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市場調査レポート
商品コード
1436014
自動車用グロープラグ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Automotive Glow Plugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 自動車用グロープラグ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用グロープラグ市場規模は、2024年に46億7,000万米ドルと推定され、2029年までに56億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.01％のCAGRで成長します。
COVID-19のパンデミックは、自動車用グロープラグ市場をより迅速かつ深刻な打撃にさらしています。これは中国国内の供給危機として始まり、それによって急速に世界のアフターマーケット需要の過去最大の落ち込みに変わり、部品およびコンポーネント業界では20％の減少に近づきました。アフターマーケット事業の大手企業は、生産回復計画から従業員の保護、コスト削減、流動性の確保に目的を移しました。
グロープラグはディーゼル点火システムの不可欠な部分です。 2019年の世界自動車生産台数はわずかに減少したが、同社の販売においてアフターマーケットチャネルが一貫して活発であるため、グロープラグの需要は予測期間まで続くと予想されます。
ユーロスタットによると、欧州連合内の内陸貨物輸送の約75%、つまり約1兆7,500億トンキロメートル（t km）が道路で行われています。欧州の一部の国では、この割合は90%以上に達します。その結果、物流業界の成長とバンなどの小型小型商用車の使用増加により、この地域では商用車、そしてその後のOEMおよびアフターマーケットチャネルからのグロープラグの需要が増え続けています。これは物流業界の成長と（配車サービス用の）バンなどの小型小型商用車の利用が増加しているためです。
ASEAN諸国などのいくつかの新興経済諸国では、ディーゼルエンジンを搭載した車両が数多く販売されています。たとえば、 ASEAN市場では、最も売れている乗用車やピックアップトラックがディーゼルエンジンを搭載しています。フォードレンジャーは、2020年にASEAN市場で最も売れた乗用車の1つとなりました。
自動車用グロープラグ市場動向
世界中で商用車に対する高い需要
商用車は世界中で高い需要があり、高い生産能力と収益性が車両の更新と拡張活動の推進力となっています。世界中で堅調かつ持続的な貨物需要とeコマース業界の成長により、事業者は新しい商用車を購入するようになっています。全体的なマクロ経済環境は良好で、事業者全体の利用率と収益性が堅調で、フリートの更新と拡張が加速しています。
ピックアップトラックの需要も、購入者の間で多目的実用性とより優れた快適性を求める傾向が高まっているため、特に北米と欧州でここ数年増加しています。この分野の加速的な成長を目の当たりにして、自動車メーカーは近年、性能と効率が向上した新しい車両モデルの導入を開始しています。たとえば、2020年6月、フォードは2021年型F-150ピックアップトラックを発表しました。これには、セグメント初のハンズフリー高速道路運転システム、12インチスクリーン、無線アップデートなどの新機能を備えたハイブリッドバージョンが含まれます。新しいピックアップトラックは燃費と性能も向上していると主張されています。
2020年の商用車市場は落ち込みを見せたが、これは主にCOVID-19のパンデミックと、それに伴うロックダウンにより大多数の国で車両の生産・販売活動が停止されたことが原因です。ただし、商用車の需要は2021年度以降に再び成長する可能性があります。COVID-19が発生する前、商用車の販売は世界中で増加していました。たとえば、2018年と2019年の世界の商用車販売は、前年比でそれぞれ8.01%、0.19%増加しました。
さらに、環境汚染に対する懸念の高まりにより、政府機関は商用車からの排出ガスを抑制する措置を講じるようになっています。したがって、これにより、燃料の効率的な燃焼を助け、車両の燃費を向上させるグロープラグの需要が高まると考えられます。
アジア太平洋地域が市場をリードすると予想される
中国は世界最大の自動車市場です。 2008年から2019年にかけて、世界の自動車生産における中国のシェアは13%から2019年には28%へと2倍に増加しました。一方、中国での自動車販売は大幅に増加し、同期間の年間成長率は変動し、しかし、2018年以降は縮小傾向にあります。それにもかかわらず、経済刺激策がCOVID-19パンデミックの打撃を和らげたため、2020年の中国の自動車市場はわずか1.9％縮小したに過ぎないです。
国内の大手企業は生産能力の増強に投資しています。たとえば、FAW Jiefang Automotive （FAW Jiefang）は2021年4月、四川省広漢市に商用車製造拠点の建設を開始しました。 55万2000平方メートルの施設は商用車の製造拠点となる可能性が高く、年間生産能力は10万台となります。投資額は16億元で、第1段階では年間5万台の生産能力が計画されています。 J6シリーズモデルは、サイトの初期運用期間中に製造される予定です。
自動車はインド経済の中核部門の1つであり、かなりの程度、インドの主要産業の1つとして機能しています。インド政府は、2020年 4月1日以降に販売される自動車に対してBS-VI基準を導入しました。グロープラグメーカーは、競合他社に先んじて市場シェアを獲得するために、規制基準を満たす最新製品を発売しています。たとえば、2020年 2月、NGKスパークプラグインドプライベートリミテッドは、国内のディーゼル車用の新しいBS-6対応グロープラグおよびBS-6準拠グロープラグを発売しました。同社は、インドの大手二輪車および四輪車OEMにスパークプラグ、グロープラグ、酸素センサーを供給する大手サプライヤーです。小売部門では、NGKインドは全インドで強い存在感を示しており、約200社を超える代理店が、二輪車、三輪車、四輪車セグメントの小売業者や整備士にNGK高品質製品を販売しています。
自動車用グロープラグ業界の概要
自動車用グロープラグ市場は、世界の大手企業の存在により、若干統合されつつあります。企業は、優位性を保つために、新しい革新的な自動車部品で事業を拡大しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ別
- メタルグロープラグ
- セラミックグロープラグ
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 販売チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- その他アジア太平洋
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- アラブ首長国連邦
- その他
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Denso Corporation
- NGK Spark Plug Co. Ltd
- Robert Bosch GmbH
- BorgWarner Inc.
- Autolite（Fram Group LLC）
- Tenneco Inc.
- ACDelco Corporation
- KLG Spark Plugs
- Wellman Glow Plugs Co.（WAP Inc.）
第7章 市場機会と将来の動向
The Automotive Glow Plugs Market size is estimated at USD 4.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.01% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic has hit the automotive glow plug market more quickly and severely. It started as a domestic supply crisis in China, thereby, rapidly turning into the biggest ever drop in global aftermarket demand, approaching a 20% drop in the parts and components industry. Major companies in the aftermarket business shifted their aim from production recovery plans to protecting employees, cost savings, and safeguarding liquidity.
Glow plugs are an integral part of diesel ignition systems. Despite a slight decline in a global vehicle production number in 2019, the demand for glow plugs is anticipated to continue till the forecast period, as the aftermarket channel has been consistently active in the firm's sales.
According to Eurostat, about 75% of inland cargo transports within the European Union, which translates to about 1,750 billion metric ton-kilometers (t km), takes place by road. In some European countries, this percentage goes as high as 90%, or more. As a result, the demand for commercial vehicles, and subsequently, the glow plugs from OEM and aftermarket channels, has been continually increasing in the region, owing to the growing logistics industry and the increasing usage of light commercial vehicles, such as vans (for ride-hailing services).
Several developing economies, such as ASEAN countries, witness a significant number of diesel engine-powered vehicle sales. For instance, in the ASEAN market, top-selling passenger vehicles and pick-up trucks are powered by diesel engines. Ford Ranger was among the top-selling passenger vehicles in the ASEAN market in 2020.
Automotive Glow Plugs Market Trends
High Demand for Commercial Vehicles Across the World
Commercial vehicles are witnessing high demand, worldwide, with high-capacity utilization and profitability driving the momentum for fleet renewal and expansion activities. Strong and sustained freight demand, worldwide, and the growth of the e-commerce industry are propelling the operators to purchase new commercial vehicles. The overall macroeconomic environment has been favorable, with robust utilization and profitability across operators, boosting fleet renewals and expansions at an accelerated pace.
The demand for pickup trucks is also picked growth since the past few years, especially in North America and Europe, due to the growing preference for multi-purpose utility and better comforts among buyers. Witnessing an accelerated growth in the segment, automakers, in recent years, have started introducing new vehicle models with enhanced performance and efficiency. For instance, in June 2020, Ford unveiled the 2021 F-150 pickup truck, including a hybrid version with new features, like a segment-first hands-free highway driving system, 12-inch screens, and over-the-air updates. The new pickup truck is also claimed to have better fuel efficiency and performance.
The commercial vehicle market witnessed a decline in 2020, which was primarily attributed to the COVID-19 pandemic and associated lockdown that halted vehicle production and sales activities in the majority of the countries. However, the demand for commercial vehicles is likely to resume its growth post FY21. Before COVID-19 hit, the sales of commercial vehicles were growing across the world. For instance, in 2018 and 2019, global commercial vehicle sales increased by 8.01% and 0.19%, respectively, as compared to the previous year.
Furthermore, the rising concerns about environmental pollution are encouraging the governing bodies to take steps to curb emissions occurring from commercial vehicles. Thus, this is likely to drive the demand for glow plugs that helps in efficient fuel combustion and enhances vehicle fuel efficiency.
Asia Pacific is Expected to Lead the Market
China is of the largest markets for automotive vehicles, worldwide. From 2008 to 2019, the share of China in global vehicle production experienced a two-fold increase from 13% to 28% in 2019. Meanwhile, vehicle sales in China went up significantly, and the annual growth rate varied over the same period, reaching a peak of 45% in 2009. However, it has been experiencing a contraction since 2018. Nonetheless, the Chinese automobile market shrank by only 1.9% in 2020, with economic stimulus softening the blow of the COVID-19 pandemic.
Major companies in the country are investing in increasing their production capacities. For instance, in April 2021, FAW Jiefang Automotive Co. Ltd (FAW Jiefang) started constructing its commercial vehicle manufacturing site in the city of Guanghan in Sichuan Province. The 552,000 sq. m facility is likely to be a commercial vehicle manufacturing site, with an annual production capacity of 100,000 units. With an investment of CNY 1.6 billion, the first phase has a planned annual capacity of 50,000 units. The J6-series models are anticipated to be manufactured during the initial operation period of the site.
Automotive is one of the core sectors of the Indian economy and, to a great extent, serves as one of the leading industries in the country. The Government of India implemented BS-VI norms for automobiles to be sold after April 1, 2020. The glow plug manufacturers are launching the latest products to meet the regulatory norms to stay ahead of their peers and gain market share. For instance, in February 2020, NGK Spark Plugs India Private Limited launched a new range of BS-6 Ready and BS-6 compliant glow plugs for diesel vehicles in the country. The company is a leading supplier of spark plugs, glow plugs, and oxygen sensors to leading 2-wheeler and 4-wheeler OEMs in India. In the retail sector, NGK India has a strong pan-India presence, with approximately 200 plus distributors selling NGK high-quality products to retailers and mechanics catering to the 2-wheeler, 3-wheeler, and 4-wheeler segments.
Automotive Glow Plugs Industry Overview
The market for automotive glow plugs is slightly consolidated, with the presence of major global players in the market. The glow plugs market is dominated by several players, such as DENSO Corporation, NGK Spark Plug Co. Ltd, Robert Bosch GmbH, BorgWarner Inc., and Tenneco Inc. These companies have been expanding their business with new innovative auto parts so that they can have the edge over their competitors.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Metal Glow Plug
- 5.1.2 Ceramic Glow Plug
- 5.2 By Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Cars
- 5.2.2 Commercial Vehicles
- 5.3 By Sales Channel
- 5.3.1 OEM
- 5.3.2 Aftermarket
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 South Korea
- 5.4.3.4 India
- 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 United Arab Emirates
- 5.4.4.4 Other Countries
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Denso Corporation
- 6.2.2 NGK Spark Plug Co. Ltd
- 6.2.3 Robert Bosch GmbH
- 6.2.4 BorgWarner Inc.
- 6.2.5 Autolite (Fram Group LLC)
- 6.2.6 Tenneco Inc.
- 6.2.7 ACDelco Corporation
- 6.2.8 KLG Spark Plugs
- 6.2.9 Wellman Glow Plugs Co. (WAP Inc.)
