Corporation)
    • 6.4.15 Schaefer Kalk
    • 6.4.16 The National Lime & Stone Company
    • 6.4.17 United States Lime & Minerals Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Upcoming Global Wastewater Treatment Projects