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市場調査レポート
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保守、修理、運用（MRO）： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 121 Pages
納期
2～3営業日
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保守、修理、運用（MRO）： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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概要

保守、修理、運用（MRO）の市場規模は、2024年に4,309億8,000万米ドルと推定され、2029年までに4,824億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.28％のCAGRで成長します。

保守、修理、運用（MRO）- 市場

主なハイライト

  • 製造業におけるスマートテクノロジーの採用の増加と、業務効率の向上とコスト削減を目的としたアウトソーシング戦略は、市場成長の主な推進力の一部です。
  • さらに、持続可能性への注目の高まりにより、部品の交換ではなく修理への移行が進み、MRO製品の需要を生み出し、MRO市場の成長に貢献しています。新しいテクノロジーの出現と競争力強化の必要性もMRO業界に変革をもたらし、市場ベンダーは現在、さまざまな顧客のニーズに応える幅広い製品を提供しています。
  • スマートファクトリーの発展と、センサーやIoTの使用などの予知保全の成長により、MRO分野の進歩が期待されています。予知保全により、目に見える欠陥が現れる前に製造コンポーネントを交換できるため、ダウンタイムが削減され、コストが節約されます。
  • しかし、さまざまな規制や安全基準への準拠の必要性が高まっていることは、企業にとっての課題でもあり、MRO製品のコスト上昇と市場成長の困難につながっています。さらに、サプライヤー間の価格競合の激化は、利益率の低下と市場の成長の鈍化につながります。
  • COVID-19のパンデミックにより世界のサプライチェーンが混乱し、MRO企業は機械の保守や修理に必要な部品や設備を入手することが困難となり、その結果、一部の企業ではサービスの遅れやコストの増加が生じた。パンデミックによる経済減速もMRO製品とサービスの需要を減少させ、市場の成長にさらに影響を与えました。

MRO市場動向

産業MROが大きな市場シェアを占める

  • 保守、修理、運用（MRO）は産業運営にとって不可欠です。効果的なMROの実践は、企業が在庫とサプライチェーンを管理するのに役立ちます。これは、複数の異なる材料を必要とする製造プロセスにおいて重要です。 1つまたは2つの重要なサプライヤーが欠如すると悲惨な結果が生じる可能性があるため、信頼性が高く効率的なMROシステムを構築することが重要になります。
  • 産業用 MROには、マテリアルマテリアルハンドリング機器、接着剤、研磨剤、ポンプ、産業用モーター、シーラントとテープ、潤滑剤、実験用品、試験装置など、幅広い品目や材料が含まれます。このうち、マテハン機器は、製造業がインダストリー4.0規制とデジタル化に対応して革新的なマテハンシステムを導入し続けるため、急速な成長が見込まれています。
  • 通常、メンテナンスには2つの方法があります。1つは壊れるまで機器を稼働させるか、もう1つは稼働時間に基づいて予防的なメンテナンスを実施することです。マテリアルハンドリングの一環として、部品やコンポーネントの故障の可能性を予測するためにリアルタイムの運用情報を監視および分析して、メンテナンススケジュールが実行されます。 GoExpediのような企業は、エネルギーおよび産業用 MRO資産の調達プロセスに革命をもたらすデジタルオンラインプラットフォームを開発しました。
  • 今後、送風機、ファン、産業用ロボット、ウォーターポンプ、産業用モーターを搭載した医療機器などの市場需要が拡大すると予想されます。エンドユーザーは、運用効率を向上させながら二酸化炭素排出量と運用コストを削減するために、エネルギー効率の高いテクノロジーへの投資にますます意欲を示しており、これにより収益の拡大を可能にする長期的な動向が生まれています。全体として、効果的なMROの実践と革新的なテクノロジーの導入は、将来の産業運営の成功に重要な役割を果たすでしょう。

アジア太平洋地域は大きな成長を遂げる

  • この地域で検討される主要国は、インド、日本、中国、オーストラリア、マレーシアです。自動車のスペアパーツ、半導体チップ、データセンターなどの製造業への投資の増加により、MROベンダーへの需要が増加すると予想されます。さらに、都市化の急増と持続可能な建物へのニーズの高まりが、アジア太平洋地域の建築市場の成長を促進すると予想されています。エネルギー効率を確保するためのインテリジェントな機能を組み込んだグリーン施設にも、高い関心が寄せられることが予想されます。
  • インドは、製造、工業化、オートメーション、デジタル化の急速な発展により、APAC地域で最も急速に成長しているMRO市場の1つです。製造業の拡大に伴い、機械やプロセスの効率的な稼働を維持するためのメンテナンスの必要性が高まっており、国内のMRO市場の成長を促進しています。
  • 市場では、顧客にリーチし、さまざまなアプリケーションの要件を満たすためにビジネスを改善し、存在感を拡大する戦略の一環として、主要企業による合併、買収、投資が行われています。たとえば、2023年 1月、Capital Aのエンジニアリング部門であるアジアデジタルエンジニアリング（ADE）は、ジョホールバル州セナイに新しいMRO（メンテナンス、修理、オーバーホール）格納庫施設を開設し、最高の価値を提供するという使命をさらに強化しました。、広範囲の拠点にわたって高効率を実現するクラス最高のMROサービス。
  • インドの有力企業は調査対象市場に多額の投資を行っています。たとえば、2022年 10月、Adani Enterprisesの子会社であり、Adani Groupの防衛製造部門であるAdani Defense Systems &Technologies Ltd.（ADSTL）は、現在27都市に拠点を置くインド最古のMRO会社であるAir Worksを買収しました。企業価値は約4億ルピー（4,820万米ドル）に達します。
  • 建設業界は依然としてオーストラリアにとって重要なセクターの1つです。たとえば、マルチプレックスは2022年 4月に、シドニーのキークォータータワーと呼ばれるAMPキャピタルの50階建てオフィスを完成させました。この建物には、互いに積み重なって移動するガラスのボリュームが装備されています。建設プロセス全体を通じて、当初45,000平方メートルだった築 45年の建物は89,000平方メートルに改装されました。これは、オーストラリアの建設部門全体におけるMROに対する需要と要件の増大を示しています。
  • 2022年 4月、ProcMartはインドで大規模在庫管理のためのストアインストアソリューションを開始しました。この企業は、MRO資産管理に対する全体的なプロアクティブなアプローチによりクライアントのパフォーマンス向上を支援するためにこのモデルを導入しました。このサービスは、大企業が製造を強化しながら保守、修理、運用（MRO）を改善し、結果的に費用と時間を節約できるようにすることを目的としています。

MRO業界の概要

MRO市場は、Wurth Group GmbH、Airgas Inc.（Air Liquide SA）、Applied Industrial Technologies Inc.、MSC Industrial Direct Co. Inc.など、複数の世界および地域のプレーヤーで構成されています。これらのプレーヤーは、競争の激しい市場で熾烈な競争を行っています。市場のベンダーは、買収、業界関係者とのパートナーシップ、新製品の展開などの主要な競争戦略を採用しています。

2023年 3月、Sonepar Franceは、太陽光発電およびエネルギー効率ソリューションの非公開販売会社であるAlliantzの過半数株式の取得を発表しました。この買収により、同社は配電ネットワークを迅速に活用し、技術力を強化して電気および専門の太陽光設置業者により良いサービスを提供できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サプライチェーンの効率化に対する需要の高まり
    • インダストリー4.0への注目の高まりによる製造施設の増加
  • 市場抑制要因
    • COVID-19症の拡大によるサプライチェーンへの影響

第6章 市場セグメンテーション

  • MROタイプ別
    • 産業MRO
    • 電気MRO
    • 施設MRO
    • その他のMROタイプ
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • Wurth Group GmbH
    • Airgas Inc.（Air Liquide SA）
    • Applied Industrial Technologies Inc.
    • MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • Rubix Limited
    • Motion Industries Inc.（Genuine Parts Company）
    • ARCO limited
    • ERIKS NV（SHV Holdings）
    • WW Grainger Inc.
    • Hayley Group Limited
    • RS Components
    • WESCO International Inc.
    • Sonepar SA

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 66974

The Maintenance, Repair, And Operations Market size is estimated at USD 430.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 482.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.28% during the forecast period (2024-2029).

Maintenance, Repair, And Operations (MRO) - Market

Key Highlights

  • The increasing adoption of smart technologies in manufacturing industries and outsourcing strategies to improve operational efficiency and reduce costs are some of the major drivers of market growth.
  • Moreover, a growing focus on sustainability has led to a shift towards repairing parts rather than replacing them, contributing to the MRO market's growth by generating demand for MRO products. The emergence of new technologies and the need for enhanced competitiveness have also transformed the MRO industry, with market vendors now providing a wide range of products to cater to different customer needs.
  • The development of smart factories and the growth of predictive maintenance, such as the use of sensors and iot, are expected to bring advancements in the MRO sector. Predictive maintenance allows for replacing manufacturing components before visible defects appear, thereby reducing downtime and saving costs.
  • However, the increasing need for compliance with various regulations and safety standards is also a challenge for companies, leading to higher costs of MRO products and challenging market growth. Additionally, increasing competition among suppliers to compete on price leads to reduced profit margins and slow market growth.
  • The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains, making it challenging for MRO companies to get the necessary parts and equipment to maintain and repair machinery, resulting in delays in service and increased costs for some companies. The economic slowdown caused by the pandemic also reduced demand for MRO products and services, further impacting the market's growth.

MRO Market Trends

Industrial MRO to Occupy Significant Market Share

  • Maintenance, repair, and operations (MRO) are essential for industrial operations. Effective MRO practices can help companies manage their inventory and supply chain, which is critical in a manufacturing process that requires several different materials. The absence of one or two critical suppliers can have disastrous consequences, making it important to have a reliable and efficient MRO system.
  • Industrial MRO encompasses a wide range of items and materials, including material handling equipment, adhesives, abrasives, pumps, industrial motors, sealants and tapes, lubricants, lab supplies, and test equipment. Among these, material-handling equipment is expected to see rapid growth as the manufacturing industry continues to adopt innovative material-handling systems in response to Industry 4.0 regulations and digitization.
  • Maintenance is typically approached in two ways: operating equipment until it breaks or implementing proactive maintenance based on operating hours. As part of materials handling, a maintenance schedule is implemented, with real-time operational information monitored and analyzed to forecast the probability of a part or component fails. Companies like GoExpedi have developed digital online platforms to revolutionize the procurement process for energy and industrial MRO assets.
  • In the coming years, the market demand for blowers, fans, industrial robots, water pumps, and medical equipment equipped with industrial motors is expected to increase. End users are increasingly willing to invest in energy-efficient technology to lower their carbon footprint and operating expenses while enhancing operational efficiency, which creates long-term trends that enable revenue development. Overall, effective MRO practices and the adoption of innovative technologies will play a critical role in the success of industrial operations in the future.

Asia Pacific to Witness Significant Growth

  • India, Japan, China, Australia, and Malaysia are the major countries considered in this region. The growing investment in the manufacturing industry, including automotive spare parts, semiconductor chips, and data centers, is expected to increase demand for MRO vendors. Additionally, the surge in urbanization and the increasing need for sustainable buildings are expected to drive growth in the Asia Pacific building construction market. Green facilities, which incorporate intelligent features to ensure energy efficiency, are also anticipated to generate high interest.
  • India has one of the fastest-growing MRO markets in the APAC region due to the country's rapid development in manufacturing, industrialization, automation, and digitization. The need for maintenance to keep machinery and processes operating efficiently is rising along with the manufacturing sector's expansion, fueling the growth of the MRO market in the nation.
  • The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of their strategy to improve business and expand their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, in January 2023, Asia Digital Engineering (ADE), the engineering arm of Capital A, opened its new MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) hangar facility in Senai, Johor Bahru, further strengthening its mission of offering the best value, best in class MRO services with high efficiency across a vast coverage of locations.
  • Significant players in India are investing heavily in the studied market. For instance, in October 2022, Adani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), a subsidiary of Adani Enterprises and the defense manufacturing arm of Adani Group, acquired India's oldest MRO company, Air Works, which currently has a total presence across 27 cities for an enterprise value of around Rs 400 crore (USD 48.2 million).
  • The construction industry remains one of the essential sectors in Australia. For example, in April 2022, Multiplex completed AMP Capital's 50-story office called the Quay Quarter Tower in Sydney. The building is equipped with shifting glass volumes stacked upon each other. During the entire construction process, a 45-year-old building that was initially 45,000 square meters was converted to 89,000 square meters, indicating a greater demand and requirement for MRO in Australia's overall construction sector.
  • In April 2022, ProcMart launched store-in-store solutions for large-scale inventory management in India. The business introduced the model to help clients enhance performance with an overall proactive approach to MRO asset management. The service aims to enable large-scale companies to improve maintenance, repair, and operations (MRO) while beefing up manufacturing, consequently saving money and time.

MRO Industry Overview

The MRO market comprises several global and regional players, such as Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., and MSC Industrial Direct Co. Inc. These players are competing fiercely in a highly competitive market. Vendors in the market are adopting key competitive strategies such as acquisitions, partnerships with industry participants, and new product rollouts.

In March 2023, Sonepar France announced the acquisition of a majority stake in Alliantz, a privately-owned distributor of photovoltaics and energy efficiency solutions. This acquisition will enable the company to rapidly leverage its distribution network and strengthen its technical capabilities to better serve electrical and specialized solar installers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Efficiency in Supply Chain
    • 5.1.2 Increasing Focus on Industry 4.0, Leading to More Manufacturing Facilities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Spread of COVID-19 to Affect the Supply Chain

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By MRO Type
    • 6.1.1 Industrial MRO
    • 6.1.2 Electrical MRO
    • 6.1.3 Facility MRO
    • 6.1.4 Other MRO Types
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share
  • 7.2 Mergers and Acquisitions
  • 7.3 Company Profiles
    • 7.3.1 Wurth Group GmbH
    • 7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
    • 7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
    • 7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
    • 7.3.5 Rubix Limited
    • 7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
    • 7.3.7 ARCO limited
    • 7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
    • 7.3.9 W. W. Grainger Inc.
    • 7.3.10 Hayley Group Limited
    • 7.3.11 RS Components
    • 7.3.12 WESCO International Inc.
    • 7.3.13 Sonepar SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS