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市場調査レポート
商品コード
1521887

業務用冷凍冷蔵機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Commercial Refrigeration Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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業務用冷凍冷蔵機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

業務用冷凍冷蔵機器の市場規模は2024年に429億米ドルと推定され、2029年には568億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.80%で成長すると予測されます。

Commercial Refrigeration Equipment-Market

主なハイライト

  • 業務用冷凍冷蔵機器市場は、ホスピタリティ・観光セクターの急速な拡大や消費者の持ち帰り食志向の高まりにより、予測期間中に成長すると見込まれます。また、地球温暖化係数の低い冷媒の採用や、規制圧力や環境への配慮に後押しされた継続的な技術進歩も、同市場に利益をもたらすと思われます。
  • 業務用冷凍冷蔵機器の売上は、国際的な食品貿易活動の増加、食品・飲食品産業への投資の増加、製薬・医薬品業界の需要拡大、技術の進歩、冷蔵サービスニーズの増加、業務用冷蔵庫の需要増加、急成長するホスピタリティ部門など、さまざまな要因の影響を受けています。近年、世界的に個人のライフスタイルや食習慣が大きく変化しており、冷凍食品や包装食品の需要が大幅に増加しています。
  • 革新的なIoT対応機能の統合は、冷蔵庫、冷凍庫、冷凍機がセンサー、接続性、データ分析機能を備えるにつれてますます普及しています。これにより、便利な遠隔監視、予知保全、性能最適化が可能になります。その代表的な例が、産業用モノのインターネット（IIoT）技術企業であるアイマトリックス・システムズ（iMatrix Systems）で、レストランが食品の安全性を確保し、食品廃棄物を最小限に抑えることを支援することを目的とした革新的な製品を発表しました。
  • しかし、業務用冷凍システムは、その高い効率性により、要求の厳しい用途で一般的に利用されています。これらのシステムは、政府の規制に準拠するよう特別に設計された業務用冷媒を使用しています。さらに、これらのシステムの価格は、業界標準を満たすために比較的高いです。したがって、こうした高価な冷凍システムを手に入れるには、多額の初期投資が必要となります。同時に、このような大規模な機器を維持することは、様々な産業で広く採用される上で課題となる可能性があります。
  • エネルギー価格の変動など複数のマクロ経済要因は、冷凍機器の運用コストに影響を与え、エネルギー効率の高いモデルに対する市場の需要に影響を与える可能性があります。また、地政学的緊張に起因するものを含む世界のサプライチェーンの問題は、冷凍機器のコンポーネントや完成品の入手可能性やコストに影響を与える可能性があります。

業務用冷凍冷蔵機器の市場動向

冷蔵庫と冷凍庫が著しい成長を遂げる

  • 冷蔵庫・冷凍庫分野は、主に旅行・観光産業の世界の拡大により、食品施設やレストランの数が増加したため、大きな成長が見込まれています。さらに、このセグメントにはブラスト・チラーも含まれ、主に、保存品の細菌増殖を防ぐために低温で品目を急速冷凍または冷却するために利用されます。
  • 冷蔵庫と冷凍庫は、旅行者や行楽客による中容量飲料クーラーの利用増加により成長が見込まれます。さらに、顧客の買い物体験を向上させることを目的とした、小売チェーンにおけるドライブスルーやシップ・アンド・ショップの動向は、今後数年間、飲料用冷蔵機器の需要に貢献すると予想されます。
  • 業務用冷凍冷蔵機器の販売に影響を与える重要な要因としては、国際的な食品貿易活動の増加、飲食品業界への投資の増加、製薬・医薬品業界からの需要の増加、技術の進歩、冷蔵サービスに対するニーズの高まり、業務用冷蔵庫の需要の増加、急速に拡大するホスピタリティセクターなどが挙げられます。
  • ホスピタリティセクターや冷凍食品、飲食品に対する需要の高まりは、レストラン用冷蔵庫、ディスプレイ冷蔵庫、アイスクリームフリーザー、業務用冷凍庫の売上に大きな影響を与えると予想されます。Circanaの報告によると、2023年7月までの12週間で、ピザは冷凍食品カテゴリーの売上高のトップで、15億米ドルを突破しました。
  • 2023年7月、イタリアのEpta社とドイツのViessmann Refrigeration Solutions社は、中欧と北欧の業務用冷凍市場で重要なプレーヤーになるための共同事業設立に合意しました。この提携は、ドイツ、ポーランド、チェコ共和国、その他の欧州諸国におけるVRSの業務用冷凍機事業を包含し、両社の商業活動を統合するものです。

アジア太平洋は大幅な市場成長が見込まれる

  • アジア太平洋地域は、経済状況の改善、安定した雇用率、可処分所得の増加、旅行や外食などのレクリエーション活動への出費の増加などに後押しされ、製品需要が増加しているため、今後数年間で大幅な拡大が見込まれます。アジア太平洋地域の業務用冷蔵庫市場は、主にインド、中国、韓国、日本などの国々における冷凍食品需要の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。同地域の食品製造企業は、地元産食品の冷凍バリエーションを製造することを重視しており、これが市場の拡大に寄与しています。
  • マレーシア、インドネシア、シンガポールなどの国々では旅行・観光産業が盛んで、これも市場の成長に大きな役割を果たしています。さらに、中国やインドなどの新興経済諸国では、研究機関やバイオ製薬会社でワクチン保存装置が広く使用されているため、市場は有望な機会をもたらしています。
  • オーガニック・トレード・アソシエーション（OTA）によると、オーガニック食品産業は食品分野で大きな成長を遂げると予測されています。健康的で栄養価の高いオーガニック食品に対する消費者の嗜好の高まりが、コールドチェーン・プロセスと機器への依存度を高めています。さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットの拡大もアジア太平洋市場の成長に寄与すると予想されます。
  • 中国では都市化が進み、潜在的な所得が増加しているため、新鮮な有機農産物の買い物や入手に対する欲求が高まっています。これらの冷蔵庫は鮮度と衛生を向上させ、高品質な食品に対する需要の高まりに対応しています。その結果、さまざまな業界で業務用冷凍システムのニーズが高まっています。さらに、中国には多数の業務用現地メーカーがあり、業務用冷凍装置を世界的に取引する十分な市場機会を提供しています。

業務用冷凍冷蔵機器業界の概要

業務用冷凍冷蔵機器市場は、大小さまざまなプレーヤーが存在するため、競争が激しく、非常に集中しています。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界の消費者基盤の拡大に注力しています。同市場における重要なプレーヤーには、Carrier Global、Johnson Controls、Irinox SpA、Daikin Industries Ltd、Danfoss ABなどがあります。いくつかの企業は、予測期間中に競争力を獲得するために、提携、パートナーシップ、買収を形成し、新しく革新的な製品を導入することによって市場シェアを拡大しています。

2024年5月、産業デジタル化のための完全な技術ソリューションを提供するCARELとSECOは、CARELの事業部門におけるインフラのデジタル変換を支援する新しいソリューションの作成で協力しました。両社は、リアルタイムのデータ収集と遠隔監視を可能にすることで、冷凍プロセスを効率的に管理するために不可欠な高度監視システムを開発しています。

2024年5月、ドーバー・コーポレーションは、ドーバーのエンジニアード・システム部門に属する事業会社で、業務用冷凍システムの著名な設計・製造会社であるヒル・フェニックスが、キャリア・コーポレーションの一部門であるタイラー冷凍から特定の資産と知的財産を取得し、取引が完了したことを発表しました。この買収により、タイラー社は業務用冷凍機業界における地位を高めることになります。短期間の調整期間を経て、タイラーの顧客は継続的な要件を満たすヒル・フェニックス製品を利用できるようになります。同社は、これによりヒルフェニックスの年間収益が30～40％増加すると見込んでいます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 飲食品製品の賞味期限の増加
    • 技術の進歩とスマートAI・IoTの統合が需要を押し上げる
  • 市場抑制要因
    • 業務用冷凍冷蔵機器の中古・レンタル志向の高まり
    • 高額な設備投資とメンテナンスコストが各業界での普及を妨げる

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ブラストチラー
    • 冷凍冷蔵庫
    • 輸送用冷凍機
    • 冷蔵陳列ケース
    • 飲料用冷凍庫
    • アイスクリーム冷凍庫
    • 冷蔵自動販売機
    • その他の製品タイプ
  • 冷媒タイプ別
    • フルオロカーボン
    • 炭化水素
    • 無機
  • 用途別
    • 飲食品
      • フードサービス・流通
      • ホテル・レストラン
      • ベーカリー
      • その他の用途
    • 小売
      • スーパーマーケット＆ハイパーマーケット
      • コンビニエンスストア
      • その他小売店
    • 化学
    • ヘルスケア＆医薬品
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Carrier Global
    • Johnson Controls
    • Irinox SpA
    • Daikin Industries Ltd
    • Danfoss AB
    • Panasonic Corporation
    • Dover Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • AB Electrolux
    • Tecumseh Products Co.
    • Hoshizaki Corporation
    • Carel Industries SpA
    • Fujimak Corporation
    • Imbera S.A. de C.V.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002390

The Commercial Refrigeration Equipment Market size is estimated at USD 42.90 billion in 2024, and is expected to reach USD 56.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Refrigeration Equipment - Market

Key Highlights

  • The commercial refrigeration equipment market is expected to grow during the forecast period due to the rapid expansion of the hospitality and tourism sector and consumers' increasing preference for takeaway meals. The market will also benefit from adopting refrigerants with lower global warming potential and ongoing technological advancements driven by regulatory pressures and environmental considerations.
  • Commercial refrigeration equipment sales are influenced by various factors, including an increase in international food trade activity, rising investments in the food and beverages industry, growing demand from pharmaceutical and drug industries, advancements in technology, an increasing need for cold storage services, rising demand for industrial refrigerators, and the fast-growing hospitality sector. The lifestyle and eating habits of individuals worldwide have undergone significant changes in recent years, leading to a substantial rise in the demand for frozen and packaged foods, consequently driving the potential of the commercial refrigeration equipment market.
  • Integrating innovative and IoT-enabled features is increasingly popular as refrigerators, freezers, and chillers are equipped with sensors, connectivity, and data analytics. This enables convenient remote monitoring, predictive maintenance, and performance optimization. A prime example is iMatrix Systems, an industrial Internet of Things (IIoT) technology company that introduced innovative products aimed at helping restaurants ensure food safety and minimize food waste.
  • However, commercial refrigeration systems are commonly utilized in demanding applications due to their high efficiency. These systems use commercial-grade refrigerants specifically designed to comply with government regulations. Moreover, the prices of these systems are relatively high to meet industry standards. Consequently, acquiring these expensive refrigeration systems necessitates a substantial initial investment. At the same time, maintaining such large-scale equipment may pose challenges to the widespread adoption in various industries.
  • Multiple macroeconomic factors, such as fluctuations in energy prices, can impact the operational costs of refrigeration equipment, influencing the market demand for energy-efficient models. Also, global supply chain issues, including those caused by geopolitical tensions, can affect the availability and cost of refrigeration equipment components and finished products.

Commercial Refrigeration Equipment Market Trends

Refrigerator & Freezer to Witness a Significant Growth

  • The refrigerators and freezers segment is expected to experience significant growth, primarily due to the global expansion of the travel and tourism industry, which increased the number of food establishments and restaurants. Additionally, the segment includes blast chillers, primarily utilized for quickly freezing or cooling items at lower temperatures to prevent bacterial growth in stored items.
  • The refrigerator and freezer are expected to experience growth due to the increased utilization of medium-capacity beverage coolers by travelers and vacationers. Additionally, the trend of drive-thru and sip-and-shop in retail chains, aimed at enhancing customers' shopping experience, is anticipated to contribute to the demand for beverage refrigeration equipment in the coming years.
  • Some of the significant factors influencing the sales of commercial refrigeration equipment include an increase in international food trade activity, rising investments in the food and beverages industry, growing demand from pharmaceutical and drug industries, advancements in technology, a rising need for cold storage services, a growing demand for industrial refrigerators, and a rapidly expanding hospitality sector.
  • The hospitality sector and the rising demand for frozen food products and ready-to-drink beverages are anticipated to significantly impact the sales of restaurant refrigerators, display fridges, ice cream freezers, and commercial freezers. Circana reported that for the 12 weeks ending July 2023, pizza was the leading frozen food category in sales, surpassing USD 1.5 billion.
  • In July 2023, Epta, an Italy-based company, and Viessmann Refrigeration Solutions, Germany, agreed to establish a collaborative venture to become a significant player in the commercial refrigeration market in Central and Northern Europe. This partnership will consolidate their respective commercial operations, encompassing VRS' professional refrigeration activities in Germany, Poland, the Czech Republic, and other European countries.

Asia-Pacific is Expected to Witness a Significant Market Growth

  • Asia-Pacific is projected to see significant expansion in the coming years because of increasing product demand, fueled by improving economic situations, steady employment rates, disposable income growth, and higher spending on recreational activities like traveling and dining out. The commercial refrigeration market in Asia-Pacific is expected to grow substantially, mainly due to the rising demand for frozen food products in countries like India, China, South Korea, and Japan. Food manufacturing companies throughout the region emphasize producing frozen variations of local food products, which, in turn, contributes to the expansion of the market.
  • The travel and tourism industry is thriving in countries like Malaysia, Indonesia, and Singapore, which also plays a significant role in its growth. Additionally, the market in developing economies such as China and India presents promising opportunities due to the widespread use of vaccine storage units in research institutions and biopharmaceutical companies.
  • According to the Organic Trade Association (OTA), the organic food industry is projected to experience significant growth in the food sector. Consumers' growing preference for healthy and nutritious organic food products increases reliance on the cold chain process and equipment. Additionally, the expanding number of supermarkets and hypermarkets is expected to contribute to the growth of the Asia-Pacific market.
  • The increasing urbanization in China and the growth in potential income have resulted in a greater desire for shopping and accessing fresh and organic produce. These refrigerators provide enhanced freshness and hygiene, catering to the rising demand for high-quality food. As a result, there is a growing need for commercial refrigeration systems across different industries. Moreover, China has numerous local manufacturers for commercial applications, providing ample market opportunities to trade commercial refrigeration equipment globally.

Commercial Refrigeration Equipment Industry Overview

The commercial refrigeration equipment market is very competitive and highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are Carrier Global, Johnson Controls, Irinox SpA, Daikin Industries Ltd, and Danfoss AB. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.

In May 2024, CAREL and SECO, which offer complete technological solutions for industrial digitalization, collaborated on creating a new solution to help digitally transform the infrastructures in CAREL's operational sectors. The two companies are developing an advanced supervision system essential for managing refrigeration processes efficiently by enabling real-time data collection and remote monitoring.

In May 2024, Dover Corporation announced the transaction completion of Hill PHOENIX, an operating company within Dover's Engineered Systems division and a prominent designer and producer of commercial refrigeration systems, has acquired specific assets and intellectual property from Tyler Refrigeration, a division of Carrier Corporation. This deal will enhance its standing in the commercial refrigeration industry. Following a short adjustment period, Tyler's customers will have access to Hill Phoenix products to meet the ongoing requirements. The company anticipates this will lead to a 30 to 40% boost in Hill PHOENIX's annual revenue.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Shelf Life of Food & Beverages Products
    • 5.1.2 Technological Advancements and Smart AI and IoT Integration will Boost Demand
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Rising Preference for Pre-used and Rented Commercial Refrigeration Equipment
    • 5.2.2 High Capital Expenditure and Maintenance Costs to Obstruct Adoption Across Industries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Blast Chillers
    • 6.1.2 Refrigerator and Freezer
    • 6.1.3 Transportation Refrigeration
    • 6.1.4 Refrigerated Display Cases
    • 6.1.5 Beverage Refrigeration
    • 6.1.6 Ice Cream Freezer
    • 6.1.7 Refrigerated Vending Machine
    • 6.1.8 Other Product Types
  • 6.2 By Refrigerant Type
    • 6.2.1 Fluorocarbons
    • 6.2.2 Hydrocarbons
    • 6.2.3 Inorganics
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Food & Beverages
      • 6.3.1.1 Food Service & Distribution
      • 6.3.1.2 Hotels & Restaurants
      • 6.3.1.3 Bakeries
      • 6.3.1.4 Other Applications
    • 6.3.2 Retail
      • 6.3.2.1 Supermarkets & Hypermarkets
      • 6.3.2.2 Convenience Stores
      • 6.3.2.3 Other Retail Stores
    • 6.3.3 Chemicals
    • 6.3.4 Healthcare & Pharmaceuticals
    • 6.3.5 Other Applications
  • 6.4 By Geography***
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Carrier Global
    • 7.1.2 Johnson Controls
    • 7.1.3 Irinox SpA
    • 7.1.4 Daikin Industries Ltd
    • 7.1.5 Danfoss AB
    • 7.1.6 Panasonic Corporation
    • 7.1.7 Dover Corporation
    • 7.1.8 Emerson Electric Co.
    • 7.1.9 AB Electrolux
    • 7.1.10 Tecumseh Products Co.
    • 7.1.11 Hoshizaki Corporation
    • 7.1.12 Carel Industries SpA
    • 7.1.13 Fujimak Corporation
    • 7.1.14 Imbera S.A. de C.V.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET