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市場調査レポート
商品コード
1444904
世界のラベルフリー検出（LFD）： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Global Label-Free Detection (LFD) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 世界のラベルフリー検出（LFD）： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界のラベルフリー検出市場規模は、2024年に17億2,000万米ドルと推定され、2029年までに29億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.60％のCAGRで成長します。
COVID-19感染症のパンデミックは、当初、ラベルフリー検出市場に大きな影響を与えました。COVID-19の蔓延を遅らせることを目的とした厳格なロックダウンと政府の規制により、パンデミックの初期には製品の需要が減少しました。チューリッヒ工科大学（スイス）に拠点を置く研究者らによると、局在表面プラズモン共鳴（LSPR）は、COVID-19のRNAを検出する任務において、高度な精度と感度を実証したといいます。表面プラズモン共鳴は、ラベルフリー検出に使用される主要な技術の1つです。これは市場の成長を示す重要な指標です。これに加えて、SPRシステムやバイオセンサーなどのラベルフリー製品も、COVID-19の調査に使用されています。ただし、研究開発ラボは現在、通常の能力の50%未満で稼働しています。 2020年のClinicalTrials.govに基づく研究分析によると、2019年 12月1日から2020年 5月5日までに一時停止、終了、または取り下げられた2,522件の臨床試験登録エントリのうち、約44%が報告された理由で閉鎖されました。明示的にCOVID-19について言及したもの。これらの要因は市場の成長を妨げる可能性があります。
LFD技術の主な利点は、この方法では天然のタンパク質とリガンドのみを使用するため、より直接的な情報を取得できることです。 LFD技術の革新には、表面増強レーザー脱離イオン化（SELDI）飛行時間型（TOF）質量分析（MS）を開発するための質量分析の改良が含まれます。これは、目的のタンパク質のオンチップ精製を提供する革新的なアプローチであり、その後、保持された分子がイオン化されて検出されます。 2021年、Spectris（英国）の示差走査熱量測定（DSC）の最新イノベーションは、特に規制環境向けに作成され、バイオ医薬品開発の指針となる重要なデータを提供します。さらに、2022年 6月、アジレント・テクノロジーは、第70回ASMSカンファレンスで、新しい革新的でインテリジェントなMSシステム、Agilent 5977C GC/MSD、6475トリプル四重極LC/MSシステム、7000E GC/TQ、および7010C GC/TQを発表しました。質量分析とアライドミネソタについて。高度なMSシステムは、高度な検出感度、自動サンプル再注入機能、高スループット、効率、およびラボの操作を簡素化するその他の多くの高度な機能を提供します。これらの技術の進歩により、製薬会社や生物製薬会社、さらには学術調査機関による創薬時の生体分子分析におけるラベルフリー技術の採用が増加しています。これは市場の成長を促進すると予想されます。さらに、ラベルフリー検出技術における新たなイノベーションのイントロダクションより、市場は大幅な成長を遂げると予想されています。
ハイスループットスクリーニングの確立された分野では比較的新しいラベルフリー技術は、空間的干渉やラベルの自己蛍光や消光効果を伴わずに生体分子の相互作用を調査する機会を提供します。新薬が最初の発見からマーケットプレースに投入されるまでには、平均して少なくとも10年かかります。 2021年 4月に発表された議会予算局のデータによると、成功した各薬剤の研究開発の平均コストは約26億米ドルと推定されています（米国医薬品調査製造業者-PhRMA）。コスト圧力が増大し、疾患標的がますます複雑になる中、初期の創薬プロセスにおける生産性を向上させることが課題となっています。当初、ラベルフリー技術に関連する大きな課題は、スループットの低さでした。しかし、より高いスループットを備えた表面プラズモン共鳴ベースのラベルフリーシステムのイントロダクションより、全体的な運用効率が向上すると同時に、情報に基づいた意思決定を行うために必要な高品質のデータが提供されます。
したがって、前述の要因が市場の成長を推進しています。しかし、現時点ではそのような専門家が不足しており、ほとんどの企業は細胞ベースのアッセイや蛍光や放射性標識機器などの従来の方法を選択せざるを得ません。これは、ラベルフリー検出市場に課題をもたらします。
ラベルフリー検出（LFD）市場動向
表面プラズモン共鳴（SPR）セグメントは世界のラベルフリー検出（LFD）市場で最大のシェアを握ると予想される
表面プラズモン共鳴では、ターゲットと特定の生体受容体間の表面固定化分子接触により、トランスデューサーによってリアルタイムで屈折率（RI）が変化します。表面プラズモン共鳴（SPR）技術セグメントは、その幅広い応用範囲と幅広い生体分子との互換性により、ラベルフリー検出市場で大きな市場シェアを保持すると予想されています。 2021年に公開された国立医学図書館の記事によると、表面プラズモン共鳴（SPR）技術は、その高い感度と多用途性、およびリアルタイム読み出しの可能性により、最もよく使用されているラベルフリー検出法の1つです。そして直接測定。表面プラズモン共鳴（SPR）技術センサーは、照明時に表面プラズモンと呼ばれる電磁波が伝播する金属膜の表面で起こる屈折率の変化を測定します。 SPRは、貴金属フィルム上の分子吸着によって引き起こされるRIの小さな変化を制御できます（Zhang et al., 2013）。 SPRバイオセンシング感度を高めるために、バイオセンサー感度を向上させる独特の特性を備えたAuNP、AuNPナノロッド、GO-AuNPなどのさまざまな方法が信号増強に使用されてきました。 miRNA検出に適用され、miRNA-141の存在下では、DNA結合AuNPs-MoS2ナノ複合材料がシグナルラベルとして機能し、サンドイッチ構造がSPRセンシング表面上に形成されました。このアッセイは、ターゲットに対する感度が高く、検出限界は0.5 fMであり、シグナル増幅としてGO-AuNPハイブリッドを含むSPRアッセイによってmiRNAを測定することもできました。このアッセイでは、1 fMまでの濃度で30分以内にmiRNAを検出できます。したがって、この利点により、この技術に対する需要は絶えず増加しています。国立衛生研究所（NIH）によると、2020年と2021年の国立衛生研究所（NIH）による臨床調査資金総額は、世界で320億米ドル、450億米ドルでした。臨床調査への資金提供が増加しており、近いうちに市場が押し上げられると思われます。さらに、干渉法には、サンプルの屈折率の変動が少ないことや、マイクロ流体を使用しない生物層干渉法によるラベルフリーの検出システムなどの利点があります。
ラベルフリー検出の分野における市場関係者による主な発展、市場セグメントの成長を促進しました。たとえば、2022年 4月にザルトリウス AGは、新しい表面プラズモン共鳴システムであるOctet SF3 SPR Systemを発売しました。同社は、このSPRシステムの発売により、先進的なラベルフリーバイオ分析における自社の地位を強化したと述べた。さらに、2021年 11月に、HORIBA ScientificはCovalent Metrologyと提携し、グロー放電発光分光法デモラボを提供しました。
したがって、生体分子のラベルフリー検出における幅広い用途、高感度、および表面プラズモン共鳴における市場プレーヤーの主な発展により、SPRセグメントは予測期間中に大幅に成長すると予想されます。
北米地域はラベルフリー検出（LFD）市場で最大の市場シェアを保持
北米は、技術の進歩とこの地域における多額の政府資金により、世界のラベルフリー検出市場を独占しています。また、病気の蔓延の増加と創薬プログラムの成長により、この地域の市場の成長が促進されています。 National Clinical Trials Registry（NCT）によると、2021年に米国で登録された臨床研究の数だけでも約121,690件でした。さらに、製薬会社と学術機関、およびいくつかの製薬企業およびバイオテクノロジー企業とのパートナーシップも市場の成長を促進します。
慢性疾患の症例の増加により、ラベルフリー検出技術市場はさらに繁栄しています。慢性疾患の発生率が高いことがこの地域にとって大きな負担となっています。これにより、がん、糖尿病、心血管疾患などの病気を検出し、重大な問題を回避するための血液スクリーニング検査の件数が増加しています。これらの要因により、疾患に関与する標的生体分子の臨床調査を実施するための高度なラベルフリー検出技術に対する需要が高まっています。 2022年の米国がん協会によると、米国では2022年に190万人以上が新たにがんと診断され、がん関連死亡者数は6,400人以上と推定されています。 CDCによると、2022年 6月時点で、米国人口の11.3%に相当する3,730万人以上が糖尿病を患っており、2,870万人以上の成人が糖尿病と診断されています。したがって、慢性疾患の負担の増加は、製品需要の増加の原因となっています。さらに、ヘルスケアの増加により製品のさらなる技術進歩がもたらされ、それによって地域市場のさらなる成長に貢献しています。したがって、前述の要因により、調査対象市場の成長は北米地域で予想されます。
ラベルフリー検出（LFD）業界の概要
ラベルフリー検出（LFD）市場は細分化されており、競争が激しく、いくつかの主要企業で構成されています。企業は、市場での地位を強化するために、合併、新製品の発売、買収、パートナーシップなどの特定の戦略的取り組みを実施しています。さらに、これらのリーダーは、すべてのエンドユーザー向けの製品を提供し、地理的に強力な存在感を示し、製品のイノベーションにも注力しています。競合情勢には、Ametek Inc.、Corning Incorporated、Cytiva（Danaher Corporation）、Horiba Ltd.、Malvern Panalytical、PerkinElmer Inc.島津製作所など、市場シェアを保持しよく知られている数社の国際企業と国内企業の分析が含まれています。、サーモフィッシャーサイエンティフィック、流体分析、水など。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 製薬会社と学術機関の研究提携による調査開発活動の拡大
- ラベルフリー検出技術の革新
- 市場抑制要因
- 機器のコストが高い
- 感度とスループットの問題
- ポーター・ファイブ・フォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 消耗品
- バイオセンサーチップ
- マイクロプレート
- 機器
- 消耗品
- 技術別
- 質量分析法
- 表面プラズモン共鳴（SPR）
- 生物層干渉法
- 等温滴定熱量測定
- 示差走査熱量測定
- その他のLFDテクノロジー
- 用途別
- 結合速度論
- 結合熱力学
- 内因性受容体の検出
- ヒット確認
- リードジェネレーション
- その他の用途
- エンドユーザー別
- 製薬およびバイオテクノロジー企業
- 学術研究機関
- 受託研究機関
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Ametek Inc.
- Corning Incorporated
- Cytiva（Danaher Corporation）
- Horiba Ltd.
- Malvern Panalytical
- PerkinElmer Inc.
- Shimadzu Corporation
- Thermo Fisher Scientific
- Fluidic Analytics
- Waters
第7章 市場機会と将来の動向
The Global Label-Free Detection Market size is estimated at USD 1.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.98 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.60% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic has had a substantial impact on the label-free detection market initially. The strict lockdowns and government regulations intended to slow down the spread of COVID-19 resulted in a decrease in demand for products in the initial days of the pandemic. According to researchers based at ETH Zurich (Switzerland), Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) demonstrated a high degree of accuracy and sensitivity when tasked with detecting COVID-19 RNA. Surface Plasmon Resonance is one of the major technologies used in label-free detection. This is a significant indicator of market growth. In addition to this, label-free products such as SPR systems and biosensors are also being used for COVID-19 research. However, Research & Development labs are now operating below 50% of normal capacity. According to an analysis of studies based on ClinicalTrials.gov in 2020, among the 2522 clinical trial registry entries that were suspended, terminated, or withdrawn between December 1, 2019, and May 5, 2020, around 44% were closed with a reported reason that explicitly mentioned COVID-19. These factors could hinder the growth of the market.
The main advantage of LFD techniques is that more direct information can be acquired as the method uses only native proteins and ligands. Innovations in LFD techniques include modification of mass spectrometry to develop surface-enhanced laser desorption/ionization (SELDI) time of flight (TOF)- mass spectrometry (MS) which is an innovative approach that offers on-chip purification of the proteins of interest and subsequent ionization of the retained molecules to be detected. In 2021, The latest innovation in differential scanning calorimetry (DSC) from Spectris (UK) has been created specifically for regulated environments and delivers essential data to guide biopharmaceutical development. Furthermore, in June 2022, Agilent Technologies Inc. launched its new innovative and intelligent MS systems, Agilent 5977C GC/MSD, 6475 triple quadrupole LC/MS system, 7000E GC/TQ, and the 7010C GC/TQ, at the 70th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Minnesota. The advanced MS systems offer advanced sensitivity of detection, automated sample reinjection function, high throughput, efficiency, and many other advanced features which simplify lab operations. These technological advancements have increased the adoption of label-free technologies by pharmaceutical and biopharmaceutical companies as well as academic research institutes for biomolecular analysis during drug discovery. This is expected to drive market growth. Furthermore, with the introduction of new innovations in label-free detection technologies, the market is expected to experience significant growth.
Relatively new in the well-established field of High-throughput screening, label-free technologies provide opportunities for probing biomolecular interactions without spatial interference or the auto-fluorescent or quenching effects of labels. On average, it takes at least ten years for a new drug to complete the journey from initial discovery to the marketplace. As per the Congressional Budget Office data published in April 2021, the average cost of research & development for each successful drug is estimated to be around USD 2.6 billion (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America-PhRMA). With escalating cost pressures and increasingly complex disease targets, improving productivity in early drug discovery processes has been challenging. Initially, low throughput was a major challenge associated with label-free technologies. However, the introduction of Surface plasmon resonance-based label-free systems with higher throughput has helped increase overall operational efficiency while providing the high-quality data needed to make informed decisions.
Thus, the aforementioned factors are driving the growth of the market. However, at present, there is a shortage of such professionals, forcing most companies to opt for conventional methods such as cell-based assays and fluorescence- and radioactive-labeled instruments. This poses a challenge to the label-free detection market.
Label-Free Detection (LFD) Market Trends
Surface Plasmon Resonance (SPR) Segment is Expected to Hold Largest Share of Global Label-Free Detection (LFD) Market
In surface plasmon resonance, surface-immobilized molecular contact between the target and a specific bioreceptor led to a change in the refractive index (RI) carried out by the transducer in real-time. The surface plasmon resonance (SPR) technology segment is expected to hold a significant market share in the label-free detection market due to its wide application range and compatibility with a wide range of biomolecules. As per the national library of medicine article published in 2021, surface plasmon resonance (SPR) technology is one of the most used label-free detection methods due to its high sensitivity and versatility as well as the possibility for a real-time read-out and direct measurement. The surface plasmon resonance (SPR) technology sensors measure changes in the refractive index, which take place at the surface of a metal film where electromagnetic waves, called surface plasmons, propagate upon illumination. SPR can control small changes in the RI induced by molecular adsorption on a noble metal film (Zhang et al., 2013). To enhance SPR biosensing sensitivity, different methods have been used for signal enhancement such as AuNPs, AuNPs nanorods, and GO-AuNPs owing to their distinctive properties to improve biosensor sensitivity. As applied for miRNA detection and in the presence of miRNA-141, DNA-linked AuNPs-MoS2 nanocomposites act as signal labels, and a sandwich structure was formed on the SPR sensing surface. This assay is highly sensitive to the target with a detection limit of 0.5 fM also managed to determine miRNAs by an SPR assay involving GO-AuNPs hybrids as signal amplification. The assay allows the detection of miRNA in less than 30 min at concentrations down to 1 fM. Thus, owing to this advantage, the demand for this technology is increasing constantly. According to the National Institutes for Health (NIH), total clinical research funding by the National Institutes for Health (NIH) in 2020 and 2021 were USD 32 billion and USD 45 billion globally. As clinical research funding increasing which will boost the market shortly. Furthermore, interferometry provides advantages like less fluctuation in the samples' refractive index and microfluidic-free bio-layer interferometry label-free detection systems.
The key developments by the market players in the area of label-free detection also bolstered the growth of the market segment. For instance, in April 2022, Sartorius AG launched its new surface plasmon resonance system, Octet SF3 SPR System. The company stated that with the launch of this SPR system, the company had strengthened its position in advanced label-free bioanalytics. Additionally, in Nov 2021, HORIBA Scientific partnered with Covalent Metrology to offer Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy Demo Lab.
Hence, owing to its wide applications in the label-free detection of biomolecules, high sensitivity, and key developments of the market players in surface plasmon resonance, the SPR segment is expected to grow significantly over the forecast period.
North America Region Holds the Largest Market Share of Label-Free Detection (LFD) Market
North America dominates the global label-free detection market due to technological advancement and high government funding in the region. Also, the increasing prevalence of disease and the growth in drug discovery programs are boosting the growth of the region in the market. According to the National Clinical Trials Registry (NCT), in 2021, the number of registered clinical studies alone in the United States was around 121,690. Furthermore, partnerships between pharmaceutical companies and academic institutes and several pharmaceutical and biotechnological companies will also augment the market's growth.
The increasing cases of chronic diseases are further propelling the label-free detection technology market to prosperity. The high incidence of chronic diseases has become a major burden for the region. This is leading to the growth in blood screening procedure volume for the detection of diseases such as cancer, diabetes, and cardiovascular diseases and to avoid any serious problems. Due to these factors, there is an increasing demand for advanced label-free detection technologies to carry out clinical research on the target biomolecules involved in the diseases. According to the American Cancer Society 2022, over 1.9 million new cancer cases were diagnosed, and over 6,400 cancer-related deaths were estimated in 2022 in the United States. According to the CDC, in June 2022, over 37.3 million people had diabetes which represented 11.3% of the United States population, and over 28.7 million adults were diagnosed with diabetes. Thus, the increasing chronic disease burden is responsible for increasing product demand. Moreover, the rising healthcare expenditure is leading to more technological advancements in the products, thereby helping the regional market to grow further. Therefore, owing to the aforesaid factors, the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.
Label-Free Detection (LFD) Industry Overview
The label-free detection (LFD) market is fragmented and competitive and consists of several major players. The companies are implementing certain strategic initiatives such as mergers, new product launches, acquisitions, and partnerships that help them in strengthening their market position. Further, these leaders have products for all the end users, a strong geographical presence, and also focus on product innovations. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies which hold market shares and are well known, including Ametek Inc., Corning Incorporated, Cytiva (Danaher Corporation), Horiba Ltd., Malvern Panalytical, PerkinElmer Inc. Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific, Fluidic Analytics, and Water, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing R&D Activities Through Research Partnerships Between Pharmaceutical Companies and Academic Institutes
- 4.2.2 Innovations in Label-free Detection Technologies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Instruments
- 4.3.2 Issues in Sensitivty and Throughput
- 4.4 Porter Five Forces
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Consumables
- 5.1.1.1 Biosensor Chips
- 5.1.1.2 Microplates
- 5.1.2 Instruments
- 5.1.1 Consumables
- 5.2 By Technology
- 5.2.1 Mass Spectrometry
- 5.2.2 Surface Plasmon Resonance (SPR)
- 5.2.3 Bio-Layer Interferometry
- 5.2.4 Isothermal Titration Calorimetry
- 5.2.5 Differential Scanning Calorimetry
- 5.2.6 Other LFD Technologies
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Binding Kinetics
- 5.3.2 Binding Thermodynamics
- 5.3.3 Endogenous Receptor Detection
- 5.3.4 Hit Confirmation
- 5.3.5 Lead Generation
- 5.3.6 Other Applications
- 5.4 By End-User
- 5.4.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
- 5.4.2 Academic & Research Institutes
- 5.4.3 Contract Research Organizations
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
- 5.5.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Ametek Inc.
- 6.1.2 Corning Incorporated
- 6.1.3 Cytiva (Danaher Corporation)
- 6.1.4 Horiba Ltd.
- 6.1.5 Malvern Panalytical
- 6.1.6 PerkinElmer Inc.
- 6.1.7 Shimadzu Corporation
- 6.1.8 Thermo Fisher Scientific
- 6.1.9 Fluidic Analytics
- 6.1.10 Waters
