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市場調査レポート
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1438376

超音波非破壊検査（NDT）装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 152 Pages | 納期: 2～3営業日

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超音波非破壊検査（NDT）装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 152 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

超音波非破壊検査（NDT）装置の市場規模は、2024年に8億7,000万米ドルと推定され、2029年までに13億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.79％のCAGRで成長します。

超音波非破壊検査（NDT）装置-市場

新興諸国では需要が増加する一方、発展途上国は膨大な量の天然ガスを消費し続けています。需要の増加によりパイプラインと製油所の拡張が生じており、これにより超音波NDT検査市場が急増しています。

主なハイライト

  • 定期的な非破壊検査は、多くの国で法律で義務付けられているため、事前の安全対策として広く使用されています。しかし、船舶検査で頻繁に使用される目視検査と比較して、超音波検査は船舶の腐食のより良いマップを作成し、船体の厚さを正確に決定できるため、人気が高まっています。超音波検査によって生成された画像は、目視検査では検出できない船体の内部の欠陥を視覚化できます。定期的な超音波検査により、損害が大きくなる前に船体の問題を確実に特定できます。このような動向は、予測期間中に調査された市場に大きな成長の見通しを生み出すと予想されます。
  • 超音波検査装置は最も広く使用されているNDT装置で、シンプル、軽量、持ち運び可能で、温度、湿度、振動、塵埃に耐えることができ、またコスト効率にも優れています。超音波検査では、既存の市場製品ポートフォリオのギャップを埋めることを目的とした漸進的なイノベーションが見られます。超音波検査の中でも、フェーズドアレイ超音波検査の市場は飽和状態にあり、誘導波超音波検査は最も重要な技術の1つと呼ばれています。さらに、超音波検査は、オペレーターや近くの人員に無害であり、検査対象の材料に影響を与えないため、エンドユーザーの間で故障検出に好まれる選択肢になりつつあります。また、即座に結果が得られます。超音波試験は、発電業界や石油・ガス業界での大部分の用途に使用されています。しかし、業界の技術進歩が進むにつれて、他の業界でもテクノロジーが応用される重要な例が見られます。
  • たとえば、超音波検査は海洋産業や航空産業で使用されており、腐食を検出して定量化するために鋼鉄やアルミニウムの船舶に対して定期的に検査活動が行われています。また、複合構造の厚さと完全性を測定するために使用することもできます。
  • 世界中で、熟練した非破壊検査技術者と同様に、超音波検査活動における熟練した技術者の需要が徐々に高まっています。現在、さまざまな理由により、需要が供給を上回っています。非破壊検査は、データ分析に関わるさまざまな技術やスキルに関する専門知識を得るために、対象分野の専門家の立ち会いの下で詳細なトレーニングを受けた認定専門家のみが実行できます。
  • NDT業界の技術の進歩により、労働者が現在の慣行や技術に遅れないようにすることがさらに困難になっています。カナダ、米国、中東、アジアなどの一部の地域では、熟練した労働力の深刻な不足が見られます。カナダと米国の一部地域でのシェール石油・ガスの探査により、NDT労働者の需要が急増しました。質の高い講師の不足も新興国における懸念材料です。このような動向は、サイトへのアクセスの欠如やサプライチェーンの混乱により一時的な運用上の問題に直面している市場で活動している企業と相まって、超音波NDT検査装置市場の発展を妨げる可能性があります。

超音波非破壊検査（NDT）装置の市場動向

リアルタイムデータ用のポータブルデバイスと接続デバイスの可用性が市場の成長を促進すると予想される

  • モビリティは、さまざまな企業が重要な資産を継続的に監視するための重要な要件です。超音波 NDT装置の可搬性により、NDT技術者は現場でいくつかの作業を行うことができます。たとえば、技術者は現場でNDTの準備、取得、分析、レポートを実行できます。試験装置は、さまざまな区間のパイプライン、鉄道、その他の作業現場との間で定期的に輸送する必要があります。ポータブル超音波 NDT装置を使用すると、技術者はデスクに戻ることなくこのような作業をすべて実行できるため、時間を節約し、プロセスを迅速化できます。
  • さらに、コードレス超音波検査装置の台頭と、モノのインターネットなどの先進技術の浸透により、その柔軟性が研究市場を牽引しています。 IoTソリューションは、運用、生産性、環境の保護を最適化するために、業界全体でますます導入されています。製造、石油・ガス、食品・飲料、公益事業などの業界は激しい競合に直面しています。そのため、IoT、クラウド、ビッグデータ分析の機能を活用して、革新能力を強化し、資産利益率を最大化する新しいテクノロジーへの投資が増えています。
  • インダストリー4.0の出現により、産業用 IoT（IIoT）、スマートマニュファクチャリング、スマートファクトリー、予測製造、産業用ロボット、センサーなどの動向により、IoTがこれらの業界の中心的なバックボーンとなり、リモート監視や機器からの継続的なスキャン機能が可能になりました。工場現場、リアルタイム分析、予測保守や継続保守などの新機能のサポート。
  • インダストリー4.0は、レガシーシステムからスマートコンポーネントや機械への業界の移行を支援し、デジタルファクトリーを促進し、その後は接続されたプラントと企業のエコシステムへの移行を促進してきました。このような変革の動向は、 NDT業界におけるポータブルおよびコネクテッドデバイスの導入を促進する主要な推進力として機能すると予想されます。携帯性や接続性などの機能により、デバイスの持ち運びに制約を課すことなく、遠隔地にある不連続点やその他の欠陥を特定するための比類のない機能が提供されます。
  • スマートファクトリーコンセプトの発効に伴い、企業は予測的かつ継続的なメンテナンスと製造に焦点を当てており、これにより運用とメンテナンスのコストが削減および最適化され、生産能力が向上すると期待されています。さらに、ウォレンハウプト氏によると、低メンテナンス戦略により企業の生産能力が20%も削減される可能性があります。問題を早期に特定し、防止するために、超音波検査は最も効果的なメンテナンスツールの1つです。

北米が主要な市場シェアを保持すると予想される

  • 米国は、予知保全のための試験技術の使用の増加、石油・ガス分野での採用の増加、特にこの地域のさまざまな業界での安全規制の強化により、市場需要で顕著なシェアを握ると予想されています。国からの要望。材料の厚さやパイプラインの亀裂を測定するための超音波非破壊検査（NDT）装置の使用が増加しており、その成長が促進されると予想されます。したがって、石油・精製部門におけるパイプライン建設への投資の増加が、調査対象となっている国内市場を牽引すると予想されています。
  • 例えば、ペコス・トレイル・パイプライン・プロジェクト、ペン・イースト・パイプライン・プロジェクト、アトランティック・コースト・パイプラインなどのパイプライン建設プロジェクトは、今後数年以内に完了する予定のプロジェクトの一部です。これらのプロジェクトは、今後数年間に国内で超音波非破壊検査（NDT）装置に対するかなりの需要を生み出すことが予想されます。
  • 超音波パルス速度（UPV）は、コンクリート材料の品質管理や構造コンポーネントの損傷の検出に効果的な非破壊検査方法であり、米国の建設部門がここ数年成長しているため、機器の売上も増加しています。大統領選挙後は、新しいインフラの建設と安全性への懸念を高めている既存の資本資産の修復に特に重点が置かれることが予想されます。さらに、大規模なインフラプロジェクトを実行するための官民パートナーシップ（PPP）が増加すると予想されます。米国国勢調査局によると、新しい商業ビルの価値は不況前の水準に回復し、2020年には799億米ドルになると予想されています。2022年には、米国の建設着工額は1,350億米ドルに達すると予想されています。プライベートオフィス、倉庫、ショッピング/小売施設は、今後数年間で人気が高まると予想されます。建設部門の成長の増加により、米国のNDT試験装置の市場が拡大する可能性があります。
  • さらに、カナダでは経済が回復しており、過去数年間にわたって継続的に成長を続けています。米国経済の強化と景気後退後の欧州経済の再浮上により、カナダの製造業の業績は今後数年間で改善すると予想されています。
  • カナダは世界的に重要な自動車生産国の一つであり、この部門は国の製造業に最大の貢献をしています。燃料効率を向上させるために、しばらくの間、車両の重量が軽減されてきました。より少ない複合材料または代替複合材料で構造の完全性と安全性を維持することにより、この地域では超音波非破壊検査（NDT）装置の増設と改良の必要性が生じています。

超音波非破壊検査（NDT）装置業界の概要

世界の超音波非破壊検査（NDT）装置市場は、初期投資の増加により統合されています。この市場は、Baker Hughes、Intertek Group PKC、Olympus Corporation、Russell Fraser Sales Pty Ltdなどの少数の大手企業によって独占されています。これらの主要企業は、市場で卓越したシェアを誇り、顧客ベースを海外に拡大することに注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力イニシアチブを活用しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中規模から中小企業は新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで市場での存在感を高めています。

  • 2021年 10月- 英国ダービーにあるIntertekの非破壊検査（NDT）専門家は、同社の広範な先進技術研究所にX線コンピュータ断層撮影（CT）スキャナーを追加しました。スキャナーは240 kVマイクロフォーカスと450 kVミニフォーカス機能を備えています。 CTスキャンでは、検査対象をゆっくり回転させながら、さまざまな角度から撮影した複数のX線画像を組み合わせます。専用ソフトウェアはこれらの画像を組み合わせて3次元モデルを作成し、内部特徴や亀裂、多孔性、層間剥離などの潜在的な欠陥を特定するために分析できます。
  • 2021年 9月- ビューローベリタスは、臨床検査、製品開発、持続可能な検査を専門とするAET Franceを買収しました。この買収により、欧州の消費財小売業界におけるBVの地位は強化されました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全規制の強化
    • 突発的な障害を防ぐための継続的な監視をさらに重視
    • リアルタイムデータ用のポータブルデバイスと接続デバイスの可用性
  • 市場抑制要因
    • 検査サービスの実装および実行に必要な熟練労働者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東およびアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes
    • MISTRAS Group
    • Intertek Group PKC
    • Olympus Corporation
    • Russell Fraser Sales Pty Ltd
    • Advanced NDT Ltd
    • Johnson and Allen Ltd
    • ROSEN Group
    • OkoNDT group
    • Bureau Veritas SA
    • Applus Services SA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66365

The Ultrasonic Non-Destructive Testing Equipment Market size is estimated at USD 0.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.79% during the forecast period (2024-2029).

Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment - Market

Developing countries continue to consume vast amounts of natural gas while the demand increases in developed countries. The increased demand is causing the expansion of pipelines and refineries, due to which there is a surge in the ultrasonic NDT testing market.

Key Highlights

  • Regular non-destructive testing is widely used as a proactive safety measure, as it is required by law in many countries. However, ultrasonic testing is gaining popularity as it creates a better map of ship corrosion and can accurately determine hull thickness, as compared to visual inspection, which is frequently used in ship inspections. Images produced through ultrasonic testing can visualize defects inside the hull that visual inspection cannot detect. Regular ultrasonic testing ensures that hull issues are identified before a costly failure. Such trends are expected to create significant growth prospects for the market studied over the forecast period.
  • Ultrasonic testing equipment is the most extensively used NDT equipment that is simple, lightweight, portable, can withstand temperature, humidity, vibration, and dust, and are also cost-effective in nature. Ultrasonic testing is witnessing incremental innovations aimed at filling gaps in the existing market product portfolio. Within ultrasonic testing, the market for phased array ultrasonic testing is witnessing saturation, while guided wave ultrasonic testing is being dubbed as one of the most significant techniques. Moreover, Ultrasonic testing is becoming a preferred choice amongst the end-users for fault detection, as it is non-hazardous to operators or nearby personnel and does not affect the material being tested. It also provides instantaneous results. Ultrasonic testing has witnessed the majority of applications in the power generation industry and the oil & gas industry. However, with the increasing technological advancements in the industry, technology is witnessing significant instances of applications in other industries as well.
  • For instance, ultrasonic testing is being used in the marine and aviation industry, as the testing activity is regularly performed on steel and aluminum vessels to detect and quantify corrosion. It can also be used to measure the thickness and integrity of composite structures. In April 2021, Jet Aviation was approved by the Swiss Federal Office of Civil Aviation to use infrared thermography for non-destructive testing (NDT) at its Basel maintenance facility to add to other NDT techniques used in Basel, such as liquid penetrant, X-ray, magnetic particle, eddy current, and ultrasonic testing.
  • There has been an incremental rise in the demand for skilled technicians in ultrasonic testing activities, along with skilled NDT technicians across the world. The demand currently outweighs supply due to many reasons. Non-destructive testing can only be performed by certified professionals who undergo detailed training in the presence of subject-matter experts to gain expertise on the various techniques and skills involved in analyzing the data.
  • Technological advancements in the NDT industry have made it even tougher for workers to stay abreast of present-day practices and techniques. Acute shortage of skilled workforce can be seen in some regions, like Canada, the United States, the Middle East, and Asia. Shale oil and gas explorations in Canada and certain parts of the United States have led to a sudden surge in demand for NDT workers. The lack of quality instructors is another source of concern in emerging countries. Such trends coupled with companies operating in the market facing temporary operative issues due to the absence of site access and disruption in the supply chain might hamper the progression of the ultrasonic NDT testing equipment market.

Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market Trends

Availability of Portable and Connected Devices for Real-time Data is Expected to Drive the Market's Growth

  • Mobility is a key requirement for various companies to monitor critical assets continuously. The portability offered by ultrasonic NDT equipment allows NDT technicians to handle several on-site tasks. For instance, technicians can perform preparation, acquisition, analysis, and reporting of NDT on the site. The testing equipment is required to be transported to and from varying stretches of pipelines, rail, and other job sites regularly. The portable ultrasonic NDT equipment enables the technicians to perform all such activities without the need to go back to the desk, saving time and fastening the process.
  • Furthermore, the rise of cordless ultrasonic testing equipment and the penetration of advanced technologies, like the Internet of Things, is driving the studied market, owing to the flexibility offered. IoT solutions are being increasingly adopted across industries for optimizing operations, productivity, and safeguarding the environment. Industries such as manufacturing, oil and gas, food and beverage, and utilities face intense competition. Thus, they are increasingly investing in new technologies that leverage the capabilities of IoT, cloud, and Big Data analytics to enhance their ability to innovate and maximize return on their assets.
  • With the advent of Industry 4.0, trends like Industrial IoT (IIoT), smart manufacturing, smart factories, predictive manufacturing, industrial robots, and sensors have made IoT the central backbone of these industries, enabling remote monitoring, continuously scanning capabilities from the equipment on the factory floor, real-time analysis, and supporting new capabilities, such as predictive and continuous maintenance.
  • Industry 4.0 has been aiding the industries' transition from legacy systems to smart components and machines, facilitating digital factories and, later, to an ecosystem of connected plants and enterprises. Such transformational trends are expected to act as a major driver for adopting portable and connected devices in the NDT industry. The features such as portability and connectivity provide unmatched capabilities for locating discontinuities and other flaws at remote locations without making carrying the device a restraining factor.
  • With the smart factory concept coming into force, companies focus on predictive and continuous maintenance and manufacturing, which is anticipated to reduce and optimize operations and maintenance costs and enhance production capacities. Moreover, according to Wollenhaupt, low maintenance strategies can reduce a company's production capacity by as much as 20%. To identify the problems and prevent them at an early stage, ultrasonic testing is one of the most effective maintenance tools.

North America is Expected to Hold a Major Market Share

  • The United States is expected to command a prominent share of the market demand owing to the increasing use of testing technology for predictive maintenance, growing adoption in the oil and gas sector, and growing safety regulations in the various industries in the region especially driven by the demand from the country. The increasing use of ultrasonic non-destructive testing equipment to determine a material's thickness or any cracks in a pipeline is expected to drive its growth. Therefore, the growing investment in the construction of pipelines in the oil and refinery sector is expected to drive the studied market in the country.
  • For instance, Pipeline construction projects, such as Pecos trail Pipeline Project, Penn East Pipeline Project, and Atlantic Coast Pipeline, are some of the projects that are destined to be completed in the next few years. These projects are expected to create considerable demand for Ultrasonic non-destructive testing equipment in the country over the next few years.
  • Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) is an effective non-destructive testing method for quality control of concrete materials and detecting damages in structural components, and the growing construction sector in the United States over the past few years is augmenting the sales of equipment. After the presidential election, a particular emphasis on building new infrastructure and repairing existing capital assets that are raising safety concerns is expected to take place. Additionally, public-private partnerships (PPPs) are expected to increase to carry out large-scale infrastructure projects. According to the United States Census Bureau, the value of new commercial buildings has recovered to pre-recession levels, with USD 79.9 billion expected in 2020. In 2022, the value of construction starts in the United States is expected to reach USD 135 billion. Private offices, warehouses, and shopping/retail facilities are expected to be popular in the coming years. The increasing growth in the construction sector may boost the market for NDT testing equipment in the United States.
  • Moreover, Canada is experiencing a resurging economy, with continuous growth over the last few years. With the strengthening of the American economy and the resurfacing of the European economy post-recession, the Canadian manufacturing sector is expected to perform better in the coming years.
  • Canada is one of the significant vehicle producers globally, and this sector is the biggest contributor to the country's manufacturing industry. Over a period of time, vehicle weight has been reduced to increase fuel efficiency. Maintaining structural integrity and safety with less or alternative composite materials has created the need for more and improved ultrasonic non-destructive testing equipment in the region.

Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Industry Overview

The Global Ultrasonic Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market is consolidated due to higher initial investments. It is dominated by a few major players like Baker Hughes, Intertek Group PKC, Olympus Corporation, and Russell Fraser Sales Pty Ltd. These significant players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

  • October 2021 - Intertek's non-destructive testing (NDT) experts in Derby, United Kingdom, added an X-ray computed tomography (CT) scanner to the company's extensive laboratory of advanced technology. The scanner has 240 kV microfocus and 450 kV mini focus capability. CT scanning combines multiple X-ray images taken from different angles as the inspected object is slowly rotated. Specialized software combines these images to create a three-dimensional model that can be analyzed to identify internal features and potential defects such as cracking, porosity, and delamination.
  • September 2021 - Bureau Veritas acquired AET France, which is specialized in laboratory testing, product development, and sustainable testing. This acquisition has strengthened BV's position in the European consumer goods retail industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTs

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Safety Regulation
    • 5.1.2 More Emphasis Toward Continuous Monitoring to Prevent Sudden Failure
    • 5.1.3 Availability of Portable and Connected Devices for Real-time Data
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Labor Required to Implement and Carry Out Inspection Service

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Geography
    • 6.1.1 North America
      • 6.1.1.1 United States
      • 6.1.1.2 Canada
    • 6.1.2 Europe
      • 6.1.2.1 Germany
      • 6.1.2.2 United Kingdom
      • 6.1.2.3 France
      • 6.1.2.4 Spain
      • 6.1.2.5 Rest of Europe
    • 6.1.3 Asia Pacific
      • 6.1.3.1 China
      • 6.1.3.2 Japan
      • 6.1.3.3 India
      • 6.1.3.4 South Korea
      • 6.1.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 6.1.4 Latin America
      • 6.1.4.1 Brazil
      • 6.1.4.2 Argentina
      • 6.1.4.3 Rest of Latin America
    • 6.1.5 Middle East and Africa
      • 6.1.5.1 United Arab Emirates
      • 6.1.5.2 Saudi Arabia
      • 6.1.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Baker Hughes
    • 7.1.2 MISTRAS Group
    • 7.1.3 Intertek Group PKC
    • 7.1.4 Olympus Corporation
    • 7.1.5 Russell Fraser Sales Pty Ltd
    • 7.1.6 Advanced NDT Ltd
    • 7.1.7 Johnson and Allen Ltd
    • 7.1.8 ROSEN Group
    • 7.1.9 OkoNDT group
    • 7.1.10 Bureau Veritas SA
    • 7.1.11 Applus Services SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET