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市場調査レポート
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TOFセンサー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Time-of-Flight (TOF) Sensor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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TOFセンサー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

TOFセンサーの市場規模は、2024年に55億2,000万米ドルと推定され、2029年までに101億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に21.07%のCAGRで成長します。

TOFセンサー- 市場

主なハイライト

  • 研究中の市場は、3Dカメラを搭載したスマートフォンの需要の高まりによって牽引されています。スマートフォンの最も注目すべき人気の機能の1つは、TOFカメラです。さらに、世界中でスマートフォンのモバイルネットワークに加入する人が増えていることも注目されています。エリクソンによると、世界中のスマートフォンのモバイルネットワークの契約数は2022年に約66億件に達し、2028年までに78億件を超えると予想されています。スマートフォンのモバイルネットワークの契約数が最も多い国は、中国、インド、米国です。
  • この市場の拡大は主に、TOFセンサーに対する自動車業界の需要の高まり、スマートフォンでの3Dカメラの使用の増加、およびスマートフォンの使用量の増加によって促進されています。インダストリー4.0および3Dマシンビジョンシステムの使用がさまざまな業界で拡大しているため、TOFセンサーの市場には開発の余地が多くあります。
  • Edison Investment調査とOICAによると、西欧では2016年から2025年にかけて前方車載カメラの販売が増加すると予想されています。2025年までに西欧では約1,550万台の前方車載カメラシステムが販売されると予想されており、これには3Dも含まれます。
  • さらに、3Dイメージングとスキャンは、予想される期間を通じてTOFセンサー市場を独占するでしょう。 3Dスキャン技術を使用してオブジェクトを3Dモデルに変換できます。オブジェクトの特定の領域と寸法が収集され、このマッピングデータは深度センシングを使用した設計に使用できます。使いやすいため、今後3Dスキャン技術の採用が増えるでしょう。TOF技術は、アクティブタイプの3D画像およびスキャン技術です。他の2つの3Dイメージング技術であるストラクチャードライトとステレオビジョンは、TOFセンサーよりも速度が遅く、信頼性が低く、より多くのエネルギーを消費します。 TOFセンサーテクノロジーは、そのアクセシビリティにより、3Dイメージングおよびスキャンアプリケーションの需要が増加すると予想されます。
  • TOFテクノロジーには、長い作動距離、広い適用範囲、および高い距離精度という利点があります。ただし、デメリットも多くあります。たとえば、携帯電話の現在の主流のTOFセンサーには比較的低い解像度（180*240、240*320、240*480など）が含まれているため、近距離での精度とX/Y解像度が比較的低い可能性があります。
  • ARおよびVRにおけるカメラの使用の増加により、新型コロナウイルス感染症後の回復において市場に新たな機会が開かれる可能性があります。 Sony Corporationは、処理能力とメモリの両方を備えたIMX500を発表しました。このイメージセンサーは機械学習（ML）を実行し、外部ハードウェアを使用せずにコンピュータービジョンプロセスを強化するのに役立ちます。 3D TOFセンサーイメージセンサーをスマートフォンで使用すると、AR/VRアプリケーションに環境の3D認識を提供できます。

TOFセンサーの市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが最大のエンドユーザーとなる

  • TOFセンサーの需要は、スマートフォン、タブレット、家庭用ロボット、デジタルカメラ、スマートスピーカー、PCプロジェクターなどでの応用により増加しています。ただし、ゲーム・エンターテインメント業界に関連する機器はセグメントから除いております。 TOFセンサーカメラセンサーは距離と体積を測定し、オブジェクトスキャン、屋内ナビゲーション、障害物回避、ジェスチャ認識、オブジェクト追跡、反応性高度計を提供します。
  • スマートフォンでは、TOFセンサーは、生体認証セキュリティ（特に顔認識、カメラ、動作追跡など）を含むさまざまな目的で使用されています。TOFセンサーにより、スマートフォンのカメラは優れたものになります。モバイルデバイスでは、ぼかし効果や自動などの写真撮影機能に使用されます。焦点を合わせて、カメラが物体、背景、人体の各部分の動きをキャプチャできるようにし、さらに、特に動きの速いシーンで目を引く特殊効果も提供します。
  • エリクソンによると、世界のスマートフォン加入者数は2026年までに75億1,600万台に達すると予想されています。そのため、ハイエンドスマートフォンの採用が増加し、スマートフォンメーカーは競合他社に先んじるために高度な機能を導入するようになりました。これはTOFセンサー市場の成長に貢献しており、調査期間中に成長すると予想されます。これに合わせて、サムスンは2022年8月に、Galaxy S21シリーズでデビューする可能性のある自社バージョンの3D TOFセンサーの開発に取り組んでいることを発表しました。スマートフォンのセンサーにより、顔認識と深度センシング機能が向上します。
  • 調査対象市場で活動している大手メーカー数社は、高まる需要に応える新製品の開発に注力しています。たとえば、2022年 6月にSTMicroelectronics NVは、スマートフォンのカメラ管理と仮想/拡張現実用の最新のFlightSense TOF測距センサーを発表しました。革新的なメタサーフェスレンズテクノロジーとエネルギー効率の高いアーキテクチャが特徴で、バッテリーの消耗を抑え、カメラのオートフォーカス範囲を拡張し、シーンの理解を向上させます。
  • さらに、スマートホームの概念が急速に成長し、先進国では家庭用ロボットやサービスロボットの需要が増加しました。サービスロボットのTOFセンサーは動きを検出して、物体や人の存在を判断します。このセンサーは、完全な太陽光を含むあらゆる照明条件でも動作し、ターゲットの色や光の透明度に関係なく、正確な距離測定を提供します。さらに、ライフスタイルの変化、都市化の進行、スマート消費者製品の普及の増加により、予測期間中に調査対象の市場の成長に有利なシナリオが生まれました。

アジア太平洋は大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 中国は世界最大のコンシューマーエレクトロニクスの生産国および輸出国であり、この分野に多くの拡大の可能性をもたらしています。さらに、この地域のエレクトロニクス製造部門は着実に拡大を続けました。中国情報通信技術院の調査によると、2022年1月から2月にかけて大手電子機器メーカーの付加価値は前年比12.7％増加したのに対し、国内の産業部門全体の7.5％増加とは対照的だった。
  • 中国の家電市場は、大手エレクトロニクス企業の付加価値の向上と国内のエレクトロニクス需要の高まりを反映して急速に拡大しています。 TOFセンサーは、顔認識、ジェスチャーコントロール、深度センシングなどの機能を有効にすることで、これらのガジェットの使いやすさと機能を大幅に向上させます。コンシューマーエレクトロニクス市場の成長に伴い、TOFセンサーのニーズが高まると予測されています。
  • 日本には堅調な家電市場が存在します。 TOFセンサーは、仮想現実（VR）ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォン、タブレットで使用されます。市場の拡大は、これらの製品とTOFセンサーとの統合に対する消費者の需要によって促進されたと考えられます。
  • インドでは、TOFセンサー市場は、プレミアムおよびフラッグシップスマートフォンの需要の高まりと、強化されたカメラ機能、AR/VRアプリ、ジェスチャー認識、顔ロック解除、ゲーム、AI機能に対する需要の高まりによって加速されています。顧客がこれらの機能をより重視するにつれて、スマートフォンのメーカーはTOFセンサーをより頻繁に使用することが予想されます。これにより、インドのTOFセンサー市場の規模が拡大します。
  • この研究でアジア太平洋地域として考慮される他の国は、オーストラリアと東南アジア諸国です。これらの国は、かなりの市場シェアを獲得する可能性も高いです。韓国やシンガポールなどの国々からのハイエンドスマートフォンやその他のコンシューマーエレクトロニクスに対する需要の高まりにより、多くの企業がアジア太平洋地域に生産施設を設立することが奨励されています。台湾などの国々では原材料が豊富に入手可能であり、設備の設置が低く、人件費が安いことも、企業が地域生産センターを立ち上げるのに役立った。

TOFセンサー業界の概要

TOFセンサー市場は非常に細分化されています。 Sony CorporationやSTMicroelectronics NVなどの確立された企業に関連付けられたブランドアイデンティティは、この市場に大きな影響力を持っています。強力なブランドは優れたパフォーマンスを意味するため、長年のプレイヤーが優位に立つことが期待されます。市場浸透度と新技術への投資能力を考慮すると、今後も競争企業間の敵対関係は激しくなると予想されます。さらに、競合の激化により、ベンダーは市場に多額の投資を行っています。

  • 2023年6月：テキサス・インスツルメンツ社は、クアラルンプールとマラッカに2つの新しい組立工場とテスト工場を建設し、マレーシアでの社内製造拠点を拡大する計画を発表しました。同社は、この拡張を通じて、2030年までに社内組み立てとテスト運用の90%を実現し、供給管理の強化を含めるという計画をサポートすることを目指しています。
  • 2023年 1月：柔軟な3D検出および測定用に設計された解像度 832 x 600ピクセルの新しいTOF CMOSイメージセンサーであるHydra3D+が、Teledyne Technologiesの一部門であるTeledyne e2vによってリリースされます。独創的なオンチップのマルチシステム管理機能により、センサーは干渉することなく多数のアクティブシステムと並行して動作でき、データが不正確になります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • マクロ経済動向が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • さまざまな業界でマシンビジョンシステムの採用が増加
    • 3Dカメラ搭載スマートフォンの需要拡大
  • 市場の課題
    • TOFセンサーの限界
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 位相検出器を備えたRF変調光源
    • 距離ゲート型イメージャー
    • 直接TOFイメージャー
  • 用途別
    • AR・VR
    • LiDAR
    • マシンビジョン
    • 3Dイメージング・スキャニング
    • ロボット・ドローン
  • エンドユーザー業種別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • エンターテイメントとゲーム
    • 工業
    • ヘルスケア
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Texas Instruments Incorporated
    • STMicroelectronics NV
    • Infineon Technologies AG
    • Panasonic Corporation
    • Sony Corporation
    • Teledyne Technologies International Corp.
    • Keyence Corporation
    • Sharp Corporation
    • Omron Corporation
    • Invensense Inc.（TDK Corporation）

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 69751

The Time-of-Flight Sensor Market size is estimated at USD 5.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 21.07% during the forecast period (2024-2029).

Time-of-Flight (TOF) Sensor - Market

Key Highlights

  • The market under study is driven by the rising demand for smartphones equipped with 3D cameras. One of the smartphones' most notable and popular features is their toF cameras. Additionally, it is noted that more people worldwide are subscribing to mobile networks for smartphones. According to Ericsson, smartphone mobile network subscriptions worldwide reached approximately 6.6 billion in 2022 and are expected to surpass 7.8 billion by 2028. The nations with the most smartphone mobile network subscriptions are China, India, and the United States.
  • This market's expansion is primarily fueled by rising automotive industry demand for ToF sensors, rising 3D camera use in smartphones, and rising smartphone usage. The market for ToF sensors contains a lot of room to develop because of the expanding use of Industry 4.0 and 3D machine vision systems across various industries.
  • As per Edison Investment Research and OICA, forward-facing automotive camera unit sales will increase in Western Europe from 2016 to 2025. By 2025, some 15.5 million forward-facing automotive camera systems are expected to be sold in Western Europe, which also includes 3D cameras altogether.
  • Additionally, 3D imaging and scanning will rule the market for ToF sensors throughout the expected timeframe. An object can be turned into a 3D model using 3D scanning technology. The specific area and dimensions of the object are collected, and this mapping data can be used for designing using depth sensing. Future years will see a rise in the adoption of 3D scanning technology because it is easy to use. Time-of-flight technology is an active type of 3D image and scanning technology. Structured light and stereo vision, the other two 3D imaging techniques, are slower, less trustworthy, and use more energy than ToF. ToF technology is anticipated to experience an increase in demand for 3D imaging and scanning applications because of its accessibility.
  • TOF technology includes the benefits of long working distances, wide application range, and high distance accuracy. However, there are many disadvantages. For instance, the current mainstream ToF sensor on the mobile phone includes a relatively low resolution (180*240, 240*320, 240*480, etc.), so the accuracy and X/Y resolution in the close range may be relatively low.
  • The rising use of cameras in AR and VR may open up new opportunities for the market in post-COVID-19 recovery. Sony Corporation introduced the IMX500, which includes both processing power and memory. This image sensor performs machine learning (ML) and aids in powering computer vision processes without using any external hardware. 3D ToF image sensors could be used in smartphones to provide 3D awareness of the environment for AR/VR applications.

Time-of-flight (TOF) Sensor Market Trends

Consumer Electronics to be the Largest End User

  • The demand for Time-of-Flight sensors is increasing owing to their applications in smartphones, tablets, household robots, digital cameras, smart speakers, and PC projectors. However, devices concerning the gaming and entertainment industry are excluded from the segment. A ToF camera sensor measures the distance and volume and offers object scanning, indoor navigation, obstacle avoidance, gesture recognition, object tracking, and reactive altimeters.
  • In smartphones, ToF sensors are used for various purposes, including biometric security (particularly facial recognition, cameras, movement tracking, and others. ToF sensors make the smartphone camera superior. It is used in mobile devices for photography features such as blurring effects and auto-focus and enables the camera to capture objects, background, and movement of human body parts. Moreover, it also provides an eye-catching special effect, particularly in fast-action scenes.
  • According to Ericsson, worldwide smartphone subscription is expected to reach 7,516.0 million units by 2026. Thus, the increasing adoption of high-end smartphones led smartphone manufacturers to introduce advanced features to stay ahead of the competitors. It contributed to the TOF sensors market growth and is expected to do so over the study period. In line with this, in August 2022, Samsung announced it is working on its version of the 3D ToF sensor, which may debut with the Galaxy S21 series. The sensor in the smartphone will bring better face recognition and depth sensing capabilities.
  • Several leading manufacturers operating in the market studied are focusing on developing new products to meet the growing demand. For instance, in June 2022, STMicroelectronics NV announced its newest FlightSense ToF ranging sensor for smartphone camera management and virtual/augmented reality. It features innovative metasurface lens technology and an energy-efficient architecture that reduces battery drain, extends the camera's autofocus range, and improves scene understanding.
  • Furthermore, the rapidly growing smart home concept increased the demand for household/service robots in developed countries. ToF sensors in service robots detect motion to determine the presence of objects and people. The sensor can also work in any lighting conditions, including full sunlight, and provides accurate range measurements independent of the target's color and optical transparency. Moreover, the changing lifestyle, growing urbanization, and increasing penetration of smart consumer products created a favorable scenario for the studied market growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • China is the world's largest producer and exporter of consumer electronics, providing the sector with numerous potential for expansion. Additionally, the region's electronics manufacturing sector continued expanding steadily. According to research by the China Academy of Information and Communications Technology, major electronics manufacturers' added value increased 12.7% year over year between January and February 2022, as opposed to the country's total industrial sector's 7.5% rise.
  • The consumer electronics market in China is expanding rapidly, reflected in the leading electronics companies' rising added value and rising demand for electronics in the nation. By enabling capabilities like facial recognition, gesture control, and depth sensing, ToF sensors significantly improve the usability and functionality of these gadgets. The need for ToF sensors is projected to rise as the consumer electronics market grows.
  • Japan includes a robust consumer electronics market. ToF sensors are used in virtual reality (VR) headsets, gaming consoles, smartphones, and tablets. Market expansion was likely encouraged by consumer demand for these products and their integration with ToF sensors.
  • In India, the ToF sensors market is fueled by the rising demand for premium and flagship smartphones and the rising demand for enhanced camera features, AR/VR apps, gesture recognition, face unlock, gaming, and AI capabilities. As customers place greater value on these functionalities, manufacturers of smartphones are anticipated to use ToF sensors more frequently. It will increase the size of the ToF sensors market in India.
  • The other countries considered in the Asia Pacific region in this study are Australia, and all Southeast Asian Countries, among others. These countries also include a high potential for gaining a considerable market share. Growing demand for high-end smartphones and other consumer electronics products from countries such as the Republic of Korea and Singapore encourages many companies to set up production establishments in the Asia-Pacific region. The abundant availability of raw materials in countries such as Taiwan, the low establishment of facilities, and labor costs also helped the companies launch their regional production centers.

Time-of-flight (TOF) Sensor Industry Overview

The Time-of-Flight (TOF) Sensor Market is highly fragmented. The brand identity associated with established companies, like Sony Corporation and STMicroelectronics NV, includes a major influence in this market. Strong brands are synonymous with good performance, so long-standing players are expected for an upper hand. Considering their market penetration and the ability to invest in new technologies, the competitive rivalry is expected to continue to be high. Moreover, vendors are investing significantly in the market due to increasing competition.

  • June 2023: Texas Instruments Inc. announced plans to expand its internal manufacturing footprint in Malaysia with two new assembly and test factories in Kuala Lumpur and Melaka. Through this expansion, the company aims to support its plan to bring 90% of its internal assembly and test operations by 2030 and include greater supply control.
  • January 2023: Hydra3D+, a new Time-of-Flight (ToF) CMOS image sensor with 832 x 600 pixel resolution designed for flexible 3D detection and measurement, is released by Teledyne e2v, a division of Teledyne Technologies. Due to an inventive on-chip multi-system management function, the sensor can operate alongside numerous active systems without interference, resulting in inaccurate data.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomics Trend on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Growing Adoption of Machine Vision Systems Across Various Industries
    • 4.3.2 Increasing Demand for Smartphones Enabled with 3D Cameras
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 Limitations of ToF Sensors
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 RF-modulated Light Sources with Phase Detectors
    • 5.1.2 Range-Gated Imagers
    • 5.1.3 Direct Time-of-Flight Imagers
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Augmented Reality and Virtual Reality
    • 5.2.2 LiDAR
    • 5.2.3 Machine Vision
    • 5.2.4 3D Imaging and Scanning
    • 5.2.5 Robotics and Drones
  • 5.3 By End-user Vertical
    • 5.3.1 Consumer Electronics
    • 5.3.2 Automotive
    • 5.3.3 Entertainment and Gaming
    • 5.3.4 Industrial
    • 5.3.5 Healthcare
    • 5.3.6 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Texas Instruments Incorporated
    • 6.1.2 STMicroelectronics NV
    • 6.1.3 Infineon Technologies AG
    • 6.1.4 Panasonic Corporation
    • 6.1.5 Sony Corporation
    • 6.1.6 Teledyne Technologies International Corp.
    • 6.1.7 Keyence Corporation
    • 6.1.8 Sharp Corporation
    • 6.1.9 Omron Corporation
    • 6.1.10 Invensense Inc. (TDK Corporation)

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET