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市場調査レポート
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1437968

NAND型フラッシュメモリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

NAND Flash Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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NAND型フラッシュメモリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

NAND型フラッシュメモリ市場規模は、2024年に528億6,000万米ドルと推定され、2029年までに688億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.43％のCAGRで成長します。

NAND型フラッシュメモリ- 市場

主なハイライト

  • PCとスマートフォンの台頭により、NANDフラッシュの消費量は劇的に増加していますが、その多くはスマートフォンの平均容量の増加に起因しています。これにより、NANDフラッシュパッケージングの需要が高まり、メモリパッケージングの需要に影響を与えると予想されます。
  • Micronによると、平均的なスマートフォンには43 GBのNANDフラッシュストレージが搭載されており、今後4年間で大幅に増加すると予想されています。同社は、2021年までに平均的な携帯電話には142 GBのNANDフラッシュストレージが搭載され、主力デバイスには1テラバイトのフラッシュストレージが搭載されると推定しています。
  • タブレットやカメラなどの他の消費者製品は、産業用機器やセンサー、自動車システム、医療機器とともに、プロセッサーとともに統合され、データと実行コードの両方を保存するフラッシュメモリーに依存しています。人工知能や機械学習アプリケーションのための大規模なデータ処理の需要が高まるにつれ、フラッシュベースのストレージの動向は進化し続けるでしょう。
  • 中国を拠点とするNANDフラッシュベンダーの生産は、新型COVID-19感染症の流行による深刻な影響を受けませんでした。これは、工場が高度に自動化されており、人的需要が比較的低く、オペレーターも旧正月前に原材料を買いだめしているためです。半導体製造工場は国家の特別ライセンスを保有しているため、ファウンドリ製品は中国の顧客に納品されました。これにより、たとえ隔離下にある都市であっても、中国国内全域に製品を発送できるようになった。
  • 中国は原材料と最終製品の主要供給国の一つであるため、電子機器セクターはCOVID-19感染症の発生により大きな影響を受けることが予想されていました。業界は生産量の減少、サプライチェーンの混乱、価格変動に直面しました。この期間中、著名なエレクトロニクス企業の売上高は影響を受けました。人と製品の両方に対する渡航制限により、短期的には市場の成長が妨げられました。

NAND型フラッシュメモリの主要市場動向

スマートフォン分野は大幅な成長が期待される

  • フラッシュメモリストレージはスマートフォンに不可欠なコンポーネントとなっています。 NANDフラッシュの需要は、主にスマートフォンの平均容量の増加によって急激に増加しています。
  • スマートフォンのNAND型フラッシュメモリは、Webブラウジング、電子メールの読み込み、ゲーム、さらにはFacebookなどのソーシャルネットワークサイトのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。スマートフォンの普及が進むにつれ、企業は自社製品を他のメーカーと差別化するために追加の機能やアプリケーションを追加しています。
  • たとえば、メーカーはジェスチャーコントロール、指紋スキャナー、GPSなどの機能をデバイスに統合しています。これにより、スマートフォンのコード記憶媒体として使用されるNAND型フラッシュメモリの需要が高まっています。
  • 5G無線通信の到来により、スマートフォンの使用は何倍にも増加し、継続的に水準を高める最新モデルの必要性が高まります。たとえば、エリクソンモビリティのレポートによると、北米地域では、2024年末までに5G契約がモバイル契約の55%を占めると予想されています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを獲得

  • アジア太平洋は、NAND型フラッシュメモリの世界最大の市場の1つです。この地域には、ほぼすべてのエンドユーザーアプリケーションからの需要が非常に高く、主に中国、インド、インドネシアなど、この地域の複数の新興諸国でのスマートフォンの需要が牽引しています。
  • また、中国、韓国、シンガポールなどの国の半導体製造施設も活発に活動しています。いくつかの多国籍メモリメーカーによって莫大な資本が中国市場に向けられており、特に中国製造2025などの中国政府の取り組みによって後押しされています。中国の野心的な目標は、2030年までに半導体生産高を3,050億米ドルに達し、2025年に達成することです。半導体の国内需要の少なくとも80％を占めており、予測期間中に同国への投資がさらに増えると予想されます。
  • 長江貯蔵技術、福建金華、華利、合肥長新メモリなど、中国の複数の新興企業がこの地域に多額の投資を行うことが見込まれています。これらの企業は設備投資も倍増すると予想されています。
  • 複数の国でのこのような発展により、この地域のさまざまな競合他社が拡大に向けた取り組みを強化しています。たとえば、2019年2月の時点で、世界最大のメモリチップメーカーの1つであるSKハイニックスは、主に韓国に4つの新しい半導体製造工場を設立するために、1,060億米ドルという巨額の投資を計画していると発表しました。同社は2021年4月、韓国京畿道利川市にある本社で新製造工場M16の竣工式を開催しました。

NAND型フラッシュメモリの競合情勢

NAND型フラッシュメモリ市場は、Intel、Micron Technology、Samsung Electronics、SanDisk、SK Hynix、東芝などの大手ベンダーによって独占されています。市場への参入障壁は高く、新規参入は難しいです。市場の既存ベンダーは、新しく革新的な製品の研究開発に多額の投資を行っています。

2021年12月、SK HynixはIntelのNAND部門を90億米ドルの投資で買収すると発表しました。同社は、2025年までに新たな統合プロセスを完了することに注力することを目指しています。したがって、このような開発が市場を牽引しています。

2021年 11月、Mercury Systems Inc.はNANDフラッシュ不揮発性メモリデバイスの発売を発表しました。この新しいデバイスは、宇宙などの高放射線環境における超高密度メモリストレージアプリケーションに関するNASAのEEE-INST-002宇宙グレードアプリケーションガイドラインを満たすプラスチックボールグリッドアレイ（BGA）パッケージを備えています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価
  • 市場促進要因
    • データセンターの需要の増加
    • 5GおよびIoTデバイスの普及の増加
  • 市場抑制要因
    • 信頼性の問題

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • SLC（セルあたり1ビット）
    • MLC（セルあたり2ビット）
    • TLC（セルあたり3ビット）
    • QLC（クアッドレベルセル）
  • 構造
    • 2D構造
    • 3D構造
  • 用途
    • スマートフォン
    • SSD
    • メモリカード
    • タブレット
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • KIOXIA Corporation
    • Micron Technology Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Intel Corporation
    • Yangtze Memory Technologies
    • SanDisk Corp.（Western Digital Technologies Inc.）
    • Powerchip Technology Corporation
    • Cypress Semiconductor Corporation

第7章 ベンダー市場の位置づけ

第8章 投資分析

目次
Product Code: 63838

The NAND Flash Memory Market size is estimated at USD 52.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 68.87 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.43% during the forecast period (2024-2029).

NAND Flash Memory - Market

Key Highlights

  • With the rise of PCs and smartphones, NAND flash consumption is dramatically increasing, much of which is attributed to the growth of the average capacity of smartphones. This is expected to drive the demand for NAND flash packaging, thus influencing the demand for memory packaging.
  • According to Micron, an average smartphone contains 43 GB of NAND flash storage, and it is expected to grow substantially over the next four years. The company estimated that, by 2021, an average phone would have 142 GB of NAND flash storage, with flagship devices having one terabyte of flash storage.
  • Other consumer products such as tablets and cameras, along with industrial equipment and sensors, automotive systems, and medical devices, rely upon flash memory, which is integrated alongside their processors, and stores both data and the code they execute. As demand for massive data processing for artificial intelligence and machine learning applications grows, the trend for flash-based storage will continue to evolve.
  • Production of China-based NAND flash vendors was not severely affected by the outbreak of novel COVID-19. This is because the plants are highly automated, have relatively low demands for manpower, and operators are also stocked up with raw materials before the Chinese Lunar New Year. Foundry output was delivered to customers in China because semiconductor fabrication plants hold national special licenses. These allow them to ship their products throughout domestic China, even with cities under quarantine.
  • The electronics device sector was anticipated to be impacted significantly by the COVID-19 outbreak, as China is one of the major suppliers of raw materials and finished products. The industry faced a reduction in production, disruption in the supply chain, and price fluctuations. The sales of prominent electronic companies were affected during the period. The travel restriction on both people and products hampered the market's growth in the short run.

NAND Flash Memory Key Market Trends

The Smartphone Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Flash memory storage has become an essential component of smartphones. The NAND flash demand has been growing exponentially, primarily driven by the growth of the average capacity of smartphones.
  • NAND flash memory in smartphones can significantly enhance the performance of web browsing, email loading, games, and even social network sites such as Facebook. With the increasing adoption of smartphones, companies are adding extra features and applications to differentiate their products from other manufacturers.
  • For instance, manufacturers are integrating features such as gesture control, fingerprint scanners, and GPS into the devices. This is boosting the demand for NAND flash memory, which is used as code storage media for smartphones.
  • With 5G wireless communication on its way, the use of smartphones would increase multifold, increasing the need for the latest models to raise the bar continuously. For instance, according to the Ericsson Mobility report, in the North American region, 5G subscriptions are expected to account for 55% of mobile subscriptions by the end of 2024.

Asia-Pacific to Hold a Significant Market Share

  • Asia-Pacific is one of the biggest markets for NAND flash memories across the world. The region has a very high demand from almost all end-user applications, primarily led by the demand for smartphones in multiple developing countries in the region, such as China, India, and Indonesia.
  • Also, there is high activity from the semiconductor fabrication facilities in countries like China, Korea, and Singapore. An immense amount of capital is directed into the Chinese market by several multinational memory manufacturers, especially boosted by the country's government initiatives, such as Made in China 2025. The country's ambitious goal is to reach USD 305 billion in semiconductor output by 2030 and meet at least 80% of the domestic demand for semiconductors, which is expected to draw more investments into the country over the forecast period.
  • Multiple new companies in China, such as Yangtze River Storage Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li, and Hefei Chang Xin Memory, are expected to invest heavily in the region. These companies are also expected to double their equipment investments.
  • Owing to such development in multiple countries, various competitors in the region are intensifying their efforts for expansion. For instance, as of February 2019, SK Hynix, one of the world's largest memory-chip makers, announced that it was planning to invest a huge sum of USD 106 billion, primarily to establish four new semiconductor fabrication plants in South Korea. In April 2021, the company held a completion ceremony for its new fabrication plant M16 at headquarters located in Icheon, Gyeonggi-do, South Korea.

NAND Flash Memory Competitive Landscape

The NAND flash memory market is dominated by major vendors, such as Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix, and Toshiba. As the entry barriers in the market are high, the entry of new players is difficult. The existing vendors in the market are investing heavily in the R&D of new and innovative products.

In December 2021, SK Hynix announced the acquisition of Intel's NAND unit for an investment of USD 9 billion. The company aims to focus on completing another integration process by 2025. Thus, such developments are driving the market.

In November 2021, Mercury Systems Inc. announced the launch of the NAND flash non-volatile memory device. The new device features a plastic ball-grid array (BGA) package to meet NASA's EEE-INST-002 space-grade application guidelines for ultra-high-density memory storage applications in high-radiation environments like space.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Increasing Demand for Data Centers
    • 4.5.2 Increasing Proliferation of 5G and IOT Devices
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Reliability Issues

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 SLC (One-Bit Per Cell)
    • 5.1.2 MLC (Two-Bit Per Cell)
    • 5.1.3 TLC (Three-Bit Per Cell)
    • 5.1.4 QLC (Quad Level Cell)
  • 5.2 Structure
    • 5.2.1 2D Structure
    • 5.2.2 3D Structure
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Smartphone
    • 5.3.2 SSD
    • 5.3.3 Memory Card
    • 5.3.4 Tablet
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 6.1.2 KIOXIA Corporation
    • 6.1.3 Micron Technology Inc.
    • 6.1.4 SK Hynix Inc.
    • 6.1.5 Intel Corporation
    • 6.1.6 Yangtze Memory Technologies
    • 6.1.7 SanDisk Corp. (Western Digital Technologies Inc.)
    • 6.1.8 Powerchip Technology Corporation
    • 6.1.9 Cypress Semiconductor Corporation

7 VENDOR MARKET POSITIONING

8 INVESTMENT ANALYSIS