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市場調査レポート
商品コード
1521765

FIBC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

FIBC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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FIBC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

FIBC市場規模は2024年に51億4,000万米ドルと推定され、2029年には72億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは5.81%で成長します。

FIBC-Market

主要ハイライト

  • FIBCは業界で最も急成長している包装ソリューションの1つです。FIBC市場成長の主要理由の1つは、世界の工業化が急速に進んでいることです。化学産業や農業のセグメントでは、穀物、米、ジャガイモ、穀類、液体化学品など、さまざまな製品を輸送するためにFIBCへの依存度が高まっています。FIBCはまた、カーボンブラック、鉄鋼、合金、鉱物、セメント、砂などの建設資材の貯蔵・輸送においても重要な役割を果たしています。
  • オートメーションとロボット工学は、多くの産業に大きな影響を与えています。FIBCの製造においても、自動化が定着しつつあります。高品質バルクバッグの自動生産と充填工程は、FIBCマーケティングの将来において大きな役割を果たすと期待されています。2023年8月、オートメーテッドハンドリングソリューション（AHS）の主要企業であるSpiroflowは、次世代のツインライン・バルクバッグ充填システムを発表しました。オートリリースフックとローラーコンベアの組み合わせにより、充填工程が簡素化されます。満杯のバルクバッグは、充填機からコンベア上にスムーズかつ自動的に移されます。また、自動化により手作業が削減されます。
  • 環境への関心が高まるにつれ、持続可能性は今や企業や消費者の最優先事項となっています。FIBCの製造・販売業者は、サステイナブルパッケージングソリューションに対する需要の高まりに応えています。例えば、2024年1月、費用対効果の高いバルクバッグの製造・供給業者であるVaal Bulk Bagsは、持続可能性を最優先とした革新的なパッケージングソリューションへの取り組みに重点を置くことを発表しました。環境の持続可能性に焦点を当てることで、製品の品質と機能性を維持しながら、バルク包装が環境に与える影響を軽減することが同社の目標です。
  • ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PPE）は、世界中のほとんどのFIBCとライナーに使用されている主要原材料の2つです。しかし、パンデミック発生時・発生後のいずれにおいても、原材料の入手が最も懸念される問題でした。そのため、市場の混乱状態（需要が高く、供給が低い）により、FIBC業界は価格上昇を目の当たりにしました。FIBC価格はここ数年、大幅な値上げを確認しており、それが消費者に転嫁されています。
  • さらに、国際貿易に関わる様々な産業の成長は、FIBCまたは軟質バルクバッグの需要をエスカレートさせています。2023年6月21日に発表された国連貿易開発会議（UNCTAD）の最近の世界貿易アップデートによると、2022年後半に減少した後、2023年初めには世界の商品貿易は数量、金額ともに回復しました。このような国際貿易の増加は、世界中で商品を輸送するためのFIBCの需要を強化すると予想されます。

FIBC市場の動向

化学・石油化学セグメントからの需要増加

  • 高い強度と耐薬品性により、FIBCバッグは化学・石油化学原料の安全な保管・輸送に不可欠です。FIBCは、粉末、顆粒、可燃性物質などの危険物質の包装と輸送に使用されます。この業界向けのFIBCバッグは、製品の汚染を避けるために帯電防止機能とライナーが装備されていることがよくあります。
  • 最高級のポリプロピレン樹脂から作られたFIBCバルクバッグは、事実上あらゆる化学薬品、水、汚染物質、火災、爆発に対して不浸透性です。FIBCバルクバッグは、硫酸、水酸化ナトリウム、アンモニア水、漂白剤を含む様々な酸や塩基を運ぶことができます。世界中のいくつかの企業が、堅牢な容量を持つFIBCを提供しています。例えば、Palmetto IndustriesのFIBCジャンボバルクバッグは、最大4,000ポンドの数種類の化学薬品を入れることができます。
  • さらに、グローバリゼーションと輸送網の改善は、化学品と石油化学品の国境を越えた取引を促進し、市場を牽引しています。さらに、企業は国境を越えた貿易の機会を活用することで、事業範囲の拡大、収益源の多様化、サプライチェーンの最適化を図っています。
  • 米国化学工業協会（American Chemistry Council）によると、米国の化学製造部門は、パンデミックによる2020年の生産減少から回復し、2022年にはCAGR 4.3%を記録すると予測されました。2023年には2.1％の成長が見込まれています。このような化学品生産の成長は今後数年で拡大し、結果として化学品包装の需要を押し下げると予想されます。
  • 化学品包装市場は、大量の化学品を保管・輸送するために特別に設計された包装ソリューションの生産と流通に焦点を当てています。これらの包装ソリューションは、最高の安全性と規制要件を満たすように設計されており、そのライフサイクル全体を通じて化学物質の完全性と安定性を保証しています。例えば、UN FIBCバッグは、国連のパフォーマンスパッケージング規格に適合しているため、危険物の安全輸送のために特別に設計され、試験されています。これらのFIBCは、国連の性能包装基準を満たすため、危険物の安全輸送のために特別に設計され、試験されています。

アジア太平洋が力強い成長を遂げる見込み

  • FIBC市場は、アジアとその他の世界市場からの需要増加により、今後数年間で高水準に達すると予想されます。アジア太平洋では、中国が中間バルク包装で最大の市場シェアを占めると予想されます。成長する中国の飲食品市場は、今後数年間、アジア太平洋の中間バルクライナー市場の成長にプラスに寄与すると予想されます。
  • 中国は世界有数の経済大国であり、輸出と輸入の合計では最大の貿易国のひとつです。同国は世界の工場として知られ、製造品の輸出貿易は一時期の急激な停滞を経て再び回復しつつあります。輸出貿易の継続的な成長に伴い、市場はバルクバッグや丈夫な中間軟質バッグの旺盛な需要を目の当たりにすると予想されます。
  • 2023年12月のGeneral Administration of Customsの記事で発表された公式データによると、2023年11月の中国の輸出はわずかに回復し、6ヶ月間の連続減少に終止符を打ち、世界第2位の経済大国を回復させました。11月の輸出は前年同月比で0.5％増加しました。さらに、2024年1月に中国税関が発表したレポートによると、同国の輸出額は過去数年間で増加し、2017年の2兆2,633億5,000万米ドルから2023年には約3兆3,800億2,000万米ドルに達しました。したがって、このような国全体の輸出貿易の一貫した成長は、輸出貿易の主要な二次包装製品としての工業製品への一定の需要に起因するものであろう。
  • インドの輸出が成長を続ける中、特に食品加工、医薬品、化学品のセグメントでは、インドの製造業者にとってカスタムバルク包装ソリューションの重要性が高まっています。India Brand Equity Foundationによると、インドからの医薬品輸出額は2019年の191億米ドルから2023年には254億米ドルに増加しました。この輸出動向の高まりにより、市場全体でバルクFIBCの需要が高まっていると予想されます。
  • 政府はインドで包装にリサイクル可能な材料の使用を奨励しており、これはFIBCが役立つものです。様々な業界向けにカスタマイズ型保管・輸送ソリューションの需要が高まっており、熟練労働者の不足から、取り扱いが容易で費用対効果が高いFIBCの利用が増えています。
  • Indian Flexible Intermediate Bulk Container Association（IFIBCA）の会長によると、FIBCAの設立以来、インドでは年間約1万トンのFIBCが生産されています。現在は年間40万トンを生産しています。インドは欧州を含む世界最大級のFIBC輸出国であり、米国は最大級の輸入国です。2024～2029年にかけて、世界市場全体の需要増加に伴い、生産量の増加が見込まれています。

FIBC業界概要

FIBC市場は現在多くの参入企業で構成されているためセグメント化されています。市場の主要企業数社は、常に進歩をもたらす努力をしています。著名な企業数社は、市場での地位を固めるために、共同事業に参入し、新興国市場で世界の足跡を広げています。主要市場参入企業は、Greif Inc.、United Bags Inc.、Berry Global Group Inc.、Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd.、J&HM Dickson Ltd.などです。

  • 2023年5月、FlexSackは再生PP（rPP）を30％使用した新しいポリプロピレン製サステイナブル軟質中間バルク容器（FIBC）を発売しました。FlexSack-eco 2023 with 30%（PCR）は、従来のポリエチレンバッグに代わるサステイナブルバッグです。ナイロン糸で縫製されたポリエチレンバッグの組み合わせから、100％再生ポリプロピレンバッグへと進化した織布バッグの最新開発。
  • 2023年8月、オーストラリアを拠点とする家族経営のSadleirs Packaging社は、国内で初めて、30％リサイクル可能なポリプロピレン100％のFIBCを導入しました。同社のセールス・マネージャーによれば、ほとんどすべてのFIBCの構成が新しいFIBCグリーンバッグに移行可能であり、鉱業、製造、建設、化学、乳製品、その他の食品加工セグメントの顧客は試用と移行を熱望しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エンドユーザー業界全体における軟質プラスチック包装ソリューションへの需要の増加
    • コンビニエンスストアやeコマースなどの流通チャネルの利用拡大
  • 市場抑制要因
    • 原材料価格の乱高下

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • タイプA
    • タイプB
    • タイプC
    • タイプD
  • デザインタイプ別
    • Uパネルバッグ
    • バッフルバッグ
    • サーキュラーバッグ
    • 4面パネルバッグ
    • その他のデザインタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 食品・農産物
    • 化学・石油化学
    • 医薬品
    • その他
  • 地域*別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Greif Inc.
    • United Bags Inc.
    • J&HM Dickson Ltd
    • Berry Global Group Inc.
    • Thrace Group
    • Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd
    • Bulk Lift International LLC
    • BAG Supplies Canada Ltd
    • Plastipak Group
    • Bulk Pack Exports Ltd
    • Southern Packaging LP

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 50002254

The FIBC Market size is estimated at USD 5.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.81% during the forecast period (2024-2029).

FIBC - Market

Key Highlights

  • FIBCs are one of the fastest-growing packaging solutions in the industry. One of the main reasons for the FIBC market growth is the fast-paced industrialization in the world. Industries in the chemical industry and agriculture increasingly depend on FIBCs to transport various products, such as grain, rice, potatoes, cereals, and liquid chemicals. FIBCs also play an important role in storing and transporting construction materials, including carbon black, steel, alloys, minerals, cement, and sand.
  • Automation and robotics have made a huge impact in many industries. Automation is just beginning to take hold in FIBC manufacturing. Automated production and filling processes for high-quality bulk bags are expected to be a big part of the future of FIBC marketing. In August 2023, Spiroflow, a key Automated Handling Solutions (AHS) company, introduced a next-generation twin-line bulk bag filling system. The auto-release hook and roller conveyor combine to simplify the filling process. Full bulk bags are transferred from the filler onto the conveyors smoothly and automatically. Also, automation reduces the amount of manual intervention.
  • As environmental concerns increase, sustainability is now a top priority for businesses and consumers. FIBC producers and marketers are responding to the increasing demand for sustainable packaging solutions. For instance, in January 2024, Vaal Bulk Bags, a producer and supplier of cost-effective bulk bags, unveiled its focus on commitments to innovative packaging solutions with sustainability as the top priority. By focusing on environmental sustainability, the company's goal is to reduce the environmental impact of bulk packaging while preserving the quality and functionality of the products.
  • Polyethylene (PE) and polypropylene (PPE) are two of the main raw materials used in most FIBCs and liners worldwide. However, raw material availability has been the most concerning issue both during and post-pandemic periods. Therefore, with disruptive market conditions (high demand, low supply), the FIBC industry witnessed a price rise. FIBC prices have witnessed significant price increases in the past few years that are being passed onto consumers.
  • Further, the growth of varied industries involved in international trade is escalating the demand for FIBC or flexible bulk bags. According to the United Nations Conference on Trade and Development's (UNCTAD) most recent Global Trade Update, released on 21 June 2023, after a decline in the latter half of 2022, global merchandise trade bounced back in terms of both volume and value in early 2023. Such a rise in international trade is expected to bolster the demand for FIBC to transport goods across the world.

FIBC Market Trends

Increasing Demand from the Chemical and Petrochemical Segment

  • Due to their high strength and chemical resistance, FIBC bags are essential in safely storing and transporting chemical and petrochemical materials. FIBCs are used for packaging and transporting dangerous substances such as powder, granules, and flammable materials. FIBC bags for this industry are often equipped with anti-static features and liners to avoid product contamination.
  • Made from the finest polypropylene resin, FIBC bulk bags are impervious to virtually any chemical, water, contaminant, fire, or explosion. FIBC bulk bags carry various acids and bases, including sulfuric acid, sodium hydroxide, ammonia water, and bleach. Several companies across the world provide FIBC with robust capacity. For instance, FIBC jumbo bulk bags at Palmetto Industries can hold up to 4,000 pounds of several kinds of chemicals.
  • Further, globalization and improved transportation networks drive cross-border trade of chemicals and petrochemicals, which drives the market. In addition, businesses are taking advantage of cross-border trade opportunities to expand their reach, diversify their revenue sources, and optimize their supply chains.
  • According to the American Chemistry Council, the chemical manufacturing sector in the United States was projected to register a CAGR of 4.3% in 2022, recovering from a decrease in production in 2020 owing to the pandemic. In 2023, the sector was expected to grow by 2.1%. Such growth in chemical production is expected to widen in the upcoming years, consequently pushing down the demand for chemical packaging.
  • The chemical packaging market focuses on producing and distributing packaging solutions specifically designed for storing and transporting large volumes of chemicals. These packaging solutions are designed to meet the highest safety and regulatory requirements, guaranteeing the chemical's integrity and stability throughout its life cycle. For example, UN FIBC bags are specially designed and tested for the safe transportation of hazardous materials, as they meet the UN's performance packaging standards. These FIBCs are specially designed and tested for the safe transportation of hazardous materials, as they meet the UN's performance packaging standards.

Asia-Pacific is Expected to Witness Robust Growth

  • The FIBC market is expected to reach a high level in the next few years due to increasing demand from Asia and the rest of the global market. In Asia-Pacific, China is expected to hold the largest market share in intermediate bulk packaging. The growing Chinese food and beverages market is expected to contribute positively to the growth of the Asia-Pacific medium bulk liner market in the coming years.
  • China is one of the world's largest economies and one of the largest trading countries in terms of the sum of its exports and imports. The country is known as the world's factory, and its export trade for manufactured goods is again rebounding after a sudden stagnation for a brief period. With the continued growth in the export trade, the market is expected to witness robust demand for bulk and sturdy intermediate flexible bags.
  • China's exports rebounded slightly in November 2023, ending a six-month streak of decline and recovering the world's second-largest economy, according to official data published in the General Administration of Customs article in December 2023. Year-on-year exports rose by 0.5% in November. Further, as per the report published by China Customs in January 2024, the country's export value increased in the past few years, reaching around USD 3380.02 billion in 2023, up from USD 2,263.35 billion in 2017. Therefore, this consistent growth in export trade across the country would be attributed to the constant demand for industrial products as the key secondary packaging products for the export trade.
  • As India's exports continue to grow, especially in the areas of food processing, pharmaceuticals, and chemicals, custom bulk packaging solutions are becoming increasingly important for Indian manufacturers. According to the India Brand Equity Foundation, the value of Indian pharmaceutical exports from India increased from USD 19.1 billion in 2019 to USD 25.4 Billion in 2023. This rising export trend is expected to have created a bolstered demand for bulk FIBC across the market.
  • Governments are encouraging the use of recyclable materials for packaging in India, which is something that FIBCs can help with. There is an increasing demand for customized storage and transportation solutions for various industries, and the lack of skilled labor means that more and more FIBCs are being used due to their ease of handling and cost-effectiveness.
  • According to the President of the Indian Flexible Intermediate Bulk Container Association (IFIBCA), since the inception of FIBCA, the country produced around 10,000 tons of FIBCs per year. At present, it produces 400,000 tons per year. India is one of the largest exporters of FIBCs in the world, including Europe, and the United States is one of the largest importers. The growth in production is expected to increase between 2024 and 2029 with the rising demand across the global market.

FIBC Industry Overview

The FIBC market is fragmented as it currently consists of many players. Several key players in the market are constantly making efforts to bring advancements. A few prominent companies are entering into collaborations and expanding their global footprints in developing regions to consolidate their positions in the market. The major market players are Greif Inc., United Bags Inc., Berry Global Group Inc., Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd, and J&HM Dickson Ltd.

  • In May 2023, FlexSack launched its new polypropylene sustainable, flexible intermediate bulk containers (FIBCs) containing 30% recycled PP (rPP). FlexSack-eco 2023 with 30% (PCR) is a sustainable alternative to the traditional polyethylene bag. The latest development in woven bags has evolved from a combination of polyethylene bags sewn with nylon thread to 100% recycled polypropylene bags.
  • In August 2023, Australia-based family-owned business Sadleirs Packaging introduced a 100% polypropylene FIBC with 30% recyclable content for the first time in the country. As per the company's sales manager, almost all FIBC configurations can be migrated to the new FIBC Green Bag, and the clients in the Mining, Manufacturing, Construction, Chemicals, Dairy, and other food processing sectors are eager to trial and migrate.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Flexible Plastic Packaging Solutions across End-user Industries
    • 5.1.2 Growing Utilization of Distribution Channels such as Convenience Stores and E-commerce
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Price Volatility of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Type A
    • 6.1.2 Type B
    • 6.1.3 Type C
    • 6.1.4 Type D
  • 6.2 By Design Type
    • 6.2.1 U-Panel Bags
    • 6.2.2 Baffle Bags
    • 6.2.3 Circular Bags
    • 6.2.4 4-Side Panel Bags
    • 6.2.5 Other Design Types
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food and Agricultural Products
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Pharmaceutical
    • 6.3.4 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography***
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Greif Inc.
    • 7.1.2 United Bags Inc.
    • 7.1.3 J&HM Dickson Ltd
    • 7.1.4 Berry Global Group Inc.
    • 7.1.5 Thrace Group
    • 7.1.6 Rishi FIBC Solutions Pvt Ltd
    • 7.1.7 Bulk Lift International LLC
    • 7.1.8 BAG Supplies Canada Ltd
    • 7.1.9 Plastipak Group
    • 7.1.10 Bulk Pack Exports Ltd
    • 7.1.11 Southern Packaging LP

8 FUTURE OF THE MARKET