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市場調査レポート
商品コード
1519842
自動車用ロボティクスの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Automotive Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 自動車用ロボティクスの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用ロボティクスの市場規模は2024年に108億米ドルとなり、2029年には184億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11%で成長すると予測されます。
自動車用ロボティクスは、自動車産業における自動車の生産をサポートするために設計されています。この電気自動車の異常な成長は、市場の消費者ニーズの高まりに対応するため、ロボットの使用を積極的に誘導しています。自動車産業は長年にわたり、生産に産業用ロボットを使用してきました。
多関節ロボットが自動車用ロボティクスの大部分を占めており、機能別では溶接が自動車産業で最も多く使用されています。自動車産業におけるロボットシステムは、コスト効率が高く、効率的で、安全です。
オートメーション産業では、コストの削減、時間の節約、高品質な製品の生産、最小限のエラー率での生産性の向上が重視され、市場を牽引しています。生産工場では、自動車用ロボティクスが内部プロセスの自動化に導入され、作業員との共同作業を生み出すことで従業員の作業負担を軽減し、効率を向上させています。フォード・モーターズやBMWといった企業は、生産工場への技術導入に取り組んでいます。
例えば、2023年11月、Realtime Roboticsは、新しいOptimization-as-a-Serviceソリューションを発表しました。このソリューションでは、独自の最適化ソフトウェアと経験豊富なロボット工学を組み合わせ、エンジニアリングの知見を応用してメーカー全体の生産性を向上させます。最近、ドイツのハノーバーにあるフォルクスワーゲン商用車が、EV製造の概念実証プロジェクトで使用しました。
自動車技術の進歩や電気自動車への需要の高まりに伴い、自動車生産工程に関わる様々なロボット作業において、自動車用ロボティクスは自動車産業で力強い成長が見込まれています。市場の可能性を考慮し、ロボットメーカーは自動車産業におけるロボットへの高い需要に応えるため、様々な新モデルの投入に取り組んでいます。
例えば、ABBは2023年6月、IRB 6710、IRB 6720、IRB 6730、IRB 6740といった次世代モデルで自動車業界の顧客をサポートするため、4つの新しい大型ロボットモデルと22のバリエーションを発売すると発表しました。
北米が予測期間中に大きく成長し、次いで欧州、アジア太平洋が続くと予想されます。主要企業間の戦略的提携、新興国の可処分所得の増加による自動車生産の増加、エネルギー効率の高い自動車用ロボティクスを導入するための研究開発活動への投資の増加といった要因が、市場に明るい見通しを生み出しています。
自動車用ロボティクス市場の動向
溶接ロボットがトップシェア
自動車産業は自動車用ロボティクスを広く採用しており、中でも溶接は最も顕著なアプリケーションの1つです。製造環境では、一般的に2種類の溶接ロボットが使用されています。それらは半自動溶接ロボットシステムと自動溶接ロボットシステムで、自動車製造におけるほとんどの溶接作業に使用され、精度、効率、スピードを提供しています。
これらのロボットは工場の安全性を向上させ、人件費を削減することで生産時間を2倍、あるいは3倍にする可能性があるため、数百万米ドルの節約に役立っています。
業界の軽量化要求を考慮すると、ロボット溶接機は先進的な一流車の生産に重要な役割を果たしています。厳格な業界基準により、ロボットは常にその能力を証明しています。
EV車や自動運転車など、さらに精密な組み立てが要求されるハイテク用途では、技術の進歩とともにロボット溶接システムに頼る企業が増えています。
例えば、2023年7月、Ficep UKは、熟練労働者不足に対処し、生産性を向上させるための高品質溶接システムに対する市場の需要に応え、新しい自動・ロボット加工ソリューションを発表しました。AGTロボティクスとの新たな提携により、フィセップは、今日の構造物鋼材加工市場で加工業者が直面する最も困難で労働集約的な工程にシームレスに取り組むセイバー溶接ロボットを開発しました。
ロボティクスは、多くの産業の製造において重要な役割を担っており、中でも自動車は圧倒的なシェアを誇っています。多くの企業は、ニーズに応じて技術が進化することを期待しています。
例えば2023年1月、自動化生産ソリューションのソフトウェア・プロバイダであるOqtonと、フレキシブル・アーク溶接ロボットのメーカーであるValk Weldingは、新たな提携を発表しました。両社が共同開発した新しい技術とプロセスは、特殊生産または小ロット生産における自動ロボット溶接の活用を強化することを目的としています。
自動車業界は、ロボットやコントローラーの小型化、通信速度の高速化、低スパッタ、高速溶接といった新技術動向に重点を移しつつあります。そのため、溶接分野が最も高いシェアを占めると予想されます。
アジア太平洋地域が自動車用ロボティクス市場をリードする見込み
アジア太平洋地域では、プロセスの自動化、効率性と生産性の向上、ヒューマンエラーの削減に対する需要の高まりから、ロボティクス技術の採用が進んでいます。自動車、ヘルスケア、防衛、航空宇宙などさまざまな分野で、プロセスの自動化と効率的なリソース管理のためにロボット技術が採用されています。産業用ロボットは、自動車産業における優位性と製造装置の低コスト化により、主にアジア太平洋地域で使用されています。アジア太平洋全域で中小規模の産業が急速に拡大していることから、自動車用ロボティクス市場は予測期間中に大きな成長を遂げることが期待されています。
アジア太平洋地域は、世界的に最も急速に発展している地域であり、インド、中国、台湾、韓国などの国々がこの地域のリーダーとして発展しています。ABBやKUKAなどの大手ベンダーは、この地域を事業拠点としています。政府の規制や資金は、インフラを改善するプロジェクトに力を与えています。これらの側面から、この地域は自動車製造のハブとして支持されており、自動車用ロボティクス市場を牽引しています。
中国とインドはアジア太平洋地域の主要な発展国であり、自動車、エレクトロニクス、航空など多くの産業がこれらの国に工場を開設しているため、自動車用ロボティクスの需要が高まり、アジア太平洋地域は新興地域となっています。
同地域の主要企業は、ロボット工学やその他の先進製造技術を採用する一方で、今後発売される自動車に巨額の投資を行っています。例えば、2023年11月、RSPはインドの130億米ドルのロボット・オートメーション市場に参入し、2024年に製造部門を立ち上げます。インド法人Scandinavian Robot Systems India Private Limitedがチェンナイで登記されました。自動車や電子機器など、さまざまな分野のインドの顧客に産業用ロボット・アクセサリーを供給します。
2023年8月、中国の自動車メーカーGeely Holding Groupは、プレミアム・インテリジェント・テクノロジー・ブランド「吉悦（JI YUE）」を立ち上げ、初のハイテクモデルを発表しました。JI YUE 01は、「自動車ロボット工学」に関するBaidu Inc. との提携の成果であり、吉利が生産します。
このように、アジア太平洋地域のこのような発展により、アジア太平洋地域が最も高いシェアを占めています。
自動車用ロボティクス産業の概要
自動車用ロボティクス市場は、世界的・地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するため、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採用しています。
- 2023年8月、消費者向け自動車のADAS（先進運転支援システム）向けのエネルギー効率に優れたコンピューティング・ソリューションの大手プロバイダーであるHorizon Roboticsは、Aptiv PLCおよびその中国の子会社Wind Riverと戦略的提携を結びました。この提携は、アプティブにとって、ADASと自動運転向けの中国国内の自動車グレード・コンピューティング・ソリューション・サプライヤーとの初のパートナーシップとなります。
同市場の主要企業には、Nachi-Fujikoshi Corp.、ABB Ltd、FANUC Corporation、Kawasaki Robotics、Yaskawa Electric Corporationなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 自動車産業の急激な成長
- 市場抑制要因
- 産業用ロボットに関する導入コストの高さ
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション：市場規模（単位：億米ドル）
- エンドユーザータイプ別
- 自動車メーカー
- 自動車部品メーカー
- 部品タイプ別
- コントローラー
- ロボットアーム
- エンドエフェクター
- ドライブ＆センサー
- 製品タイプ別
- 直交ロボット
- スカラロボット
- 多関節ロボット
- その他製品タイプ
- 機能タイプ別
- 溶接ロボット
- 塗装ロボット
- 組立・分解ロボット
- 切断・切削ロボット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- ABB Ltd
- Omron Adept Robotics
- FANUC Corp.
- Honda Motor Co. Ltd
- Kawasaki Robotics
- KUKA Robotics
- Yaskawa Electric Corporation
- Harmonic Drive System
- RobCo S.W.A.T Ltd
- Nachi-Fujikoshi Corp.
第7章 市場機会と今後の動向
The Automotive Robotics Market size is estimated at USD 10.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 11% during the forecast period (2024-2029).
Automotive robots are designed to support the production of automobiles in the automotive industry. This extraordinary growth of electric vehicles is positively inducing the use of robots to meet the market's growing consumer requirements. The automotive industry has been using industrial robotics in production for many years.
Articulated robots hold a large part of automotive robots; by function, welding makes the largest use of robots in the automotive industry. Robotic systems in the automotive industry are cost-effective, efficient, and safe, as they can do their job quicker than their human counterparts.
Several companies majorly focus on reducing costs, saving time, producing high-quality products, and increasing productivity with a minimum error rate in the automation industry, thus driving the market. In the production plant, automotive robots are deployed to automate internal processes to reduce the workload of employees by creating a work collaboration with the workers to improve efficiency. Companies such as Ford Motors Co. and BMW are working on introducing technology in their production plants.
For instance, in November 2023, Realtime Robotics announced the launch of its new Optimization-as-a-Service solution. The solution uses a combination of proprietary optimization software and experienced robotics and applies engineering insights to improve a manufacturer's overall productivity. It has recently been used by Volkswagen Commercial Vehicles in Hanover, Germany, in a proof-of-concept project for EV manufacturing.
With the rising advancements in vehicle technologies and growing demand for electric vehicles, automotive robotics is expected to witness strong growth in the automotive industry for various robotic operations involved in the automobile production process. Considering the market potential, robotic manufacturers are working on launching various new models to cater to the high demand for robotics in the automotive industry.
For example, in June 2023, ABB announced the launch of four new large robot models and 22 variants to support automotive customers with next-generation models, including the IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730, and IRB 6740.
North America is expected to grow significantly during the forecast period, followed by Europe and Asia-Pacific. Factors such as strategic collaborations among key players, growing vehicle production due to inflating disposable incomes in emerging economies, and rising investments in R&D activities for introducing energy-efficient automotive robots are creating a positive outlook for the market.
Automotive Robotics Market Trends
Welding Robots Hold the Highest Share
The automotive industry has adopted automotive robotics widely, with welding being one of the most prominent applications. Within the manufacturing environment, two types of welding robots are generally used, i.e., semiautomatic and automatic welding robot systems, for most welding operations in automotive manufacturing, which offer precision, efficiency, and speed.
These robots have increased factory safety and have helped save millions of dollars as they have the potential to double, or even triple, production time by cutting labor costs.
Considering the industry demands for lighter vehicles, robotic welders play an important role in producing advanced, top-tier vehicles. With strict industry standards, robots consistently prove their ability.
More companies are relying on robotic welding systems with technological advances for high-tech applications such as EV vehicles and self-driving cars, which require even more precise assembly.
For instance, in July 2023, Ficep UK launched a new automatic and robotic processing solution in response to market demand for a quality welding system to help address skilled labor shortages and increase productivity. In a new partnership with AGT Robotics, Ficep developed the Sabre welding robot to seamlessly tackle the most challenging and labor-intensive processes fabricators face in today's structural steel fabrication market.
Robotics play an important part in manufacturing in many industries, with automotive being the dominating segment. Many companies expect technology to evolve with their needs.
For example, in January 2023, Oqton, a software provider of automation production solutions, and Valk Welding, a manufacturer of flexible arc welding robots, announced a new partnership. The new techniques and processes jointly developed by the companies are intended to enhance the utilization of automated robotic welding for unique or small-batch production.
The automotive industry is shifting its focus toward new technology trends, like compact robots and controllers, higher communication speed, low spatter, and high-speed welding. Thus, the welding segment is expected to hold the highest share.
Asia-Pacific is Expected to Lead the Automotive Robotics Market
Robotics technology is increasingly being adopted in Asia-Pacific due to rising demand for the automation of processes, improved efficiency and productivity, and reduced human errors. Various sectors, including automotive, healthcare, defense, and aerospace, have adopted robotics technology for process automation and efficient resource management. Industrial robots are used mainly in Asia-Pacific due to their dominance in the automotive industry and low cost of manufacturing units. The automotive robotics market is expected to witness major growth during the forecast period due to the rapid expansion of small and medium-scale industries across Asia-Pacific.
Asia-Pacific is the fastest developing region globally, with countries like India, China, Taiwan, and South Korea evolving as the leaders in this region. Leading vendors, such as ABB and KUKA, are instituting the region as their operational bases. Government regulations and funds have empowered projects to improve the infrastructure. These aspects have made the region the favored automotive manufacturing hub, thus driving the automotive robotics market.
China and India are the principal countries in Asia-Pacific in terms of development, and many industries, such as automotive, electronics, and aviation, are opening their factories in these countries, thus generating the demand for automotive robotics and making Asia-Pacific an emerging region.
Major players in the region are adopting robotics and other advanced manufacturing technologies while also making huge investments in their upcoming vehicles. For instance, in November 2023, RSP tapped into India's USD 13 billion robotics and automation market to start a manufacturing unit in 2024. The Indian entity Scandinavian Robot Systems India Private Limited has been registered in Chennai. It will supply a range of industrial robot accessories to Indian customers of various sectors, such as automotive and electronics.
In August 2023, Chinese automaker Geely Holding Group launched a premium intelligent technology brand, JI YUE, and unveiled its first high-tech model. The JI YUE 01, the results of a tie-up with Baidu Inc. on "automotive robotics," will be produced by Geely.
Thus, owing to such developments in the region, Asia-Pacific holds the highest share.
Automotive Robotics Industry Overview
The automotive robotics market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.
- In August 2023, Horizon Robotics, a leading provider of energy-efficient computing solutions for advanced driver assistance systems (ADAS) in consumer vehicles, formed a strategic partnership with Aptiv PLC and its subsidiary Wind River in China. The collaboration marks Aptiv's first partnership with a Chinese domestic auto-grade computing solutions supplier for ADAS and automated driving.
Some of the major players in the market include Nachi-Fujikoshi Corp., ABB Ltd, FANUC Corporation, Kawasaki Robotics, and Yaskawa Electric Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Exponential Increase in Automotive Sector
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 High Cost of Installation Related to Industrial Robots
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)
- 5.1 By End-user Type
- 5.1.1 Vehicle Manufacturers
- 5.1.2 Automotive Component Manufacturers
- 5.2 By Component Type
- 5.2.1 Controllers
- 5.2.2 Robotic Arms
- 5.2.3 End Effectors
- 5.2.4 Drive and Sensors
- 5.3 By Product Type
- 5.3.1 Cartesian Robots
- 5.3.2 SCARA Robots
- 5.3.3 Articulated Robots
- 5.3.4 Other Product Types
- 5.4 By Function Type
- 5.4.1 Welding Robots
- 5.4.2 Painting Robots
- 5.4.3 Assembling and Disassembling Robots
- 5.4.4 Cutting and Milling Robots
- 5.5 By Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Rest of North America
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 Japan
- 5.5.3.4 South Korea
- 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Rest of the World
- 5.5.4.1 South America
- 5.5.4.2 Middle East and Africa
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 ABB Ltd
- 6.2.2 Omron Adept Robotics
- 6.2.3 FANUC Corp.
- 6.2.4 Honda Motor Co. Ltd
- 6.2.5 Kawasaki Robotics
- 6.2.6 KUKA Robotics
- 6.2.7 Yaskawa Electric Corporation
- 6.2.8 Harmonic Drive System
- 6.2.9 RobCo S.W.A.T Ltd
- 6.2.10 Nachi-Fujikoshi Corp.
