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市場調査レポート
商品コード
1440104

医薬用ガラスバイアルおよびアンプル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 154 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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医薬用ガラスバイアルおよびアンプル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 154 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

医薬品ガラスバイアルおよびアンプルの市場規模は、2024年に148億2,000万米ドルと推定され、2029年までに207億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.94％のCAGRで成長します。

医薬品用ガラスバイアルおよびアンプル- 市場

ガラスは医薬品包装業界において長年にわたり安全な包装に頼りになる素材であり、さまざまな化学組成を維持するのに最適です。また、ガラスバイアルとアンプルは透明性が向上しているため、内容物の検査と監視が容易になります。

主なハイライト

  • 成長する製薬産業は市場の成長を促進します。医薬品用ガラスバイアルおよびアンプルの需要は人口密集国で生じています。これらの国での医薬品生産の増加により、需要がさらに増加しています。さらに、インドや中国などの新興諸国でのヘルスケア支出の増加も市場成長のもう1つの原動力となっています。
  • 新興市場は、好ましい人口動態、低い人件費、豊富な資源により、成長し繁栄している国と言われています。 BRICS諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）は、トップの新興経済諸国です。下層経済を分類するにはいくつかの異なるアプローチがあります。 MIST諸国には、メキシコ、インドネシア、韓国、トルコが含まれます。別の解釈では、2つのグループをCIVETS（コロンビア、インドネシア、ベトナム、エジプト、トルコ、南アフリカ）とバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナムに分けています。
  • 化学的耐久性やさまざまな化学組成を維持するための適合性など、ガラスの大きな特徴的な利点は、包装ベンダーが医薬品材料としてガラスを選択する要因となっています。さらに、ガラスバイアルとアンプルにより透明性が向上し、内容物の観察と監視が容易になります。ガラスはほとんどの医薬品に対して化学的耐性があり、空気や湿気を比較的通さないため、これにより保護がさらに強化されます。
  • 従来、医薬品パッケージ全体で好まれる素材はアルミニウムとガラスでした。時間が経つにつれて、これらの材料は原材料価格やその他の要因により高価になり、大量消費の製品を包装するための経済的に実行可能なソリューションを提供できなくなりました。これにより、オプションとしてプラスチックが登場しました。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、世界中でバイアルやアンプルに対する大量の需要が発生しました。世界中のさまざまな国でのコロナウイルスワクチンの大規模生産は、市場シナリオに大きな影響を与えています。パンデミックの結果、研究開発イノベーションは進歩の黄金期を経験し、ドラッグデリバリーとパッケージング市場も継続的な成長とイノベーションを経験しました。バイアル、ボトル、アンプル、自動注射器、コネクテッドデバイス、あるいは命を救うCOVID-19感染症ワクチンのコールドチェーンストレージのいずれであっても、医薬品の包装および配送部門は、パンデミックにおいて医薬品の配送方法全般を変革する上で重要な役割を果たしています。
  • さらに、効果的なワクチンの開発における企業活動の増加とワクチン承認の増加も、この部門の成長に貢献しています。 2022年8月、米国FDAはモデルナ製新型コロナウイルス感染症（Moderna）COVID-19ウイルス感染症（COVID-19）ワクチンとファイザー・ビオンテック製新型コロナウイルス感染症（Pfizer-BioNTech）ワクチンを、初回ワクチン接種または追加接種後少なくとも2カ月後に単回追加接種として使用するワクチンの二価製剤として承認しました。したがって、新型コロナウイルス感染症後のワクチン業界におけるこうした継続的な発展により、ガラスバイアルやアンプルの需要が高まっています。

医薬品用ガラスバイアルおよびアンプルの市場動向

ワクチンが大きな市場シェアを握る

  • ワクチンの需要の増加は、慢性疾患の有病率の上昇と相まって、医薬品包装業界全体の成長に貢献しています。その結果、ガラスバイアルおよびアンプルの市場は大幅に増加すると予想されます。
  • ワクチン包装ソリューションに対する需要の急増は、消費者が大量のワクチンを入手したことと、WHOやユニセフなどの主流組織が組織した大規模なワクチン接種推進によって後押しされています。これにより、病院、診断センター、調査プログラム、その他のヘルスケア部門などの最終用途部門におけるガラスアンプルやバイアルの需要が大幅に増加しました。
  • さらに、感染症と戦うための継続的な取り組み、新たなパンデミック、ワクチン接種の重要性に対する認識の高まりなど、さまざまな要因により、ワクチンに対する世界の需要は着実に増加しています。
  • 供給の柔軟性と拡張性は、特にCOVID-19感染症ワクチンの開発において、製造プロセス全体にわたる技術移転とパートナーシップによって大きな影響を受けます。多くの製造業者は、別の製造業者からバルクワクチンを受け取り、それをバイアル、アンプル、およびパッケージに充填して配布することに依存しています。
  • 医薬品包装、特にワクチンに対する厳しい規制要件では、化学的不活性性と滅菌プロセスに耐える能力によりガラスの使用が好まれることがよくあります。このコンプライアンスにより、医薬品包装におけるガラスバイアルおよびアンプルの需要が高まります。ワクチンを世界中に配布するための医薬品用ガラスバイアルの適切な供給を確保することは、世界の対応を成功させるために極めて重要です。世界中の政府と製薬会社は数億件の注文を出し、一次包装用ガラスメーカーに生産能力を増強するよう促しています。
  • これらの取り組みは多くの国で成功を収め、各国政府がワクチンを取得し、投与することができました。たとえば、2023年11月の時点で、インド政府は22億回を超えるCOVID-19ワクチン接種を実施しました。 CNNとOWIDによると、2023年 3月20日の時点で、世界中で約130億回のCOVID-19感染症ワクチンが投与され、そのうち米国が約6億7,200万回を占めています。

アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる

  • 中国が製薬業界の標準的な枠組みを確立したことにより、中国の医薬品ガラスアンプルおよびバイアル市場は拡大すると予想されています。この国は、医薬品の保管中の医薬品包装材料の安定性と使用時の包装の安全性をますます重視しています。耐久性、非反応性、透明性、環境への優しさ、多用途性により、製薬会社はガラス包装を使用することが増えています。さらに、ヘルスケアシステムへの投資と研究開発の増加、医薬品支出の増加により、ガラスバイアルの需要が高まっています。
  • 日本の製薬産業は世界で最も急速に成長している産業の一つであり、米国に次いで2番目です。これは、同国がジェネリック医薬品や特許取得済みの医薬品やワクチンの開発に引き続き注力していることと、同国への投資を希望する国際企業に対する政府の規制緩和措置によるものです。
  • インドの製薬産業の成長に伴い、インドにおけるガラス包装の需要は増加すると予想されています。業界関係者は市場の成長を活用することに注力しているため、インド市場での必須医薬品のニーズを満たしながら、ますます複雑化する生産能力と品質の課題に対処する製薬メーカーを支援するためにガラス管施設を開設しています。
  • 例えば、2023年7月、米国のテクノロジー企業コーニングとフランスの製薬ガラスメーカーSGDファーマの合弁会社は、インドでの医薬品製造を拡大するため、インドのテランガーナ州に医薬品ガラス管施設を建設する予定です。新しい施設では、コーニング独自のガラスコーティング技術プラットフォームであるVelocity VialとSGD Pharmaのバイアル変換専門知識が結集し、バイアルおよび充填ラインの生産性と世界中の注射剤の供給速度が向上します。新施設の起工式は2023年6月に行われ、同社は同施設に約50億ルピー（6,030万米ドル）を投資し、約150人の雇用創出が見込まれるとしています。 Velocity Vialsの製造は2024年にSGDファーマのVemula施設で開始され、医薬品チューブの生産は2025年に開始される予定です。
  • 経口投与される栄養素を悩ませている多くの問題を回避できるため、注射剤の需要が高まっています。ヘルスケアのニーズが高まるにつれ、バイアルやアンプルに包装された医薬品、ワクチン、その他の医療製品の需要も増加し、そのような医薬品の生産に圧力がかかります。これにより、製薬会社は受託製造に切り替えることになります。たとえば、革新的なソフトウェア、ライフサイエンス、ディープテクノロジー企業を開発するブリッジウェストグループは、2023年 5月に、滅菌注射薬製品に焦点を当てた新しい受託開発製造組織（CDMO）を立ち上げました。 CMDOは西オーストラリアにあり、NovaCinaの下で運営されます。

医薬品用ガラスバイアルおよびアンプル業界の概要

医薬品用ガラスバイアルおよびアンプル市場は非常に細分化されており、Schott AG、Gerresheimer AG、Stevanato Group、Nipro Corporation、Kapoor Glass India Pvt. Ltd.などの大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、自社の製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年 10月- ゲレスハイマーは、影響を受けやすい生物由来製品の充填および保管に適したソリューションであるCOP（環状オレフィンポリマー）を含むバイアルを発売しました。 COPバイアルは、低温および極低温環境でmRNA活性成分を使用するのに最適です。ゲレスハイマーは、ガラスとプラスチックの両方の最良の特性を組み合わせた高品質ポリマーを使用して、さまざまな品質で入手可能なRTFガラスバイアルの範囲を拡大しています。
  • 2023年 2月-NOVA Ompiは、Stevanatoグループの他の施設に近いラテン（イタリア）のブラウンフィールド用地を概算価格 1,600万ユーロ（1,691万米ドル）で購入する事前販売契約を締結しました。改修後のブラウンフィールド工場では、EZ充填シリンジ、バイアル、その他の製品が生産される予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19感染症が業界に与える影響の評価
  • 業界のバリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興国における製薬産業の成長
    • リサイクル可能でガラスの商品価値が高まる
  • 市場抑制要因
    • 代替ソースの関連性の向上

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • ワクチン
    • その他（インスリン、バイオ医薬品、その他）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schott AG
    • Gerresheimer AG
    • Stevanato Group SPA
    • NIPRO Corporation
    • Kapoor Glass India Pvt. Ltd
    • SGD SA（SGD Pharma）
    • AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • CORNING INCORPORATED
    • BOROSIL
    • Stoelzle Oberglas GmbH
    • Accu-Glass LLC
    • Adit Containers Private Limited
    • Agrado SA
    • Birgimefar Group
    • J. Penner Corporation
    • BORMIOLI PHARMA SPA
    • SISECAM

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69988

The Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules Market size is estimated at USD 14.82 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2024-2029).

Pharmaceutical Glass Vials And Ampoules - Market

Glass has long been the go-to material for safe packaging in the pharmaceutical packaging industry and is best suited to sustaining various chemical compositions. Also, glass vials and ampoules provide enhanced transparency, which allows easy inspection and monitoring of their contents.

Key Highlights

  • The growing pharmaceutical industry aids the market's growth. The demand for pharmaceutical glass vials and ampoules arises in densely populated countries. The increasing pharmaceutical production in these countries is further increasing demand. In addition, growing healthcare spending in developing countries like India and China is another driver of the market's growth.
  • Emerging markets are described as growing and prosperous nations owing to their favorable demographic conditions, low labor costs, and abundant resources. The BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) are the top developing economies. There are a few different approaches to classifying lower-tier economies. MIST countries include Mexico, Indonesia, South Korea, and Turkey. Another interpretation separates the two groups into CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, and South Africa) and Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Turkey, and Vietnam.
  • The significant characteristic benefits of glass, such as chemical durability and suitability to sustain various chemical compositions, are some factors driving packaging vendors to choose glass as a pharmaceutical material. Additionally, glass vials and ampoules offer improved transparency, making viewing and monitoring the contents easier. This provides additional protection because glass is chemically resistant to most pharmaceuticals and comparatively impermeable to air and moisture.
  • Traditionally, the preferred materials across pharmaceutical packaging have been aluminum and glass. Over time, these materials became expensive due to raw material prices and other factors and could not provide economically viable solutions for packaging products across mass consumption. That marked the advent of plastics as an option.
  • The COVID-19 pandemic caused massive demand for vials and ampoules worldwide. The large-scale production of the Coronavirus vaccine in various countries worldwide has significantly affected the market scenario. As a result of the pandemic, R&D innovation has experienced a golden period of advancement, and the drug delivery and packaging markets have also experienced continuous growth and innovation. Whether vials, bottles, ampoules, auto-injectors, connected devices, or cold chain storage of lifesaving COVID-19 vaccines, the pharmaceutical packaging and delivery sectors have played a critical role in the pandemic in transforming the way of delivering medicines in general.
  • Further, increasing company activities in developing effective vaccines and growing vaccine approvals are also contributing to the segment's growth. In August 2022, the US FDA approved the Moderna COVID-19 vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine as bivalent formulations of the vaccines for use as a single booster dose at least two months following primary or booster vaccination. Therefore, these continued developments in the vaccine industry post-COVID-19 have bolstered the demand for glass vials and ampoules.

Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Market Trends

Vaccines to Hold Significant Market Share

  • The increasing demand for vaccines, coupled with the rising prevalence of chronic diseases, contributes to the overall growth of the pharmaceutical packaging industry. The market for glass vials and ampoules is expected to witness a substantial increase as a result.
  • The surge in demand for vaccine packaging solutions is aided by the high number of vaccines acquired by consumers and the major vaccination drives organized by mainstream organizations like WHO and UNICEF. This has led to a significant increase in demand for glass ampoules and vials in end-use sectors such as hospitals, diagnostic centers, research programs, and other healthcare units.
  • Furthermore, the global demand for vaccines has been steadily increasing due to various factors, including ongoing efforts to combat infectious diseases, emerging pandemics, and a growing awareness of the importance of vaccination.
  • The flexibility and scalability of supply are greatly impacted by technology transfers and partnerships throughout the manufacturing process, particularly with the development of COVID-19 vaccines. Many manufacturers rely on receiving bulk vaccines from another manufacturer that they then fill into vials, ampoules, and packages for distribution.
  • Stringent regulatory requirements for pharmaceutical packaging, especially for vaccines, often favor using glass due to its chemical inertness and the ability to withstand sterilization processes. This compliance drives the demand for glass vials and ampoules in pharmaceutical packaging. Ensuring an adequate supply of pharmaceutical glass vials for the distribution of the vaccine worldwide is crucial for the success of a global response. Governments and pharmaceutical companies worldwide are placing hundreds of millions of orders and urging primary packaging glass manufacturers to increase their production capacity.
  • These initiatives proved successful in many countries, acquiring and administrating vaccines by their respective governments. For example, as of November 2023, the Indian government had administered more than 2.2 billion COVID-19 vaccinations. According to CNN and OWID, as of March 20, 2023, about 13 billion COVID-19 vaccine doses had been administered globally, with the United States accounting for almost 672 million.

Asia Pacific Expected to Witness Major Growth

  • The Chinese pharmaceutical glass ampoules and vials market is expected to expand as China has established a standard framework for the pharmaceutical industry. The country is increasingly focusing on the stability of pharmaceutical packaging materials during drug storage and the safety of the packaging when used. Pharmaceutical companies increasingly use glass packaging because of its durability, non-reactivity, transparency, eco-friendliness, and versatility. Additionally, glass vials are in high demand due to increasing investment and R&D in healthcare systems and rising drug spending.
  • Japan's pharmaceutical industry is one of the fastest growing in the world, second only to the United States. This is due to the country's continued focus on developing generic and patented drugs and vaccines and the government's deregulatory measures for international companies wishing to invest in the country. In May 2023, Nipro Corporation Japan, one of the world's largest companies, presented its investment of over PGK 100 million (USD 26.48 million) at the Sesvete plant, where it is constructing a new ampoules and vial factory (Pharmaceuticals) Nippro Pharma Packaging (Hrvatska) for the pharmaceutical industry. Nippro Corporation Japan purchased the old Piramida factory (Sesvete) from the Blue Sea Capital fund (which was recently named the year's most successful acquisition).
  • The demand for glass packaging in India is expected to increase as the Indian pharmaceutical industry grows. Players in the industry are focusing on capitalizing on market growth, so they are opening glass tubing facilities to help the companies support drug manufacturers in addressing progressively complex capacity and quality challenges while fulfilling the need for essential medicines in the Indian market.
  • For instance, in July 2023, a joint venture between United States technology company Corning and French pharmaceutical glassmaker SGD Pharma will build a pharmaceutical glass tubing facility in the Indian state of Telangana to scale up pharmaceutical manufacturing in India. The new facility will bring together Corning's proprietary glass coating technology platform, Velocity Vial, and SGD Pharma's vial converting expertise to enhance vial and fill-line productivity and the delivery speed for injectable treatments worldwide. The groundbreaking ceremony for the new facility was held in June 2023, and the company expects to invest approximately INR 5 billion (USD 60.3 million) in the facility, which is expected to create about 150 jobs. The manufacturing of Velocity Vials is expected to start at SGD Pharma's Vemula facility in 2024, with the production of pharmaceutical tubing expected to begin in 2025.
  • The demand for injectables is increasing as they can bypass many issues plaguing orally administered nutrients. As healthcare needs increase, the demand for pharmaceuticals, vaccines, and other medical products packaged in vials and ampoules will also increase, creating pressure on the production of such medicines. This leads to pharmaceutical companies switching to contract manufacturers. For instance, in May 2023, Bridgewest Group, a company developing innovative software, life sciences, and deep tech companies, launched a new contract development and manufacturing organization (CDMO) focusing on sterile injectable drug products. The CMDO is located in Western Australia and will operate under NovaCina.

Pharmaceutical Glass Vials and Ampoules Industry Overview

The pharmaceutical glass vials and ampoules market is highly fragmented, with the presence of major players like Schott AG, Gerresheimer AG, Stevanato Group, Nipro Corporation, and Kapoor Glass India Pvt. Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • October 2023 - Gerresheimer has launched vials containing COP (Cyclic Olefin Polymer), a suitable solution for filling and storing susceptible biological products. COP vials are ideal for using mRNA-active ingredients in cold and cryogenic environments. Gerresheimer is broadening its range of RTF glass vials, which are available in various qualities, with a high-quality polymer that combines the best properties of both glass and plastic.
  • February 2023 - NOVA Ompi entered into a pre-sale agreement to purchase a brownfield site in Latin (Italy), close to other facilities of the Stevanato group, for an approximate price of EUR 16,0 million (USD 16.91 million). After renovation, the brownfield site is expected to produce EZ-filled syringes, vials, and other products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
    • 5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased Relevance of Alternate Sources

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Vaccines
    • 6.1.2 Others (Insulin, Biopharma, Others)
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Spain
      • 6.2.2.6 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schott AG
    • 7.1.2 Gerresheimer AG
    • 7.1.3 Stevanato Group SPA
    • 7.1.4 NIPRO Corporation
    • 7.1.5 Kapoor Glass India Pvt. Ltd
    • 7.1.6 SGD SA (SGD Pharma)
    • 7.1.7 AAPL Solutions Pvt. Ltd
    • 7.1.8 CORNING INCORPORATED
    • 7.1.9 BOROSIL
    • 7.1.10 Stoelzle Oberglas GmbH
    • 7.1.11 Accu-Glass LLC
    • 7.1.12 Adit Containers Private Limited
    • 7.1.13 Agrado SA
    • 7.1.14 Birgimefar Group
    • 7.1.15 J. Penner Corporation
    • 7.1.16 BORMIOLI PHARMA SPA
    • 7.1.17 SISECAM

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET