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市場調査レポート
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1444789

合成生物学：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Synthetic Biology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 117 Pages | 納期: 2～3営業日

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合成生物学：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

合成生物学の市場規模は、2024年に793億9,000万米ドルと推定され、2029年までに1,454億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に12.88％のCAGRで成長します。

合成生物学-市場

COVID-19のパンデミック中、合成生物学市場は生産量の減少、その後のロックダウンや労働力不足の状況により、当初は若干成長が鈍化しました。しかし、COVID-19管理のためのワクチン、治療薬、診断薬の革新と開発の需要の高まりにより、市場は最終的に成長の回復を経験しました。新型コロナウイルスのワクチンと医薬品の開発に関連した調査は、合成生物学の調査活動を強化しました。 2021年9月に世界経済フォーラムが発表したデータによると、合成生物学の進歩は、ウイルスに対するmRNAワクチンの開発においてパンデミックを管理する大きな可能性を秘めています。COVID-19に対するワクチンや医薬品の開発において合成生物学が広く応用されているため、研究対象の市場はパンデミック中に成長すると予想されています。パンデミック後は、新型COVID-19症の患者数が減少し、新型コロナウイルス以外の疾患の調査と治療が再開されているもの、医療機関や調査機関、民間企業の焦点は、当初の状況から若干移ってきています。新型COVID-19前と同様に他の医療分野にも影響を及ぼしました。したがって、COVID-19の発生は、その準備段階で市場の成長に影響を与えました。さらに、さまざまな医療分野の医薬品開発における合成生物学の需要の増加により、市場は安定したペースでさらに成長すると予想されています。

さらに、政府や民間機関からの支援の増加、創薬における研究開発投資の増加、DNA配列決定と合成の開発とコストの低下により、市場はさらに成長すると予想されています。合成生物学の調査活動への政府機関、調査機関、大規模組織の関与の増加により、今後数年間で市場が下支えされる可能性があります。合成生物学は広範囲に応用されているため、さまざまな国の政府が調査支援を行っています。たとえば、2022年 9月、ニューサウスウェールズ州政府は、オーストラリアのウェールズ州全域の製造および生産施設および設備へのアクセスを改善する新しい合成生物学およびバイオマニュファクチャリング開発プログラムに600万米ドル以上を投資すると発表しました。生物のゲノムの複数の複雑性を利用しようとする合成生物学に関して、さまざまな国で多くの調査研究やプロジェクトが実施されており、これはそれらを治療するためのより効果的かつ効率的な治療法を生み出すのに役立っています。たとえば、2021年 4月には、アメリカの合成生物学分野と同分野への投資を支援するために、合成生物学（SynBio）連合が発足しました。米国連邦政府は、米国における先進的なバイオ製造産業の開発のために、SynBio Coalitionと協力する予定です。合成生物学の技術と製品も、さまざまな応用分野で重要な用途に見出されています。合成生物学の技術で作られた生物は、さまざまな産業用途に利用できるため比較的リーズナブルであり、調査コストの削減にもつながるため、これらの技術の需要は世界中で高まっています。

したがって、前述の要因により、調査対象の市場は分析期間中に成長すると予想されます。しかし、バイオセーフティとバイオセキュリティ、倫理問題、価格圧力を引き起こす償還削減により、市場の成長が妨げられる可能性があります。

合成生物学の市場動向

ヘルスケア部門は、予測期間中に大幅な成長が見込まれる

合成生物学の急速な発展により、ヘルスケア業界は生細菌、人工細胞、人工ファージを使用したさまざまな治療アプローチを検討するようになりました。たとえば、ライフテクノロジーは、迅速な結果、高い発現、生産能力を備えた抗原と変異体の設計と製造を可能にしました。合成生物学には、医薬品やワクチンの開発、アプリケーションの製造、診断テストに始まるいくつかの用途があります。たとえば、2023年3月にジャーナルBMJに掲載された研究では、米国はmRNA COVID-19ワクチンの開発、生産、購入に319億米ドル以上を投資しており、これには2022年3月までの多額の投資も含まれます。

政府やその他の組織が講じるさまざまな取り組みは、このセグメントで調査されている市場にプラスの影響を与えると予想されます。たとえば、2021年 6月、次世代バイオテクノロジーおよび合成生物学の企業であるeureKAREは、ベルギーに初の合成生物学スタジオを立ち上げました。このスタジオは、合成生物学の提供と、欧州のさまざまなイノベーションのホットスポットにおける生物医学およびその他のテーマ別アプリケーションの調査を拡大します。 2021年1月、次世代バイオ治療薬の創薬とバイオマニュファクチャリングに注力する合成生物学企業AbSciは、人工知能ディープラーニング企業デノヴィウム社を買収しました。この買収により、デノヴィウム社の最先端の深層学習AIであるAbSciの合成生物学ソリューションがさらに強化され、インシリコでの予測タンパク質創薬設計や細胞株開発が可能となります。また、先進国と発展途上国における多額のヘルスケア費も同様です。

したがって、ヘルスケア部門は、ヘルスケア分野における合成生物学の活発な調査開発など、上記の要因により、予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

北米は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想される

北米では、バイオベース製品の需要の増加、合成生物学企業への投資の増加、合成生物学の研究開発資金の増加により、合成生物学市場が大幅に成長すると推定されています。米国は、創薬、ゲノミクス、プロテオミクス構造予測の分野で行われている調査に大きく貢献しており、まもなくこの地域でも行われる予定であり、それによって合成生物学市場の成長を促進しています。さまざまな大学や調査機関が、国立衛生研究所（NIH）などの政府機関や、ゲイツ＆メリンダ財団などの民間団体から資金提供を受けて、さまざまなバイオインフォマティクス、DNA配列決定および生物学的コンポーネント、統合システムデバイスの開発を行っています。さまざまなヘルスケアやその他の用途に広く使用されています。 2022年 10月、カナダ政府は、初期段階のゲノミクス企業が新製品を市場に投入するのを支援するために、2022年に413万米ドル（560万カナダドル）以上を投資します。これにより、コンピューティング、自動化人工知能（AI）、および小型化による分子生物科学を含む遺伝子工学または合成生物学が促進されるでしょう。2022年 9月、米国エネルギー省（DOE）は本日、持続可能なエネルギー調査を推進するため、バイオエネルギー研究に1億7,800万米ドルを投資しました。食料と農業の生産、公衆衛生の改善、気候変動への対処、より強靱なサプライチェーンの構築に焦点を当てたテクノロジーのブレークスルー。この投資は、バイオエネルギー作物、産業微生物、マイクロバイオームの最先端のバイオテクノロジー研究開発をサポートします。バイオエネルギーなどの代替クリーンエネルギー源は、2050年までにネットゼロ炭素経済というバイデン大統領の目標を達成する上で重要な役割を果たしています。さらに、政府および民間機関の支援と創薬開発への研究開発投資の増加も、今後の成長が期待される主要な成長要因です。予測期間中に市場を牽引します。

したがって、前述の要因により、調査対象市場の成長は北米地域で予想されます。

合成生物学業界の概要

合成生物学市場は、世界的および地域的に事業を展開している少数の企業の存在により、本質的に適度に統合されています。競合情勢には、Genscript、Thermo Fisher Scientific Inc.、Amyris Inc.、Danaher Corporation（Integrated DNA Technologies Inc.）、Illumina, Inc.など、市場シェアを保持しよく知られているいくつかの国際企業と国内企業の分析が含まれています。とりわけ、Precigen Inc.（Intrexon Corporation）、New England Biolabs Inc.、Novozymes AS、Koninklijke DSM NV、およびViridos, Inc.（Synthetic Genomics Inc.）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 政府および民間機関からの支援の増加
    • 創薬と開発における研究開発投資の増加
    • DNA配列決定と合成のコストの低下
  • 市場抑制要因
    • バイオセーフティとバイオセキュリティ
    • 倫理的問題
    • 価格圧力を引き起こす償還削減
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 主力製品
    • 製品の実現
    • 対応製品
  • 用途別
    • ヘルスケア
    • 化学物質（バイオ燃料を含む）
    • 食料と農業
    • その他の用途（バイオセキュリティ、エネルギー、環境）
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • GenScript
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Amyris Inc.
    • Danaher Corporation（Integrated DNA Technologies Inc.）
    • Illumina, Inc.
    • Precigen Inc.（Intrexon Corporation）
    • New England Biolabs Inc.
    • Novozymes AS
    • Koninklijke DSM NV
    • Viridos, Inc.（Synthetic Genomics Inc.）

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 56527

The Synthetic Biology Market size is estimated at USD 79.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 145.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.88% during the forecast period (2024-2029).

Synthetic Biology - Market

During the COVID-19 pandemic, the synthetic biology market had a slight decline in growth initially, due to decreasing production, followed by lockdown and lack of labor situation. However, the market eventually experienced a recovery in the growth owing to the rise in the demand for innovation and development of vaccines, therapeutics, and diagnostics for the management of COVID-19. The research related to the COVID vaccine and drugs development, bolstered the research activities in the synthetic biology. As per a data published by the World Economic Forum in September 2021, the advancements in the synthetic biology have a vast potential to manage the pandemic for the development of mRNA vaccine against virus. Due to the wide application of synthetic biology in the vaccine and drug development against COVID-19, the studied market is expected to grow during the pandemic. Although, in the post-pandemic, the decrease in the numbers of COVID-19 patients, and the resumption of the research and treatment of non-COVID diseases, the focus of the medical and research bodies, and private players have been slightly shifted from COVID-19 to other medical areas as it was in pre-pandemic. Thus, the COVID-19 outbreak had an impact on the market's growth in its preliminary phase. Moreover, the market is expected to grow further at a stable pace with the increasing demand for synthetic biology for the drug development for various medical areas.

Further, the market is expected to grow further with the increasing support from the government and private institutions, increasing R&D investments in drug discovery, and the development and declining cost of DNA sequencing and synthesizing. The growing involvement of government bodies, research institutes, and large organizations in synthetic biology research activities are likely to support the market in the next few years. Governments of various nations have been providing research support for synthetic biology because of its extensive applications. For instance, in September 2022, the Government of New South Wales announced to invest over USD 6 million into a new synthetic biology and biomanufacturing development program which would improve the access to the manufacturing and production facilities and equipment across the State of Wales, Australia. There have been many research studies and projects running in various countries concerning synthetic biology that has tried to tap multiple complexities in the genomes of organisms, which has helped create more effective and efficient therapies to treat them. For instance, in April 2021, a Synthetic Biology (SynBio) Coalition was launched to support the American synthetic biology domain and investment in the same area. US federal government would work in collaboration with the SynBio Coalition for the development and advanced biomanufacturing industry in the United States. Synthetic biology technologies and products are also finding significant usage in various application areas. Since the organisms engineered with synthetic biology techniques are relatively reasonable, owing to their use in various industrial applications, which also translates into a reduction in the cost of research, the demand for these techniques is growing worldwide.

Therefore, owing to the aforementioned factors the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, biosafety and bio-security, ethical issues, and reimbursement cuts causing pricing pressure, are likely to impede market growth.

Synthetic Biology Market Trends

The Healthcare Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The rapid development of synthetic biology has driven the healthcare industry to consider the varied therapeutic approaches by using live bacteria, artificial cells, and engineered phages. For instance, it has enabled life technologies to design and manufacture antigens and variants with rapid results, high expression, and capacity. Synthetic biology has several applications starting from drug and vaccine development, applications manufacturing, and diagnostic tests. For instance, a study published in the Journal BMJ in March 2023, stated that the United States invested over USD 31.9 billion, for the development, production, and purchasing of the mRNA covid-19 vaccines, including the significant investments through March 2022. Further, in August 2021, the Government of Canada signed a memorandum of understanding with Moderna to construct a state-of-the-art facility for mRNA vaccine production, in Canada.

Various initiatives taken by governments and other organizations are expected to influence the market studied in this segment positively. For instance, the In June 2021, eureKARE a next generation biotechnology and synthetic biology company, launched its first synthetic biology studio located in Belgium. The studio would expand the synthetic biology offerings and research in biomedical and other thematic applications in various European innovation hotspots. In January 2021, AbSci, a synthetic biology company focused on the drug discovery and biomanufacturing of next generation biotherapeutics, acquired Denovium Inc., an artificial intelligence deep learning company. The acquisition would further strengthen the synthetic biology solution of AbSci the cutting-edge deep learning AI of Denovium Inc., to create in silico predictive protein drug design and cell line development. Also, the significant healthcare expenditure in the developed and developing nations are also

Therefore, the healthcare segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors, including the active research and developments in synthetic biology for healthcare areas.

North America is Expected to Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

North America is estimated to witness significant growth in the synthetic biology market due to the increasing demand for bio-based products, increased investments in synthetic biology companies, and rising R&D funding for synthetic biology. The United States contributes majorly to the research being done in the fields of drug discovery, genomics, and proteomics structure prediction, and soon in the region, thereby boosting the growth of the synthetic biology market. Various universities and research institutes received funding from governmental organizations, like the National Institute of Health (NIH), and private organizations, like Gates and Melinda Foundation, for developing various bioinformatics, DNA sequencing and biological components, and integrated systems devices, which can be widely used for various healthcare and other applications. In October 2022, Government of Canada invests over USD 4.13 million (CAD 5.6 million) 2022 to support the early-stage genomics companies bring new products to market. This would boost genetic engineering or synthetic biology involving the molecular biosciences with computing, automation artificial intelligence (AI), and miniaturization.. In September 2022, the United States Department of Energy (DOE) today invested USD 178 million for bioenergy research to advance sustainable technology breakthroughs which would focus to improve food and agricultural production, public health, address climate change, and create more resilient supply chains. This investment would support cutting-edge biotechnology R&D of bioenergy crops, industrial microorganisms, and microbiomes. Alternative clean energy sources like bioenergy are playing a key role in reaching President Biden's goal of a net-zero carbon economy by 2050. Furthermore, increasing government and private institutions' support and R&D investments in drug discovery and development are also major growth factors expected to drive the market during the forecast period.

Therefore, owing to the aforesaid factors the growth of the studied market is anticipated in the North America Region.

Synthetic Biology Industry Overview

The synthetic biology market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of some international as well as local companies that hold market shares and are well known, including Genscript, Thermo Fisher Scientific Inc., Amyris Inc., Danaher Corporation (Integrated DNA Technologies Inc.), and Illumina, Inc. Precigen Inc. (Intrexon Corporation), New England Biolabs Inc., Novozymes AS, Koninklijke DSM NV, and Viridos, Inc. (Synthetic Genomics Inc.), among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Support from Government and Private Institutions
    • 4.2.2 Increasing R&D Investments in Drug Discovery and Development
    • 4.2.3 Declining Cost of DNA Sequencing and Synthesizing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Bio-safety and Bio-security
    • 4.3.2 Ethical Issues
    • 4.3.3 Reimbursement Cuts Causing Pricing Pressure
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Core Products
    • 5.1.2 Enabling Products
    • 5.1.3 Enabled Products
  • 5.2 By Applications
    • 5.2.1 Healthcare
    • 5.2.2 Chemicals (Including Biofuels)
    • 5.2.3 Food and Agriculture
    • 5.2.4 Other Applications (Biosecurity, Energy, and Environment)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 GenScript
    • 6.1.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.3 Amyris Inc.
    • 6.1.4 Danaher Corporation (Integrated DNA Technologies Inc.)
    • 6.1.5 Illumina, Inc.
    • 6.1.6 Precigen Inc. (Intrexon Corporation)
    • 6.1.7 New England Biolabs Inc.
    • 6.1.8 Novozymes AS
    • 6.1.9 Koninklijke DSM NV
    • 6.1.10 Viridos, Inc. (Synthetic Genomics Inc.)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS