スマートフォン- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

スマートフォン市場規模は2025年に15億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.1%で、2030年には19億2,000万米ドルに達すると予測されます。

可処分所得の増加、通信インフラの開拓、格安中心のスマートフォンの出現、製品発売数の増加などの要因が、アジア諸国におけるスマートフォン市場の成長に寄与しています。

スマートフォン産業は着実に発展し、市場規模もモデル数も拡大しています。BankMyCellによると、2024年1月までに世界の携帯電話ユーザー数は69億3,000万人となり、世界人口の85.74%を占めます。スマートフォンやフィーチャーフォンを所有する人は74億1,000万人で、世界人口の91.68％を占めます。

市場の主要企業は、戦略的パートナーシップを結び、サービス提供の向上と競合の維持に努めています。2024年1月、NcellはGalaxy S24シリーズスマートフォンの予約販売開始にあたり、Samsungとの魅力的な提携を発表しました。その提携の一環として、Ncellは魅力的なバンドルサービスと特別な設備を独占的にユーザーに提供しています。SamsungのギャラクシーS24シリーズスマートフォンを予約購入した最初の500人の顧客には、希望のNcell LUX番号が提供されます。

5G端末に対する消費者の関心は高まっています。そのため、チップメーカーは、スマートフォンの新ラインアップに5Gチップを搭載するようメーカーに働きかけています。

政府はネットワークの開発と拡大に関して適切な措置を講じています。例えば、2023年2月、インド中央政府は、さまざまなセグメント向けの5Gアプリケーションを開発するため、インド全土の工学ラボに100のラボを設立することを計画しました。

また、2023～24年度予算案によると、中央政府は5Gテストサイトの設置に55億6,000万インドルピー（6億8,048万米ドル）を拠出しています。2023会計年度、通信省のテレマティクス開発研究開発センターは55億インドルピー（6億7,314万米ドル）を受け取るが、2022～23会計年度は50億インドルピー（6億1,195万米ドル）です。

COVID-19の大流行は、スマートフォン市場の需給バランスを大きく崩しました。中国はこれらのデバイスや部品の大半の世界の製造拠点であり、全国的な封鎖により、スマートフォン製造部門は出荷の遅れや次世代製品の開発の弱体化によって悪影響を受けました。また、サプライヤー、労働者、物流網が遮断されていることも目の当たりにしました。さらに、消費者のスマートフォンに対する需要、特にプレミアムセグメントに対する需要は、パンデミックの影響で顧客が贅沢な支出を控え、必需品に集中する傾向にあるため、減少しました。

スマートフォンは、製品コストの低下、携帯端末のデザインと機能の向上、世界のモバイル電子メールとブラウジングサービスの拡大、4Gと5Gネットワーク技術の出現、携帯通信事業者間の競合の激化、オペレーティングシステムの標準化とアップグレードなど、さまざまな要因によって急速な成長を遂げています。

コロナウイルスが大流行した際、スマートフォンは非常に重要な役割を果たしたが、大流行が収束した後も、ほぼすべての政府サービス、医療、教育、金融サービスなどがオンライン化され、スマートフォンはこれらのサービスにアクセスするための、よりアクセスしやすく、より手頃なゲートウェイとして機能しました。

スマートフォン市場動向

Android OSが大きく成長する見込み

2023年12月に発表されたStatCounterのレポートによると、Androidは依然として世界で最も人気のあるモバイルOSで、市場シェアは70.48％、iOSは約28.8％でした。

さらに、C++、Kotlin、Javaなどの言語を開発者が知っている必要があるため、多くのアプリケーション開発者は、ゲーム/エンターテイメントアプリケーション、ソーシャルメディアアプリケーション、モバイル公益事業アプリケーション、ライフスタイルアプリケーションの開発にAndroid OSを好んで使用しています。さらにGoogleは、Android Jetpack、Firebase、AndroidSDKといった様々な開発ツールを提供し、開発者が直感的なインターフェースを構築できるよう支援しています。

さらに、このプラットフォームでは、ユーザーは無料でアプリケーションをダウンロードできます。しかし、アプリケーションはアプリ内課金やアプリ内コースの購読を提供するように設計されており、Google PlayストアではAppleストアを上回る収益を上げています。

エネルギー管理やスマートホーム製品など、統合IoT（モノのインターネット）向けの高速データ接続に対する需要の増加は、5Gスマートフォンの採用を促進すると予想されます。

2023年12月、POCOは5Gに対応した新シリーズ「POCO M6」を発表し、スマートフォンの画像処理と高級感のあるデザインの水準を引き上げました。POCO M6 5Gは、画面サイズ17.12cm（6.74インチ）のHD+ディスプレイ、高さ168mm、奥行き8.19mm、重さ195Gを実現し、50MP AIデュアルカメラシステムと5MPフロントカメラを搭載しています。POCO M6 5Gは、MediaTek Dimensity 6100+オクタコアプロセッサを搭載。4GB RAMと128GBストレージを搭載し、最大1TBまで拡大可能。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

アジア太平洋はスマートフォンの重要な市場のひとつであり、その主要理由は、高度に新興市場開拓が進んでいる通信セクタと大規模な顧客基盤にあります。さらに、同地域ではモバイルネットワークへの投資が増加しています。インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国などの国々は、国内通信市場の開拓にますます投資しており、このことも同地域の市場を牽引すると予想されます。

エントリー価格帯のスマートフォンの需要は、インドやインドネシアなどの新興諸国からの需要が増加しており、地方政府がデジタル経済やモバイル経済を推進する中で、スマートフォンが農村部に浸透しつつあることが、同地域の市場を牽引すると予想されます。例えば、デジタルインディアプログラムは、同国をデジタルエンパワーメント社会に変革することを主目的とするインド政府の旗艦プログラムです。

インドの電子機器製造部門を支援するために、さまざまな制度や優遇措置が実施されてきました。これらの施策には、エレクトロニクスのバリューチェーンにおける多額の投資に対する優遇措置、輸出促進、半導体生産促進のための措置などが含まれます。

さらに、インド政府は2023～2024年にかけての連邦予算において、スマートフォンの部品に対する関税を引き下げ、国内生産を後押ししています。スマートフォンの生産の場合、これは国内の付加価値をさらに高めることになります。インドにおける携帯電話の生産台数は、「段階的製造プログラム」を含む政府の様々な取り組みにより、2014～15年の5,800万台（約1,890億インドルピー）から、昨年度（2022～23年）には3億1,000万台（2兆7,500万インドルピー）以上に増加しました。

スマートフォン市場の主要ベンダーは、この地域全体で製品ラインナップの充実と新製品の投入に注力しています。例えば、2023年10月にGoogleはPixel 8シリーズを、OnePlusは初の折りたたみ式OnePlus Openを、VivoはVivo V29シリーズを、SamsungはGalaxy S23 FEを正式発表しました。

都市人口の増加、モバイル機器の使用に関する消費者の意識の高まり、AR技術の急速な統合、オーバー・ザ・トップ（OTT）プラットフォームの契約拡大などが、今後数年間の市場拡大の原動力になると予想されます。

中国本土では、スマートフォンの普及が進み、4Gが利用可能になったことで、モバイルインターネット利用が急増し、デジタル社会のバリューチェーンにおける同国の動きを支えています。9億9,000万人以上がモバイルインターネットサービスを利用しており、2025年までに2億人増加すると予想されています。

スマートフォン産業概要

スマートフォン市場は高度に統合されており、Samsung、Huawei、Apple、Xiaomiのような既存参入企業が支配しています。

2024年1月：Appleはインドのベンガルールに新オフィスを開設すると発表。Appleは中央政府の生産連動奨励金制度の主要な受益者です。同社は2023年に1,000億インドルピー相当のiPhoneを生産したと報告されており、これはインドのスマートフォンメーカーとしては最高額です。Appleの供給パートナーであるFoxconnは最近、ベンガルールのケンペゴウダ国際空港に近いDoddaballapuraに建設される最新のiPhone工場に10億米ドルを投資する承認を得ました。

2023年2月：Qualcomm Technologies Inc.とSamsung Electronicsが提携し、Galaxy S23シリーズに世界最速のSnapdragonを搭載。Qualcomm Technologies, Inc.は、最新のフラッグシップモデルGalaxy S23シリーズに、世界中のGalaxy向けのプレミアムSnapdragon 8 Gen 2モバイルプラットフォームを搭載すると発表しました。新しいSnapdragon 8 Gen 2設計は、クラス最速のプロセッサとしてパフォーマンスを加速し、接続コンピュータの新しい基準を定義します。両社は、Galaxyのフラッグシップデバイスで最高品質の消費者体験を提供することを約束し、S23シリーズを発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• スマートフォン産業バリューチェーン分析
• COVID-19後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 5Gデバイス、サービス、技術の登場
  • 新興市場における需要の増加
• 市場抑制要因
  • 需要の停滞
• 市場機会
• 市場の技術情勢
  • スマートフォン端末のライフサイクル分析
    • 利害関係者を通じたライフサイクル
    • デバイスのライフサイクルを通じた利害関係者の主要なペインポイント分析
• 技術ロードマップ分析

第6章 市場セグメンテーション

• オペレーティングシステム別
  • Android
  • iOS
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • 中国
  • アジア
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • GCC諸国
  • アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Apple Inc.
  • Xiaomi Corporation
  • BBK Electronics Corporation（Vivo、Realme、Oppo、OnePlus）
  • Lenovo Group Limited
  • HTC Corporation
  • HMD Global Oy
  • Sony Corporation
  • ZTE Corporation
  • Google LLC

第8章 ベンダー市場シェア

第9章 競合ベンチマーキング分析

第10章 投資分析

第11章 投資分析市場の将来

The Smartphones Market size is estimated at USD 1.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.92 billion by 2030, at a CAGR of 4.1% during the forecast period (2025-2030).

Factors such as increasing disposable income, the development of telecom infrastructure, the emergence of budget-centric smartphones, and an increasing number of product launches contribute to the smartphone market growth in Asian countries.

The smartphone industry has steadily developed and grown in market size and models. According to BankMyCell, by January 2024, there would be 6.93 billion mobile phone users worldwide, representing 85.74% of the world's population. The number of people who own a smart and feature phone is 7.41 billion, making up 91.68% of the world's population.

The key players in the market are involved in strategic partnerships to improve their service offerings and remain competitive. In January 2024, Ncell introduced an enticing collaboration with Samsung for the pre-order launch of the Galaxy S24 series smartphones. As part of that partnership, Ncell is offering its users attractive bundled services and special facilities exclusively. The Ncell LUX number of their choice will be available to the initial 500 customers who pre-book a Samsung Galaxy S24 series smartphone.

Consumer interest in 5G devices is growing. Thus, chipmakers are pushing manufacturers to include 5G chips in their new smartphone lineup.

The government is taking appropriate actions on network development and expansion. For instance, in February 2023, the Central Government of India planned to set up 100 laboratories in engineering institutes all over India to develop 5G applications for different sectors.

According to the budget documents for 2023-24, the Centre also provided INR 5.56 Crore (USD 680.48 Million) to set up a 5G test site. For the financial year 2023, the Centre for Development of Telematics and Research and Development of the Department of Telecommunications will receive INR 550 Crore (USD 673.14 Million), compared to INR 500 Crore (USD 611.95 Million) for the financial year 2022-23.

The COVID-19 pandemic severely disrupted the smartphone market's balance between supply and demand. Since China is the global manufacturing center for most of these devices and components, and with the nationwide lockdown, the smartphone manufacturing sector has been adversely hit by delayed shipments and weakened development of next-generation products. The country also witnessed being choked off by suppliers, workers, and logistics networks. Moreover, consumer demand for smartphones, especially in the premium segment, declined due to customers' tendency to cut down on luxury spending and focus on essentials due to the pandemic.

Smartphones are experiencing rapid growth due to various factors, such as lower product costs, improved handset design and functionality, the expansion of global mobile email and browsing services, the emergence of 4G and 5G network technologies, rising competition among mobile carriers, and the standardization and upgrading of operating systems.

Smartphones played an incredibly important role amid the widespread coronavirus pandemic, and this continued even after the pandemic was over, as almost all government services, health, education, financial services, and so on went online, with smartphones serving as a more accessible and more affordable gateway to access these services.

Smartphones Market Trends

Android Operating System is Expected to Grow Significantly

According to a StatCounter report released in December 2023, Android remained the world's most popular mobile operating system, with a market share of 70.48%, while iOS accounted for roughly 28.8%.

Furthermore, many application developers prefer Android OS to develop gaming/entertainment applications, social media applications, mobile utility applications, and lifestyle applications, as it requires the developers to know languages such as C++, Kotlin, and Java, among others. Moreover, Google also offers various development tools, such as Android Jetpack, Firebase, and AndroidSDK, to assist developers in building a user-intuitive interface.

Additionally, the platform allows users to download applications free of cost. However, the applications are designed to offer in-app purchases and in-app course subscriptions that have generated more revenue in Google Play Stores than in Apple Stores.

The increasing demand for high-speed data connectivity for integrated IoT (Internet of Things) applications, such as energy management and smart home products, is anticipated to propel the adoption of 5G smartphones.

In December 2023, POCO unveiled its new Series named POCO M6 with 5G support, which raises the bar for smartphone imaging and luxurious design. POCO M6 5G delivers a screen size of 17.12 cm (6.74 inches) HD+ display with a Mobile Height of 168 mm, Depth of 8.19 mm, and Weight of 195 g. POCO M6 5G packs with 50MP AI Dual-Camera System and 5MP Front Camera. POCO M6 5G powered by the MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core Processor. The smartphone comes with 4GB RAM and 128GB Storage, which is expandable up to 1TB.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

Asia-Pacific is one of the significant markets for smartphones, primarily owing to the highly developing telecom sector and large customer base. Furthermore, the region is increasingly investing in the mobile network. Countries such as India, Japan, Australia, Singapore, and South Korea are increasingly investing in developing the domestic telecom market, which is also expected to drive the market in the region.

The demand for smartphones at the entry-level price points is expected to be driven by the increasing demand from the developing countries in the region, such as India and Indonesia, where smartphones are increasingly penetrating rural areas as local governments push for digital and mobile economies. For instance, the Digital India program is a flagship program of the Government of India primarily aimed at transforming the country into a digitally empowered society.

Various schemes and incentives have been implemented to support India's electronics manufacturing sector. These measures include incentives for significant investments in the electronics value chain, promotion of exports, and action to promote semiconductor production.

Further, the Government of India has reduced customs duties on parts of smartphones in the Union budget of 2023 to 2024 to boost local production; in the case of the production of smartphones, this will further increase domestic value addition. Mobile phone production in India had increased from 5.8 crore units valued at about INR 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at over INR 2,75,000 crore in the last financial year (2022-23) because of various initiatives of the government, including the 'Phased Manufacturing program.'

The key vendors in the smartphone market are focusing on improving their product offerings and introducing new products across this region. For instance, in October 2023, Google launched the Pixel 8 Series, OnePlus launched its first foldable OnePlus Open, Vivo launched the Vivo V29 Series, and Samsung made the Galaxy S23 FE official.

The rise in the urban population, increased consumer awareness regarding mobile device usage, the surging integration of AR technology, and expanding over-the-top (OTT) platform subscriptions are expected to drive the market's expansion in the coming years.

In mainland China, rising smartphone adoption and the availability of 4G have resulted in a surge in mobile internet usage that supports the country's movement up the digital society value chain. More than 990 million people use mobile internet services, which is expected to increase by 200 million by 2025.

Smartphones Industry Overview

The smartphone market is highly consolidated, dominated by established players such as Samsung, Huawei, Apple, and Xiaomi. Most players launch new models with small technology changes such as battery power, camera configuration, and processor. Some of the recent developments are:

January 2024: Apple Inc. announced the opening of a brand-new office in Bengaluru, India. Apple is a major beneficiary of the central government's Production Linked Incentive Scheme. The company reportedly churned out iPhones worth INR 1 lakh crore in 2023, the highest for any smartphone maker in India. Apple's supply partner, Foxconn, recently got approval to invest USD 1 billion in its newest iPhone factory, which is coming up at Doddaballapura, near Bengaluru's Kempegowda International Airport.

February 2023: Qualcomm Technologies Inc. and Samsung Electronics partnered to bring the fastest Snapdragon to the Galaxy S23 series globally. Qualcomm Technologies, Inc. announced that the latest flagship Galaxy S23 series is powered by a premium Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy worldwide. The new Snapdragon 8 Gen 2 design accelerates performance by making it the fastest processor in its class and defining a new standard for connected computers. Both companies are committed to delivering the highest quality consumer experiences on flagship Galaxy devices, so they have launched the S23 series.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Smartphones Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Launch of 5G Devices, Services, and Technologies
  • 5.1.2 Increasing Demand in the Emerging Markets
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Stagnating Demand
• 5.3 Market Opportunities
• 5.4 Technology Landscape of the Market
  • 5.4.1 Smartphone Device Lifecycle Analysis
    • 5.4.1.1 Lifecycle Through Stakeholders
    • 5.4.1.2 Key Pain-point Analysis of Stakeholders Throughout the Device Lifecycle
• 5.5 Technology Roadmap Analysis

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Operating Segment
  • 6.1.1 Android
  • 6.1.2 iOS
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 China
  • 6.2.4 Asia
  • 6.2.5 Australia and New Zealand
  • 6.2.6 Latin America
  • 6.2.7 GCC
  • 6.2.8 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 7.1.2 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 7.1.3 Apple Inc.
  • 7.1.4 Xiaomi Corporation
  • 7.1.5 BBK Electronics Corporation (Vivo, Realme, Oppo, and OnePlus)
  • 7.1.6 Lenovo Group Limited
  • 7.1.7 HTC Corporation
  • 7.1.8 HMD Global Oy
  • 7.1.9 Sony Corporation
  • 7.1.10 ZTE Corporation
  • 7.1.11 Google LLC

8 VENDOR MARKET SHARE

9 COMPETITIVE BENCHMARKING ANALYSIS

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET