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市場調査レポート
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1441661

POSターミナル:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

POS Terminal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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POSターミナル:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

POSターミナル市場規模は2024年に1,002億4,000万米ドルと推定され、2029年までに1,519億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に8.68%のCAGRで成長します。

POSターミナル- マーケット

POSターミナル市場は、投資収益率(ROI)の向上とアクセスの容易さにより、過去数年間で大幅な成長を遂げてきました。小売業、サービス業、運輸業、銀行業など、さまざまな業界のビジネスの中心コンポーネントからの取引を容易にするPOSターミナルシステムは、長年にわたって中小企業や大企業において重要性を増しています。

主なハイライト

  • POSターミナルシステムは、トランザクション指向のターミナル/デバイスから、同社の金融ソリューションやCRMと統合されるシステムへと進化しました。この進化により、エンドユーザーはビジネスインテリジェンス(BI)を利用して収益源と在庫をより適切に管理できるようになりました。正確な取引、メンテナンスコストの削減、リアルタイムの在庫は、POSシステムの重要な利点です。先進的な販売時点管理システムが提供するいくつかの機能上の利点により、企業は従来の請求ソフトウェアをPOSシステムに置き換え、販売時点管理(POS)システム市場の成長を確保しています。
  • 最新のPOSターミナルは、導入、セットアップ、電力消費、メンテナンスのコストを時間の経過とともに削減し、所有コストの削減につながります。いくつかのベンダーは、低消費電力やタッチスクリーンディスプレイなどの属性を備えたモジュラーPOSターミナルを提供しており、所有コストの削減に役立ちます。 Aures Technologies、Sharp Electronicsなどの企業は、業務の改善と障害の軽減に役立つ堅牢なプロセッサとタッチスクリーンディスプレイを備えた固定POSソリューションを提供しています。ターミナル内の可動部品の数を最小限に抑えるために、Auresが提供するPOSソリューションにはファンレス温度制御が備わっています。
  • さらに、COVID-19感染症のパンデミックは消費者の買い物方法を大きく変え、いくつかの垂直市場に影響を与えています。小売業界は、COVID-19のパンデミックにより、劇的な変化を目の当たりにしました。また、世界中の一部の消費者は、バーチャルコンサルテーション、非接触型決済、カーブサイドピックアップ、および複数のソーシャルメディアサイトを通じたショッピングを含むソーシャルコマースなど、さまざまな販売方法の利用を増やしています。このような動向は、世界中のPOSターミナルの需要に影響を与えています。
  • しかし、重要な情報が使用されるため、POS市場の成長にとってセキュリティは依然として課題となっています。 POSターミナルはネットワークとインターネットに接続されているため、他の安全でないマシンと同様に、アクセス操作による攻撃に対して脆弱になります。ターミナルがネットワークの残りの部分と通信する方法は、攻撃者が、ペイメントカードの窃盗や複製に使用できるTrack2情報やPIN情報など、暗号化されていないカードデータにアクセスできることを意味します。

POSターミナル市場の動向

ハードウェアセグメントが最大の市場シェアを占める

  • ハードウェアコンポーネントの範囲は主に、追加のトランザクション機能とスタンドアロンPOSターミナル(トランザクション有効化ユニット)を特徴とする統合POSシステムを構成します。従来のハードウェアの多くはモジュール式が一般的でしたが、オールインワンユニットの登場により、決済ターミナル、スキャナ、プリンタを内蔵した固定ユニットやポータブルPOSタブレットの市場展開が可能になりました。
  • 一部の国では、物理的属性が信頼性を提供すると考えられているため、クレジットカードやデビットカードはペイメントターミナルを介してのみ処理されます。この伝統により、通常は店舗内のターミナルでカウンターをオーバーライドすることが可能になりました。この需要は、セキュリティ対策がエンドユーザーや開発者に依存するPOSシステムを通じてペイメントカードが処理される場合とは異なり、クレジットカードやデビットカードのデータがハッカーに対して比較的脆弱であるという事実によってさらに裏付けられています。
  • いくつかのセキュリティ上の脅威のため、市場向けに製造されたほとんどの新しいハードウェアは、よりスムーズなトランザクションを可能にするように設計されています。しかし、パンデミックによる強制的な距離移動により、専用の認証機能を備えた非接触型決済の開発が促進されました。カメラと指紋センサーの追加により、フォームサイズの大型化が推進されています。それでもなお、マイクロエレクトロニクスの追求においてメーカーの小型化を可能にする業界の発展によっても対抗されています。たとえば、VisionLabsは、Visa PayWaveによって認定されたターミナルであるLUNA POSターミナルと、従来のクレジットカード取引と非接触型顔認証の両方の取引を許可するように設計されたMastercard Contactlessを発表しました。顔認証の代替として、NFC、RFID、チップ、磁気ストライプカードのトランザクションもサポートされています。
  • スーパーマーケット小売業者の世界の成長により、mPOSソリューションの需要が高まっています。ビザの取引データはこの観察をさらに裏付けており、いくつかの国が成熟した電子商取引市場と新興のeコマース市場の両方と比較して、平均取引規模で健全なリードを維持し続けていることを示しています。
  • パンデミック中にオンラインマーケットプレイスがショッピング体験を引き継ぐにつれて、eコマースもより多くの関心を求めるようになりました。 Shopifyは、ニュージーランドでの対面取引用のShopify Point of Sale(POS)とShopify Payments用の統合小売ハードウェアを開始しました。このマシンは、小売業者が完全なモバイルPOSとそれぞれのハードウェアを使用して取引を処理し、さまざまな決済方法を受け入れることを可能にすることに特化しました。

アジア太平洋地域は大きな成長を遂げる

  • アジア太平洋地域はテクノロジー導入の最前線にある地域であり、POSターミナル市場の成長にも影響を与えています。各国でのキャッシュレス決済の隆盛も、市場に新たなチャンスを生み出す要因となっています。
  • POS決済におけるクレジットカードやデビットカードの使用も、POSターミナルの必要性を高める要因となっています。さらに、イノベーション、戦略的パートナーシップ、合併・買収を通じたこの地域のベンダーによる投資が、この地域の市場の成長を推進しています。インド準備銀行によると、最近インドには470万台以上のPoSターミナルがありました。 PoSターミナルは、レストラン、食料品店、ガソリンスタンドや燃料スタンドなどのビジネスセクターで着実に成長しました。
  • 同様の方針に沿って、最近、PCI認定の決済ソフトウェアソリューションの有力企業であるMYPINPADが、決済ソリューションプロバイダーであるSPECTRA Technologiesおよび香港の大手決済ターミナルメーカーと共同で、スマートフォン向けのソフトウェアベースの非接触型決済ソリューションの立ち上げを発表しました。Mastercardはまた、両社と提携して新しいSoePayソリューションを立ち上げ、Mastercard Tap on Phoneの受け入れネットワークをさらに拡大しました。
  • さらに、この地域におけるeコマースの成長は、POSターミナル市場に新たな機会ももたらしています。 RepriseとGoogleによる最近の調査によると、「月に数回」オンラインで買い物をする人はオフラインの買い物客を42%対31%上回り、「数カ月に1回」オンラインで買い物をする人はオフラインの買い物客を66%上回っています。また、調査によると、この地域は5回も飛躍しており、すでに2025年の予測を達成しています(n=13,000)。

POSターミナル業界の概要

POSターミナル市場は、iMetrics Pte Ltd、Samsung Electronics、Panasonic Corporation、Casio Computer、NEC Corporation、PAX Technologyなどの多数のプレーヤーの存在により、大幅に細分化されています。さらに、これらのプレーヤーは革新的な決済テクノロジーを市場に導入するための研究開発活動に多額の資金を投資しています。いくつかの国における厳格な政府規制と政策が市場を推進し、市場の魅力と競争力をさらに高めるでしょう。

2022年 6月、Qasherは食品と音楽のフェスティバル、GastroBeats 2022に公式POSを提供しました。このステップは、シンガポールのFinTechスタートアップ企業がイベント決済ソリューション分野に進出することを示しています。 QasherはGastroBeatsと提携して、イベント全体で非接触型の注文と支払いを可能にし、すべての人にとって安全で合理的な体験を保証しました。公式POSスポンサーとして、Qasherはベイフロントアベニューの14,200平方メートルのイベントスペースで40のF&B屋台の周囲にキャッシュレス決済を導入し、小売ブランドにはQasherPayスマートターミナルが装備され、クレジット/デビットを含む無数のキャッシュレス決済方法を受け入れることができました。

2022年 5月、LavuはVerifoneと提携して、レストランに統合決済とPOSソリューションを提供しました。この戦略的パートナーシップにより、レストラン業界へのサービスが向上し、VerifoneとLavuは顧客に高品質で統合された販売時点管理(POS)および支払いエクスペリエンスを提供できるようになりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19によるPOSターミナル市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 小売部門におけるPOSターミナルの採用の拡大
    • クラウドベースのプラットフォームの採用の増加
  • 市場の課題
    • データセキュリティに関する懸念
    • ハードウェアに起因する問題

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • タイプ別
    • 固定POSターミナル
    • モバイル/ポータブルPOSターミナル
  • エンドユーザー産業別
    • エンターテインメント
    • ホスピタリティ
    • ヘルスケア
    • 小売
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • iMetrics Pte Ltd
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Ingenico SA
    • VeriFone System Inc.
    • Micros Retail Systems Inc.(Oracle)
    • HP Development Company LP
    • Panasonic Corporation
    • Bindo Labs Inc.
    • NEC Corporation
    • PAX Technology
    • Casio Computer Co. Ltd
    • NCR Corporation
    • Newland Payment Technology
    • NEXGO(Shenzhen Xinguodu Technology Co. Ltd.)
    • Toshiba Global Commerce Solutions
    • Fujitsu Ltd
    • Qashier PTE Ltd
    • Diebold Nixdorf
    • NCR Corporation
    • Cow Hills Retail BV
    • Ctac NV
    • Agilysys Inc.
    • GK Software SE
    • Infor Inc.
    • Aptos Inc.
    • PCMS Group Ltd
    • Cegid Group
    • Toshiba Tec Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47142

The POS Terminal Market size is estimated at USD 100.24 billion in 2024, and is expected to reach USD 151.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.68% during the forecast period (2024-2029).

POS Terminal - Market

The POS terminal market has witnessed significant growth over the past few years, owing to its ability to offer an increased return on investment (ROI) and ease of access. POS terminal systems that facilitate transactions from the central component of businesses across industries, like retail, hospitality, transportation, and banking, have gained importance in small and big-sized companies over the years.

Key Highlights

  • POS terminal systems have evolved from transaction-oriented terminals/devices to systems that integrate with the company's financial solutions and CRM. The evolution has empowered end-users with business intelligence (BI) to better manage their revenue streams and inventory. Accurate transactions, lower maintenance costs, and real-time inventory are critical advantages of point-of-sale systems. With the several functional benefits that the advanced point-of-sale systems offer, companies have replaced traditional billing software with POS systems, thus securing the growth of the point-of-sale (POS) systems market.
  • Modern POS terminals reduce the cost of deployment, setup, power consumption, and maintenance over time, leading to the cost of ownership. Several vendors offer modular point-of-sale terminals with attributes such as low power consumption and touchscreen displays, which helps reduce ownership costs. Companies such as Aures Technologies, Sharp Electronics, and many others offer fixed point-of-sale solutions with robust processors that help improve operations and reduce failures and touchscreen displays. To minimize the several number of moving parts in the terminal, the point-of-sale solution offered by Aures comes with fanless temperature control.
  • Further, the COVID-19 pandemic has significantly transformed how consumers shop, affecting several market verticals. The retail industry witnessed a drastic difference due to the COVID-19 pandemic. Several consumers globally have also increased the use of various sales methods, such as virtual consultations, contactless payment, curbside pickup, and social commerce, which includes shopping through several social media sites. Such trends have affected the demand for point-of-sale (POS) terminals globally.
  • However, security remains a challenge for the point-of-sales market's growth due to the usage of critical information. POS terminals are connected to the network and the internet, making them vulnerable to attacks for access manipulation as is the case with any other insecure machine. The way the terminal communicates with the rest of the network means attackers could access unencrypted card data, including Track2 and PIN information that can be used to steal and clone payment cards.

Point of Sale (POS) Terminal Market Trends

Hardware Segment to Account for the Largest Market Share

  • The scope of hardware components primarily constitutes an integrated POS system that features additional transactional capabilities and standalone POS terminals (transaction enablement units). While a lot of legacy hardware has typically been modular, the advent of All-In-One units has allowed for the deployment of fixed units and portable POS tablets in the market that feature built-in payment terminals, scanners, and printers.
  • In some countries, credit and debit cards are only processed via payment terminals, owing to a belief that physical attributes offer reliability. This tradition has allowed counters to be overridden with terminals in stores typically. The demand is further supported by the fact that credit and debit card data is comparatively less vulnerable to hackers, unlike when payment cards are processed through a POS system where the security measures depend on end-users and developers.
  • Due to several security threats, most new hardware manufactured for the market is designed to enable smoother transactions. However, the forced distancing due to the pandemic has spurred the development of contactless payments with dedicated authentication features. The addition of cameras and fingerprint sensors is pushing for larger form sizes. Still, it is also being countered by industry developments that allow manufacturers to go smaller in the hunt for microelectronics. For instance, VisionLabs announced the LUNA POS terminal, a terminal certified by Visa PayWave, and Mastercard Contactless designed to permit transactions from both traditional credit card transactions and contactless face biometrics. NFC, RFID, chip, and magnetic stripe card transactions are also supported as alternatives to facial authentication.
  • The growth of supermarket retailers globally has fueled the demand for mPOS solutions. Visa transaction data further supported the observation, showing that several countries continue to maintain a healthy lead in average transaction size compared to both mature and emerging e-commerce markets.
  • As online marketplaces took over the shopping experience during the pandemic, e-commerce also began to demand more interest. Shopify launched integrated retail hardware for Shopify Point of Sale (POS) and Shopify Payments for in-person transactions in New Zealand. The machine was dedicated to allowing retailers to process transactions and accept various payment methods with a fully mobile POS and respective hardware.

Asia Pacific to Witness Significant Growth

  • Asia Pacific is a region at the forefront of technology adoption, which is also influencing the market growth for POS terminals. The prominence of cashless payments in different countries is also a factor that creates new opportunities for the market.
  • The usage of credit and debit cards in point-of-sale payments is also a factor that is driving the need for POS terminals. Further, investments by vendors in the region through innovation, strategic partnerships, and mergers and acquisitions are driving market growth in the region. According to the Reserve Bank of India, there were more than 4.7 million PoS terminals recently in India. PoS terminals saw steady growth in business sectors like restaurants, grocery shops, and gas and fuel stations.
  • Along similar lines, recently, MYPINPAD, a prominent player in PCI-certified payments software solutions, together with a payment solution provider, SPECTRA Technologies, and Hong Kong's leading payment terminal manufacturer, announced the launch of a software-based contactless payments solution for smart devices that enhances customer experience for small and micro-merchants in Hong Kong. Mastercard also partnered with both companies to launch the new SoePay solution to expand the Mastercard Tap on Phone acceptance network further.
  • Moreover, the growth in e-commerce in the region also presents new opportunities for the POS terminals market. According to a recent study by Reprise and Google, a 'few times a month' online shoppers are now outpacing their offline counterparts by 42% vs. 31% and those who shop online 'once every few months' leapfrog offline shoppers by 66%. Also, according to the study, the region has leapfrogged as much as five times, already meeting projections for 2025. (n=13,000).

Point of Sale (POS) Terminal Industry Overview

The Point of Sale Terminal Market is significantly fragmented with the presence of a large number of players such as iMetrics Pte Ltd, Samsung Electronics Co. Ltd, Panasonic Corporation, Casio Computer Co. Ltd, NEC Corporation, PAX Technology, and many more. Moreover, these players are investing large amounts of money in R&D activities to introduce innovative payment technologies in the market. Strict government regulations and policies in several countries will drive the market, making it more attractive and competitive.

In June 2022, Qashier offered the official point-of-sale (POS) for the food and music festival, GastroBeats 2022. This step marks the Singapore FinTech startup's foray into the events payment solutions space. Qashier partnered with GastroBeats to enable contactless ordering and payments across the entire event, ensuring a safe and streamlined experience for everyone. As the official POS sponsor, Qashier powered the 14,200 sq m event space at Bayfront Avenue with cashless payments around 40 F&B stalls, and retail brands were equipped with QashierPay smart terminals, allowing them to accept a myriad of cashless payment methods, including credit/debit cards, and e-wallets.

In May 2022 , Lavu partnered with Verifone to provide restaurants with unified payments and point-of-sale solutions. The strategic partnership helped serve the restaurant industry better, allowing Verifone and Lavu to offer customers a high-quality, unified point of sale (POS) and payment experience.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Point of Sale (POS) Terminal Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of POS Terminals in the Retail Sector
    • 5.1.2 Rising Adoption of Cloud-based Platforms
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Data Security Concerns
    • 5.2.2 Problems Due to Hardware

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Fixed Point-of-Sale Terminals
    • 6.2.2 Mobile/Portable Point-of-Sale Terminals
  • 6.3 By End-user Industries
    • 6.3.1 Entertainment
    • 6.3.2 Hospitality
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Retail
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 iMetrics Pte Ltd
    • 7.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.3 Ingenico SA
    • 7.1.4 VeriFone System Inc.
    • 7.1.5 Micros Retail Systems Inc. (Oracle)
    • 7.1.6 HP Development Company LP
    • 7.1.7 Panasonic Corporation
    • 7.1.8 Bindo Labs Inc.
    • 7.1.9 NEC Corporation
    • 7.1.10 PAX Technology
    • 7.1.11 Casio Computer Co. Ltd
    • 7.1.12 NCR Corporation
    • 7.1.13 Newland Payment Technology
    • 7.1.14 NEXGO (Shenzhen Xinguodu Technology Co. Ltd.)
    • 7.1.15 Toshiba Global Commerce Solutions
    • 7.1.16 Fujitsu Ltd
    • 7.1.17 Qashier PTE Ltd
    • 7.1.18 Diebold Nixdorf
    • 7.1.19 NCR Corporation
    • 7.1.20 Cow Hills Retail BV
    • 7.1.21 Ctac NV
    • 7.1.22 Agilysys Inc.
    • 7.1.23 GK Software SE
    • 7.1.24 Infor Inc.
    • 7.1.25 Aptos Inc.
    • 7.1.26 PCMS Group Ltd
    • 7.1.27 Cegid Group
    • 7.1.28 Toshiba Tec Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET