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市場調査レポート
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ケミカルロジスティクス：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Chemical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
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2～3営業日
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ケミカルロジスティクス：世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のケミカルロジスティクス市場は予測期間中にCAGR4%超を記録する見込み

Global Chemical Logistics-Market

ケミカルロジスティクスの世界市場は、2023～2028年の予測期間中に4%を超えるCAGRで推移すると予測されます。

主なハイライト

  • 近年、さまざまな化学物質の製造需要が大幅に増加しています。エネルギー産業で供給原料として利用されるシェールガスの需要が伸びているため、シェールガス輸送の必要性が高まっています。化学物質の輸送は、予期せぬ事故が発生した場合、大きな環境問題に発展する可能性があるため、慎重に取り扱う必要があります。その結果、化学品需要の高まりと安全輸送への要求が、化学品ロジスティクス市場の成長を促進すると予想される要因の一部となっています。
  • 化学製造の急増は、ケミカルロジスティクス業界を前進させると予測されます。食品製造、医薬品製造、自動車製造、エンジニアリングなどの多様な部門に供給するための化学品生産の拡大は、安全な分野の輸送・流通サービスへの需要の増加につながります。例えば、米国化学工業協会によると、米国の化学製品の生産量は2021年に1.4％、2022年に3.2％増加し、出荷量は2021年に8.1％、2022年に8.2％増加しました。さらにインド政府は、インドの化学部門（肥料や医薬品を含む）は2022年度に18～23％増加すると予測しています。
  • 斬新で技術的に改良された商品を生み出すために、ケミカルロジスティクス業界の大手企業によるパートナーシップや協力関係が形成されつつあります。例えば、化学品と先端材料の専門企業であるアルケマS.A.は、2021年7月にスイスの貿易技術のパイオニアであるNexxiot社と提携し、Nexxiot社の最先端のIoT機器とインテリジェントなクラウドプラットフォームを利用して、アルケマのアイソタンク（タンクコンテナ）と鉄道貨車フリートとをデジタル化する予定です。この協業により、アルケマの顧客はエンド・ツー・エンドの洞察を得ることができ、品質基準を高め、サービス体験全体を変えることができるようになります。さらに、クウェートを拠点とする物流会社Agility Logisticsは、米国を拠点とするデジタル物流プラットフォームShipaと協力し、2021年2月にGCC全域の企業と消費者を結ぶ保税迅速道路貨物ネットワークを構築します。この協業により、顧客にトラック積載量未満（LTL）とトラック積載量（FTL）の代替手段を提供し、小包、パレット、商品コンテナを迅速かつコスト効率の高い方法で輸出する新サービスが実現します。
  • 化学業界、製薬業界、化粧品業界、石油・ガス業界、特殊化学品業界、食品業界など、さまざまな業界で化学品に対するニーズが高まっており、市場拡大の原動力になると予想されます。また、道路、鉄道、海路などを通じて化学品をターゲットに輸送する際、メーカーが細心の注意を払って管理しているため、このような特徴が市場の成長を後押しします。さらに、世界各国の政府は、大惨事を回避するために、革新的で近代的な化学品物流システムに多額の投資を行っています。その結果、これらすべての変数がケミカルロジスティクス業界の成長に有利に寄与すると思われます。

ケミカルロジスティクス市場の動向

化学セクターの大幅拡大が市場を牽引

2021年、化学品市場ではアジア太平洋が最大の地域となった。北米は化学品市場で2番目に大きな地域でした。米国化学工業協会（American Chemistry Council）の年末調査によると、米国の化学セクターは2021年に好転し、医薬品を除く生産量は2020年の3.5%減に対し1.4%増となった。化学品製造による環境への影響を軽減するため、化学業界は持続可能で環境に優しい手順を徐々に取り入れています。技術と化学科学の進歩により、化学企業は代替燃料を使用して化学製品を製造できるようになった。自然界に存在する二酸化炭素から燃料や工業製品、その他の化学物質を製造しているのです。例えば、化学薬品とコーティングの巨大企業であるアクゾ・ノーベルN.V.は、油ではなく植物から界面活性剤を製造するグリーン・リザード・テクノロジーズの特許技術に7桁の投資を検討しています。

化学産業の世界の物流部門を拡大するために、インフラへの多額の投資やM&Aが行われてきました。中東地域では、エネルギー大手のアラムコがサウジアラビアで2つの大型プロジェクトに取り組んでいます。1つ目は、2025年までに年間900万トンの化学品とベースオイルを生産するヤンブーの原油から化学品への転換（CTC）プロジェクトです。2つ目の大規模プロジェクトは、ジュベイルで2024年に開始予定のフランスとの合弁事業アミラル150万トン／年プロジェクトです。

世界の化学産業をリードするAPAC地域

市場シェアでは、アジア太平洋地域がケミカルロジスティクス業界をリードすると予測されています。この地域にはインドや中国といった新興経済国が存在し、これが市場拡大を促進する大きな要因となっています。東南アジア地域全体がアジア太平洋の新興経済ホットスポットです。また、インドは化学製品の輸出入において世界のリーダーであり、輸出で14位、輸入で8位にランクされています。化学産業は、中国を最大の単一市場とする世界産業であり続けると思われます。新興諸国は常に製造業に注力し、堅牢な倉庫インフラを構築しているため、化学品ロジスティクス産業の拡大に拍車がかかると予想されます。

例えば、Rhenus Indiaは、2021年10月4日にインド全土の倉庫スペースを220万平方フィートに拡張し、化学産業を支援する能力を強化します。PCB（公害防止委員会）の認可を受けた工場は、南インド全域の化学品顧客に対するレーナスの主要物流拠点として機能し、チェンナイの主要港や重要な産業・自動車センターへのアクセスも確保されます。さらに、このセクターの継続的な成長には、輸送や倉庫の面で新たな能力を追加する必要があります。例えば、インベスト・インディアは、化学製品の需要は2025年まで毎年約9％増加すると予測しています。

ケミカルロジスティクス業界の概要

世界のケミカルロジスティクス市場には、大小さまざまなプレーヤーが存在します。この分野は非常に細分化されています。この分野は近年、ビッグデータ分析やIoT技術の採用など、多くの革新的でデジタルな動向を観察しており、ケミカルロジスティクス業界の成長をさらに促進しています。主なプレーヤーとしては、A&R Logistics、Agility Logistics、Al-Futtaim Logistics、C.H. Robinson、BDP International, Inc.などが挙げられます。

BASFやアジリティ・ロジスティクスのような大手企業は、競争の激しい市場で際立つために多額の投資を行っています。例えば、2021年4月、中国の国有企業であるシノケムとケムチャイナは、国有資産監督管理委員会（SASAC）の承認を得て合併しました。SASACが全額出資する名称未定の新組織が設立され、シノケムとケムチャイナのグループは2つの独立した補助金となります。これにより、両社は石油取引と精製に関する専門知識を柔軟に共有し、競争市場で利幅を最大化することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因/課題
  • 市場機会
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界における技術革新
  • 業界への投資誘致に向けた政府の取り組み
  • 3PL市場の洞察（市場規模と予測）
  • COVID-19が業界に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 輸送
    • 倉庫、配送、在庫管理
    • コンサルティング・マネジメントサービス
    • 通関・セキュリティ
    • グリーン・ロジスティクス
    • その他
  • 輸送手段別
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 水路
    • パイプライン
  • エンドユーザー別
    • 製薬業界
    • 化粧品産業
    • 石油・ガス産業
    • 特殊化学品産業
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • バングラデシュ
      • トルコ
      • 韓国
      • オーストラリア
      • インドネシア
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • C.H. Robinson
    • A&R Logistics
    • BDP International
    • Agility Logistics
    • Al-Futtaim Logistics
    • DHL
    • Rhenus Logistics
    • Montreal Chemical Logistics
    • CEVA Logistics
    • Petochem Middle East*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 付録

  • 活動による医薬品の適正流通
  • 資本移動に関する洞察
  • 経済統計-運輸・倉庫部門、経済への貢献
目次
Product Code: 91150

The Global Chemical Logistics Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Global Chemical Logistics - Market

The Global Chemical Logistics Market market is expected to register a CAGR of over 4% during the forecast period of 2023-2028.

Key Highlights

  • There has been a huge increase in demand for the manufacture of different chemicals in recent years. The growth in demand for shale gas to be utilized as a feedstock in the energy industry has raised the requirement for shale gas transportation. Chemical transportation should be handled with caution since any unforeseeable incident might result in major environmental problems. As a result, rising chemical demand and the requirement for safe transportation are some of the factors expected to fuel the growth of the chemical logistics market.
  • The surge in chemical manufacturing is projected to move the chemical logistics industry forward. An expansion in chemical production to feed diverse sectors like food production, pharmaceutical manufacture, vehicle manufacturing, and engineering leads to an increase in the demand for safe areas of transportation and distribution services. Chemical volumes in the United States, for example, climbed by 1.4% in 2021 and 3.2% in 2022, according to the American Chemistry Council, while shipments increased by 8.1% in 2021 and 8.2% in 2022. Furthermore, the government of India estimates that India's chemical sector (including fertilizers and pharmaceuticals) would rise by 18-23% in FY2022.
  • Partnerships and collaborations are being formed by major companies in the chemical logistics industry in order to generate novel and technologically improved goods. For example, Arkema S.A., a specialized chemicals and advanced materials firm, will collaborate with Swiss trade tech pioneer Nexxiot in July 2021 to digitize Arkema's Isotank (Tank Container) and rail freight wagon fleets utilizing Nexxiot's cutting-edge IoT devices and intelligent cloud platform. This collaboration would offer Arkema clients with end-to-end insight, allowing them to raise quality standards and change the entire service experience. Furthermore, Agility Logistics, a Kuwait-based logistics company, will join with Shipa, a US-based digital logistics platform, to build a bonded, expedited road freight network that will link companies and consumers across the GCC in February 2021. This collaboration would result in a new service offering customers less-than-truckload (LTL) and full truckload (FTL) alternatives and a rapid, cost-effective way to export parcels, pallets, or goods containers.
  • The rising need for chemicals in various industry verticals such as the chemical industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, oil & gas industry, specialty chemicals industry, food, and others is expected to drive market expansion. Furthermore, the intricacy with which the makers convey the chemicals to their target via roads, railroads, sea, and others is managed with greatest care, and this feature will help to market growth. Furthermore, governments throughout the world are investing considerably in innovative and modern chemical logistics systems in order to avert catastrophes. As a result, all of these variables will contribute favorably to the growth of the chemical logistics industry.

Chemical Logistics Market Trends

Chemical Sector Significant Expansion Driving the market

In 2021, Asia Pacific was the largest region in the chemicals market. North America was the chemicals market's second-largest region. According to a year-end study from the American Chemistry Council, the US chemical sector turned around in 2021, reporting 1.4% rise in production volume, excluding pharmaceuticals, compared to a 3.5% drop in 2020. To reduce the environmental effect of chemical manufacture, chemical industries are progressively embracing sustainable and eco-friendly procedures. Chemical businesses may now make chemical goods using alternative fuels because of advancements in technology and chemical sciences. They are producing fuels, industrial goods, and other chemicals from naturally occurring carbon dioxide. For example, Akzo Nobel N.V., a chemicals and coatings behemoth, is considering a seven-figure investment in Green Lizard Technologies' patented technology for producing surfactants from plants rather than oils.

Significant investments in infrastructure and mergers and acquisitions have been done to expand the global logistics sector in the chemicals industry. In the Middle East region, energy giant Aramco is undertaking two big projects in Saudi Arabia - First is a crude oil-to-chemicals (CTC) project in Yanbu to produce 9 million tonnes/year of chemicals and base oils by 2025. The second massive project is the Amiral 1.5 million tonnes/year joint venture project with France, which is slated to start in 2024 in Jubail.

APAC Region Leads the Global Chemical Industry

In terms of market share, Asia Pacific is predicted to lead the chemical logistics industry. The presence of rising economies in this area, such as India and China, is a prominent driver driving market expansion. The entire Southeast Asia region is the emerging economy hotspot in the Asia Pacific. Also, India is a global leader in chemical exports and imports, ranking 14th in exports and eighth in imports. While chemicals will remain a global industry, with China as its biggest single market. The developing countries are constantly focusing on the manufacturing sector and constructing robust warehouse infrastructures, which is expected to fuel the expansion of the chemical logistics industry.

Rhenus India, for example, will extend its warehouse space across India to 2.2 million square feet on October 4, 2021, strengthening its capabilities in assisting the chemical industry. The PCB (Pollution Control Board)-approved plant will act as the primary Rhenus distribution hub for chemical clients throughout South India, with strong access to Chennai's main ports as well as important industrial and car centers. Furthermore, The sector's ongoing growth necessitates the addition of new capacity in terms of transportation and warehousing. Invest India, for example, predicts that demand for chemical goods would rise by around 9% each year through 2025.

Chemical Logistics Industry Overview

There are multiple big and small players in the global chemical logistics market. The sector is highly fragmented. The sector has been observing many innovative and digital trends in recent years, like adopting big data analytics and IoT technologies to further fuel the growth of the chemical logistics industry. Some of the major players are A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson, and BDP International, Inc.

Big firms such as BASF and Agility Logistics are investing heavily to stand out in the fiercely competitive market. For instance, in April 2021, Chinese state-owned firms Sinochem and ChemChina merged with approval from the state-owned assets supervision and administration commission (SASAC). A new, unnamed entity wholly owned by Sasac will be created, with the Sinochem and ChemChina groups as two separate subsidies. It gives the companies the flexibility to share oil trading and refining expertise to maximize margins in a competitive market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints/Challenges
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Technological Innovations in the industry
  • 4.8 Government Initiatives to Attract Investment in the Industry
  • 4.9 Insights into the 3PL Market (Market Size and Forecast)
  • 4.10 Impact of COVID - 19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Transportation
    • 5.1.2 Warehousing, Distribution, and Inventory Management
    • 5.1.3 Consulting & Management Services
    • 5.1.4 Customs & Security
    • 5.1.5 Green Logistics
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By Mode of Transportation
    • 5.2.1 Roadways
    • 5.2.2 Railways
    • 5.2.3 Airways
    • 5.2.4 Waterways
    • 5.2.5 Pipelines
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical Industry
    • 5.3.2 Cosmetic Industry
    • 5.3.3 Oil and Gas Industry
    • 5.3.4 Specialty Chemicals Industry
    • 5.3.5 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 United Kingdom
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Russia
      • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Bangladesh
      • 5.4.3.5 Turkey
      • 5.4.3.6 South Korea
      • 5.4.3.7 Australia
      • 5.4.3.8 Indonesia
      • 5.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 Egypt
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Saudi Arabia
      • 5.4.4.4 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration Analysis and Major Player)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 C.H. Robinson
    • 6.2.2 A&R Logistics
    • 6.2.3 BDP International
    • 6.2.4 Agility Logistics
    • 6.2.5 Al-Futtaim Logistics
    • 6.2.6 DHL
    • 6.2.7 Rhenus Logistics
    • 6.2.8 Montreal Chemical Logistics
    • 6.2.9 CEVA Logistics
    • 6.2.10 Petochem Middle East*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX

  • 8.1 GDP Distribution, by Activity
  • 8.2 Insights on Capital Flows
  • 8.3 Economic Statistics-Transport and Storage Sector, Contribution to Economy