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市場調査レポート
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1690113

医薬品用ガラスバイアル・アンプル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 154 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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医薬品用ガラスバイアル・アンプル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 154 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

医薬品用ガラスバイアル・アンプル市場規模は、2025年に158億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.94%で、2030年には221億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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ガラスは長い間、医薬品包装業界において安全な包装のための代表的な材料であり、様々な化学組成を維持するのに最適な材料です。また、ガラス製のバイアルやアンプルは透明性が高く、内容物の検査や監視が容易です。

主なハイライト

  • 製薬業界の成長が市場の成長を後押ししています。製薬用ガラスバイアルおよびアンプルの需要は、人口密度の高い国々で生じています。これらの国々では医薬品の生産が増加しており、需要がさらに増加しています。さらに、インドや中国のような新興国におけるヘルスケア支出の増加も市場成長の促進要因となっています。
  • 新興市場は、人口動態が良好で、人件費が安く、資源が豊富であることから、成長し繁栄している国とされています。BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）は新興経済諸国のトップです。
  • 下位経済圏を分類するには、いくつかの異なるアプローチがあります。MIST諸国にはメキシコ、インドネシア、韓国、トルコが含まれます。また、CIVETS（コロンビア、インドネシア、ベトナム、エジプト、トルコ、南アフリカ）とバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナムに分ける解釈もあります。
  • 化学的耐久性や様々な化学組成を維持する適性など、ガラスが持つ重要な特性上の利点は、包装ベンダーが医薬品材料としてガラスを選択する原動力となっています。
  • さらに、ガラス製のバイアルやアンプルは透明性が高く、内容物の確認や監視が容易です。ガラスはほとんどの医薬品に対して化学的耐性があり、空気や湿気に対して比較的不透過性であるため、これはさらなる保護を提供します。
  • 伝統的に、医薬品包装に使用される材料はアルミニウムとガラスでした。時が経つにつれ、これらの材料は原料価格やその他の要因によって高価になり、大量消費される製品を包装するための経済的に実行可能なソリューションを提供できなくなりました。そこで、選択肢としてプラスチックが登場したのです。

医薬品用ガラスバイアル・アンプルの市場動向

ワクチンが大きな市場シェアを占める

  • ワクチン需要の増加は、慢性疾患の有病率の上昇と相まって、医薬品包装業界の全体的な成長に寄与しています。その結果、ガラスバイアルおよびアンプル市場は大幅な増加が見込まれています。
  • ワクチン包装ソリューションに対する需要の急増は、消費者が取得するワクチンの数が多いことや、WHOやユニセフのような主流組織によって組織された主要な予防接種活動によって助けられています。このため、病院、診断センター、研究プログラム、その他のヘルスケアユニットなどの最終用途分野では、ガラス製アンプルやバイアルの需要が大幅に増加しています。
  • さらに、感染症対策への継続的な取り組み、パンデミックの発生、ワクチン接種の重要性に対する意識の高まりなど、さまざまな要因により、ワクチンに対する世界の需要は着実に増加しています。
  • 供給の柔軟性と拡張性は、特にCOVID-19ワクチンの開発において、製造工程全体を通じての技術移転とパートナーシップによって大きな影響を受ける。多くの製造業者は、他の製造業者からワクチンのバルクを受け取り、それをバイアル、アンプル、パッケージに充填して流通させています。
  • 医薬品の包装、特にワクチンの包装に関する厳しい規制要件は、その化学的不活性と滅菌処理に耐える能力から、ガラスの使用が好まれることが多いです。このコンプライアンス遵守が、医薬品包装におけるガラスバイアル・アンプルへの需要を高めています。世界の対応を成功させるためには、ワクチンを世界中に配布するための医薬品用ガラスバイアルの十分な供給を確保することが極めて重要です。世界各国の政府や製薬会社は、何億もの発注を行い、一次包装用ガラスメーカーに生産能力の増強を促しています。
  • こうした取り組みは多くの国で成功を収め、各国政府によるワクチンの取得と管理が行われています。例えば、2023年11月現在、インド政府は22億回以上のCOVID-19ワクチン接種を行っています。CNNとOWIDによると、2023年3月20日現在、COVID-19ワクチンは全世界で約130億回接種され、米国は約6億7,200万回接種しました。

大きな成長が期待されるアジア太平洋

  • 中国が製薬業界の標準的な枠組みを確立したことから、中国の医薬品用ガラス製アンプルおよびバイアル市場は拡大が見込まれています。同国では、医薬品保管中の医薬品包装材料の安定性と、使用時の包装の安全性にますます注目が集まっています。製薬会社は、その耐久性、非反応性、透明性、環境適合性、多用途性から、ガラス製包装を採用するケースが増えています。さらに、ヘルスケアシステムへの投資や研究開発の増加、医薬品支出の増加により、ガラス製バイアルは高い需要があります。
  • 日本の製薬業界は、米国に次いで世界で最も急速に成長している国の一つです。この背景には、日本がジェネリック医薬品や特許医薬品、ワクチンの開発に引き続き注力していることや、日本への投資を希望する国際企業に対する政府の規制緩和策があります。2023年5月、世界最大級の企業であるニプロ・コーポレーション・ジャパンは、セスヴェテ工場に1億ペソ（2,648万米ドル）超の投資を行い、製薬業界向けの新しいアンプルとバイアル工場（医薬品）ニプロ・ファーマ・パッケージング（フルヴァツカ）を建設することを発表しました。ニプロ・コーポレーション・ジャパンは、旧ピラミダ工場（セスヴェテ）をブルーシー・キャピタル・ファンド（最近、今年最も成功した買収に選ばれた）から購入しました。
  • インドの製薬業界の成長に伴い、インドにおけるガラス包装の需要は増加すると予想されます。業界各社は市場の成長を取り込むことに注力しているため、インド市場における必要不可欠な医薬品のニーズを満たしながら、医薬品メーカーが徐々に複雑化する生産能力や品質の課題に対応できるよう、各社がガラス管施設を開設して支援しています。
  • 例えば2023年7月、米国のテクノロジー企業コーニングとフランスの製薬用ガラスメーカーSGDファーマの合弁会社は、インドにおける医薬品製造の規模を拡大するため、インドのテランガナ州に製薬用ガラス管施設を建設します。この新施設は、コーニング独自のガラスコーティング技術プラットフォームであるベロシティ・バイアルと、SGDファーマのバイアルコンバーティングの専門技術を結集し、バイアルおよび充填ラインの生産性を向上させ、世界中の注射剤治療のデリバリースピードを向上させます。
  • 新施設の起工式は2023年6月に行われ、同社はこの施設に約50億インドルピー（6,030万米ドル）を投資し、約150人の雇用創出を見込んでいます。ベロシティ・バイアル瓶の製造は2024年にSGDファーマのヴェムラ施設で開始され、医薬品用チューブの製造は2025年に開始される予定です。
  • 経口投与される栄養素を悩ませる多くの問題を回避できるため、注射剤の需要は増加しています。ヘルスケアのニーズが高まるにつれ、バイアルやアンプルに包装された医薬品、ワクチン、その他の医療製品の需要も増加し、こうした医薬品の生産に圧力がかかります。そのため、製薬企業は受託製造に切り替えることになります。例えば、2023年5月、革新的なソフトウェア、ライフサイエンス、ディープテック企業を開発するブリッジウェスト・グループは、無菌注射剤に特化した新しい開発製造受託機関（CDMO）を立ち上げました。CMDOは西オーストラリアに位置し、NovaCinaの下で運営されます。

医薬品用ガラスバイアル・アンプル業界の概要

医薬品用ガラスバイアル・アンプル市場は細分化されており、Schott AG、Gerresheimer AG、Stevanato Group、Nipro Corporation、Kapoor Glass India Pvt. Ltd.などの大手企業が存在します。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年10月-Gerresheimer社は、影響を受けやすい生物学的製剤の充填と保存に適したソリューションであるCOP（環状オレフィンポリマー）入りバイアルを発売しました。COPバイアルは、低温・極低温環境下でのmRNA活性成分の使用に最適です。ゲレスハイマーは、ガラスとプラスチックの両方の優れた特性を併せ持つ高品質ポリマーを使用することで、様々な品質のRTFガラスバイアルのラインナップを広げています。
  • 2023年2月-NOVA Ompi社は、ステヴァナート・グループの他の施設に近接するラテン（イタリア）のブラウンフィールド用地を約1億6,000万ユーロ（1,691万米ドル）で購入するプレセール契約を締結。改修後、ブラウンフィールド・サイトはEZ充填注射器、バイアル、その他の製品を生産する予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 業界のバリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興国における医薬品産業の成長
    • リサイクル可能なガラスの商品価値向上
  • 市場抑制要因
    • 代替原料の重要性の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • ワクチン
    • その他（インスリン、バイオ医薬品、その他）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schott AG
    • Gerresheimer AG
    • Stevanato Group SPA
    • NIPRO Corporation
    • Kapoor Glass India Pvt. Ltd
    • SGD SA（SGD Pharma）
    • AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • CORNING INCORPORATED
    • BOROSIL
    • Stoelzle Oberglas GmbH
    • Accu-Glass LLC
    • Adit Containers Private Limited
    • Agrado SA
    • Birgimefar Group
    • J. Penner Corporation
    • BORMIOLI PHARMA SPA
    • SISECAM

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69988

The Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules Market size is estimated at USD 15.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.17 billion by 2030, at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2025-2030).

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Glass has long been the go-to material for safe packaging in the pharmaceutical packaging industry and is best suited to sustaining various chemical compositions. Also, glass vials and ampoules provide enhanced transparency, which allows easy inspection and monitoring of their contents.

Key Highlights

  • The growing pharmaceutical industry aids the market's growth. The demand for pharmaceutical glass vials and ampoules arises in densely populated countries. The increasing pharmaceutical production in these countries is further increasing demand. In addition, growing healthcare spending in developing countries like India and China is another driver of the market's growth.
  • Emerging markets are described as growing and prosperous nations owing to their favorable demographic conditions, low labor costs, and abundant resources. The BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) are the top developing economies.
  • There are a few different approaches to classifying lower-tier economies. MIST countries include Mexico, Indonesia, South Korea, and Turkey. Another interpretation separates the two groups into CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, and South Africa) and Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey, and Vietnam.
  • The significant characteristic benefits of glass, such as chemical durability and suitability to sustain various chemical compositions, are some factors driving packaging vendors to choose glass as a pharmaceutical material.
  • Additionally, glass vials and ampoules offer improved transparency, making viewing and monitoring the contents easier. This provides additional protection because glass is chemically resistant to most pharmaceuticals and comparatively impermeable to air and moisture.
  • Traditionally, the preferred materials across pharmaceutical packaging have been aluminum and glass. Over time, these materials became expensive due to raw material prices and other factors and could not provide economically viable solutions for packaging products across mass consumption. That marked the advent of plastics as an option.

Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Market Trends

Vaccines to Hold Significant Market Share

  • The increasing demand for vaccines, coupled with the rising prevalence of chronic diseases, contributes to the overall growth of the pharmaceutical packaging industry. The market for glass vials and ampoules is expected to witness a substantial increase as a result.
  • The surge in demand for vaccine packaging solutions is aided by the high number of vaccines acquired by consumers and the major vaccination drives organized by mainstream organizations like WHO and UNICEF. This has led to a significant increase in demand for glass ampoules and vials in end-use sectors such as hospitals, diagnostic centers, research programs, and other healthcare units.
  • Furthermore, the global demand for vaccines has been steadily increasing due to various factors, including ongoing efforts to combat infectious diseases, emerging pandemics, and a growing awareness of the importance of vaccination.
  • The flexibility and scalability of supply are greatly impacted by technology transfers and partnerships throughout the manufacturing process, particularly with the development of COVID-19 vaccines. Many manufacturers rely on receiving bulk vaccines from another manufacturer that they then fill into vials, ampoules, and packages for distribution.
  • Stringent regulatory requirements for pharmaceutical packaging, especially for vaccines, often favor using glass due to its chemical inertness and the ability to withstand sterilization processes. This compliance drives the demand for glass vials and ampoules in pharmaceutical packaging. Ensuring an adequate supply of pharmaceutical glass vials for the distribution of the vaccine worldwide is crucial for the success of a global response. Governments and pharmaceutical companies worldwide are placing hundreds of millions of orders and urging primary packaging glass manufacturers to increase their production capacity.
  • These initiatives proved successful in many countries, acquiring and administrating vaccines by their respective governments. For example, as of November 2023, the Indian government had administered more than 2.2 billion COVID-19 vaccinations. According to CNN and OWID, as of March 20, 2023, about 13 billion COVID-19 vaccine doses had been administered globally, with the United States accounting for almost 672 million.

Asia Pacific Expected to Witness Major Growth

  • The Chinese pharmaceutical glass ampoules and vials market is expected to expand as China has established a standard framework for the pharmaceutical industry. The country is increasingly focusing on the stability of pharmaceutical packaging materials during drug storage and the safety of the packaging when used. Pharmaceutical companies increasingly use glass packaging because of its durability, non-reactivity, transparency, eco-friendliness, and versatility. Additionally, glass vials are in high demand due to increasing investment and R&D in healthcare systems and rising drug spending.
  • Japan's pharmaceutical industry is one of the fastest growing in the world, second only to the United States. This is due to the country's continued focus on developing generic and patented drugs and vaccines and the government's deregulatory measures for international companies wishing to invest in the country. In May 2023, Nipro Corporation Japan, one of the world's largest companies, presented its investment of over PGK 100 million (USD 26.48 million) at the Sesvete plant, where it is constructing a new ampoules and vial factory (Pharmaceuticals) Nippro Pharma Packaging (Hrvatska) for the pharmaceutical industry. Nippro Corporation Japan purchased the old Piramida factory (Sesvete) from the Blue Sea Capital fund (which was recently named the year's most successful acquisition).
  • The demand for glass packaging in India is expected to increase as the Indian pharmaceutical industry grows. Players in the industry are focusing on capitalizing on market growth, so they are opening glass tubing facilities to help the companies support drug manufacturers in addressing progressively complex capacity and quality challenges while fulfilling the need for essential medicines in the Indian market.
  • For instance, in July 2023, a joint venture between United States technology company Corning and French pharmaceutical glassmaker SGD Pharma will build a pharmaceutical glass tubing facility in the Indian state of Telangana to scale up pharmaceutical manufacturing in India. The new facility will bring together Corning's proprietary glass coating technology platform, Velocity Vial, and SGD Pharma's vial converting expertise to enhance vial and fill-line productivity and the delivery speed for injectable treatments worldwide.
  • The groundbreaking ceremony for the new facility was held in June 2023, and the company expects to invest approximately INR 5 billion (USD 60.3 million) in the facility, which is expected to create about 150 jobs. The manufacturing of Velocity Vials is expected to start at SGD Pharma's Vemula facility in 2024, with the production of pharmaceutical tubing expected to begin in 2025.
  • The demand for injectables is increasing as they can bypass many issues plaguing orally administered nutrients. As healthcare needs increase, the demand for pharmaceuticals, vaccines, and other medical products packaged in vials and ampoules will also increase, creating pressure on the production of such medicines. This leads to pharmaceutical companies switching to contract manufacturers. For instance, in May 2023, Bridgewest Group, a company developing innovative software, life sciences, and deep tech companies, launched a new contract development and manufacturing organization (CDMO) focusing on sterile injectable drug products. The CMDO is located in Western Australia and will operate under NovaCina.

Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Industry Overview

The pharmaceutical glass vials and ampoules market is fragmented, with the presence of major players like Schott AG, Gerresheimer AG, Stevanato Group, Nipro Corporation, and Kapoor Glass India Pvt. Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • October 2023 - Gerresheimer has launched vials containing COP (Cyclic Olefin Polymer), a suitable solution for filling and storing susceptible biological products. COP vials are ideal for using mRNA-active ingredients in cold and cryogenic environments. Gerresheimer is broadening its range of RTF glass vials, which are available in various qualities, with a high-quality polymer that combines the best properties of both glass and plastic.
  • February 2023 - NOVA Ompi entered into a pre-sale agreement to purchase a brownfield site in Latin (Italy), close to other facilities of the Stevanato group, for an approximate price of EUR 16,0 million (USD 16.91 million). After renovation, the brownfield site is expected to produce EZ-filled syringes, vials, and other products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
    • 5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased Relevance of Alternate Sources

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Vaccines
    • 6.1.2 Others (Insulin, Biopharma, Others)
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Spain
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Australia and New Zealand
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schott AG
    • 7.1.2 Gerresheimer AG
    • 7.1.3 Stevanato Group SPA
    • 7.1.4 NIPRO Corporation
    • 7.1.5 Kapoor Glass India Pvt. Ltd
    • 7.1.6 SGD SA (SGD Pharma)
    • 7.1.7 AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • 7.1.8 CORNING INCORPORATED
    • 7.1.9 BOROSIL
    • 7.1.10 Stoelzle Oberglas GmbH
    • 7.1.11 Accu-Glass LLC
    • 7.1.12 Adit Containers Private Limited
    • 7.1.13 Agrado SA
    • 7.1.14 Birgimefar Group
    • 7.1.15 J. Penner Corporation
    • 7.1.16 BORMIOLI PHARMA SPA
    • 7.1.17 SISECAM

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET