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市場調査レポート
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1435970

通信費管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Telecom Expense Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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通信費管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

通信費管理（TEM）市場規模は2024年に43億3,000万米ドルと推定され、2029年までに84億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.26％のCAGRで成長します。

通信費管理- マーケット

通信費管理は、規模に関係なく、あらゆるビジネス領域/業界で事業を展開する企業にとって不可欠な実践となっています。効率的な通信費管理の実践に対する要求の高まりは、過去数年間にビジネス通信インフラストラクチャで観察された拡大と相まって、市場の変革動向の1つです。

主なハイライト

  • モバイルアプリケーションの需要の増加、複数の企業でのポータブル機器の採用の増加、通信費管理ソリューションの技術進歩が通信費管理市場の成長を推進しています。さらに、モバイルデバイスの採用の増加、経費管理の可視化、クラウドベースのサービスの人気の高まりも市場の成長を促進しています。
  • スマートフォン、ラップトップ、タブレットなどの個々のモバイルデバイスを、自分のデバイスの選択（CYD）や自分のデバイスの持ち込みなどのモビリティポリシーに統合するという継続的な傾向により、ここ数年の市場。また、内部通信ネットワークにおけるモバイルデバイスの統合が強化されたことで、コストの管理と監視、および通信リソースの使用のための総合的なシステムの要件が浮き彫りになりました。
  • さらに、先進国および新興経済諸国全体でスタートアップ文化が成長していることにより、中小企業の数が増加しており、BYOD文化を積極的に採用する企業は、初期の成長を制限する可能性がある初期インフラストラクチャ費用を排除または制限するようになりました。このような動向、通信費管理ソリューションにいくつかの機会が生まれると予想されます。
  • クラウドベースのテクノロジーの導入が容易になったことで、企業間でのビデオ会議の導入が促進され、さまざまなビジネスニーズに合わせたクラウドサービスの導入が促進されました。これらは現在のネットワークを圧倒しており、高度なネットワークソリューションの要件が増大しており、通信費管理ソリューションに投資する企業が急増しています。
  • したがって、世界中の通信事業者は、クラウド接続を管理し、ネットワーク資産を活用してクラウドベースのソリューションとサービスを強化および最適化することで、クラウドバリューチェーンに自らを統合しています。さらに、ヘルスケア、小売、製造など、複数のエンドユーザー業界にわたる効果的な通信を可能にする、保守が容易なネットワークシステムに対するニーズが高まっていることは明らかです。たとえば、費用対効果の高いクラウドベースのソリューションの出現により、IT予算が最小限であると分類されることが多いヘルスケア提供者による導入が増加しています。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、人口の大部分がリモート勤務環境により自宅に留まったため、通信業界ではインターネットサービスの需要が大幅に増加しました。在宅勤務者の増加により、ダウンロード、オンラインビデオ視聴、ビデオ会議によるコミュニケーションの需要が増加し、これらすべてがネットワークトラフィックとデータ使用量の増加につながっています。

通信費管理市場動向

BFSIセグメントは大幅な牽引力を獲得すると予想される

  • サービスプロバイダーの間では、BFSI部門で利用できる通信費管理サービスを改善するための競合が激化しており、それによって他のエンドユーザーに対する競争力を獲得することができます。これらのソリューションを使用すると、金融機関と保険部門は最大限の節約を活用し、通信料金を管理することができます。たとえば、Cass Information Systems Inc.は、金融、銀行、保険企業がモビリティサービスやBYOD管理を含む通信を完全に管理できるように支援しています。
  • さらに、モバイルバンキングおよびオンラインバンキングユーザーの増加により、銀行部門における通信費管理の需要が高まっています。たとえば、2022年8月に発行されたバンク・オブ・アメリカのレポートのデータによると、バンク・オブ・アメリカの顧客は、口座管理に同社の評価の高いデジタルツールをますます使用するようになっています。 2022年 7月、顧客は同社のデジタルプラットフォームを10億回近く利用しました。同社には過去最高となる5,500万人の認証済みデジタル顧客がおり、これは昨年の数字より5%増加しています。
  • 銀行の顧客は、個々の支店の通信コストを追跡できるようになり、支店同士のベンチマークを行うこともできます。一方、保険会社の顧客は、リモートの従業員に割り当てられた総コストを追跡してリモートのコストを明確に把握できるソリューションの機能を高く評価しています。
  • また、銀行サービス向けのより優れたモバイルアプリケーションに対する需要の高まりと、5Gネットワークへの移行に伴うIoTデバイスの普及の増加、シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現する改良されたAPIの作成に向けた取り組み、および通信事業者の高度なサービスを収益化するニーズの高まりにより、これらは市場の成長を促進すると予想される主要な要因の一部でもあります。
  • さらに、日常業務におけるモバイルインターネットのアプリケーションの増加に加え、先進技術の採用の増加により、LTEとIoTの活況な時代にBFSI全体のさまざまな技術進歩の間で最先端の競合が激化しており、これにより競争がさらに促進される可能性があります。市場の需要を促進します。

ラテンアメリカは大幅な成長を遂げると予想される

  • ラテンアメリカ地域では、主にインターネットを使用する人口の緩やかな増加、モバイルおよび接続デバイスのユーザー数の増加、携帯電話の人気の高まりにより、予測期間中に通信費管理市場で大きな成長機会が見込まれると予想されています。企業間の独自デバイス（BYOD）ポリシー、 IT・通信の隆盛。
  • 膨大な数のITサービスおよび製品会社の存在、CYODおよびBYODポリシーの人気の高まり、ITおよび通信インフラストラクチャの強化により、効率的な通信費管理製品およびサービスの要件が高まる可能性があります。
  • ラテンアメリカでは、4Gから5Gへの進化が、特に主要な垂直分野の生産性を向上させるための強力な経済成長エンジンとして機能すると期待されています。 GSMAによると、4Gは近い将来もラテンアメリカのモバイル産業のバックボーンであり、2025年までに総接続数の約70%を占め、ラテンアメリカのモバイルエコシステムは2025年までに300億米ドル以上成長すると予想されています。
  • さらに、ラテンアメリカのいくつかの政府は、5Gテクノロジーをデジタル変革の重要な要素として検討しています。したがって、この地域の政府は、管轄区域内での展開と導入を加速するために、スペクトルの割り当てとネットワーク展開のルールに必要な規制変更を加えています。
  • この地域では、電気通信分野でも大きな変化が起きており、ハイブリッド IT APIアーキテクチャの浸透により、大多数の組織がビジネスクリティカルなインフラストラクチャをクラウドに移行しています。ヘルスケアおよび製造部門は、通信費をより適切に管理し、他の部門に請求書を提供するために、予測期間中に新しいソリューションの顕著な採用者として台頭すると予想されます。

通信費管理業界の概要

通信費管理市場は、複数のベンダーが存在するため、半統合されています。市場の主要企業数社は、製品のイノベーションをもたらすために絶えず努力を続けています。大手企業は市場での地位を強化するために戦略的提携を結び、発展途上地域への拠点を拡大しています。

2023年 9月：Crown Jewels Consultant Ltd（CJC）は、Calero（旧Calero-MDSL）との連携強化を発表しました。この連携は、MDMソリューションのコンサルティングとインターフェースにCJCのベンダーに依存しない専門知識を複数のクライアントが活用した直接の結果です。これには、構造化データソースを構築するためのILM製品を介したデータ検出、管理、ライセンシング管理、およびCaleroなどの外部サードパーティに接続するためのクラウドベースのホスト型DACSが含まれます。

2022年 8月、Calero-MDSLは、アイオワ州ウェイバリーに拠点を置く通信費およびマネージドモビリティサービスのベンダーであるNetwork Controlの買収を発表しました。この買収により、Calero-MDSLの連続買収が継続され、管理下支出の面で最大の通信費管理ソリューションとしての地位が向上しました。

2022年 6月、20年以上テクノロジー経費および資産管理ソリューションをリードしてきたTangoeは、ライフサイクル全体にわたる経費管理および最適化プラットフォームの厳選されたバンドルスイートであるTangoe Oneを発表しました。新しい階層型パッケージは、中堅企業がTangoe Oneプラットフォームにアクセスし、1つの統合ポータルから通信、モバイル、クラウドの資産と経費を簡素化、管理、最適化できるように設計されています。

2022年 2月、テクノロジー経費管理会社であるTelenniumは、同社のモノ管理（MoT）プラットフォームが米国特許商標庁に完全に登録されたと発表しました。 MoTは、2021年に開始された、中規模から大規模の組織向けの次世代の通信費管理プラットフォームおよびサービスソリューションです。MoTは、顧客の請求書の経費、サービス、資産に関する包括的な情報をユーザーに提供するリアルタイムの集中データベースです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19感染症が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 携帯電話やその他のポータブルデバイスの採用の増加
    • 大幅なコスト削減と経費の可視化
  • 市場抑制要因
    • 業界標準の設定による相互運用性の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • 請求書管理
    • 調達管理
    • ビジネス管理
    • 紛争管理
    • その他のソリューション
  • サービス別
    • ホスト型サービス
    • マネージドサービス
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • 消費財と小売
    • 製造業
    • IT＆テレコム
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Sakon Inc.
    • Avotus Corporation
    • Tangoe, Inc.
    • Calero-MDSL
    • WidePoint Solutions Corporation
    • Valicom Corporation
    • Upland Software Inc.（Cimpl）
    • CGI Inc.
    • TeleManagement Technologies Inc.
    • Auditel Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71690

The Telecom Expense Management Market size is estimated at USD 4.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.26% during the forecast period (2024-2029).

Telecom Expense Management - Market

Telecom Expense Management has become an essential practice for enterprises operating across any business domain/industry, irrespective of their size. The increased requirement for efficient telecom expense management practices is one of the transforming trends in the market, coupled with the expansion that has been observed in the business telecom infrastructures in the past few years.

Key Highlights

  • The increasing demand for mobile applications, the growing adoption of portable equipment in multiple enterprises, and the technological advancements in telecom expense management solutions are driving the growth of the telecom expense management market. Furthermore, increased adoption of mobile devices, visibility into expense management, and the growing popularity of cloud-based services are also aiding market growth.
  • The ongoing trend of integrating individual mobile devices, such as smartphones, laptops, and tablets, under mobility policies such as the choose-your-own-device (CYD), and bring-your-own-devices for one, has been transforming the market over the past few years. Also, the augmented integration of mobile devices in the inner telecom networks has highlighted the requirement for a holistic system for managing and monitoring costs and using telecom resources.
  • Further, due to the growing startup culture across developed and developing economies, the increasing number of small and medium-sized enterprises has led companies willing to adopt the BYOD culture to eliminate or restrict the initial infrastructure expenses, which may limit their early growth. Such trends are expected to create several opportunities for telecom expense management solutions.
  • The ease of adoption of cloud-based technologies has boosted the adoption of video conferencing among businesses, driving the adoption of cloud services for various business needs. These are overwhelming the current networks and increasing the requirement for advanced network solutions, proliferating enterprises to invest in telecom expense management solutions.
  • Thus, globally, telecom operators align themselves in the cloud value chain by managing cloud connectivity and leveraging network assets to enhance and optimize cloud-based solutions and services. Moreover, the growing need for easily maintained network systems that can enable effective communications across multiple end-user industries, including healthcare, retail, and manufacturing, is evident. For instance, the advent of cost-effective cloud-based solutions has seen increased adoption by healthcare providers, which are often categorized as having minimum IT budgets.
  • With the outbreak of COVID-19, the telecom industry witnessed a significant increase in demand for internet services due to a major chunk of the population staying at home due to remote working conditions. The increase in people working from home led to an increase in demand for downloading, online video viewing, and communication through video conferencing, all of which are leading to increased network traffic and data usage.

Telecom Expense Management Market Trends

BFSI Segment is Expected to Gain Significant Traction

  • There has been a growing competition among the service providers to improve telecom expense management services available for the BFSI sector, thereby helping them to gain a competitive edge over other end-users. With these solutions, financial institutions and the insurance sector can avail of maximum savings and keep their telecom bills under control. For instance, Cass Information Systems Inc. is helping finance, banking, and insurance enterprises to fully manage their telecoms, including mobility services and BYOD management.
  • In addition, the growing mobile and online banking users are boosting the demand for telecom expense management in the Banking Sector. For instance, according to data from a report of Bank of America published in August 2022, Customers of Bank of America are increasingly using the company's highly regarded digital tools to manage their accounts. In July 2022, customers used the business's digital platforms nearly 1 billion times. The company has a record 55 million verified digital customers, which has increased by 5% from last year's numbers.
  • Banking clients get the ability to track their telecom costs for individual branches and can also benchmark them against one another. Meanwhile, the insurance clients appreciate the solution's ability to track the total costs assigned to remote employees for clear visibility into remote costs.
  • Also, the increasing demand for better mobile applications for banking services and the increased penetration of IoT devices coupled with a shift towards 5G networks, efforts made towards making improved APIs for seamless user experience, and the growing need of telecom operators to monetize their advanced services are also some of the major factors that are anticipated to drive the market growth.
  • Moreover, the growing adoption of advanced technologies, along with the increasing applications of mobile internet in day-to-day operations, has fueled the cutting-edge competition among various technological advancements across BFSI in the booming era of LTE and IoT, which may further propel the demand in the market.

Latin America is Expected to Witness Significant Growth

  • The Latin American region is expected to witness significant growth opportunities in the telecom expense management market during the forecast period, primarily owing to the gradual increase in the population using the internet, a growing number of mobile and connected device users, the rising popularity of bring your own device (BYOD) policies among enterprises, and the flourishing IT and telecommunication.
  • The existence of a vast number of IT services and product companies, the growing popularity of CYOD and BYOD policies, and enhancing IT and telecom infrastructures may fuel the requirement for efficient telecom expense management products and services.
  • In Latin America, the evolution of 4G into 5G is expected to act as a powerful economic growth engine, particularly for enhancing productivity in key vertical sectors. According to GSMA, 4G will continue to be the backbone of the Latin American mobile industry in the near future, accounting for about 70% of total connections by 2025, and the Latin American mobile ecosystem will grow by more than USD 30 billion by 2025.
  • Moreover, several governments in Latin America are considering 5G technology as a significant factor in their digital transformation. Hence, governments in the region are making the necessary regulatory changes in spectrum assignment and network deployment rules in order to accelerate the deployment and adoption in their jurisdiction.
  • The region is also experiencing a significant shift in the telecom front, where the majority of organizations have migrated their business-critical infrastructure to the cloud, owing to the penetration of hybrid IT API architecture. The healthcare and manufacturing sectors are expected to emerge as prominent adopters of new solutions over the forecast period in order to better manage telecom expenses and offer billing invoices to others.

Telecom Expense Management Industry Overview

The telecom expense management market is semi-consolidated due to the presence of multiple vendors. Several key players in the market are putting constant effort into bringing product innovations. Major companies are entering into strategic collaborations and are also expanding their footprints in developing regions to consolidate their positions in the market.

In Spetember 2023: Crown Jewels Consultant Ltd (CJC), has announced an enhanced collaboration with Calero (formerly Calero-MDSL), and as collaboration is a direct result of multiple clients leveraging CJC's vendor-agnostic expertise for consulting and interfacing with the MDM solution, which include Data discovery, administration, and licensing management via the ILM product to build a structured data source and Cloud-based, hosted DACS for connectivity to external third parties, like Calero.

In August 2022, Calero-MDSL announced the acquisition of Network Control, a telecom expense and managed mobility services vendor based in Waverly, Iowa. This acquisition continued the acquisitive streak of Calero-MDSL and increased its status as the largest telecom expense management solution in terms of spending under management.

In June 2022, Tangoe, the leading technology expense and asset management solution for more than 20 years, unveiled a suite of curated bundles of their full-lifecycle expense management and optimization platform, Tangoe One. The new tiered packages are designed to help mid-size businesses access the Tangoe One platform to simplify, manage, and optimize telecom, mobile, and cloud assets and expenses from one consolidated portal.

In February 2022, Tellennium, a technology expense management company, announced that its Management of Things (MoT) platform had been completely registered with the US Patent and Trademark Office. MoT is a next-generation telecom expense management platform and service solution for mid-to-large organizations, launched in 2021. MoT is a real-time centralized database that gives users comprehensive information about customer invoice expenses, services, and assets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Mobile Phones and Other Portable Devices
    • 5.1.2 Significant Cost Reduction and Expense Visibility
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Interoperability Due to Set Industry Standards

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution
    • 6.1.1 Invoice Management
    • 6.1.2 Sourcing Management
    • 6.1.3 Business Management
    • 6.1.4 Dispute Management
    • 6.1.5 Other Solutions
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Hosted Service
    • 6.2.2 Managed Service
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Consumer Goods & Retail
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 IT & Telecom
    • 6.3.5 Healthcare
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Sakon Inc.
    • 7.1.2 Avotus Corporation
    • 7.1.3 Tangoe, Inc.
    • 7.1.4 Calero-MDSL
    • 7.1.5 WidePoint Solutions Corporation
    • 7.1.6 Valicom Corporation
    • 7.1.7 Upland Software Inc. (Cimpl)
    • 7.1.8 CGI Inc.
    • 7.1.9 TeleManagement Technologies Inc.
    • 7.1.10 Auditel Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET