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市場調査レポート
商品コード
1440217

中古および整備済スマートフォン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Used and Refurbished Smartphone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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中古および整備済スマートフォン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

中古および整備済スマートフォンの市場規模は、2024年に593億8,000万米ドルと推定され、2029年までに754億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.90％のCAGRで成長します。

中古および整備済スマートフォン- マーケット

主なハイライト

  • プレミアムスマートフォンセグメントにおける複数の製品の発売、より多くのブランドオプション、新たな価格帯、アップグレードされたスマートフォンの全体的な意欲的価値は、中古スマートフォン業界を急速に世界規模で市場を拡大させる重要な要因の一部です。
  • 以前に所有していたデバイスを新品または中古品の購入資金として利用することも、中古および再生品スマートフォン市場の成長にとって重要です。下取りは、資金計画（EIP）の増加と相まって、予測期間中の中古および整備済スマートフォンデバイスの重要な推進力として機能すると予想されます。
  • アップグレードコストの増加は、市場成長の顕著な理由の1つです。高級スマートフォンの価格が値上がりしたため、複数の消費者が予想よりもはるかに長くスマートフォンを使い続けることになりました。しかし同時に、この要因により中古デバイスの平均販売価格も上昇しました。
  • モバイルデバイス業界は、供給への懸念、大幅な在庫水準、高インフレによる顧客需要の減少により衰退しました。スマートフォンは、5Gやクラウド上のAIなどの集中動向のおかげで、ウェアラブルスクリーン、ユビキタスな音声アシスタント、アンビエントインターフェイスに完全に置き換わるまで、今後10年間でますます中心ハブとしての機能を発揮するでしょう。
  • 新型COVID-19の出現により、在宅勤務や在宅学習への動きが広がった。リモートワークへの傾向は過去10年間で着実に高まっています。しかし、COVID-19症の影響により短期間でこの傾向が劇的に加速し、企業はその規模に関わらず、世界中の政府が推奨している自己隔離措置に迅速に適応することを余儀なくされました。パンデミックの影響で、サプライチェーンの制約と可処分現金の減少により新しい端末の入手が遅れたため、国内の整備済スマートフォンの需要は新たなマイルストーンに達しました。

中古および整備済スマートフォン市場動向

中古および整備済スマートフォンのeコマースプラットフォームの人気が高まる

  • 市場では、成長する二次スマートフォン市場に参入するために戦略的な投資や買収を行っている複数のプレーヤーが示されました。 2022年1月、フリップカート・グループは、リコマース事業の強化と、スマートフォン部門の顧客向けのリコマース事業のアフターサービスの強化の一環として、エレクトロニクスのリコマース企業であるヤアントラを金額非公開で買収しました。
  • 整備済スマートフォンを提供するオンラインプラットフォームの成長により、特に新興国での市場浸透が高まっています。eコマースプラットフォームでスマートフォンを簡単に入手できることと、フェスティバルや夏のシーズン中に提供される割引は、新規顧客を引き付けるでしょう。したがって、eコマースプラットフォームの増加により、中古および整備済スマートフォンの需要が生まれます。
  • 売買プラットフォームの増加により認知度が高まり、販売者が古い携帯電話を適切な価格で購入できるようになりました。これによりスマートフォンの二次市場が標準化され、市場内のさまざまなプレーヤー間の競合も激化しました。
  • 世界中の電子機器、コンピューター、スマートフォン、その他の電子機器から発生する電子廃棄物は急速に増加しており、米国、中国、日本、ドイツ、インドなどの国々では一般廃棄物の3倍の速度で増加しています。オーストラリアでは、二酸化炭素排出量とリサイクルコストを削減する整備済みスマートフォンの購入に市場のセンチメントが切り替わっており、Boost Mobile、Cole's、Phoenix Cellularなどの複数のプレーヤーの間でこの動きが注目を集めています。このような要因は、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されます。
  • 世界最大のオンライン小売業者であるAmazonには、整備済デバイスの専用セクションがあります。顧客は古いスマートフォンをAmazonに販売して、新しいガジェットの割引と引き換えに購入できます。業者はそれらを検査し、必要な修理を行って、新品のように見え、機能するようにします。これらのデバイスは再生品部門で販売されます。ベンダーまたはメーカーの限定保証も付いています。
  • サプライチェーンの懸念とチップ不足も、再生部門の前進を後押ししています。企業はこの需要を満たすために再生電子機器のサプライヤーに目を向けており、これが特にスマートフォンなどの再生電子機器業界を牽引すると予測されています。

北米は大幅な成長が見込まれる

  • スマートフォンの機能のますますの進歩と5Gスマートフォンの範囲の拡大は、北米の中古および整備済スマートフォン市場の成長を促進する主な要因の一部です。米国は、スマートフォンベンダーにとって世界的に最も先進的な市場の1つです。この地域には、特にAppleなどのベンダーと協力して革新的なスマートフォンを開発し、世界のスマートフォン市場の市場力学を変えてきた歴史があります。
  • GSMAによると、通信事業者による継続的なネットワーク投資とさまざまな価格帯の5Gスマートフォンの品揃えの拡大により、北米の5G接続数は2022年までに10億接続、2025年までに20億接続を超えると予想されています。 2025年までに、北米は5Gが総接続数の50%以上を占める最初の地域になると予想されています。
  • WalmartやBestBuyなどのハイテク企業のおかげで、北米、特に米国で整備済スマートフォンの販売が増加しています。整備済モバイルデバイスは、買い手と売り手にとって手頃な価格の選択肢を提供しており、双方にとってコストが節約できるため、人気が高まっています。地元の販売者は、高品質の再生携帯電話を卸売価格で提供しています。すべてのブランドが1つのプラットフォームで利用できるため、顧客はコストを最小限に抑えながら、理想的なスマートフォンや携帯電話アクセサリを購入できます。人気の高まりにより、この地域では中古および整備済スマートフォンの市場需要が高まっています。
  • この地域では、ローエンドのスマートフォンやミッドレンジのデバイスの動向も目の当たりにしており、多くのスマートフォンメーカーは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの影響を受けた市場状況において、ローエンドのスマートフォンの方がより存続可能であると考えています。他のブランドや製品ラインも利用可能ですが、主にiPhoneとプレミアムSamsungの主力製品が大きな市場シェアを占めています。動向の変化により、この地域の中古および整備済スマートフォン市場が牽引される可能性があります。
  • 北米の下取りサービスプロバイダーは、職場や労働力の変化に伴う企業や消費者によるデバイスの更新やアップグレードにより、過去数年間で製品ビジネスの成長を目の当たりにしました。たとえば、2月には、携帯電話会社と家電ブランドの下取りサービスを提供するPhobioが、Hyperion Partners、Amazon Canada、Drone Nerdsの3つの新しい企業の下取りプロバイダーに指名されました。同社は昨年、収益を約2倍に増やし、この勢いは新たな事業を追加するにつれて続いた。

中古および整備済スマートフォン業界の概要

世界中にさまざまなスマートフォンブランドが存在するため、中古および整備済スマートフォンのプロバイダー間の競争企業間の敵対関係は非常に激しいです。サムスン、ファーウェイ、アップル、シャオミ、ワンプラスなどの大手スマートフォン大手が世界中で市場シェアを争っています。新興諸国におけるスマートフォンの大幅な普及により、整備済スマートフォンの需要が近年急増しています。このため、競争上の優位性と市場シェアを維持するための重要な戦略として、顧客の獲得と流通チャネルの構築にますます重点が置かれるようになりました。

エシカルスマートフォン市場を構築するオランダの社会的企業であるFairphoneは、電子機器廃棄物を削減し、貴重な資源を節約するためにスマートフォンの長寿命化を促進するために、2022年9月に自社のウェブサイトを通じて整備済みスマートフォン、Fairphone 3、New Life Editionの販売を開始しました。

2022年 3月に、iPhone 12およびiPhone 12 ProモデルがAppleの公式認定整備済ストアに導入されました。 Apple認定再生品ストアから購入した製品には、新しいバッテリー、新しい外殻、Apple純正部品交換（必要な場合）、および1年間の保証が含まれています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
    • 代替品の脅威
  • COVID-19症による業界への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プレミアム携帯電話への傾向（アップグレードコストの上昇）
    • 中古および整備済スマートフォンのeコマースプラットフォームの人気が高まる
    • 通信事業者が魅力的なプランの中古端末に注力
  • 市場の課題
    • スマートフォンの売上減少による短期的な影響
    • eコマースがスマートフォンの販売に与える影響

第6章 新品スマートフォンと中古スマートフォン、整備済スマートフォンの市場動向と見通しに関するアナリストのコメント

第7章 流通チャネルの情勢-OEM対サードパーティベンダー/プラットフォーム

第8章 中古および整備済スマートフォンに対する5Gの影響

第9章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第10章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Apple Inc.
    • Amazon.com Inc.
    • Verizon Communications Inc.
    • AT&T Inc.
    • Reboxed Limited
    • NIPPON TELEPHONE INC.
    • Best Buy Co. Inc.
    • Woot Inc.（Amazon.com Inc.）
    • Paytm（One97 Communications）
    • Back Market
    • FoneGiant.com
    • Flipkart Internet Private Limited（Walmart Inc.）

第11章 投資分析

第12章 市場の将来

目次
Product Code: 71296

The Used and Refurbished Smartphone Market size is estimated at USD 59.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 75.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.90% during the forecast period (2024-2029).

Used and Refurbished Smartphone - Market

Key Highlights

  • Multiple product launches in the premium smartphone segment, more brand options, new price points, and the overall aspirational value of an upgraded smartphone are some of the significant factors rapidly driving the second-hand smartphone industry to increase its market globally.
  • Using a previously owned device to fund the purchase of either a new or used instrument is also crucial in the growth of the used and refurbished smartphone market. The trade-in, combined with the increase in financing plans (EIP), is also anticipated to act as a significant driver for the used and refurbished smartphone devices over the forecast period.
  • An increase in the upgrade cost has been one of the prominent reasons for the market's growth. An increase in the prices of premium smartphones led to multiple consumers holding on to their phones much longer than expected. However, at the same time, this factor also raised the average selling price of a pre-owned device.
  • The mobile device industry has declined due to supply concerns, significant inventory levels, and reduced customer demand due to high inflation. The smartphone will spend the next decade acting increasingly as a central hub until completely replaced by wearable screens, ubiquitous voice assistants, and ambient interfaces, thanks to converging trends, such as 5G and AI in the cloud.
  • The emergence of COVID-19 led to a movement toward working and studying from home. The trend toward remote work has been steadily growing over the past decade. However, the effect of COVID-19 dramatically accelerated this trend in a brief period, forcing companies, irrespective of their size, to adapt quickly to the self-isolation measures that governments across the world were recommending. Due to the pandemic, delayed availability of new handsets owing to supply chain constraints and lower disposable cash has pushed local demand for refurbished smartphones to new milestones.

Used & Refurbished Smartphone Market Trends

Growing Popularity of E-commerce Platforms for Used and Refurbished Smartphones

  • The market witnessed several players making strategic investments and acquisitions to tap into the growing secondary smartphone market. In January 2022, Flipkart Group acquired Yaantra, an electronics recommerce company, for an undisclosed amount as part of efforts to strengthen its recommerce business and enhance its recommerce business after-sale offerings for its customers in the smartphones segment.
  • The growth of online platforms offering refurbished smartphones increases market penetration, especially in emerging economies. The easy availability of smartphones on e-commerce platforms and the discounts offered during the festival and summer seasons will attract new customers. Therefore, a rise in e-commerce platforms creates a demand for used and refurbished smartphones.
  • An increase in buy and sell platforms has, in turn, increased visibility and helped sellers to get the right price for their old phones. It has standardized the secondary smartphone market and has also increased competition among different players in the market.
  • As e-waste that is generated from electronics, computers, smartphones, and other electronic appliances in the world is growing faster, at a rate three times faster than general waste in countries such as the US, China, Japan, Germany, India, and Australia, the market sentiments have switched over to buying refurbished smartphones, reducing the carbon footprint and recycling costs, that has gained traction among several players such as Boost Mobile, Cole's, and Phoenix Cellular. Such factors are expected to drive the market's growth during the forecast period.
  • Amazon, the world's largest online retailer, has a dedicated section for refurbished devices. Customers can sell their old smartphones to Amazon in exchange for a discount on a new gadget. The business inspects them and makes any required repairs to seem and function as new. These devices are then sold in the refurbished sector. They are even backed by a vendor or manufacturer's limited warranty.
  • Supply chain concerns and chip shortages are also helping to propel the refurbishing sector forward. Businesses are turning to refurbished electronics suppliers to meet this demand, which is projected to drive the refurbished electronics industry, particularly smartphones.

North America Expected to Register Significant Growth

  • The growing advancements in smartphone features and the expanding scope of 5G smartphones are some of the major factors driving the growth of North America's used and refurbished smartphone market. The United States is one of the most advanced markets for smartphone vendors globally. The region has a history of developing innovative smartphones, especially with vendors like Apple, that have changed the market dynamics of the global smartphone market.
  • According to GSMA, North America will surpass 1 billion 5G connections by 2022 and 2 billion by 2025, driven by continued network investments from operators and the expanding range of 5G smartphones at varying price points. By 2025, North America is expected to become the first region where 5G accounts for more than 50% of total connections.
  • Refurbished smartphone sales are rising in North America, especially in the US, because of tech-enabled firms like Walmart and BestBuy. Refurbished mobile devices offer affordable choices for buyers and sellers, and they are growing in popularity due to the money they save for both parties. Local merchants also provide high-quality refurbished mobile phones at wholesale prices. With all brands available on one platform, customers can shop for their ideal smartphones and mobile phone accessories while minimizing costs. The rising popularity drives the market demand in this region for used and refurbished smartphones.
  • The region is also witnessing the trend of low-end smartphones and mid-range devices, as many smartphone manufacturers believe it is more viable during the market situation affected by the COVID-19 pandemic. Although other brands and product lines are available, iPhones and premium Samsung flagship products mainly accounted for significant market shares. The changing trends can drive the region's used and refurbished smartphone market.
  • North American trade-in service providers witnessed product business growth in the last few years due to companies and consumers updating and upgrading their devices due to the changes in the workplace and workforce. For instance, in February, Phobio, a trade-in service for mobile operators and consumer electronics brands, was named a trade-in provider to three new companies: Hyperion Partners, Amazon Canada, and Drone Nerds. The company approximately doubled its revenue last year, and this momentum continued as it added new businesses.

Used & Refurbished Smartphone Industry Overview

The competitive rivalry amongst the used and refurbished smartphone providers is very high, owing to the presence of various smartphone brands across the world. Some major smartphone giants, including Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, and OnePlus, are competing for market shares worldwide. The demand for refurbished smartphones has spiked in recent years due to the massive smartphone penetration across developing countries. This has led to an increased focus on customer acquisition and formulating distribution channels as critical strategies to maintain competitive advantage and market share.

In September 2022, Fairphone, the Dutch social enterprise building a market for ethical smartphones, started selling refurbished smartphones, Fairphone 3, New Life Edition, through its website to promote longevity in smartphones to reduce e-waste and save valuable resources.

In March 2022, the iPhone 12 and iPhone 12 Pro models were introduced to Apple's official Certified Refurbished store. A new battery, a new outer shell, authentic Apple part replacements (if necessary), and a one-year warranty are included with products purchased from Apple's Certified Refurbished store.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Trend Toward Premium Phones (Rise in Upgrade Costs)
    • 5.1.2 Growing Popularity of E-commerce Platforms for Used and Refurbished Smartphones
    • 5.1.3 Telecom Operators Focusing on Used Phones with Attractive Plans
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Short-term Impact of Decreasing Smartphone Sales
    • 5.2.2 Impact of e-Commerce on Smartphone Sales

6 ANALYST COMMENTARY ON MARKET TRENDS AND OUTLOOK FOR NEW VS USED AND REFURBISHED SMARTPHONES

7 LANDSCAPE OF DISTRIBUTION CHANNEL - OEMs VS THIRD-PARTY VENDORS/PLATFORMS

8 IMPACT OF 5G ON USED AND REFURBISHED SMARTPHONES

9 MARKET SEGMENTATION

  • 9.1 By Geography
    • 9.1.1 North America
    • 9.1.2 Europe
    • 9.1.3 Asia-Pacific
    • 9.1.4 Rest of The World

10 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 10.1 Company Profiles
    • 10.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 10.1.2 Apple Inc.
    • 10.1.3 Amazon.com Inc.
    • 10.1.4 Verizon Communications Inc.
    • 10.1.5 AT&T Inc.
    • 10.1.6 Reboxed Limited
    • 10.1.7 NIPPON TELEPHONE INC.
    • 10.1.8 Best Buy Co. Inc.
    • 10.1.9 Woot Inc. (Amazon.com Inc.)
    • 10.1.10 Paytm (One97 Communications)
    • 10.1.11 Back Market
    • 10.1.12 FoneGiant.com
    • 10.1.13 Flipkart Internet Private Limited (Walmart Inc.)

11 INVESTMENT ANALYSIS

12 FUTURE OF THE MARKET